Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Bezugsrechtsausschluss im Wege eines Accelerated Bookbuilding

DGAP-Ad-hoc: Siemens Healthineers AG / Schlagwort(e):                          
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme Siemens Healthineers AG: Siemens Healthineers  
beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Bezugsrechtsausschluss im   
Wege eines Accelerated Bookbuilding                                            
                                                                               
24.03.2021 / 17:49 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
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Erlangen, 24. März 2021                                                        
                                                                               
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014                                                                   
                                                                               
Siemens Healthineers beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter        
Bezugsrechtsausschluss im Wege eines Accelerated Bookbuilding                  
                                                                               
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER      
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,    
AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE              
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE                                      
                                                                               
Erlangen, 24. März 2021 - Der Vorstand der Siemens Healthineers AG (Frankfurt: 
SHL) ('Siemens Healthineers') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine  
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten  
Kapitals beschlossen. Das Grundkapital von Siemens Healthineers wird dabei     
unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre durch Ausgabe von neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht, wobei                
Bruttoemissionserlöse in Höhe von ca. EUR 2,3 Milliarden angestrebt werden. Die
neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2020 gewinnberechtigt sein.              
                                                                               
Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen     
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens    
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar   
nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Anzahl der auszugebenden Aktien und der
Platzierungspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach    
Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und anschließend  
bekannt gegeben. Nach der Privatplatzierung wird Siemens Healthineers einer    
Lock-up Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren   
Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder   
eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die      
Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.                          
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter         
Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 26. März 2021 prospektfrei erfolgen.   
Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 30. März 2021. Es ist           
beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der      
Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 31.  
März 2021 vorgesehen.                                                          
                                                                               
Die Gesellschaft hat bereits Nachfrage nach 16 - 17% des angestrebten          
Platzierungsvolumens zum aktuellen Marktpreis von einem Ankerinvestor mit      
langfristiger Anlagestrategie (long only investor) erhalten.                   
                                                                               
Die Siemens Finance B.V. hat Siemens Healthineers eine Brückenfazilität zur    
Finanzierung des am 2. August 2020 bekanntgegebenen geplanten Erwerbs der      
Varian Medical Systems, Inc. gewährt. Mit den Nettoemissionserlösen aus der    
Kapitalerhöhung soll ein Teil des verbleibenden bereitgestellten Betrags unter 
dieser Brückenfazilität ersetzt werden, der teils bereits durch eine erste     
Kapitalerhöhung im September 2020 und jüngst durch endfällige USD-Kredite mit  
unterschiedlichen Laufzeiten ersetzt wurde.                                    
                                                                               
Über diese Kapitalerhöhung hinaus, plant der Vorstand der Siemens Healthineers 
AG zur Finanzierung des geplanten Erwerbs von Varian Medical Systems, Inc.     
keine weitere Platzierung von Aktien.                                          
                                                                               
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DISCLAIMER:                                                                    
                                                                               
Diese Mitteilung ist nicht an eine natürliche oder juristische Person gerichtet
oder für die Verteilung an oder Nutzung durch eine natürliche oder juristische 
Person bestimmt, die ein Bürger oder Einwohner ist oder sich an einem Ort,     
Staat, Land oder einer anderen Gerichtsbarkeit befindet, in dem oder in der    
eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Nutzung gegen das 
Gesetz oder die Verordnung dieser Gerichtsbarkeit verstoßen würde oder die eine
Registrierung oder Lizenzierung in dieser Gerichtsbarkeit erfordern würde. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Gesetze     
anderer Gerichtsbarkeiten darstellen.                                          
                                                                               
Die Wertpapiere von Siemens Healthineers wurden und werden nicht nach dem      
United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der     
'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne       
Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht nicht angeboten oder
verkauft werden.                                                               
                                                                               
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in dieser
Bekanntmachung beschriebene Platzierung ausschließlich an Personen, die        
'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils     
gültigen Fassung (die 'Prospektverordnung') sind. In dem Vereinigten Königreich
richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung nur an      
Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des      
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
jeweils geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen, (ii) Personen sind, die   
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ('high net worth          
companies', 'unincorporated associations' etc.), oder (iii) sonstige Personen  
sind, an die dieses Dokument rechtmäßig verteilt werden darf; alle anderen     
Personen im Vereinigten Königreich sollten keine Entscheidungen auf der        
Grundlage dieses Dokuments ergreifen und nicht auf Grundlage dieses Dokuments  
handeln oder sich darauf verlassen.                                            
                                                                               
Soweit dieses Dokument Aussagen enthält, die sich auf unseren künftigen        
Geschäftsverlauf und unsere künftige finanzielle Leistung(-sfähigkeit) sowie   
auf künftige Siemens Healthineers betreffende Vorgänge oder Entwicklungen      
beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, sind diese Aussagen       
erkennbar an Formulierungen wie z. B. 'erwarten', 'prognostizieren',           
'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben',             
'einschätzen', 'werden' und 'zum Ziel setzen' oder ähnlichen Begriffen. Wir    
werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Präsentationen, in         
Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen      
zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Des Weiteren können unsere Vertreter von  
Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen mündlich treffen. Solche Aussagen     
beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens  
Healthineers Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs  
von Siemens Healthineers liegen. Da sie sich auf zukünftige Gegebenheiten oder 
Entwicklungen beziehen, unterliegen sie einer Vielzahl von Risiken,            
Ungewissheiten und Faktoren, die in den jeweiligen Veröffentlichungen          
beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines 
oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder Faktoren realisieren oder     
sollte es sich erweisen, dass die zugrundeliegenden Erwartungen nicht eintreten
beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen         
Ergebnisse, Leistungen(-sfähigkeit) und Erfolge von Siemens Healthineers       
(sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen        
abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage   
genannt worden sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf   
den Zeitpunkt, zu dem sie getroffen wurden und Siemens Healthineers übernimmt  
keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten     
Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung
zu korrigieren, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht hierzu.       
                                                                               
Informationen für Vertreiber                                                   
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein                        
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber          
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen               
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien
für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der    
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II     
zulässigen Vertriebskanäle jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die    
Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene                  
Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete           
Vertriebskanäle festzulegen.                                                   
                                                                               
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Kontakt:                                                                       
Marc Koebernick                                                                
Leiter Investor Relations                                                      
Henkestr. 127                                                                  
91052 Erlangen                                                                 
+49 (0) 9131-84-2676                                                           
marc.koebernick@siemens-healthineers.com                                       
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24.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Siemens Healthineers AG                                           

             Henkestr. 127                                                     

             91052 Erlangen                                                    

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 800 188 188 5                                                 

Fax:         +49 9131 844552                                                   

E-Mail:      contact@healthcare.siemens.com                                    

Internet:    https://www.corporate.siemens-healthineers.com                    

ISIN:        DE000SHL1006                                                      

WKN:         SHL100                                                            

Indizes:     MDAX, TecDAX                                                      

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1178140                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1178140  24.03.2021 CET/CEST