SIG GROUP AG Wachstumschancen im Nahen Osten und Afrika auszuschöpfen
EQS Group-Ad-hoc: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um
Wachstumschancen im Nahen Osten und Afrika auszuschöpfen
25.11.2020 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
25. November 2020 SIG Combibloc Group ("SIG")
SIG übernimmt Joint-Venture vollständig, um Wachstumschancen im Nahen Osten und
Afrika auszuschöpfen
* SIG erwirbt restliche 50% der Anteile am Joint-Venture für Nahen Osten und
Afrika
* Verstärkt globale Präsenz in Region mit attraktiven Wachstumsaussichten
* Produktionsanlagen auf neustem Stand (Produktion von Füllmaschinen und
Verpackungsmänteln)
* Chance zur noch konsequenteren Nutzung der SIG-Technologie, um sich
entwickelnde Konsumentenbedürfnisse zu befriedigen
* Volle Kontrolle über Unternehmen mit sehr attraktivem Wachstums- und
Finanzprofil * Positiver Beitrag zu freiem Cashflow und Gewinn pro Aktie ab
2021; Nettoverschuldung weitgehend unverändert
SIG Combibloc hat eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des
Joint-Ventures für den Nahen Osten und Afrika, SIG Combibloc Obeikan,
unterzeichnet, indem sie die 50%ige Beteiligung ihres Partners Obeikan
Investment Group (OIG) an den beiden Joint-Venture-Gesellschaften erwirbt. Der
Abschluss der Transaktion hängt von marktüblichen Bedingungen ab, darunter
wettbewerbsrechtliche Genehmigungen in Saudi-Arabien und weiteren Ländern. Die
Übernahme wird die globale Präsenz von SIG stärken und die mittel- und
langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens verbessern.
Die Transaktion ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Strategie von
SIG, die globale Präsenz durch die Erschliessung neuer geografischer Gebiete zu
erweitern. Als 100%iges Mitglied der SIG-Gruppe wird das Unternehmen im Nahen
Osten und Afrika noch besser positioniert sein, um von der Erfahrung von SIG
bei der Entwicklung verbraucherorientierter und innovativer Lösungen für seine
Kunden zu profitieren. SIG Combibloc Obeikan beliefert die Kunden im Nahen
Osten und in Afrika aus einer Produktionsstätte in Riad, Saudi-Arabien, die
vollständig in das globale Produktionsnetzwerk von SIG integriert wird.
Um nahtlos an den Erfolg der vertrauensvollen Partnerschaft der letzten 19
Jahre anzuknüpfen und weiterhin von der starken lokalen Präsenz und dem
Know-how von OIG zu profitieren, wird Abdallah Al Obeikan, Chief Executive
Officer von OIG und derzeit Chief Executive Officer von SIG Combibloc Obeikan,
an der nächsten Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat von SIG
vorgeschlagen, vorbehaltlich des Abschlusses der Akquisition vor der
Generalversammlung und anderer üblicher Bedingungen. Abdelghany Eladib, derzeit
Chief Operating Officer von SIG Combibloc Obeikan, wird bei Abschluss der
Akquisition als President & General Manager, Middle East & Africa, Mitglied der
Geschäftsleitung von SIG werden.
Rolf Stangl, Chief Executive Officer von SIG, sagte: "Ich freue mich sehr über
diesen Meilenstein in der engen Beziehung mit OIG, die wir schon über viele
Jahre hinweg pflegen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, ein qualitativ
hochwertiges Asset zu erwerben, das wir sehr gut kennen. SIG Combibloc Obeikan
ist ein führendes Unternehmen, wenn es um die Befriedigung der wachsenden
Nachfrage nach aseptischen Kartonverpackungen in der Region Middle East &
Africa geht, und wird für SIG ein zusätzlicher Wachstumsmotor sein. Der Erwerb
des vollständigen Eigentums am Joint-Venture zeigt unser starkes Engagement für
den weiteren Ausbau des Geschäfts in dieser Region."
Samuel Sigrist, Chief Financial Officer von SIG und Chairman von SIG Combibloc
Obeikan, sagte: "Wir freuen uns, SIG Combibloc Obeikan als 100%iges Mitglied
der SIG-Familie willkommen zu heissen und gemeinsam weitere
Wachstumsmöglichkeiten zu erschliessen. Die starke Präsenz, die wir im Laufe
der Jahre in der Region Middle East & Africa aufgebaut haben, wird durch die
Erweiterung unseres Produktangebots und unserer geografischen Reichweite weiter
gestärkt werden."
Sehr gut positioniert, um wachsende Nachfrage zu befriedigen
SIG Combibloc Obeikan, das 2001 gegründete 50:50 Joint-Venture zwischen SIG und
OIG, liefert SIG-Füllsysteme an Kunden im Nahen Osten und in Afrika, wo das
Unternehmen in 17 Ländern vertreten ist. Das Angebot besteht aus
SIG-Füllmaschinen, aseptischen Kartonmänteln und Verschlüssen, begleitet von
technischer Unterstützung und Service. Heute hat das Unternehmen rund 191
Füllmaschinen bei über 70 Kunden im Einsatz, darunter globale
Blue-Chip-Anbieter von Konsumgütern und starke regionale Champions.
In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2020 erzielte SIG Combibloc Obeikan
einen Umsatz von rund EUR 290 Millionen und ein EBITDA von rund EUR 80
Millionen. In den letzten 15 Jahren hat das Joint-Venture jährlich
durchschnittlich ein Umsatzwachstum von 14% und ein EBITDA-Wachstum von 24%
erzielt. Die Gesamtnachfrage nach aseptischen Getränkekartons wird im Nahen
Osten und in Afrika in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich jährlich um
5,5-6,0% steigen, was auf starke Fundamentaldaten zurückzuführen ist. Dazu
gehören Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und steigendes verfügbares
Einkommen.
Positiver Beitrag zu freiem Cashflow und Gewinn pro Aktie
Die Transaktion wird durch eine Kombination aus neu auszugebenden SIG-Aktien
(aus genehmigtem Aktienkapital) und verfügbaren Barguthaben und
Kreditfazilitäten finanziert. OIG wird für die 50%-Beteiligung an SIG Combibloc
Obeikan rund 17,5 Millionen SIG-Aktien erhalten, was einer Beteiligung von rund
5% des Aktienkapitals von SIG auf einer vollständig verwässerten
Pro-Forma-Basis entspricht, sowie eine Barabgeltung von EUR 167 Millionen. Es
wird erwartet, dass sich die Transaktion ab 2021 positiv auf den freien
Cashflow und den Gewinn pro Aktie von SIG auswirken wird.
Berater
Goldman Sachs International fungierte als exklusiver Finanzberater von SIG, Bär
& Karrer sowie Latham & Watkins als Rechtsberater.
Webcast und Telefonkonferenz
Das Unternehmen wird am Mittwoch, 25. November 2020 um 11:00 Uhr MEZ einen
Webcast in englischer Sprache durchführen. Bitte melden Sie sich für den
Webcast hier an. Anschliessend an den Webcast gibt es die Möglichkeit, Fragen
zu stellen. Wenn Sie an der Fragerunde teilnehmen möchten, registrieren Sie
sich bitte hier. Die Präsentation zum Webcast wird am 25. November 2020, ab
10.30 Uhr MEZ, auf der Website von SIG abrufbar sein
(https://www.investor.sig.biz).
Über SIG
SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische
Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen,
um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern
auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und
herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden
End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und
vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen
der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil
unseres Geschäfts, und wir verfolgen den "Way Beyond Good", um ein
netto-positives Lebensmittelverpackungssystem zu schaffen.
SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die
Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'500 Mitarbeiter ermöglichen es
uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 60
Ländern einzugehen. 2019 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und erzielte
einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von
MSCI, eine Bewertung von 18,8 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein
Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen finden Sie unter
www.sig.biz.
Über die Obeikan Investment Group (OIG)
Die Obeikan Investment Group (OIG) ist ein familiengeführtes Unternehmen, das
1982 von der Familie Obeikan mit Hauptsitz in Riad gegründet wurde. Das
Unternehmen ist stark verankert in den Bereichen Industrie, Verpackung, Bildung
und Gesundheitswesen. OIG ist nicht nur ein führender Anbieter von
vollintegrierten Verpackungslösungen im Nahen Osten und in Nordafrika, sondern
konzentriert sich zunehmend auf die digitale Transformation und bietet in
diesem Bereich B2B-, B2C- und B2G-Geschäfts- und Industrielösungen an.
Kontakt für Investoren:
Jennifer Gough +41 52 543 1229
Director Investor Relations
SIG Combibloc Group AG
Neuhausen am Rheinfall, Schweiz
jennifer.gough@sig.biz
Kontakt für Medien:
Lemongrass Communications
Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238
andreas.hildenbrand@lemongrass.agency
Zukunftsgerichtete Aussagen
Teile der in dieser Medienmitteilung dargelegten Informationen, die keine
Aussagen über historische oder aktuelle Fakten sind, sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Unsere tatsächliche zukünftige Leistung kann aufgrund einer Vielzahl
von Faktoren erheblich von der in den zukunftsgerichteten Aussagen
beschriebenen Leistung abweichen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne
Einschränkung und zusätzlich zu den an anderer Stelle in dieser Mitteilung
erwähnten Faktoren, unsere Fähigkeit, die Akquisition von SIG Combibloc Obeikan
erfolgreich abzuschliessen; unsere Fähigkeit, die strategischen und anderen
Ziele im Zusammenhang mit der geplanten Akquisition von SIG Combibloc Obeikan,
einschliesslich erwarteter Synergien, zu erreichen; unsere Fähigkeit, das
Geschäft von SIG Combibloc Obeikan erfolgreich vollständig zu integrieren und
die erwarteten Vorteile der Akquisition zu erreichen, einschliesslich, aber
nicht beschränkt auf, den positiven Beitrag aus der im erwarteten Zeitrahmen
oder überhaupt zu realisieren; die Erfüllung der kartellrechtlichen
Genehmigungen und anderer Bedingungen für den Abschluss der Akquisition; sowie
die letztendlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft, unser
Betriebsergebnis, unsere Finanzlage und unsere Liquidität. Folglich sollten
diese zukunftsgerichteten Aussagen als aktuelle Pläne, Schätzungen und
Überzeugungen des Unternehmens betrachtet werden.
Das Unternehmen verpflichtet sich nicht und lehnt ausdrücklich jede
Verpflichtung ab, die Ergebnisse von Berichtigungen dieser zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, die vorgenommen werden, um
zukünftige Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Aussagen oder das
Eintreten von erwarteten oder unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: SIG Joint-Venture 20201125
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SIG Combibloc Group AG
Laufengasse 18
8212 Neuhausen am Rheinfall
Schweiz
Telefon: +41 52 674 61 11
Fax: +41 52 674 65 56
E-Mail: info@sig.biz
Internet: www.sig.biz
ISIN: CH0435377954
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1150374
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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