SIEMENS HEALTHINEERS AG Ziel der europaweiten Verbreitung
DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Siemens Healthineers
AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG
Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
23.03.2021 / 15:13
Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen
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Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach §
111c AktG München, 23. März 2021
Um den Aktionärinnen und Aktionären der Siemens Healthineers AG ein
vollständiges Bild zu ermöglichen, teilt die Siemens Healthineers AG in dieser
freiwilligen Veröffentlichung unter Bezugnahme auf ihre Veröffentlichung von
Geschäften mit nahestehenden Personen gemäß § 111c AktG vom 4. März 2021 mit:
Die die Siemens Healthineers AG beherrschende Siemens Aktiengesellschaft
("Siemens AG") und die Siemens Finance B.V., eine Tochtergesellschaft der
Siemens AG, sind nahestehende Personen im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG
der Siemens Healthineers AG und ihrer Tochtergesellschaft Siemens Healthcare
GmbH und haben mit der Siemens Healthineers AG und der Siemens Healthcare GmbH
weitere Finanzierungs-/Sicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit dem geplanten
Erwerb von Varian Medical Systems, Inc. ("Varian") für einen Kaufpreis von rund
USD 16,4 Mrd. abgeschlossen bzw. angepasst. Bei den weiteren
Finanzierungs-/Sicherungsgeschäften handelt es sich um:
1. Einen Vertrag, abgeschlossen am 11. März 2021, zwischen Siemens Healthineers
AG und Siemens Finance B.V. über die (anteilige) freiwillige Herabsetzung des
Kreditrahmens unter der in der Ad-hoc-Mitteilung der Siemens Healthineers AG
vom 2. August 2020 beschriebenen Brückenfazilität über ursprünglich EUR 15,2
Mrd. zwischen Siemens Healthineers AG und Siemens Finance B.V. Für die
Herabsetzung des Kreditrahmens entrichtete die Siemens Healthineers AG keine
Gegenleistung an die Siemens Finance B.V.
2. Standard-Hedging-Instrumente, abgeschlossen zwischen dem 11. März 2021 und
dem 19. März 2021: Für jeden in der Veröffentlichung vom 4. März 2021 genannten
Vertrag über eine Kreditfazilität wurde das zugehörige Fremdwährungsrisiko
(Nominalbetrag und Zinszahlungsbeträge) mithilfe von
Standard-Hedging-Instrumenten (Forward, Swap) zwischen der Siemens Healthineers
AG und der Siemens AG abgesichert. Hierfür ist eine Marge in Höhe von 1,6
Basispunkten, bezogen auf das Handelsvolumen (Nominalbetrag und
Zinszahlungsbeträge), an die Siemens AG zu entrichten.
3. Standard-Hedging-Instrumente, abgeschlossen zwischen dem 11. März 2021 und
dem 12. März 2021: Zur zeitlichen und wirtschaftlichen Optimierung von
Zahlungsströmen im Zusammenhang mit den verschiedenen Finanzierungsgeschäften
wurden weitere Standard-Hedging-Instrumente (Forward, Swap) zwischen der
Siemens Healthineers AG und der Siemens AG abgeschlossen. Hierfür ist
zusätzlich zu der vorstehend zu 2. beschriebenen Marge in Höhe von 1,6
Basispunkten hinaus keine weitere Vergütung zu zahlen.
4. Geldanlagen in USD und EUR der Siemens Healthcare GmbH bei der Siemens AG,
abgeschlossen zwischen dem 11. März 2021 und dem 12. März 2021, im Gegenwert
von insgesamt etwa EUR 8,5 Mrd. zur Zinsoptimierung, da der Zeitpunkt der
Zahlung des Kaufpreises für den Erwerb von Varian vom Zeitpunkt der
Mittelzuflüsse aus den Finanzierungsgeschäften abweicht. Der hierfür geltende
Zinssatz richtet sich nach Anlagedauer und dann geltenden Marktkonditionen.
Nach Auffassung des Vorstandes der Siemens Healthineers AG und der
Geschäftsführung der Siemens Healthcare GmbH hätte die Siemens Healthineers
Gruppe auch die weiteren Finanzierungs-/Sicherungsgeschäfte am Kapitalmarkt
nicht günstiger tätigen können.
Durch den Abschluss der Hedging-Instrumente wurde die Verzinsung der in der
Veröffentlichung vom 4. März 2021 genannten Kreditfazilitäten in Höhe von
durchschnittlich etwa 1,6% p.a. um mindestens 120 Basispunkte zugunsten von
Siemens Healthineers reduziert.
Mit Beschluss vom 31. Juli 2020 war die grundsätzliche Zustimmung des
zuständigen Aufsichtsratsausschusses zu Finanzierungsgeschäften im Zusammenhang
mit dem Erwerb von Varian erfolgt. Am 23. Februar 2021 stimmte der zuständige
Aufsichtsratsausschuss konkretisierend den vorstehenden Geschäften zu.
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23.03.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Healthineers AG
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Deutschland
Internet: https://www.corporate.siemens-healthineers.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1177611 23.03.2021
