SIBANYE STILLWATER LIMITED
IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye Stillwater: Betriebs- und Finanzergebnisse für die
sechs Monate zum 30. Juni 2022
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JOHANNESBURG, 25. August 2022: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern)
(JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, die Betriebsergebnisse und den verkürzten konsolidierten
Zwischenabschluss für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 bekannt zu geben.
WICHTIGSTE MERKMALE FÜR DIE SECHS MONATE BIS ZUM 30. JUNI 2022
- Signifikante Verbesserungen der Sicherheitsleistung mit sinkender Verletzungs- und
Todesfallrate
- Gewinn von R12,3 Milliarden (803 Millionen US$)
- Netto-Cash-Position mit 0,16 x Netto-Cash: bereinigtes EBITDA gehalten*
- Zwischendividende von 138 SA cps (32,46 US cents** pro ADR) beschlossen, was einer
annualisierten Dividendenrendite von 7% entspricht
- Inflationsbedingter Drei-Jahres-Lohnabschluss bei den SA-Goldbetrieben erzielt
- Gute Kostenkontrolle bei den SA PGM-Betrieben trotz geringerer Mengen
- Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Keliber-Projekt schreitet gut voran, mit einem
erwarteten Anteil von mehr als 80%.
- Sandouville-Nickelraffinerie - Integration weit fortgeschritten
* Siehe Anmerkung 11.1 (Fußnote 5) des verkürzten konsolidierten
Zwischenabschlusses
*Basierend auf dem Schlusskurs der Aktie von R40,67 am 30. Juni 2022 und einem Wechselkurs von
R17,0034/US$ am 22. August 2022 von IRESS
US-Dollar
SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Sechs Monate per Ende
Juni 2021 Dezember Juni 2022 SCHLÜSSELSTATISTIK
Juni 2022 Dezember Juni 2021
2021
2021
GRUPPE
-1,707- -527- -782- US$m Unverwässertes Ergebnis
Rm -12,016- -8,218- -24,836-
-1,707- -787- -775- US$m Hauptergebnis
Rm -11,938- -12,045- -24,833-
-2,787- -1,852- -1,465- US$m Bereinigtes EBITDA1
Rm -22,561- -28,057- -40,549-
-14.55- -15.03- 15.40 R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung
des
Tagesschlusskurses
AMERIKA-REGION
US-PGM-Untertagebetriebe2,3
-298,301- -272,099- -230,039- oz 2E PGM-Produktion2,3
kg -7,155- -8,463- -9,278-
-2,286- -1,913- -1,935- US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis
R/2Eoz -29,799- -28,755- -33,261-
-437- -290- -261- US$m Bereinigtes EBITDA1
Rm -4,021- -4,408- -6,358-
-973- -1,039- -1,366- US$/2Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4
R/2Eoz -21,036- -15,619- -14,153-
US-PGM-Recycling2,3
-402,872- -352,276- -361,333- oz 3E PGM-Recycling2,3
kg -11,239- -10,957- -12,531-
-3,159- -3,932- -2,906- US$/3Eoz Durchschnittlicher Korbpreis
R/3Eoz -44,752- -59,098- -45,963-
-50- -51- -39- US$m Bereinigtes EBITDA1
Rm -598- -757- -733-
REGION SÜDLICHES AFRIKA (SA)
PGM-Operationen3
-894,165- -941,973- -823,806- oz 4E PGM-Produktion3,5
kg -25,623- -29,299- -27,812-
-3,686- -2,696- -2,817- US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis
R/4Eoz -43,379- -40,517- -53,629-
-2,154- -1,336- -1,374- US$m Bereinigtes EBITDA1
Rm -21,152- -20,270- -31,338-
-1,163- -1,134- -1,179- US$/4Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4
R/4Eoz -18,160- -17,037- -16,921-
Goldoperationen
-518,848- -554,086- -191,683- oz Produziertes Gold
kg -5,962- -17,234- -16,138-
-1,792- -1,780- -1,864- US$/oz Durchschnittlicher Goldpreis
R/kg -922,851- -860,303- -838,088-
-162- -184- -(202) US$m Bereinigtes EBITDA1
Rm -(3,106) -2,762- -2,351-
-1,691- -1,685- -3,115- US$/oz Nachhaltige Gesamtkosten4
R/kg -1,542,355- -814,347- -791,171-
EUROPÄISCHE REGION
Batteriemetalle - Raffinerie Sandouville6
--- --- -4,565- tNi Nickelproduktion7
tNi -4,565- --- ---
--- --- -30,789- US$/tNi Durchschnittlicher Korbpreis für
Nickeläquivalent8 R/tNi -474,144- --- ---
--- --- -4- US$m Bereinigtes EBITDA1
Rm -60- --- ---
--- --- -29,896- US$/tNi Nickeläquivalente nachhaltige Kosten9
R/tNi -460,397- --- ---
1. Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus,
das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der
Kreditvereinbarungsformel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit
ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist
kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz
für andere Maße der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine
Überleitung vom Gewinn vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA findet sich
in Anmerkung 11.1 des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.
2. Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm
umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur
Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene
Recyclingmaterialien, die in den ausgewiesenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum
durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht enthalten sind. Das
PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden.
3. Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich
aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den
US-Untertagebetrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das
US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E
(3PGM)
4. Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Sechs Monate" für die Definition von
All-in sustaining cost (AISC)
5. Die Produktion von SA PGM schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von
Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich
PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US
und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Sechs Monate".
6. Die Raffinerie Sandouville verarbeitet Nickelmatte und ist seit dem Datum des Erwerbs am 4.
Februar 2022 in den Ergebnissen der Gruppe enthalten.
7. Die Nickelproduktion in der Raffinerie von Sandouville besteht hauptsächlich aus
Nickelmetall und Nickelsalzen (in flüssiger Form), die zusammen als
Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden
8. Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz,
bereinigt um andere Erträge - Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt
verkauften Tonnen Nickeläquivalent.
9. Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Sechs Monate Sibanye-Stillwater Sandouville
Raffinerie" für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung zu den
Nickeläquivalenten der nachhaltigen Kosten
Angaben zu den Anteilen in den sechs Monaten bis JSE Limited - (SSW)
zum 30. Juni
2022
Anzahl der ausgegebenen Aktien Preisspanne je Stammaktie
(Hoch/Tief) R40,67 bis R75,40
- zum 30. Juni 2022 2,830,018,926 Durchschnittliches
Tagesvolumen 13,823,127
- gewichteter Durchschnitt 2,821,904,716 NYSE - (SBSW); ein ADR
entspricht vier Stammaktien
Streubesitz -99% Preisspanne pro ADR
(Hoch/Tief) US$9,97 bis US$20,32
Bloomberg/Reuters SSWSJ/SSWJ.J Durchschnittliches
Tagesvolumen 4,471,911
ERKLÄRUNG VON NEAL FRONEMAN, GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND VON
SIBANYE-STILLWATER
Das Konzernergebnis für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (1. Halbjahr 2022) spiegelt
die Verschlechterung des globalen wirtschaftlichen und politischen Umfelds in der ersten
Jahreshälfte 2022 und eine schwierige Zeit für den Konzern aufgrund erheblicher
Störungen in den Gold- und Platinminenbetrieben in Südafrika und den USA wider.
Die Initiativen zur Verbesserung der Sicherheit, die im zweiten Halbjahr 2021 begonnen wurden,
wurden im ersten Halbjahr 2022 fortgesetzt und führten zu deutlichen Verbesserungen bei allen
Sicherheitsindikatoren. Tragischerweise ereigneten sich zu Beginn des Berichtszeitraums zwei
tödliche Unfälle; erfreulicherweise konnte die Gruppe jedoch im zweiten Quartal 2022 ein
Quartal ohne Todesfälle verzeichnen.
Die Produktion der Goldbetriebe in Südafrika lag um 63 % unter dem Vorjahresniveau, was in
erster Linie auf einen mehr als dreimonatigen Arbeitskampf zurückzuführen ist,
während die PGM-Betriebe in den USA im ersten Halbjahr 2022 einen Rückgang der
2E-PGM-Produktion um 23 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 meldeten, was auf anhaltende
betriebliche Einschränkungen und die vorübergehende Einstellung des Betriebs in der
Stillwater-Mine infolge schwerer regionaler Überschwemmungen in Montana ab Mitte Juni 2022
zurückzuführen ist.
Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe lag um 8 % unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2021,
blieb jedoch deutlich unter den Prognosen, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf dem Kostenmanagement
und höheren Nebenproduktgutschriften lag, was dazu führte, dass die AISC im Einklang mit
der Inflation gehalten wurden. Dieser anhaltende Fokus auf das Kostenmanagement hat dazu
geführt, dass die SA PGM-Betriebe seit ihrer Übernahme die Kostenkurve der Branche
deutlich nach unten bewegt haben.
In Anbetracht der erheblichen betrieblichen Störungen während des Zeitraums und der
Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds war die finanzielle Leistung der Gruppe im
ersten Halbjahr 2022 bemerkenswert. Das bereinigte EBITDA der Gruppe in Höhe von 22,6 Mrd. R
(1,5 Mrd. US$) für das erste Halbjahr 2022 lag nur 19 % unter dem bereinigten EBITDA von 28,1
Mrd. R (1,9 Mrd. US$) für das zweite Halbjahr 2021, wenn auch 44 % unter dem bereinigten EBITDA
von 40,5 Mrd. R (2,8 Mrd. US$) für den Vergleichszeitraum 2021. Das erste Halbjahr 2021 war
für die Gruppe ein Rekordhalbjahresergebnis mit einer beträchtlichen Marge, was auf die
Rekordpreise im PGM-Korb und die starke operative Leistung aller operativen Segmente der Gruppe
zurückzuführen ist.
Der Gewinn für den Zeitraum in Höhe von 12,3 Mrd. R (803 Mio. US$) lag um 51 % unter
dem Rekordgewinn für das erste Halbjahr 2021 in Höhe von 25,3 Mrd. R (1,7 Mrd. US$),
lässt sich aber gut mit dem Gewinn für das zweite Halbjahr 2021 in Höhe von 8,5 Mrd.
R (544 Mio. US$) vergleichen, als die durchschnittlichen Edelmetallpreise auf einem ähnlichen
Niveau lagen. Dies ist der dritthöchste Halbjahresgewinn, der seit der Erstnotierung der Gruppe
im Jahr 2013 erzielt wurde. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie und der bereinigte Gewinn pro
Aktie von 426 SA-Cents (28 US-Cents) und 423 SA-Cents (27 US-Cents) lagen beide etwa 49 % unter dem
Vorjahreswert.
Der normalisierte Gewinn von 11,2 Mrd. R (726 Mio. US$) unterstützte die Erklärung
einer Zwischendividende durch den Verwaltungsrat in Höhe von R3,9 Mrd. (230 Mio. US$) (138
Cents pro Aktie/US 32,46 Cents** pro ADR), die am oberen Ende der Bandbreite der Dividendenpolitik
der Gruppe liegt und einer annualisierten Dividendenrendite von 7 % entspricht.
Die Gruppe hat ihre starke Finanzlage beibehalten, mit liquiden Mitteln in Höhe von 27,2
Mrd. R (1,7 Mrd. USD), die nur geringfügig niedriger sind als Ende 2021 und die Kreditaufnahme
(ohne Burnstone-Schulden ohne Rückgriffsrecht) in Höhe von 19,3 Mrd. R (1,2 Mrd. USD)
übersteigen, was zu einer Nettoliquidität von 7,9 Mrd. R (487 Mio. USD) und einem
bereinigten EBITDA von 0,2x im ersten Halbjahr 2022 führt.
Die Aussichten für den Rest des Jahres 2022 haben sich deutlich verbessert, da sowohl der
Goldbetrieb in Südafrika als auch der PGM-Betrieb in den USA nach einer Unterbrechung im
zweiten Halbjahr 2022 die Produktion wieder aufnehmen. Die Gruppe ist finanziell solide, generiert
einen positiven Cashflow und verfügt über eine robuste Bilanz, die erhebliche finanzielle
Flexibilität bietet. Wir sind gut positioniert, um sowohl den vorherrschenden wirtschaftlichen
Abschwung zu überstehen als auch von sich bietenden Wertsteigerungsmöglichkeiten zu
profitieren.
SICHERE PRODUKTION
Mit Blick auf das erste Halbjahr 2022 sind wir auf unserem Weg in Sachen Sicherheit ein gutes
Stück vorangekommen, denn die im zweiten Halbjahr 2021 beobachtete Verbesserung aller
Sicherheitsindikatoren setzt sich auch im ersten Halbjahr 2022 fort. Während die
Institutionalisierung der "Rules of Life" und anderer erfolgreicher Initiativen, die in H2 2021
eingeführt wurden, um diese positiven Trends aufrechtzuerhalten, fortgesetzt wird, ist eine
besondere Priorität für 2022 die Beseitigung tödlicher Zwischenfälle, die durch
die Umsetzung unserer konzernweiten Strategie zur Beseitigung tödlicher Zwischenfälle
unterstützt wird.
Dies führte dazu, dass die Gruppe im 2. Quartal 2022 ein Quartal ohne tödliche
Unfälle erreichte - ein bemerkenswerter Meilenstein. Trotz dieses ermutigenden Rückgangs
der tödlichen Zwischenfälle ist der Verlust von zwei Kollegen im ersten Quartal 2022 eine
deutliche Erinnerung daran, dass die kontinuierliche Umsetzung und Überwachung unserer
Sicherheitskontrollen und Verhaltensweisen zur Risikominderung und zur Unterbindung unsicherer
Arbeit unsere oberste Priorität bleiben muss.
Als führendes internationales Bergbauunternehmen, das für das Wohlergehen und die
Sicherheit von mehr als 80.000 Mitarbeitern und Vertragspartnern verantwortlich ist, haben wir uns
verpflichtet, Sicherheitsstandards von Weltklasse zu erreichen, die mit denen unserer
internationalen Wettbewerber vergleichbar sind.
Nach einer Lockerung der COVID-19-bezogenen Beschränkungen in den meisten Ländern und
einem deutlichen Rückgang der COVID-19-Infektionen in unserer Belegschaft haben wir das
Gesamtrisiko in allen unseren Betrieben überprüft. Auf der Grundlage unserer
Risikobewertung, die in den meisten unserer Betriebe eine Impfrate von über 90 % ergab, stellen
wir derzeit sicher, dass unsere COVID-19-spezifischen Einrichtungen in unsere Betriebsabläufe
im Gesundheitswesen integriert werden. Im Einklang mit unserem Ziel, ein pandemiefestes Unternehmen
zu werden, fließen diese Erkenntnisse, einschließlich unserer Impfstrategie, in einen
neu entwickelten "Pandemiebereitschaftsplan" ein, der sicherstellen wird, dass wir in der Lage sind,
schnell zu reagieren, um künftige Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 oder anderen
gesundheitsbezogenen Pandemien zu mindern.
UMWELT, SOZIALES UND GOVERNANCE (ESG)
Marikana Erneuerung
Nach der Übernahme von Lonmin im Juni 2019 hat sich Sibanye-Stillwater zu einem
Erneuerungsprozess in Marikana verpflichtet, um gemeinsam eine bessere Zukunft für alle
Beteiligten in Marikana zu schaffen.
Im Jahr 2020 wurde der Marikana-Erneuerungsprozess eingeleitet, um das tragische Erbe von
Marikana zu bewältigen, das Vertrauen zwischen den Beteiligten wiederherzustellen und
sozioökonomische Wiedergutmachung zu ermöglichen. Geleitet von den Themen "Ehren",
"Engagieren" und "Schaffen" besteht das Hauptziel des Marikana-Erneuerungsprozesses in der
gemeinsamen Erarbeitung einer gemeinsamen Vision und der Schaffung greifbarer sozioökonomischer
Chancen und Werte für die Marikana-Gemeinschaften und den gesamten Distrikt, die auch lange
nach dem Ende des Bergbaus nachhaltig sein werden.
Im August 2020 veranstaltete Sibanye-Stillwater die erste Marikana-Gedenkvorlesung. Mit diesen
jährlichen Vorträgen wird der Jahrestag der Tragödie von Marikana begangen. Sie
sollen zum Nachdenken und zum kritischen Diskurs über die Themen anregen, mit denen wir als
Gesellschaft heute konfrontiert sind, insbesondere in der Bergbauindustrie und in unseren
Betriebsgebieten.
Im Jahr 2020 wurde die Grundsatzrede von Adv Thuli Madonsela gehalten, die eine Botschaft der
Erneuerung, Heilung und Hoffnung verkündete. Bei der zweiten Gedenkveranstaltung im August 2021
hielt Dr. Mamphela Ramphele eine Ehrenbotschaft. Die dritte Vorlesung im August 2022 erinnerte an
den 10. Jahrestag des Marikana Unglücks. Professor Adam Habib sprach über den Sozialpakt
und die Bedeutung des Wiederaufbaus. Am 16. August 2022 kam die gesamte südafrikanische
Bergbauindustrie zusammen, um in einer Schweige- und Gedenkminute der 2012 Verstorbenen zu gedenken
- ein feierlicher Anlass, der unsere gemeinsame Verpflichtung unterstreicht.
Wir machen weiterhin Fortschritte bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber
den Witwen und Familien der Verstorbenen. Dazu gehört nicht zuletzt die Fertigstellung und
Übergabe von 16 Häusern an die Witwen und Familien der Verstorbenen, von denen acht
Häuser bereits fertiggestellt und übergeben wurden und die restlichen acht Häuser bis
Ende 2022 übergeben werden sollen.
Über den Sixteen-Eight Memorial Trust finanzieren wir auch weiterhin die Ausbildung der von
der Tragödie betroffenen Kinder, von denen viele inzwischen junge Erwachsene sind, und
unterstützen sie auf andere Weise. Der Trust unterstützt derzeit 139 Begünstigte im
Alter von 9 bis 41 Jahren. Bis heute hat der Trust insgesamt 64,5 Millionen Rand an die
Begünstigten gespendet, was einem Durchschnittsbetrag von fast 60.000 Rand pro
Begünstigtem seit seiner Gründung entspricht. Sechs Begünstigte haben im Jahr 2022
ein Hochschulstudium aufgenommen, womit sich die Gesamtzahl der Studierenden auf 25 erhöht hat
(ohne Postgraduierte). Einer der ersten Begünstigten der Stiftung, Mandla Yawa, schloss
kürzlich sein Studium der Agrar- und Tierwissenschaften an der Universität Fort Hare mit
einem Doktortitel ab. Er kam im September 2020 zunächst als Praktikant zu Sibanye-Stillwater
und wurde im Dezember 2021 zum Social Responsibility Supervisor ernannt, der mehrere Projekte im
Rahmen der Marikana Renewal und der Sozial- und Arbeitspläne beaufsichtigt.
Mit der Marikana-Erneuerung verbunden ist der Letsema-Engagementprozess, ein Programm zur
Einbeziehung eines breiten Spektrums von Interessengruppen in der Region, das unabhängig von
einer sozialen Vermittlungsorganisation, ReimagineSA, durchgeführt wird. Der Letsema-Prozess
nutzt das reiche kulturelle Erbe Südafrikas, um kollektiv Lösungen für gemeinsame
Probleme zu finden. Im Rahmen einer Multi-Stakeholder-Initiative wurden Familien, gewählte
Vertreter, traditionelle Führer, Nichtregierungsorganisationen und Gemeinden in den Prozess
einbezogen, um das Vertrauen wiederherzustellen. Sibanye-Stillwater hat eine langfristige Vision
für die Region Marikana und tätigt erhebliche Investitionen, um Möglichkeiten zu
schaffen, die das Leben der Menschen durch Investitionen, Beschäftigung und die
Unterstützung der lokalen Gemeindeentwicklung verändern.
In diesem Jahr wurde im Rahmen des Letsema-Prozesses eine Reihe von Multi-Stakeholder-Dialogen
(Pitsos) ins Leben gerufen, um den Informationsaustausch über die Realitäten der
Betroffenen zu fördern. Die erste Pitso fand im Mai 2022 statt und wurde von 94
Familienangehörigen der Verstorbenen sowie von Regierungsvertretern und NRO besucht. Diese
Pitso förderte die Auseinandersetzung mit dem bisherigen Heilungsprozess und den Dialog
über die Gedenkarbeit. Die Diskussionen fanden im Rahmen von sechs Schwerpunktbereichen statt,
die von den Familien als besonders wichtig eingestuft wurden: Gerechtigkeit, Gedenken,
Lebensunterhalt, Bildung, Gesundheit und Wohnen. Ziel dieser Dialoge ist es, die
Rechenschaftspflicht und die gemeinsame Verantwortung der Beteiligten zu fördern. Im Anschluss
an diese Gespräche haben die Familien eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine Gedenkstätte
auf der Koppie in Marikana konzipieren und errichten soll.
Das vom Letsema-Prozess unterstützte Programm zur Erneuerung von Marikana ist in seiner
Inklusivität eine wirklich einzigartige Initiative des Privatsektors. Ihr Ziel ist es, die
Tragödie zu verarbeiten und aus ihr zu lernen und gleichzeitig aktiv auf die Saat der Hoffnung
und Versöhnung zu bauen. Diesen Weg haben wir nicht allein beschritten. Wir freuen uns sehr
über die überwältigend konstruktive Reaktion der von der Tragödie Betroffenen
und derjenigen, die im Bezirk unter ihrem Schatten leben. Wir freuen uns auch, dass die
südafrikanische Regierung anlässlich des 10. Jahrestages die Arbeit von Sibanye-Stillwater
anerkannt und sich ausdrücklich zu ihrer Verantwortung bekannt hat. Die Erklärung der
Regierung können Sie hier nachlesen: Regierung gedenkt der Tragödie von Marikana.
Die Geschichte des Bergbaus ist reich an Praktiken, die das Gefüge der Gesellschaft im
Interesse einiger weniger schädigten. Aber wir glauben, dass wir seit dieser Zeit gelernt
haben, dass der Bergbau so betrieben werden muss, dass er soziales und wirtschaftliches Kapital
für alle Beteiligten schafft. Indem sie dies auf sozial und ökologisch verantwortliche
Weise tun, haben Unternehmen, und insbesondere Bergbauunternehmen, die Möglichkeit, den Wandel
voranzutreiben, soziale Gerechtigkeit zu erreichen und dauerhafte Werte zu schaffen.
Wir verpflichten uns weiterhin, gemeinsam mit anderen Stakeholdern eine positive Zukunft und ein
positives Vermächtnis für Marikana und seine Bevölkerung zu gewährleisten.
Weitere Informationen über die Marikana-Erneuerung finden Sie unter:
https://www.marikanarenewal.co.za.
Lohnverhandlungen
SA-Goldlohnverhandlungen
Am 9. März 2022 kündigten AMCU und NUM (die Gewerkschaften) an, dass ihre Mitglieder in
den Arbeitskampf treten würden. Vorausgegangen war eine zehnmonatige Auseinandersetzung mit den
Gewerkschaftsvertretern, die von der Kommission für Schlichtung, Mediation und
Schiedsgerichtsbarkeit (CCMA) begleitet wurde und in deren Verlauf die Gewerkschaften auf ihren
Forderungen nach jährlichen, deutlich über der Inflation liegenden Lohnerhöhungen
beharrten. Es wurde beschlossen, eine gleichzeitige Aussperrung aller streikenden Beschäftigten
durchzuführen, unter anderem im Interesse der Sicherheit der Beschäftigten sowie zum
Schutz der Infrastruktur und der Vermögenswerte des Unternehmens. Nach mehr als drei Monaten
Arbeitskampf wurde schließlich am 13. Juni 2022 eine Einigung mit den Gewerkschaften erzielt,
nachdem die CCMA auf Betreiben von Sibanye-Stillwater erfolgreich interveniert hatte.
Der endgültige Tarifvertrag sieht inflationsgebundene jährliche Erhöhungen vor
(eine durchschnittliche Erhöhung von 6,3 % pro Jahr), was dem derzeitigen erhöhten
Inflationsumfeld Rechnung trägt und den Arbeitnehmern gegenüber fair ist und die
Interessen der anderen Beteiligten schützt. Wichtig ist, dass Verbesserungen in mehreren
Nebenbedingungen ausgehandelt wurden, die von erheblichem strategischem Vorteil sind,
einschließlich einer Vereinbarung über die Durchschnittslöhne, die seit mehreren
Jahren umstritten ist.
Trotz der erheblichen Unterbrechungen, die dieser langwierige Arbeitskampf mit sich brachte, war
die entschlossene Haltung, die wir eingenommen haben, eine notwendige Investition, um die Zukunft
unseres Goldgeschäfts zu sichern. Die von den Gewerkschaften geforderten
Inflationserhöhungen hätten sich erheblich auf die Nachhaltigkeit des Betriebs ausgewirkt,
was langfristig negative Folgen für alle Beteiligten, einschließlich der
Beschäftigten, gehabt hätte.
Erfreulicherweise war das Ausmaß an Gewalt und Einschüchterung, das für
frühere Arbeitskämpfe kennzeichnend war, deutlich geringer, was größtenteils
auf die Aussperrung durch die Geschäftsleitung zu Beginn des Streiks sowie auf die geringere
Rivalität zwischen den Gewerkschaften zurückzuführen ist. Die proaktive Umsetzung von
Streikplänen und die Verwaltung der Fixkosten, um die finanziellen Kosten zu begrenzen und den
Wert zu erhalten, milderten die Auswirkungen weiter ab.
Die Rückkehr zur Arbeit nach dem Arbeitskampf und die sichere Wiederaufnahme des Betriebs
verlaufen planmäßig, wobei eine Normalisierung der Produktionsraten im Oktober 2022
erwartet wird und sich die Aussichten für den Rest des Jahres deutlich verbessern.
SA PGM Lohnverhandlungen
Die ersten Gespräche mit den repräsentativen Gewerkschaften in unseren PGM-Betrieben in
Rustenburg und Marikana begannen Anfang August, nachdem im Vorfeld der Gespräche ein
Informationsaustausch mit Wirtschaftswissenschaftlern und Branchenexperten stattgefunden hatte, um
ein gemeinsames Verständnis der vorherrschenden betrieblichen und makroökonomischen
Rahmenbedingungen zu schaffen. Mehrjährige Vereinbarungen zwischen denselben
repräsentativen Gewerkschaften und Branchenkollegen wurden bereits ohne Unterbrechungen
erzielt.
Unsere Positionierung wird weiterhin auf inflationsbedingten Erhöhungen beruhen, die dem
Kostendruck, dem unsere Mitarbeiter ausgesetzt sind, Rechnung tragen und eine faire Entlohnung
gewährleisten, während sie gleichzeitig die Nachhaltigkeit des Unternehmens in einem
Umfeld niedrigerer PGM-Preise als in den letzten zwei Jahren schützen. Wir hoffen, dass die
Erfahrungen in den Goldminen die Voraussetzungen für eine reibungslose Verhandlung zu
vernünftigen Bedingungen geschaffen haben.
BETRIEBSÜBERSICHT (für weitere Einzelheiten siehe den Sicherheits- und Betriebsbericht
der Gruppe)
SA PGM-Betriebe
Das Betriebsergebnis der SA PGM-Betriebe lag im ersten Halbjahr 2022 unter dem Niveau des ersten
Halbjahres 2021, was auf verschiedene betriebliche Herausforderungen zurückzuführen ist,
darunter Seismizität, Abbau durch die Hex River-Verwerfung in der Bathopele-Mine und
Strombeschränkungen in Verbindung mit Lastabschaltungen und Kupferkabeldiebstahl. Die 4E
PGM-Produktion einschließlich PoC von 849.152 4Eoz für H1 2022 war 9% niedriger als
für H1 2021. Ohne PoC war die 4E-PGM-Produktion mit 823.806 4Eoz um 8 % niedriger.
Die Kosten wurden mit AISC (ohne PoC) von R18.160/4Eoz (1.179/4Eoz), die von höheren
Nebenproduktgutschriften profitierten, erneut gut gemanagt und lagen trotz einer um 8 % niedrigeren
Produktion nur 7 % über dem Vorjahreswert. Die AISC einschließlich PoC von R18.804/4Eoz
(US$1.221/4Eoz) waren nur 2 % höher als im ersten Halbjahr 2021, was auf geringere Mengen an
eingekauftem Konzentrat zurückzuführen ist.
Der durchschnittliche 4E-PGM-Korbpreis von R43.379/4Eoz (US$2.817/4Eoz) war um 19 % niedriger als
in H1 2021. Infolge des niedrigeren durchschnittlichen 4E-Korbpreises und der geringeren Produktion
lag das bereinigte EBITDA von 21,2 Mrd. R (1,4 Mrd. US$) für H1 2022 um 33 % unter dem
Rekordwert des bereinigten EBITDA von 31,3 Mrd. R (2,2 Mrd. US$) für H1 2021, war jedoch das
zweithöchste bereinigte EBITDA, das von den PGM-Betrieben in SA erzielt wurde, und
geringfügig höher als für H2 2021.
Dieser solide finanzielle Beitrag der südafrikanischen PGM-Betriebe konnte die Verluste der
südafrikanischen Goldbetriebe mehr als ausgleichen und war weitgehend für den positiven
Cashflow des Berichtszeitraums verantwortlich, trotz der operativen Herausforderungen in den anderen
Betrieben. Die aufgeschobene Akquisitionszahlung in Höhe von 35 % des Cashflows aus den
Rustenburg-Betrieben an Anglo Platinum wird im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein, was den
Cashflow aus den SA PGM-Betrieben weiter erhöht.
US-PGM-Betriebe
Die 2E-PGM-Produktion aus den US-PGM-Betrieben in Höhe von 230.039 2Eoz im ersten Halbjahr
2022 war im Vergleich zum Vorjahr um 23 % niedriger, was auf anhaltende betriebliche
Einschränkungen und die vorübergehende Einstellung des Betriebs in der Stillwater-Mine
infolge des Hochwasserereignisses am 12. und 13. Juni 2022 zurückzuführen ist, das den
Zugang zur Stillwater-Mine einschränkte. Die AISC von 1.366 US$/2Eoz (21.036 R/2Eoz) waren um
40 % höher als im Vergleichszeitraum 2021, was in erster Linie auf die geringere Produktion,
die Umklassifizierung der Erschließung von Stillwater East von Wachstumskapital (in den AIC
enthalten) zu Erhaltungskapital (Erschließung der Erzreserven (ORD), in den AISC enthalten),
den anhaltenden Inflationsdruck auf die Lagerstätten und die Aufschläge auf die Kosten der
Auftragnehmer zurückzuführen ist.
Zusätzlich zu diesen Faktoren führte ein Rückgang des durchschnittlichen
2E-PGM-Korbpreises um 15 % auf 1.935 US$/2Eoz (R29.799/2Eoz) zu einem Rückgang des bereinigten
EBITDA um 40 % auf 261 Mio. US$ (R4,0 Mrd.) für H1 2022.
Überprüfung der Optimierung
Am 11. August 2022 wurde dem Markt vom Management ein detaillierter Überblick über den
neu positionierten US PGM-Betriebsplan vorgelegt. Diese strategische Überarbeitung der
US-amerikanischen PGM-Aktivitäten und Expansionspläne wurde durch verschiedene
betriebliche Einschränkungen in Verbindung mit einem veränderten makroökonomischen
Umfeld und veränderten Bedingungen auf dem Palladiummarkt veranlasst.
Die US-amerikanischen PGM-Betriebe haben die ursprüngliche strategische Absicht erfüllt
und die Anschaffungskosten zurückgezahlt, so dass eine Neupositionierung der Betriebe im
Hinblick auf eine größere Flexibilität und einen optimalen langfristigen Wert
für sinnvoll erachtet wurde. Der überarbeitete Plan sieht einen Produktionsanstieg auf
über 700.000 2Eoz bis 2027 vor, wobei die AISC unter 1.000 US$/2Eoz (in realen Werten von 2022)
gehalten werden sollen. Einzelheiten über die Neupositionierung finden Sie unter: US PGM
operations - repositioning for the changing market environment.
US-PGM-Recyclingbetrieb
Im US-PGM-Recyclingbetrieb wurden im ersten Halbjahr 2022 durchschnittlich 22,9 Tonnen
verbrauchter Autokatalysatoren pro Tag verarbeitet, 7 % weniger als im ersten Halbjahr 2021, was vor
allem auf anhaltende globale logistische Beschränkungen und geringere Verschrottungsraten
zurückzuführen ist. Im ersten Halbjahr 2022 wurden 4.235 Tonnen Recyclingmaterial
angenommen und 4.136 Tonnen zugeführt, wobei der Recyclingbestand um etwa 100 Tonnen
anstieg.
Das bereinigte EBITDA aus dem PGM-Recycling sank im Jahresvergleich um 22 % auf 39 Mio. US$ (R598
Mio.) bei einer Marge von 4 %. Der Rückgang war hauptsächlich auf einen Rückgang des
3E-PGM-Korbpreises, den die Recyclingbetriebe erhielten, um 8 % auf 2.906 US$/3Eoz (R44.752/3Eoz)
und 14 % niedrigere 3Eoz-Verkäufe zurückzuführen.
SA-Goldgeschäfte
Die Betriebstätigkeit in allen verwalteten SA-Goldbetrieben (außer DRDGOLD) wurde ab
dem 9. März 2022 aufgrund von Arbeitskampfmaßnahmen eingestellt, bis eine Einigung mit
den Gewerkschaften erzielt und die Aussperrung am 13. Juni 2022 aufgehoben wurde. Die
Untertageproduktion wurde am 28. Juni 2022 wieder aufgenommen, nachdem die zurückkehrenden
Mitarbeiter medizinisch untersucht, geschult und akklimatisiert worden waren, bevor sie schrittweise
wieder aufgenommen wurde, um eine sichere Wiederaufnahme des Untertagebaus zu gewährleisten.
Auch der Tagebaubetrieb wurde während des Arbeitskampfes eingeschränkt, lediglich in der
Anlage Ezulwini wird Material auf Lohnbasis verarbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass der
Übertagebetrieb bis Ende August 2022 wieder voll funktionsfähig sein wird, während
der Untertagebetrieb im Oktober 2022 seine volle Produktion aufnehmen wird.
Die Produktion wurde auch dadurch beeinträchtigt, dass der Bergbaubetrieb in Beatrix vor dem
Arbeitskampf aufgrund der selbst auferlegten Sicherheitsunterbrechung, die seit dem Vorjahr
andauerte, eingestellt wurde. Außerdem wurde der Mahlbetrieb in Beatrix ab dem 28. Dezember
2021 ausgesetzt, um vorsorgliche Verstärkungs- und Abstützungsarbeiten an den
Abraumlagerungsanlagen (TSF) zu ermöglichen. Diese Arbeiten wurden zwar bis Ende Mai 2022
abgeschlossen, doch war der Abbau aufgrund der Arbeitskampfmaßnahmen nicht möglich, so
dass die ursprünglich vorgesehene Einrichtung einer Halde nicht möglich war.
Infolge der oben genannten Faktoren sank das bereinigte EBITDA (einschließlich DRDGOLD) von
R2,4 Mrd. (162 Mio. US$) für H1 2021 auf ein Minus von R3,1 Mrd. (202 Mio. US$) für H1
2022, wobei DRDGOLD R840 Mio. (54 Mio. US$) beitrug.
Sandouville Nickel-Raffinerie
Der Erwerb der Nickelraffinerie Sandouville in Le Havre, Frankreich, wurde am 4. Februar 2022
abgeschlossen. Sandouville produzierte 3.499 Tonnen Nickelmetall, 1.066 Tonnen Nickelsalze und 113
Tonnen Kobaltchlorid zu durchschnittlichen Betriebskosten von R460.397 Nickeläquivalent/tNi
(29.896 US$/tNi). Die Integration der Sandouville-Raffinerie verläuft
erwartungsgemäß mit einem Anstieg der Produktionsmengen um 10 % im Vergleich zum Vorjahr,
was auf Effizienzsteigerungen und gute Ausbeute zurückzuführen ist. Die jüngsten
Erhöhungen der Strom- und Gaspreise haben die Bruttobetriebsmarge verringert und stellen ein
Kostenrisiko dar, das von der zukünftigen Entwicklung der europäischen Energie- und
Gasversorgung abhängt. Der Schwerpunkt liegt auf der Kontinuität und Stabilität der
Produktion durch die Beseitigung von Engpässen in der Anlage, um den Durchsatz bis 2026 auf die
Nennkapazität von ~12kt Ni-Metall, ~4kt Ni-Salze und ~600t CoCl2 zu erhöhen.
Das bereinigte EBITDA des ersten Halbjahres 2022 betrug 4 Millionen US-Dollar (60 Millionen
Rand).
MARKTÜBERSICHT
PGMs
Die Aussichten für die weltweite Automobilproduktion im zweiten Halbjahr 2022 scheinen
konstruktiver zu sein, was in erster Linie auf die Widerstandsfähigkeit des Sektors in China
und die erwartete Lockerung der Lieferkettenbeschränkungen gegen Jahresende
zurückzuführen ist. Bessere Inflationszahlen aus den USA nach einer Reihe von
Zinserhöhungen im ersten Halbjahr 2022 haben zu einem gewissen Marktoptimismus und einer
Verbesserung der PGM-Preise seit Jahresmitte geführt. Die globalen makroökonomischen und
politischen Risiken sind jedoch nach wie vor hoch, und die Wahrscheinlichkeit weiterer
Störungen und einer längeren wirtschaftlichen Rezession bleibt hoch.
Der weltweite Absatz von leichten Nutzfahrzeugen ging im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum
Vorjahr um 8,5 % auf 38,5 Mio. Einheiten zurück, was auf anhaltende Produktionsengpässe
wie die anhaltende Verknappung von Halbleiterchips, COVID-19-Sperrungen in China und den Krieg in
der Ukraine zurückzuführen ist. Die PGM-Märkte wurden durch die sich
verschlechternden globalen Wirtschaftsaussichten und die steigende Inflation beeinträchtigt.
Der chinesische Pkw-Absatz ging im Jahresvergleich um 2,3 % auf 11,9 Mio. Einheiten zurück,
wobei zwischen März und Mai schätzungsweise über 1 Mio. Pkw-Verkäufe aufgrund
regionaler Sperrungen und Quarantänemaßnahmen verloren gingen, obwohl sich der Absatz
seit Mai 2022 wieder verbessert hat. Die chinesische Regierung hat vor kurzem die Kaufsteuer
für Autos mit Verbrennungsmotor und Hybridfahrzeuge (mit einem Hubraum von höchstens 2
Litern und einem Preis von weniger als 300.000 CNY oder etwa 45.000 $) halbiert. Es wird erwartet,
dass diese Politik den Absatz von LDVs im zweiten Halbjahr 2022 weiter ankurbeln wird.
Die US-LKW-Verkäufe fielen im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 18,2 % auf
6,8 Mio. Einheiten, da niedrige Lagerbestände, steigende Inflation und Zinsen die
Fahrzeugpreise auf ein Rekordniveau trieben, wobei der durchschnittliche Transaktionspreis im Mai
2022 ein Rekordhoch von etwa 47.000 $ erreichte. Die Lagerbestände betrugen im ersten Halbjahr
2022 durchschnittlich etwa 1 Million Einheiten. Die Zulassungen von leichten Fahrzeugen in
Westeuropa gingen im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 % auf rund 5,8 Millionen
Einheiten zurück. Alle wichtigen europäischen Märkte verzeichneten zweistellige
Rückgänge, wobei der gesamte Pkw-Markt in Frankreich um 16,3 %, in Deutschland um 11,0 %,
in Italien um 22,7 %, in Spanien um 10,7 % und im Vereinigten Königreich um 11,9 %
zurückging.
Die Prognosen für die weltweite Lkw-Produktion wurden seit Ende 2021 nach unten korrigiert.
Die jüngste Prognose der Berater von LMC Automotive für die weltweite Lkw-Produktion wurde
weiter auf 79,5 Millionen Einheiten im Jahr 2022 gesenkt.
Trotz anfänglicher Bedenken des Marktes über die möglichen Auswirkungen des
Krieges in der Ukraine haben die verhängten Sanktionen (vor allem die Streichung russischer
Produzenten von der Liste der "Good Delivery" durch die LPPM Anfang des Jahres und die von der
britischen Regierung verhängten Sanktionen gegen Wladimir Potanin, den CEO und
Großaktionär von Norilsk Nickel) zu relativ begrenzten Auswirkungen auf das weltweite
PGM-Angebot geführt. Die Verfügbarkeit von Investitionsgütern und wichtigen Teilen in
Russland könnte jedoch die Produktion und künftige Wachstumspläne kurz- bis
mittelfristig einschränken.
Das PGM-Angebot aus Nordamerika wurde durch die regionalen Überschwemmungen in Montana Mitte
Juni beeinträchtigt, was zu einem Rückgang der Produktion in der Region um etwa 60k 2Eoz
für 2022 führte.
Auch das Angebot an Platinmetallen aus Südafrika wird 2022 voraussichtlich geringer
ausfallen als im Vorjahr, was auf die Auswirkungen der anhaltenden Stromausfälle bei Eskom, dem
staatlichen Stromversorger, und die von anderen Unternehmen angeführten Verarbeitungsprobleme
zurückzuführen ist. Obwohl viele der südafrikanischen PGM-Produzenten die
Tarifverhandlungen abgeschlossen haben, könnten soziale Unruhen oder
Arbeitskampfmaßnahmen das Angebot weiter beeinträchtigen.
Das sekundäre Angebot aus dem Autokatalysator-Recycling bleibt mittelfristig begrenzt, da
die Autoverkäufe schwach bleiben, was zu höheren Gebrauchtwagenpreisen führt und die
durchschnittliche Verweildauer der Fahrzeuge verlängert. Es wird erwartet, dass sich globale
Störungen der Logistik- und Lieferketten, höhere Logistikkosten und niedrigere PGM-Preise
auf die Kostenstrukturen der Sammler auswirken werden. Für 2022 wird mit einem Rückgang
der Recyclingmengen um etwa 10 % gegenüber 2021 gerechnet.
Batteriemetalle
Das Wachstum der Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) übertraf weiterhin
deutlich das Wachstum der Gesamtverkäufe von leichten Nutzfahrzeugen (LDV), wobei der weltweite
BEV-Absatz im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 75 % stieg, während der
Gesamtabsatz von LDV im ersten Halbjahr 2021 um 8,5 % zurückging. Infolgedessen stieg der
Anteil der BEV am Gesamtmarkt für Nutzfahrzeuge in der ersten Jahreshälfte 2022 auf fast 9
%.
China bleibt der größte Markt für Elektrofahrzeuge und repräsentiert fast
zwei Drittel der weltweiten BEV-Verkäufe in H1 2022, trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen
der Null-COVID-19-Politik des Landes. Erweiterte steuerliche Anreize haben den BEV-Absatz im ersten
Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 100 % gesteigert. Die Anreize wurden auf einige
Benzinfahrzeuge ausgeweitet, aber der Gesamtabsatz von LDVs fiel im selben Zeitraum um 2 %. Die
BEV-Verkäufe in Europa und Nordamerika stiegen im Gegensatz zu den rückläufigen
Gesamtverkäufen von Personenkraftwagen ebenfalls deutlich an.
Die Bemühungen um eine Regionalisierung der Batterielieferketten wurden in Europa und
Nordamerika mit dem Inflation Reduction Act (IRA) fortgesetzt, der in den Vereinigten Staaten am 16.
August 2022 in Kraft trat. Der IRA schafft Anreize für die nordamerikanische Batterie- und
BEV-Produktion, indem er Qualifikationskriterien für Steuergutschriften auf Bundesebene
einführt (40 % der Batteriemetalle, die in den USA oder aus Ländern mit
Freihandelsabkommen (FTA) bezogen werden, ab 2024, ansteigend auf 80 % ab 2027). Kurzfristig
könnte sich dies negativ auf den regionalen BEV-Absatz auswirken, da die Mehrheit der auf dem
Markt befindlichen BEVs aufgrund der minimalen Beschaffung von Batterierohstoffen aus Nordamerika
oder aus Ländern mit Freihandelsabkommen mit den USA nicht mehr für die
Bundessteuergutschrift in Frage käme. Längerfristig werden jedoch Vorteile für die in
den USA ansässigen Hersteller von Batteriemetallen erwartet, wobei das Rhyolite Ridge-Projekt
gut positioniert ist, um davon zu profitieren.
Eine weitere interessante Entwicklung sind die zunehmenden Investitionen der OEMs in Minen zur
Sicherung von Batteriemetallen angesichts der sich abzeichnenden Knappheit. BMW, BYD und Ford sind
die jüngsten Beispiele für OEMs, die in vorgelagerte Bereiche investieren, und einige
gehen sogar so weit, im Voraus zu zahlen, um sich die Abnahme von Lithium zu sichern.
GESCHÄFTS- UND MARKTENTWICKLUNG
Die störenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die nachfolgenden politischen und
wirtschaftlichen Ereignisse haben die Risiken aufgezeigt, die mit der zuvor zunehmenden
Abhängigkeit von einem globalen Logistik- und Lieferkettenmodell verbunden waren. Die Gruppe
hatte zuvor die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Regionalisierung der Lieferketten und eines
nationalistischeren Ansatzes in Bezug auf Außenpolitik und Handel festgestellt. Die Strategie
der Gruppe für grüne Metalle hat daher dem Wachstum in oder in der Nähe von
Nordamerika und Europa Vorrang eingeräumt, um eine bevorzugte Position bei der Lieferung
kritischer Metalle für die wachsenden Batterie-Ökosysteme in diesen Regionen zu
erreichen.
Die kürzlich erfolgte Unterzeichnung des IRA in den Vereinigten Staaten ist, wie bereits
erwähnt, eine weitere Unterstützung für unsere Green Metals-Strategie, die nach
Ansicht des Managements langfristige Wertvorteile für Sibanye-Stillwater und die Stakeholder
bringen wird.
Sibanye-Stillwater konzentriert sich weiterhin auf das Wachstum in diesen Ökosystemen. Der
signifikante Anstieg der Batteriemetallpreise seit Anfang 2021 hat jedoch eine vorsichtigere
Herangehensweise an das M&A-Wachstum erforderlich gemacht. Das Management ist der Ansicht, dass
eine Strategie, die sich auf spezifische Akquisitionsmöglichkeiten konzentriert, sowohl
strategisch als auch aus der Wertperspektive sinnvoll ist, wie z.B. die unten beschriebene
Aufstockung des Anteils an Keliber und die erwartete Akquisition von 50 % am Rhyolite Ridge Projekt,
sobald alle aufschiebenden Bedingungen erfüllt sind, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf, Genehmigungen und eine gesicherte Fremdfinanzierung.
Aufstockung der Beteiligung an Keliber
Am 30. Juni 2022 gab die Gruppe ihre Absicht bekannt, ihr Vorkaufsrecht auszuüben, um ihre
Beteiligung an Keliber auf 50 % plus eine Aktie zu erhöhen. Gleichzeitig wurde den
Minderheitsaktionären von Keliber, mit Ausnahme der Finnish Minerals Group, ein freiwilliges
Barangebot unterbreitet, das bei vollständiger Annahme unsere Beteiligung an Keliber auf
über 80 % erhöhen wird.
Die Finnish Minerals Group, ein finnisches staatliches Holding- und Entwicklungsunternehmen, das
die staatlichen Bergbaubeteiligungen verwaltet, ist mit einem Anteil von derzeit rund 20 % der
zweitgrößte Aktionär von Keliber nach Sibanye-Stillwater. Es wird davon ausgegangen,
dass die Finnish Minerals Group auch in Zukunft ein wichtiger Aktionär und strategischer
Partner für das Unternehmen bleiben wird, wobei sie ihre derzeitige Beteiligung durch eine
Ausgleichstransaktion während einer möglichen Kapitalerhöhung für das Projekt
beibehalten könnte.
Sibanye-Stillwater hat rund 176 Mio. EUR investiert, um eine Mehrheitsbeteiligung an Keliber zu
erwerben. Sollten alle Minderheitsaktionäre das freiwillige Angebot annehmen, ist eine
zusätzliche Gegenleistung von maximal 196 Mio. EUR erforderlich.
Keliber ist bestrebt, der erste voll integrierte Lithiumproduzent in Europa zu werden und
jährlich etwa 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat für die sich entwickelnde
europäische Batterieindustrie zu liefern. Eine kürzlich durchgeführte endgültige
Machbarkeitsstudie und eine Steigerung der Erzreserven um 31 % haben die Qualität und den
inhärenten Wert des Keliber-Projekts bestätigt, wobei sich die fundamentalen Aussichten
für den Lithiummarkt seit dem Erwerb der ersten Beteiligung durch Sibanye-Stillwater im ersten
Quartal 2021 deutlich verbessert haben.
FuE, Innovation und Marktentwicklung
Die Gruppe investierte weiterhin in innovative Marktentwicklungsmöglichkeiten mit
strategischen Partnern:
Heraeus Edelmetalle
Im August 2022 schlossen Sibanye-Stillwater und Heraeus Precious Metals eine Partnerschaft zur
Entwicklung und Vermarktung neuartiger Elektrolysekatalysatoren für die Produktion von
grünem Wasserstoff. Die Partnerschaft ermöglicht die Zusammenarbeit bei der Erforschung
und Entwicklung neuartiger Elektrokatalysatoren, die Platingruppenmetalle mit hoher Aktivität
und Stabilität für Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure (PEM) enthalten, die bei der
Herstellung von grünem Wasserstoff eingesetzt werden. Das Projekt wird zu gleichen Teilen von
Sibanye-Stillwater und Heraeus über einen Zeitraum von drei Jahren finanziert, in denen beide
Unternehmen bei der Kommunikation und Vermarktung des neuartigen Katalysators zusammenarbeiten
werden.
EnHywhere
Im Mai 2022 investierte die Gruppe 1,6 Mio. EUR in eine Wandelanleihe in Höhe von 5 Mio. EUR
in EnHywhere, ein französisches Start-up-Unternehmen, das eine neuartige
Wasserstoffbetankungstechnologie für kleine Flächen entwickelt hat, die alle Fahrzeuge (z.
B. leichte Nutzfahrzeuge, kommerzielle Flotten, Lkw, Busse) bedienen kann. Die
Wasserstoffbetankungstechnologie von EnHywhere umfasst eine kompakte, autonome
Wasserstofferzeugungs- und -betankungsstation, die ihren eigenen grünen Wasserstoff mithilfe
eines PGM-haltigen PEM-Elektrolyseurs produziert. Sie verfügt über einen
Niederspannungsnetzanschluss und nutzt eine normale Haushaltswasserversorgung, um bis zu 80 kg
Wasserstoff pro Tag zu erzeugen. Die Technologie lässt sich zudem leicht implementieren, da es
nur minimale Genehmigungsanforderungen für die Einführung einzelner Stationen gibt, was
Zeit und Kosten spart. Am 5. Juli 2022 investierte die Gruppe eine zweite Tranche von 2,6 Millionen
Euro in die Wandelanleihe.
BETRIEBPLANUNG1
Wie bereits am 11. August 2022 bekannt gegeben, wurde die prognostizierte 2E-PGM-Produktion der
US-amerikanischen PGM-Betriebe für 2022 auf 445.000 2Eoz bis 460.000 2Eoz mit AISC zwischen
1.380 US$/2Eoz und 1.425 US$/2Eoz revidiert, was auf die Auswirkungen der regionalen
Überschwemmung und die Neupositionierung der Betriebe nach der im ersten Halbjahr 2022
durchgeführten Optimierungsplanung zurückzuführen ist. Die Investitionsausgaben
werden voraussichtlich zwischen 275 Mio. US$ und 285 Mio. US$ betragen (einschließlich 70 Mio.
US$ Projektkapital).
Es wird erwartet, dass die US-Recyclingbetriebe zwischen 700.000 und 730.000 3Eoz fördern
werden. Die Investitionsausgaben liegeb bei etwa 3 Millionen US-Dollar.
Die prognostizierte 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe2 für 2022 liegt weiterhin zwischen
1.750.000 4Eoz und 1.850.000 4Eoz mit AISC zwischen R18.500/4Eoz und R19.200/4Eoz (US$1.233/4Eoz und
US$1.280/4Eoz). Die Investitionsausgaben werden auf R4,8 Mrd. (320 Mio. US$) geschätzt,
einschließlich 950 Mio. R (63 Mio. US$) für das K4-Projekt im Jahr 2022.
Die Prognose für die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) für
2022 wurde aufgrund des Arbeitskampfes ausgesetzt. Die Prognose wurde auf 14.000 kg (450.000 Unzen)
bis 14.500 kg (466.000 Unzen) mit AISC zwischen R1.390.000/kg (2.880 US$/Unze) und R1.470.000/kg
(3.060 US$/Unze) korrigiert. Die Investitionsausgaben werden auf R3,9 Mrd. (US$ 260 Mio.)
geschätzt, einschließlich R1,1 Mrd. (US$ 73 Mio.) für das Burnstone-Projekt und R270
Mio. (US$ 18 Mio.) für das Vertiefungsprojekt Kloof 4.
1 Die Umrechnung der Dollarkosten für 2022 basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs
von 15,00 R/US$.
2 SA PGM-Leitfaden enthält PoC von Dritten
NEAL FRONEMAN
CEO
SIBANYE-STILLWATER-GRUPPE SICHERHEITS- UND BETRIEBSPRÜFUNG
SICHERHEIT
Die Sicherheitstrends der Gruppe haben sich im ersten Halbjahr 2022 weiter verbessert, nachdem
Mitte 2021 Maßnahmen ergriffen wurden. Die Häufigkeitsrate der tödlichen
Unfälle (FIFR) (pro Million Arbeitsstunden) verbesserte sich um 70 % von 0,1 in H1 2021 auf
0,03 in H1 2022. Die Häufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) sank von 4,39 auf 3,16, was
einer Verbesserung von 28 % entspricht, die Häufigkeitsrate von Verletzungen mit Ausfalltagen
(LDIFR) verbesserte sich um 34 % von 7,23 auf 4,77, und die Gesamthäufigkeitsrate der
meldepflichtigen Verletzungen (TRIFR) sank im Jahresvergleich um 32 % von 8,43 auf 5,71. Dies sind
beträchtliche Verbesserungen, die durch eine intensive Fokussierung des Managements erreicht
wurden, und unsere Herausforderung für die Zukunft besteht darin, weitere Verbesserungen zu
erzielen und die Sicherheit in allen unseren Betrieben nachhaltig zu verbessern.
Die Strategie für eine sichere Produktion ist zu unserem Weg zur Exzellenz geworden, und es
wurden mehrere Leitindikatoren zu den Maßnahmen der Strategie entwickelt. Insbesondere
konzentriert sich die Gruppe auf die Beseitigung von Vorfällen mit hohem
Gefährdungspotenzial und auf unsere Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle. Als
Teil dieses Weges wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2022 mit der Einführung der
Broschüre "Life-saving Commitment" begonnen. Der Zweck dieser Broschüre ist es, einen
Überblick über die kritischen Kontrollen für tödliche Risiken, kritische
lebensrettende Verhaltensweisen und kritische Managementroutinen zu geben. Diese sind der
Schlüssel zu einer Organisation ohne tödliche Arbeitsunfälle auf unserem Weg zu Null
Unfällen. Der Unfalluntersuchungsausschuss, in dem Führungskräfte gemeinsam einige
der bedeutenden Vorfälle (Verletzungen oder Vorfälle mit potenziellem Todesfolge)
präsentieren und bewerten, trägt weiterhin dazu bei, das Verständnis für die
Unfallursachen bis auf die Ebene der Grundursachen zu verbessern, und überträgt die
Verantwortung auf alle Ebenen der Organisation.
Die Zahl der Todesfälle ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen: zwei
Todesfälle in H1 2022 gegenüber acht in H1 2021. Beide Todesfälle ereigneten sich im
ersten Quartal 2022, wobei die Gruppe im zweiten Quartal 2022 ein Quartal ohne Todesfälle
verzeichnete.
Die Sicherheitsleistung der US-amerikanischen PGM-Betriebe hat sich im ersten Halbjahr 2022
erheblich verbessert: Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle ging im Vergleich zum Vorjahr von
33 auf 20 zurück. Für das erste Halbjahr 2022 meldeten die US-amerikanischen PGM-Betriebe
eine Verbesserung der Gesamthäufigkeit meldepflichtiger Unfälle (TRIFR) um 39 % von 14,4
im ersten Halbjahr 2021 auf 8,9 im ersten Halbjahr 2022.
Auch die SA PGM-Betriebe meldeten für H1 2022 eine verbesserte Sicherheitsleistung, wobei
sich die TRIFR im Vergleich zum Vorjahr um 33 % auf 5,83 verbesserte. Leider kam es im ersten
Quartal 2022 zu einem Todesfall. Herr Mashudu Mphaphuli, der als Zugführerassistent bei der
Zentralbahn in Rustenburg arbeitete, verstarb am 15. März 2022 an den Folgen seiner schweren
Verletzungen, die er sich bei einem Unfall am 14. Februar 2022 zugezogen hatte.
Die SA PGM-Bergbaubetriebe erreichten am 21. Juni 2022 4 Millionen Schichten ohne tödliche
Unfälle, und diese Leistung setzte sich auch im zweiten Halbjahr fort.
Trotz der geringeren Produktion in den SA-Goldbetrieben im ersten Halbjahr 2022 aufgrund von
Arbeitskampfmaßnahmen wurde auch die Sicherheitsleistung im ersten Halbjahr 2022 verbessert,
wobei die TRIFR um 37 % auf 4,86 stieg. Leider gab es in den SA-Goldbetrieben im ersten Quartal des
ersten Halbjahres 2022 einen Todesfall im Zusammenhang mit einer unterirdischen, schienengebundenen
Anlage im Betrieb Driefontein. Am 19. Januar 2022 erlitt Herr Thabile Cele, ein
Lokomotivführer, bei einem Schienenunfall schwere Verletzungen und erlag seinen Verletzungen.
Beide Vorfälle wurden zusammen mit den betroffenen Interessengruppen gründlich
untersucht, um zu verhindern, dass sich ähnliche Vorfälle wiederholen. Der Verwaltungsrat
und die Geschäftsleitung sprechen der Familie, den Freunden und Kollegen unserer verstorbenen
Kollegen ihr aufrichtiges Beileid aus. Den Familien der Verstorbenen wird die angemessene
Unterstützung und Betreuung zuteil.
Die Raffinerie Sandouville ist nun in die Sicherheitsberichterstattung der Gruppe integriert und
verzeichnet einen TRIFR-Wert von 15,95 und einen LDIFR-Wert von 11,96, obwohl die Definitionen noch
standardisiert werden müssen, um einen sinnvollen Vergleich zu ermöglichen. Da diese Werte
derzeit über dem Gruppendurchschnitt von 5,71 bzw. 4,77 liegen, wird das Augenmerk
verstärkt auf das Personal der Subunternehmer gerichtet, denn drei von vier Unfällen gehen
auf das Konto von Subunternehmern.
BETRIEBSPRÜFUNG
US-PGM-Betriebe
Die abgebaute 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe lag im ersten Halbjahr 2022
mit 230.039 2Eoz um 23 % unter dem Vorjahreswert, was auf anhaltende betriebliche
Einschränkungen und die vorübergehende Einstellung des Betriebs in der Stillwater-Mine
infolge des schweren Hochwasserereignisses am 12. und 13. Juni 2022 zurückzuführen ist,
das den Zugang zur Stillwater-Mine einschränkte.
Die Produktion der Stillwater-Mine in Höhe von 143.420 2E im ersten Halbjahr 2022 war um 19
% niedriger, was auf betriebliche Einschränkungen und die Auswirkungen des Hochwassers
zurückzuführen ist, das die Produktion um etwa 15.000 2Eoz reduzierte. Die Produktion von
Stillwater West war vor dem Hochwasser durch eine geringere Flexibilität des Abbaus
eingeschränkt, die mit den überarbeiteten Betriebsverfahren im Anschluss an die
Anordnungen der Mine Safety and Health Administration (MSHA) bezüglich der Hauptproduktion und
des Stampfniveaus zusammenhing. Der Schwerpunkt bei Stillwater West liegt auf der zusätzlichen
Erschließung zur Wiederherstellung von zwei Abbaufronten jenseits der Depressionszone im
Westen und der Stillwater-Verwerfung im Osten, wodurch sich der Erschließungszustand bis 2024
auf 12 Monate erhöhen wird, was eine größere Flexibilität beim Abbau
ermöglicht. Die Produktion bei Stillwater East wurde durch schwierige Bodenbedingungen
beeinträchtigt, die einen höheren als den erwarteten Einsatz einer technischen
(zementierten) Versatzlösung erfordern. Die Bergbaubereiche, die eine zementierte
Versatzlösung benötigen, wurden bis zur voraussichtlichen Fertigstellung einer permanenten
Versatzanlage innerhalb der nächsten drei Jahre ausgesetzt.
Die Produktion der East Boulder Mine lag mit 86.618 2Eoz um 29% niedriger als im ersten Halbjahr
2021, was auf die höhere geologische und geotechnische Komplexität
zurückzuführen ist, da der Abbau nach Westen verlagert wird. Hinzu kommen ein Mangel an
wichtigen Bergarbeiterqualifikationen und anhaltende Herausforderungen in der Lieferkette, die die
betriebliche Produktivität beeinträchtigen. Der Schwerpunkt in East Boulder liegt auf der
Verbesserung der Ausbildung von Bergleuten und der Gewinnung und Bindung von Fachkräften in
diesen kritischen Bereichen. Der Entwicklungsstand in East Boulder wird auf dem derzeitigen Niveau
von 18 Monaten gehalten.
Die Gesamterschließung von 12.534 Metern war um 15 % niedriger als im ersten Halbjahr 2021,
wobei der Schwerpunkt auf der Primärerschließung lag, die im Jahresvergleich um 9 %
zunahm, was die Sekundärerschließung ausglich, die im Jahresvergleich aufgrund der
aufgezeigten Herausforderungen um 23 % zurückging. Die Gesamterschließung des Projekts
war mit 1.010 Metern 76 % niedriger als im ersten Halbjahr 2021, nachdem die Entscheidung getroffen
wurde, zusätzliche Erschließungen bis zur Fertigstellung der zementierten
Verfüllungslösung einzuschränken.
Die AISC von 1.366 US$/2Eoz (R21.036/4Eoz) waren um 40 % höher als im Vergleichszeitraum
2021, was in erster Linie auf die geringere Produktion, den anhaltenden Inflationsdruck auf die
Lagerstätten, die Aufschläge auf die Auftragnehmerkosten und die Änderung der
Klassifizierung der Erschließung von Stillwater East von Wachstumskapital auf
Erhaltungskapital (ORD) zurückzuführen ist. Infolge dieser Änderung der
Klassifizierung und der Fokussierung auf die primäre Erschließung stieg der ORD von 40
Mio. US$ (R582 Mio.) für H1 2021 auf 83 Mio. US$ (R1,3 Mrd.) für H1 2022, wobei der ORD
einen Beitrag von 360 US$/2Eoz (R5.551/2Eoz) zu den AISC bzw. 226 US$/2Eoz (R3.600/2Eoz) mehr als im
Vorjahr leistete. Lizenzgebühren und Versicherungen trugen 196 US$/2Eoz (R3.018/2Eoz) zu den
AISC in H1 2022 bei, verglichen mit 203 US$/2Eoz (R2.954/2Eoz) in H1 2021.
Das bereinigte EBITDA aus den US-PGM-Untertagebetrieben in Höhe von 261 Mio. US$ (R4,0 Mrd.)
für H1 2022 sank um 40 % gegenüber 437 Mio. US$ (6,4 Mrd. R) für H1 2021, was auf
einen Rückgang des durchschnittlichen 2E-PGM-Korbpreises für H1 2022 um 15 % auf 1.935
US$/2Eoz (29.799 R/2Eoz), höhere Kosten und einen um 12 % niedrigeren 2Eoz-Absatz im Vergleich
zum Vorjahr zurückzuführen ist.
Die Investitionsausgaben gingen im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 142
Mio. US$ (R2,2 Mrd.) zurück, wobei der Großteil dieser Ausgaben (76 % bzw. 107 Mio. US$)
auf Betriebs- und Erhaltungskapital entfiel. Das Projektkapital ging im Jahresvergleich um 59 % auf
34 Mio. US$ (530 Mio. R5) zurück, was auf die geringeren Ausgaben für das Projekt
Stillwater East zurückzuführen ist. Die Ergebnisse des neuen Betriebsplans und die oben
erwähnte Änderung der Klassifizierung in ORD bestätigten, dass das
Erschließungstempo von Stillwater East angesichts der beträchtlichen
Erschließungskosten, die sich aus den Aufschlägen auf die Auftragnehmerkosten ergaben,
und der Entscheidung, die Erschließung mehrerer Stoping-Blöcke bis zur Fertigstellung der
zementierten Versatzanlage zu verschieben, gedrosselt werden würde. Folglich werden die
Fertigstellung der 56 Sohlenbohrung im Benbow-Abfall im Laufe dieses Jahres und die Fertigstellung
des aufgerüsteten Konzentrators die einzigen verbleibenden Wachstumsinvestitionen auf kurze
Sicht sein.
US-PGM-Recyclingbetrieb
Der Recyclingbetrieb führte im ersten Halbjahr 2022 durchschnittlich 22,9 Tonnen
verbrauchten Autokatalysator pro Tag zu, 7 % weniger als im ersten Halbjahr 2021, was vor allem auf
anhaltende logistische Einschränkungen weltweit und Anpassungen des Mischungsverhältnisses
von hochwertigem Recyclingmaterial nach dem Rückgang des Volumens an abgebautem Konzentrat nach
dem Hochwasserereignis zurückzuführen ist. Im ersten Halbjahr 2022 wurden 4.235 Tonnen
Recyclingmaterial angenommen und 4.136 Tonnen zugeführt.
Das bereinigte EBITDA aus dem PGM-Recycling sank im Jahresvergleich um 22 % auf 39 Mio. US$ (R598
Mio.) bei einer Marge von 4 %. Der Rückgang war hauptsächlich auf einen Rückgang des
3E-PGM-Recyclingkorbpreises um 8 % auf 2.906 US$/3Eoz (R44.752/3Eoz) und einen um 14 % niedrigeren
3Eoz-Absatz zurückzuführen.
SA PGM-Betriebe
Die Produktion der SA PGM-Betriebe im ersten Halbjahr 2022 wurde durch verschiedene betriebliche
Herausforderungen beeinträchtigt, darunter ein langsames Anfahren nach dem Jahreswechsel,
selbst auferlegte Sicherheitsunterbrechungen, Seismizität am Siphumelele-Schacht, Abbau durch
die Hex River-Verwerfung in der Bathopele-Mine, die die Produktivität beeinträchtigte, und
Stromunterbrechungen aufgrund von Eskom-Lastabschaltungen und Kupferkabeldiebstahl. Die 4E
PGM-Produktion von 849.152 4Eoz für H1 2022 war 9% niedriger als für H1 2021
einschließlich PoC. Ohne PoC war die 4E-PGM-Produktion mit 823.806 4Eoz um 8 % niedriger als
im Vorjahreszeitraum. Die Oberflächenproduktion (ohne PoC) stieg in H1 2022 im Jahresvergleich
um 6 % und glich damit die Untertageproduktion aus, die mit 751.717 4Eoz um 9 % niedriger war. Die
Konzentratkäufe von Dritten gingen in H1 2022 im Vergleich zu H1 2021 um 27 % zurück, da
zwei Verträge Ende 2021 ausliefen.
Die Kosten wurden erneut gut gemanagt, wobei die AISC (ohne PoC) von R18.160/4Eoz (1.179/4Eoz
US$) von höheren Nebenproduktgutschriften profitierten und trotz einer um 8 % niedrigeren
Produktion nur um 7 % höher waren als im Vorjahr. H1 2022 AISC einschließlich PoC von
R18.804/4Eoz (US$1.221/4Eoz), war nur 2% höher als H1 2021 aufgrund von geringeren Mengen an
gekauftem Konzentrat.
Die Investitionsausgaben für das erste Halbjahr 2022 stiegen im Vergleich zum ersten
Halbjahr 2021 um 52 % auf R2,2 Mrd. (140 Mio. US$), einschließlich 405 Mio. R (26 Mio. US$)
für Projektkapital gegenüber nur 6 Mio. R (0,4 Mio. US$) im ersten Halbjahr 2021, wobei
die Ausgaben für das Projekt Marikana K4 erst im zweiten Quartal 2021 begannen. Im ersten
Halbjahr 2022 wurden erhebliche Fortschritte bei der Aufholung sowohl des ORD als auch des
nachhaltigen Kapitals nach der COVID-19-Ära bei SA PGM erzielt, wobei der ORD auch infolge des
Hochlaufs der Erschließung von Marikana K4 außerhalb des Riffs anstieg.
Der durchschnittliche 4E-PGM-Korbpreis für H1 2022 von R43.379/4Eoz (US$2.817/4Eoz) war 19%
niedriger als für H1 2021. Das bereinigte EBITDA der SA PGM-Betriebe von R21,2 Mrd. (1,4 Mrd.
US$) für H1 2022 war 33 % niedriger als das bereinigte Rekord-EBITDA von R31,3 Mrd. (2,2 Mrd.
US$) für H1 2021, was auf die kombinierte Auswirkung der geringeren Produktion und der
niedrigeren durchschnittlichen 4E PGM-Korbpreise zurückzuführen ist. Dies war dennoch
höher als das vorangegangene H2 2021 und das zweithöchste bereinigte EBITDA, das von den
PGM-Betrieben in Südafrika erzielt wurde.
Die PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg war im ersten Halbjahr 2022 mit 304.872 4 Unzen um
7 % niedriger als im ersten Halbjahr 2021, wobei die Übertageproduktion um 4 % und die
Untertageproduktion um 8 % niedriger ausfiel, was auf die langsame Inbetriebnahme,
Sicherheitsunterbrechungen und Kabeldiebstahl zurückzuführen ist. Die Produktionsleistung
von Bathopele wurde durch den Abbau durch die Hex-River-Verwerfung sowie die Verfügbarkeit der
Flotte und der Bergbauausrüstung beeinträchtigt. Siphumelele wurde durch Seismizität
beeinträchtigt, die die Produktion verringerte. Die Kosten wurden gut unter Kontrolle gehalten,
wobei die AISC/4Eoz im Jahresvergleich nur um 5 % auf R19.054/4Eoz (1.237 US$/4Eoz) stiegen, trotz
der geringeren Produktion und der über der Inflation liegenden Kostensteigerungen bei
importierten Ersatzteilen, stahlverwandten Produkten, ammoniakbasierten Produkten, Kraftstoff und
Öl. Die AISC von Rustenburg für H1 2022 profitierten von Nebenproduktgutschriften, die um
34 % höher waren, und von 49 % niedrigeren Lizenzgebühren, was teilweise durch einen 31
%igen Anstieg des Betriebskapitals im Vergleich zu H1 2021 ausgeglichen wurde.
Die PGM-Produktion des Kroondal-Betriebs in Höhe von 101.315 4Eoz war um 11 % niedriger als
im ersten Halbjahr 2021, was vor allem auf den allmählichen Abbau am Simunye-Schacht (der
voraussichtlich gegen Ende des vierten Quartals 2022 stillgelegt wird) und auf geologisch schwierige
Böden in den Schächten Bambanani und Kwezi zurückzuführen ist, was sich auch
negativ auf die 4E-Aufbauhöhe auswirkte. In Bambanani wurde im 2. Quartal 2022 ein
Zweischichtbetrieb eingeführt, um die Einsatzzeiten der Mannschaften zu verbessern und die
Produktion zu steigern. Die AISC von R14.874/4Eoz (US$966/4Eoz) waren um 23 % höher als in H1
2021, was auf eine geringere Produktion und zusätzliche Ausgaben für den Untertageausbau
zurückzuführen ist, um die östlichen Schächte zu versorgen, die durch eine
Scherzone abgebaut werden, sowie auf über der Inflation liegende Preiserhöhungen für
Stahl, Ammoniak und Brennstoffprodukte. Die AISC des ersten Halbjahres 2022 profitierten von
höheren Nebenproduktgutschriften, die um 8 % stiegen und einen Anstieg des Betriebskapitals um
11 % ausglichen.
Die Produktion des Marikana-Betriebs wurde durch ein langsames Anfahren nach dem Jahreswechsel,
Sicherheitsunterbrechungen und Kabeldiebstahl beeinträchtigt. Die Produktion
(einschließlich PoC) lag im ersten Halbjahr 2022 bei 360.609 4 Unzen, 11 % niedriger als im
ersten Halbjahr 2021. Die PGM-Produktion aus PoC-Quellen von Dritten ging im Jahresvergleich um 27 %
auf 25.346 4Eoz zurück, was auf das Auslaufen von zwei Abnahmeverträgen im vierten Quartal
2021 zurückzuführen ist. Die Produktion für H1 2022 ohne PoC ging um 9 % auf 335.263
4Eoz zurück, wobei die übertägige Produktion mit 12.930 4Eoz nur um 2 % und die
untertägige Produktion um 10 % gegenüber dem Vorjahr auf 322.333 4Eoz zurückging. Die
AISC (ohne PoC) für H1 2022 von R18.949/4Eoz (1.230 US$/4Eoz) lagen nur 7 % höher als im
Vorjahr, trotz geringerer Produktion und höherer Inflationskosten, insbesondere für Stahl,
Ammoniak und brennstoffbezogene Produkte. Die AISC für H1 2022 einschließlich PoC sanken
im Jahresvergleich um 3 % auf 20.307 R / 4Eoz (1.319 US$ / 4Eoz), wobei die PoC-Einkaufskosten um 46
% auf 1,1 Mrd. R1 (0,1 Mrd. US$) zurückgingen. Die AISC von Marikana für H1 2022
profitierten von 27 % niedrigeren Lizenzgebühren und einem Anstieg der Nebenproduktgutschriften
um 25 %, was teilweise durch eine nachhaltige Kapitalerhöhung von 23 % im Vergleich zu H1 2021
ausgeglichen wurde.
Die zurechenbare PGM-Produktion von Mimosa lag im ersten Halbjahr 2022 mit 57.554 4 Unzen um 5 %
niedriger als im ersten Halbjahr 2021, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf der Optimierung des
Reagenziensatzes und der Zelleneinstellungen im Flotationskreislauf liegt. Mimosa erzielte im ersten
Halbjahr 2022 eine stabile Leistung, wobei die AISC aufgrund der geringeren Produktion um 7 % auf
976 US$/4Eoz (15.029 R/4Eoz) stiegen und das Betriebskapital um 47 % zunahm, was den Anstieg der
Nebenproduktgutschriften teilweise ausglich.
Die PGM-Produktion von Platinum Mile in Höhe von 24.802 4 Unzen war im Vergleich zu H1 2021
um 14 % höher, was auf zusätzliche Beschickungstonnen in Verbindung mit einem um 16 %
höheren Head-Grad und stabilen Ausbeuten zurückzuführen ist. Dies führte zu
einem Rückgang der AISC um 9 % auf R9.878/4Eoz (641 US$/4Eoz).
Der Chromabsatz im ersten Halbjahr 2022 lag mit 1.326kt um 36 % höher als im ersten Halbjahr
2021 (977kt). Die Chromerlöse in Höhe von R1,8 Mrd. (117 Mio. US$) für das erste
Halbjahr 2022 lagen deutlich über denen des ersten Halbjahres 2021 (R1,0 Mrd.; 71 Mio. US$),
was auf eine höhere Produktion des Marikana-Betriebs infolge einer verbesserten Ausbeute in den
Anlagen zur Verarbeitung von Untertage-Erz, einer höheren Ausbeute in den Anlagen an der
Oberfläche und einer weiteren Freigabe von Lagerbeständen zurückzuführen ist.
Sowohl in Rustenburg als auch in Kroondal blieb die Produktion konstant. Der erhaltene Chrompreis
stieg um 51 % von 157 $/Tonne in H1 2021 auf 237 $/Tonne in H1 2022.
Das K4-Projekt
Das Projekt liegt im Zeitplan. K4 hat sein erstes Erz im ersten Halbjahr 2022 gefördert. Die
Kapitalprognose für das Projekt beläuft sich auf 950 Mio. R im Jahr 2022, wovon 420 Mio. R
im ersten Halbjahr 2022 ausgegeben werden.
SA-Goldgeschäfte
Der Goldbetrieb in SA war im ersten Halbjahr 2022 aufgrund des Arbeitskampfes und der damit
verbundenen Aussperrung erheblich gestört, so dass ein Vergleich der Betriebsstatistiken mit
dem ersten Halbjahr 2021 nicht sinnvoll ist. Die Goldproduktion (ohne DRDGOLD) für H1 2022 sank
im Vergleich zu H1 2021 um 77 % auf 3.128 kg (100.568 oz) für H1 2022.
Die Betriebsaktivitäten in allen verwalteten Goldbetrieben in SA wurden ab dem 9. März
2022 aufgrund von Arbeitskampfmaßnahmen eingestellt, bis die Aussperrung am 13. Juni
aufgehoben wurde. Als die Mitarbeiter nach der Aufhebung der Aussperrung zurückkehrten, fand
bis zum 28. Juni 2022 keine Untertageproduktion statt, da medizinische Untersuchungen, Schulungen
und Akklimatisierungsmaßnahmen abgeschlossen werden mussten, bevor die Arbeitskräfte
schrittweise wieder unter Tage eingesetzt werden konnten, damit umfassende Sicherheitsprüfungen
unter Tage durchgeführt werden konnten, um eine sichere Wiederaufnahme der
Untertageaktivitäten zu gewährleisten. Auch der Übertagebetrieb wurde während
des Arbeitskampfes eingeschränkt, lediglich in Ezulwini wurde Material auf Mautbasis
angeliefert. Es wird erwartet, dass der Untertagebetrieb bis November und der Übertagebetrieb
bis Ende August 2022 wieder in vollem Umfang aufgenommen werden kann.
Das TSF Beatrix, in dem die Ablagerung ab dem 28. Dezember 2021 für vorsorgliche
Verstärkungs- und Abstützungsarbeiten unterbrochen war, wurde bis Ende Mai 2022
fertiggestellt, wobei der gesamte Abbaubetrieb während dieses Zeitraums ausgesetzt wurde. Der
Bergbaubetrieb war bereits im vierten Quartal 2021 wegen einer selbst auferlegten
Sicherheitsunterbrechung ausgesetzt worden, die bis kurz vor Beginn des Arbeitskampfes
andauerte.
Trotz eines Anstiegs des durchschnittlich erzielten Goldpreises um 10 % auf R922.851/kg (1.864
US$/oz) im ersten Halbjahr 2022 führte die geringere Produktion zu einem Rückgang des
bereinigten EBITDA (einschließlich DRDGOLD) von R2,4 Mrd. (162 Mio. US$) im ersten Halbjahr
2021 auf minus 3,1 Mrd. (202 Mio. US$) im ersten Halbjahr 2022. Das bereinigte EBITDA (ohne DRDGOLD)
lag bei minus R3,9 Mrd. (256 Mio. US$).
Die Goldproduktion von DRDGOLD stieg im ersten Halbjahr 2022 um 3 % auf 2.834 kg (91.115 Unzen),
wobei die gefrästen Tonnen um 7 % zurückgingen und die Ausbeute um 11 % stieg. Der
inflationäre Kostendruck führte zu einem Anstieg der Betriebskosten pro gefräster
Tonne um 26 % auf 135 R/Tonne (9 US$/Tonne), da die Kosten für die wichtigsten
Verbrauchsmaterialien, Diesel, Stahl und Zyanid über der Inflationsrate lagen. Dies führte
zu einem Anstieg der AISC um 22 % auf 808.360/kg (1.633 US$/oz), während das Betriebskapital um
122 % auf R410 Mio. (27 Mio. US$) anstieg, was auf zusätzliche Ausgaben für neue
Pumpstationen und Rohrleitungen bei ERGO zurückzuführen ist. Der durchschnittliche
Rand-Goldpreis, den DRDGOLD im ersten Halbjahr 2022 erhielt, stieg im Jahresvergleich um 10 % auf
R928.091/kg (1.874 US$/oz) und trotz der höheren AISC stieg das bereinigte EBITDA um 23 % auf
R840 Millionen (54 Millionen US$).
Das Burnstone-Projekt
Die Fortschritte bei dem Projekt wurden im ersten Halbjahr 2022 durch den Arbeitskampf
beeinträchtigt, und die Kapitalprognose für das Jahr 2022 wurde reduziert. Die
Kapitalentwicklung wurde daraufhin aufgenommen, wobei die Fortschritte durch den Mangel an
Arbeitskräften und Fachkräften in der Region behindert wurden. Die Kapitalprognose
für das Projekt beläuft sich auf R1,1 Milliarden (73 Millionen US-Dollar) im Jahr 2022,
wobei im ersten Halbjahr 2022 R329 Millionen (21 Millionen US-Dollar) ausgegeben wurden.
Sandouville
Der Erwerb der Nickelraffinerie Sandouville in Le Havre, Frankreich, wurde am 4. Februar 2022
abgeschlossen. Seit der Übernahme produzierte Sandouville 3.499 Tonnen Nickelmetall, 1.066
Tonnen Nickelsalze und 113 Tonnen Kobaltchlorid zu einem Nickeläquivalentpreis von R460.397/tNi
(29.896 US$/tNi). Die Integration der Sandouville-Raffinerie verläuft
erwartungsgemäß mit einem Anstieg der Produktionsmengen um 10 % im Vergleich zum Vorjahr,
was auf eine gute Ausbeute und Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist. Die jüngsten
Erhöhungen der Strom- und Gaspreise haben die Bruttobetriebsmarge verringert und stellen ein
Kostenrisiko dar, das von der zukünftigen Entwicklung der europäischen Energie- und
Gasversorgung abhängt. Der Schwerpunkt liegt auf der Kontinuität und Stabilität der
Produktion durch die Beseitigung von Engpässen in der Anlage, um den Durchsatz bis 2026 auf die
Nennkapazität von ca. 12kt Ni-Metall, ca. 4kt Ni-Salze und ca. 600t CoCl2 zu erhöhen.
Parallel zur derzeitigen Anlage führt Sibanye-Stillwater Machbarkeitsstudien zu drei Verfahren
durch:
- Herstellung von Nickelsulfat in Batteriequalität mit der Absicht, 44.000 Tonnen pro Jahr
in 2 Stufen zu produzieren
- Recycling von PGM-Autokatalysatoren aus europäischen Rohstoffen
- Recycling von Batteriemetallen
Weitere Ankündigungen zu diesen Entwicklungen werden erfolgen, sobald die Studien
abgeschlossen sind.
H1 2022 betrug das bereinigte EBITDA 4 Mio. US$ (60 Mio. R). 2 Millionen US$ (29 Millionen R)
wurden für nachhaltiges Kapital und 11 Millionen US$ (174 Millionen R) für
Wachstumskapital ausgegeben.
FINANZIELLER RÜCKBLICK DER SIBANYE-STILLWATER-GRUPPE
Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (H1 2022) im Vergleich zu den sechs Monaten bis
zum 30. Juni 2021 (H1 2021)
Die Berichtswährung des Konzerns ist der Südafrikanische Rand (Rand) und die
funktionale Währung der US-PGM-Betriebe ist der US-Dollar. Die direkte Vergleichbarkeit der
Konzernergebnisse zwischen den beiden Zeiträumen ist verzerrt, da die Ergebnisse der
US-amerikanischen PGM-Betriebe zum durchschnittlichen Wechselkurs in Rand umgerechnet werden, der
für H1 2022 R15,40/US$ oder 6 % schwächer war als für H1 2021 (R14,55/US$). Die
funktionale Währung des Geschäftsbereichs Battery Metals, bestehend aus Sandouville
Refinery und Keliber, ist der Euro, und die Ergebnisse der Sandouville Refinery wurden zum
durchschnittlichen Wechselkurs in Rand umgerechnet, der für H1 2022 bei 16,70 /ZAR lag
(durchschnittlicher Wechselkurs für den Zeitraum ab dem 4. Februar 2022, dem Datum des
Inkrafttretens der Übernahme). Keliber ist ein Projekt in der Entwicklungsphase, und die
Entwicklungskosten werden gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen der Gruppe in den
Sachanlagen aktiviert.
Finanzielle Leistung der Gruppe
Die Umsatzerlöse der Gruppe gingen im ersten Halbjahr 2022 um 22 % auf 70.379 Mio. R (4.570
Mio. US$) zurück, was vor allem auf geringere Absatzmengen in allen Betrieben (ohne
Platinmeile) und einen niedrigeren durchschnittlichen Korbpreis in den PGM-Betrieben infolge des
Rückgangs der Edelmetallpreise im zweiten Quartal 2022 zurückzuführen ist. Die
Umsatzkosten der Gruppe vor Abschreibungen gingen um 2 % auf 47.025 Mio. R (3.054 Mio. US$)
zurück, was hauptsächlich auf die geringeren Produktionsmengen zurückzuführen
ist, die teilweise durch über der Inflation liegende Kostensteigerungen bei den PGM-Betrieben
in Südafrika und höhere Untertagekosten bei den PGM-Untertagebetrieben in den USA
ausgeglichen wurden. Der Umsatzrückgang führte dazu, dass das bereinigte EBITDA der Gruppe
im ersten Halbjahr 2022 um 44 % oder 17.988 Mio. R (1.322 Mio. US$) auf 22.561 Mio. R (1.465 Mio.
US$) sank. Der 6 % schwächere Rand gegenüber dem US-Dollar glich die Auswirkungen des
niedrigeren durchschnittlichen Korbpreises bei den PGM-Betrieben teilweise aus. Die Abschreibungen
der Gruppe gingen um 15 % auf R3.224 Mio. (209 Mio. US$) zurück, was auf ein geringeres
Produktionsvolumen zurückzuführen ist. Dies wurde teilweise durch höhere
Abschreibungen bei den US-PGM-Untertagebetrieben ausgeglichen, wo höhere progressive
Investitionsausgaben aus früheren Perioden zu den höheren Abschreibungen beitrugen.
Die Umsatzerlöse, die Umsatzkosten vor Abschreibungen, die sonstigen Nettokosten, das
bereinigte EBITDA und die Abschreibungen werden wie folgt angegeben
in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Einnahmen Umsatzkosten vor Sonstige Nettokosten
Bereinigtes EBITDA Amortisation und
Abschreibungen und
Abschreibung
Wertminderungen
H1 2022H1 2021% H1 2022H1 2021% H1 2022H1 2021% H1
2022H1 2021% H1 2022H1 2021%
Veränd Veränd
Veränd Veränd Veränd
erung erung erung
erung erung
SA PGM-Betriebe 38,259 47,742 -(20) (16,781(15,604-8- (326) (800) -(59)
21,152 31,338 -(33) (1,162)(1,162)---
) )
US-PGM-Untertagebetriebe 7,812 9,721 -(20) (3,840)(3,351)-15- 49 (12) -(512)
4,021 6,358 -(37) (1,422)(1,171)-21-
US PGM Recycling 16,318 19,414 -(16) (15,720(18,681-(16) - - --- 598
733 -(18) (2) (1) -23-
) )
Verwaltete SA-Goldgeschäfte 3,361 11,015 -(69) (6,717)(8,922)-(25) (590) (423) -40-
(3,946)1,670 -(336) (480) (1,374)-(65)
DRDGOLD 2,620 2,292 -14- (1,842)(1,595)-15- 62 (16) -(486) 840
681 -23- (97) (90) -8-
Batterie Metalle Operationen1 2,173 - -100- (2,125)- -100- 12 - -(100) 60
- -100- (61) - -100-
Unternehmen der Gruppe2 (164) (231) -29- - - --- - - ---
(164) (231) -29- - - ---
Gruppe insgesamt 70,379 89,953 -(22) (47,025(48,153-(2) (793) (1,251)-(37)
22,561 40,549 -(44) (3,224)(3,798)-(15)
) )
Zahlen in Millionen - US
Dollar3
Einnahmen Umsatzkosten vor Sonstige Nettokosten
Bereinigtes EBITDA Amortisation und
Abschreibungen und
Abschreibung
Wertminderungen
H1 2022H1 2021% H1 2022H1 2021% H1 2022H1 2021% H1
2022H1 2021% H1 2022H1 2021%
Veränd Veränd
Veränd Veränd Veränd
erung erung erung
erung erung
SA PGM-Betriebe 2,485 3,281 -(24) (1,090)(1,072)-2- (21) (55) -(62)
1,374 2,154 -(36) (76) (81) -(6)
US-PGM-Untertagebetriebe 507 668 -(24) (249) (230) -8- 3 (1) -(486) 261
437 -(40) (92) (80) -15-
US PGM Recycling 1,060 1,334 -(21) (1,021)(1,284)-(20) - - --- 39
50 -(22) - - -89-
Verwaltete SA-Goldgeschäfte 218 757 -(71) (436) (613) -(29) (38) (29) -32-
(256) 115 -(323) (31) (94) -(67)
DRDGOLD 170 158 -8- (120) (110) -9- 4 (1) -(466) 54
47 -15- (6) (6) -2-
Batterie Metalle Operationen1 141 - -100- (138) - -100- 1 - -(100) 4
- -100- (4) - -100-
Unternehmen der Gruppe2 (11) (16) -31- - - --- - - ---
(11) (16) -31- - - ---
Gruppe insgesamt 4,570 6,182 -(26) (3,054)(3,309)-(8) (51) (86) -(41)
1,465 2,787 -(47) (209) (261) -(20)
1 Die Ergebnisse des Geschäftsbereichs Battery Metals für die sechs Monate bis zum 30.
Juni 2022 beinhalten die Ergebnisse von Sandouville für die fünf Monate seit dem 4.
Februar 2022, dem effektiven Datum der Übernahme. Siehe Anmerkung 10.2 des verkürzten
konsolidierten Zwischenabschlusses
2 Die Auswirkungen der Streaming-Transaktion sind in Group Corporate enthalten. Siehe Anmerkung16
des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses
3 Für die Umrechnung der Beträge der Gewinn- und Verlustrechnung von Rand in US-Dollar
wurde ein Wechselkurs von 15,40 für H1 2022 und 14,55 für H1 2021 zugrunde gelegt.
Einnahmen
Die Einnahmen aus den PGM-Betrieben in SA sanken um 20 % auf R38.259 Mio. (2.485 Mio. US$)
aufgrund eines um 19 % niedrigeren durchschnittlichen 4E-Korbpreises von R43.379/4Eoz (2.817/4Eoz)
und eines Rückgangs der verkauften PGMs um 9 % bzw. 79.415 4Eoz, was einen Rückgang von 27
% beim Verkauf von Konzentratunzen von Dritten (PoC) beinhaltet. Der Rückgang der verkauften
4Eoz war die Folge eines geringeren Produktionsvolumens.
In den US-amerikanischen PGM-Untertagebetrieben sanken die Einnahmen um 24 % auf 507 Mio. US$
(7.812 Mio. R), was auf einen Rückgang der verkauften Unzen um 12 % und einen Rückgang des
durchschnittlichen 2E-Korbpreises um 15 % auf 1.935 US$ zurückzuführen ist, der teilweise
durch den 6 % schwächeren Rand ausgeglichen wurde. Der durchschnittliche Rand-Korbpreis
für 2E fiel um 10 % auf R29.799/2Eoz, was zusammen mit den geringeren Verkaufsmengen zu einem
Rückgang der Rand-Einnahmen um 20 % auf R7.812 Mio. führte. Der Umsatz aus dem
US-PGM-Recyclingbetrieb ging um 21 % von 1.334 Mio. US$ (19.414 Mio. R) auf 1.060 Mio. US$ (16.318
Mio. R) zurück, was auf einen um 8 % niedrigeren durchschnittlichen realisierten Korbpreis von
2.906 US$/3Eoz und einen Rückgang der verkauften recycelten Unzen um 14 %
zurückzuführen ist. Der um 6 % schwächere Rand führte zu einem Rückgang der
Recyclingeinnahmen um 16 % auf 16.318 Mio. R.
Die Einnahmen aus den von SA verwalteten Goldbetrieben gingen um 69 % auf R3.361 Mio. (218 Mio.
US$) zurück, was hauptsächlich auf den etwa dreimonatigen Streik zurückzuführen
ist, der zu einem Rückgang der verkauften Goldmengen um 72 % bzw. 9.493 kg im ersten Halbjahr
2022 führte und teilweise durch einen um 10 % höheren Rand-Goldpreis von R918.808/kg
(1.856 US$/oz) ausgeglichen wurde. Die Einnahmen von DRDGOLD stiegen um 14 % auf R2.620 Mio. (170
Mio. US$) aufgrund eines 10 % höheren Rand-Goldpreises von R928.091/kg (1.874 US$/oz) und 3 %
höherer Verkaufsmengen.
Die Sandouville-Raffinerie verkaufte 3.599 Tonnen Nickelmetall und 984 Tonnen Nickelsalze zu
einem Nickeläquivalent-Korbpreis von R474.144/tNi (30.789 US$/tNi) und erzielte damit seit der
Übernahme Einnahmen in Höhe von R2.173 Millionen (141 Millionen US$).
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen
Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung in den SA PGM Betrieben stiegen um 8% auf
R16.781 Mio. (US$ 1.090 Mio.), hauptsächlich aufgrund von über der Inflation liegenden
Kostensteigerungen bei importierten Ersatzteilen, stahlbezogenen und ammoniakbasierten Produkten,
Brennstoff und Öl. Die untertägige 4E-PGM-Produktion ging um 9 % auf 694.163 4Eoz
zurück, was auf eine geringere Erschließung und Stilllegung infolge von
Sicherheitsstillständen zurückzuführen ist. Diese Sicherheitsstopps wurden von der
Unternehmensleitung aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse an der Hex-River-Verwerfung bei
Rustenburg angeordnet. Die ungünstigen Bodenbedingungen, die durch die Scherzone bei Kroondal
verursacht wurden, wirkten sich negativ auf die Produktivität und die Fördermengen aus.
Die Produktion in den Betrieben in Rustenburg und Marikana wurde durch einen langsamer als
erwarteten Anlauf nach Weihnachten beeinträchtigt und wird zunehmend durch Fälle von
Kupferdiebstahl beeinträchtigt. Das Oberflächenproduktionsvolumen ohne PoC von Dritten war
mit 72.089 4Eoz um 6 % höher. Die PoC-Produktion für Dritte in den Schmelz- und
Raffineriebetrieben von Marikana ging aufgrund eines am 31. Dezember 2021 auslaufenden Vertrags um
27 % auf 25.346 4Eoz zurück. PoC-Material wird zu höheren Kosten eingekauft als selbst
abgebautes Erz, was auf die direkte Korrelation mit dem Korbpreis der Platinmetalle
zurückzuführen ist.
Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung in den US-amerikanischen
PGM-Untertagebetrieben stiegen um 8 % auf 249 Mio. US$ (R3.840 Mio.) aufgrund höherer
Stilllegungs- und ungeplanter Wartungskosten. Das Verkaufsvolumen ging um 12 % auf 238.200 2Eoz
zurück, während das Produktionsvolumen um 23 % auf 230.039 2Eoz sank, was vor allem auf
die Auswirkungen der eingeschränkten Sicherheitsvorkehrungen im Schienenverkehr in Verbindung
mit dem Überschwemmungsereignis in der Stillwater-Mine am 13. Juni 2022
zurückzuführen ist. Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung im
US-amerikanischen PGM-Recyclingbetrieb sanken im Einklang mit dem Umsatz um 20 % von 1.284 Mio. US$
(18.681 Mio. R) auf 1.021 Mio. US$ (15.720 Mio. R), was auf einen niedrigeren durchschnittlichen
Korbpreis zurückzuführen ist, der zu geringeren Einkaufskosten für verbrauchte
Autokatalysatoren führte, in Verbindung mit einem Rückgang der verkauften Unzen um 14 %
aufgrund geringerer eingekaufter Mengen (branchenweite Verlangsamung der Eingangsraten für
verbrauchte Autokatalysatoren).
Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung in den verwalteten SA-Goldbetrieben sanken um
25 % auf 6.717 Mio. R (436 Mio. US$), was hauptsächlich auf die Auswirkungen des Streiks
zurückzuführen ist, der zu geringeren Kosten für Arbeitskräfte, nicht
benötigte Auftragnehmer, Verbrauchsmaterialien und Strom führte. Der Streik führte
dazu, dass die Produktion im ersten Halbjahr 2022 um 77 % oder 10.271 kg zurückging. Die
Umsatzkosten vor Abschreibungen von DRDGOLD stiegen um 15 % auf R1.842 Mio. (120 Mio. US$), was auf
einen Anstieg der verkauften Goldmenge um 3 % (95 kg) und erhebliche Kostensteigerungen bei den
wichtigsten Verbrauchsmaterialien, Diesel, Stahl und Zyanid zurückzuführen ist.
Die Sandouville-Raffinerie produzierte seit der Übernahme 3.499 Tonnen Nickelmetall und
1.066 Tonnen Nickelsalze zu einem Nickeläquivalent von R460.397/tNi (29.896 US$/tNi), was zu
den Umsatzkosten von R2.125 Millionen (138 Millionen US$) beitrug.
Bereinigtes EBITDA
Das bereinigte EBITDA umfasst sonstige Cash-Kosten, Pflege- und Wartungskosten, Leasingzahlungen,
Streikkosten und Kosten für soziale Investitionen (siehe Anmerkung 11.1 des verkürzten
konsolidierten Zwischenabschlusses für eine Überleitung des Gewinns vor
Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern zum bereinigten EBITDA). Die Wartungs- und
Instandhaltungskosten für das erste Halbjahr 2022 beliefen sich bei Cooke auf 303 Millionen R
(20 Millionen US$) (erstes Halbjahr 2021: 292 Millionen R oder 20 Millionen US$); bei Beatrix auf 3
Millionen R (null Millionen US$) (erstes Halbjahr 2021: null Millionen R oder null Millionen US$);
bei DRDGOLD auf 2 Millionen R (null Millionen US$) (erstes Halbjahr 2021: Rnil Mio. oder US$nil
Mio.); R44 Mio. (US$3 Mio.) bei Marikana (H1 2021: R43 Mio. oder US$3 Mio.); R6 Mio. (US$nil Mio.)
bei Kroondal (H1 2021: R4 Mio. oder US$nil Mio.) und Rnil (US$nil) bei Burnstone, das sich jetzt in
der Projektentwicklung befindet (H1 2021: R46 Mio. oder US$3 Mio.). Leasingzahlungen in Höhe
von 89 Mio. R (6 Mio. US$) (H1 2021: 71 Mio. R bzw. 5 Mio. US$) sind in der Formel für die
Schuldenvereinbarung enthalten, und die Kosten für soziale Unternehmensinvestitionen betrugen
160 Mio. R (10 Mio. US$) (H1 2021: 137 Mio. R bzw. 9 Mio. US$).
Der bereinigte EBITDA bei den PGM-Betrieben in Südafrika, den PGM-Betrieben in den USA
(unter Tage) und den PGM-Betrieben in den USA (Recycling) sank aufgrund der niedrigeren
durchschnittlichen PGM-Korbpreise und eines Rückgangs der Verkaufsmengen, der auf eine
geringere Produktion zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA bei den Goldbetrieben in
Südafrika ging aufgrund des Streiks, der sich sowohl auf die Produktion als auch auf die
Verkaufsmengen auswirkte, deutlich zurück, was jedoch teilweise durch einen höheren
durchschnittlichen Goldpreis ausgeglichen wurde.
Das bereinigte EBITDA ist in der nachstehenden Grafik dargestellt:
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.002.png
Amortisation und Abschreibung
Die Abschreibungen bei den südafrikanischen PGM-Betrieben blieben im Vergleich zum ersten
Halbjahr 2021 mit R1.162 Mio. (76 Mio. US$) unverändert und waren aufgrund der geringeren
Produktionsmengen niedriger als erwartet. Die Abschreibungen bei den US-amerikanischen PGM-Betrieben
stiegen um 15 % auf 92 Mio. US$ (422 Mio. R1), was mit höheren progressiven
Investitionsausgaben bei den Untertagebetrieben sowohl im zweiten Halbjahr 2021 als auch im ersten
Halbjahr 2022 zusammenhing. Die Abschreibungen bei den verwalteten Goldbetrieben in Südafrika
gingen um 65 % auf R480 Mio. (31 Mio. US$) zurück, was hauptsächlich auf einen
Rückgang des Produktionsvolumens um 77 % aufgrund der Auswirkungen des Streiks
zurückzuführen ist, der zu niedrigeren ORD- und kapitalisierten Kosten führte,
während die Abschreibungen bei DRDGOLD um 8 % auf R97 Mio. (6 Mio. US$) aufgrund höherer
Produktionsvolumina und höherer Investitionsausgaben im ersten Halbjahr 2022 anstiegen.
Zinserträge
Die Zinserträge verringerten sich um 35 Mio. R (5 Mio. US$) auf 589 Mio. R (38 Mio. US$),
hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der Zinserträge aus Recycling-Vorschüssen
(59 Mio. R bzw. 5 Mio. US$) und der Zinserträge aus niedrigeren durchschnittlichen Barguthaben
(7 Mio. R bzw. 1 Mio. US$), teilweise ausgeglichen durch einen Anstieg der Zinserträge aus
Rehabilitationsfonds (17 Mio. R bzw. 1 Mio. US$).
Finanzaufwand
Die Finanzaufwendungen stiegen um R201 Millionen (8 Millionen US$) auf R1.462 Millionen (95
Millionen US$), hauptsächlich aufgrund eines Nettoanstiegs der Zinsen auf Darlehen in Höhe
von R67 Millionen (3 Millionen US$), eines Anstiegs der Zinsauflösung für die
aufgeschobene Zahlung in Rustenburg in Höhe von R79 Millionen (5 Millionen US$), eines Anstiegs
der Auflösung der Marikana-Dividendenverpflichtung in Höhe von R61 Millionen (4 Millionen
US$), eines Anstiegs der Zinsen für die Verpflichtung zur betrieblichen
Gesundheitsfürsorge in Höhe von R2 Millionen (Null Millionen US$), R2 Millionen (null
Millionen US$) Anstieg der Auflösung von Zinsen auf Leasingverbindlichkeiten und R16 Millionen
(1 Million US$) Anstieg der sonstigen Zinsen, die alle teilweise durch einen Rückgang von R18
Millionen (2 Millionen US$) bei der Auflösung von amortisierten Kosten auf Darlehen, R4
Millionen (1 Million US$) Rückgang bei der Auflösung der Finanzkosten auf die abgegrenzten
Umsatztransaktionen und R3 Millionen (1 Million US$) Rückgang bei der Auflösung der
Umweltsanierungsverpflichtung ausgeglichen werden. Eine Aufschlüsselung der Finanzaufwendungen
findet sich in Anmerkung 3 des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.
Verlust aus Finanzinstrumenten
Der Nettoverlust aus Finanzinstrumenten in Höhe von 99 Mio. R3 (26 Mio. US$) für das
erste Halbjahr 2022 im Vergleich zum Verlust von 842 Mio. R (58 Mio. US$) für das erste
Halbjahr 2021 stellt einen Rückgang des Nettoverlustes um 443 Mio. R (32 Mio. US$) im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum dar. Der Nettoverlust für das erste Halbjahr 2022 ist hauptsächlich
auf Zeitwertverluste bei den revidierten Cashflows der BEE-Betriebe Rustenburg und Marikana mit
Barausgleich für anteilsbasierte Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 204 Mio. R (13 Mio.
US$) bzw. 91 Mio. R (6 Mio. US$), die Marikana-Dividendenverpflichtung in Höhe von 25 Mio. R (2
Mio. US$) und Zeitwertverluste beim Palladium-Absicherungsvertrag in Höhe von 91 Mio. R (6 Mio.
US$) zurückzuführen. Eine Aufschlüsselung der Verluste aus Finanzinstrumenten finden
Sie in Anmerkung 4 des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.
Bergbau und Einkommensteuer
Die Bergbau- und Einkommenssteueraufwendungen sanken um 38 % auf R5.628 Mio. (366 Mio. US$), was
auf die gesunkene Rentabilität der Gruppe zurückzuführen ist. Der laufende
Steueraufwand sank um 37% auf R4.937 Mio. (321 Mio. US$) und der latente Steueraufwand sank in H2
2022 um 44% auf R691 Mio. (45 Mio. US$). Der effektive Steuersatz der Gruppe stieg im ersten
Halbjahr 2022 von 26 % auf 31 %, was hauptsächlich auf die nicht erfassten latenten
Steueransprüche im Zusammenhang mit Sibanye Gold Limited und dem Cooke-Betrieb im ersten
Halbjahr 2022 zurückzuführen ist (Erhöhung des effektiven Steuersatzes um 6 %).
Der effektive Steuersatz der Gruppe für das erste Halbjahr 2022 liegt 3 % über dem
gesetzlichen südafrikanischen Unternehmenssteuersatz von 28 %. Der höhere effektive
Steuersatz ist hauptsächlich auf die Auswirkungen der folgenden Faktoren
zurückzuführen: nicht ausgewiesene latente Steuerguthaben in Höhe von 6 % oder R1.003
Mio. (65 Mio. US$) und andere Überleitungsposten, die zusammen zu einem Anstieg des effektiven
Steuersatzes um 1 % führen (nicht abzugsfähiger Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert von
Finanzinstrumenten: R70 Millionen oder US$5 Millionen; nicht abzugsfähige Finanzaufwendungen:
R92 Millionen oder US$6 Millionen; nicht abzugsfähige Abschreibungen: R45 Mio. oder 3 Mio.
US$); teilweise ausgeglichen durch die Änderung des geschätzten langfristigen latenten
Steuersatzes von 2% oder R323 Mio. (21 Mio. US$); nicht steuerpflichtige Erträge aus
assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden, von 1% oder R215 Mio. (14
Mio. US$); und die Anpassung des gesetzlichen US-Steuersatzes von 1% oder R149 Mio. (10 Mio.
US$).
Nicht wiederkehrende Posten
Streikkosten
Im ersten Halbjahr 2022 fielen bei den SA-Goldbetrieben Kosten in Höhe von 223 Millionen R
(14 Millionen US$) im Zusammenhang mit dem Streik an, der am 10. März 2022 begann und am 11.
Juni 2022 endete.
Hochwasserkosten
Am 13. Juni 2022 fielen bei den US-amerikanischen PGM-Betrieben Kosten in Höhe von 26 Mio. R
(2 Mio. US$) im Zusammenhang mit dem bedeutenden Überschwemmungsereignis in den
Stillwater-Bergbaubetrieben in Montana an.
Umstrukturierungskosten
Die Restrukturierungskosten in Höhe von 36 Millionen R (2 Millionen US$) für H1 2022
beinhalteten Kosten für Entlassungen in Höhe von 11 Millionen R (1 Million US$) und
Honorare in Höhe von 25 Millionen R (2 Millionen US$) in den Segmenten SA Gold und SA PGM. Die
Kosten für Entlassungen in Höhe von 11 Mio. R (1 Mio. US$) für das erste Halbjahr
2022 beinhalteten die Kosten für gegenseitige Abfindungspakete, die den Mitarbeitern in den
Geschäftsbereichen SA PGM, US PGM und SA Gold in Höhe von R2 Mio. R (0 Mio. US$), R2 Mio.
R (0 Mio. US$) bzw. 7 Mio. R (0 Mio. US$) angeboten wurden.
Transaktionskosten
Die Transaktionskosten in Höhe von 108 Mio. R (7 Mio. US$) für das erste Halbjahr 2022
setzten sich aus Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 107 Mio. R (7 Mio. US$) zusammen.
Kreditaufnahme und Nettoverschuldung
Die Bruttoverschuldung stieg um 3% von 20.298 Mio. R (1.273 Mio. US$) am 31. Dezember 2021 auf
20.887 Mio. R (1.282 Mio. US$) am 30. Juni 2022. Der geringfügige Anstieg der ausstehenden
Schulden ist auf einen Nettoanstieg von R465 Mio. (29 Mio. US$) bei den auf US-Dollar lautenden
Schulden zurückzuführen, der auf einen schwächeren Rand seit dem 31. Dezember 2021
zurückzuführen ist. Die Nettoverschuldung, ohne die Burnstone-Schulden, die keinen
Rückgriff auf Sibanye-Stillwater haben, weist zum 30. Juni 2022 eine Nettoliquidität von
7.935 Millionen Rand (487 Millionen US-Dollar) auf. Der Barmittelbestand der Gruppe (ohne die
Barmittel von Burnstone) sank seit dem 31. Dezember 2021 um 10 % auf 27.211 Mio. R (1.670 Mio. US$)
und beinhaltet 931 Mio. US$ (15.161 Mio. R), die von den US-amerikanischen PGM-Betrieben gehalten
werden, hauptsächlich aufgrund von Barmitteln, die aus der Emission der Anleihen 2026 und 2029
im GJ 2021 stammen. Siehe Erläuterung 11 des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses
für eine Fortschreibung der Bruttoschulden für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022.
Das Gesamteigenkapital der Gruppe stieg zum 30. Juni 2022 auf R89.358 Millionen (5.487 Millionen
US$) aufgrund des Gesamtergebnisses in Höhe von R12.159 Millionen (655 Millionen US$) für
die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022, der nicht beherrschenden Anteile, die mit dem Erwerb von
Keliber Oy in Höhe von R1.219 Millionen (79 Millionen US$) erfasst wurden, und der
Rücklage für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von R14 Millionen (1 Million
US$). Diese Erhöhungen wurden teilweise durch gezahlte Dividenden in Höhe von R5.378 Mio.
(350 Mio. US$) ausgeglichen.
Die nachstehende Grafik zeigt die Bruttoverschuldung/Barmittel/Gesamteigenkapital der Gruppe
für H1 2022, H2 2021 und H1 2021:
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.003.png
Ankauf von Konzentrat (PoC) und Lohnveredelung
Der Betrieb in Marikana hat Vereinbarungen getroffen, um Konzentrat von Dritten zu kaufen oder
PGM-haltiges Material in deren Auftrag zu verarbeiten. Die Verarbeitung von Material Dritter
ermöglicht eine effektive Nutzung der Schmelz- und Raffineriekapazität. Ein Prozentsatz
des Materials aus den Lohnveredelungsvereinbarungen wird auch als Teilzahlung für die
Lohnveredelung einbehalten. Im ersten Halbjahr 2022 produzierte der Betrieb in Marikana 25.346 4
Unzen (erstes Halbjahr 2021: 34.827 4 Unzen) aus Konzentrat, das von Dritten gekauft wurde, wobei
der Rückgang der Mengen auf die Beendigung eines Vertrags Ende des zweiten Halbjahres 2021
zurückzuführen ist.
US PGM Recycling
Der US-amerikanische PGM-Recycling-Betrieb erzielte im ersten Halbjahr 2022 eine positive
operative und finanzielle Leistung. Die Lieferraten wurden durch einen eingeschränkten
Autokatalysatormarkt im ersten Halbjahr 2022 beeinträchtigt. Die Lagerbestände liegen
aufgrund des Rückgangs der weltweiten Aktivitäten in der Branche weiterhin unter dem
normalen Niveau, und das Segment konzentriert sich weiterhin auf proaktive Sammleraufträge, um
das Volumen für den Rest des Jahres zu steigern. Das Betriebskapital für das erste
Halbjahr 2022 stieg von 441 Mio. US$ (7.030 Mio. R) zum 31. Dezember 2021 auf 511 Mio. US$ (8.324
Mio. R) zum 30. Juni 2022, und das Segment bleibt weiterhin selbstfinanziert, ohne Inanspruchnahme
von Kreditlinien. Am 30. Juni 2022 betrug der Recyclingbestand etwa 124 Tonnen (H2 2021: 25 Tonnen)
mit geschätzten 12koz (3E) (H2 2021: 2koz (3E)). Das nachstehende Diagramm zeigt im
Verhältnis zum durchschnittlichen Korbpreis für den gekauften 3E-PGM-Gehalt des
verbrauchten Autokatalysators die vierteljährlichen Barvorschüsse (bei Erhalt der
verbrauchten Katalysatoren) und die Abschlusszahlung (bei der endgültigen Prüfung) an die
Recycling-Lieferanten sowie die Bareinnahmen, wenn das 3E-PGM-Metall ausgeht, und veranschaulicht
den Anstieg des Betriebskapitals für das Recycling um 16 % vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni
2022.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.004.png
Das bereinigte EBITDA des US-amerikanischen PGM-Recyclingbetriebs sank im ersten Halbjahr 2022 um
22 % auf 39 Mio. USD (R598 Mio.), was einer annualisierten bereinigten EBITDA-Rendite von 15 % (1.
Halbjahr 2021: 12 %) auf das Betriebskapital für das Recycling entspricht.
Cashflow-Analyse
Sibanye-Stillwater definiert den bereinigten freien Cashflow als Nettobarmittel aus betrieblicher
Tätigkeit vor gezahlten Dividenden, Nettozinsen und erhaltenen Umsatzabgrenzungen
abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen.
Die folgende Tabelle zeigt den bereinigten freien Cashflow pro Geschäftssegment:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
H1 2022 H2 2021 H1 2021
US-PGM-Betriebe
1,405 8,000 148
SA PGM-Betriebe
11,156 8,250 14,300
SA-Goldgeschäfte1
(7,744) 4,409 3,373
Batterie Metalle
(662) - -
Unternehmen der Gruppe
(433) (533) (499)
Bereinigter freier Cashflow
3,722 20,126 17,322
1 Im bereinigten freien Cashflow des Goldsegments SA sind das Konzern-Treasury und die
Shared-Services-Funktion enthalten, die zusammen als Gold Corporate bezeichnet werden. Das
SA-Goldgeschäft wird durch die
Konten für konzerninternes Betriebskapital, die bei der Konsolidierung eliminiert werden,
trugen im ersten Halbjahr 2022 mit R2.545 Mio. (165 Mio. US$) (erstes Halbjahr 2021: R3.718 Mio.
oder 256 Mio. US$ von den SA PGM-Betrieben erhalten) zur Erhöhung des Betriebskapitals
(Zufluss) bei, das in den SA PGM-Betrieben enthalten ist
2 Nicht-IFRS-Kennzahlen wie der bereinigte freie Cashflow werden als
Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE-Kotierungsanforderungen betrachtet. Die
Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gruppe und werden nur
zur Veranschaulichung dargestellt. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sollte der bereinigte freie
Cashflow nicht als Darstellung des Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit angesehen werden.
Die Pro-forma-Finanzinformationen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern des
Unternehmens geprüft.
Die US-PGM-Betriebe erwirtschafteten einen bereinigten freien Cashflow von 91 Mio. US$ (R1.405
Mio.). Der Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 200 Mio. US$ (R3.077
Mio.) und beinhaltet einen Nettoanstieg (-abfluss) des Betriebskapitals in Höhe von 42 Mio. US$
(R644 Mio.), der in erster Linie auf die Zunahme der Recycling-Bestände
zurückzuführen ist, sowie einen Nettorückgang (-abfluss) von 16 Mio. US$ (R239 Mio.)
bei konzerninternen Betriebskapitalkonten und Steuerzahlungen in Höhe von 6 Mio. US$ (R97
Mio.). Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von 142
Mio. US$ (R2.185 Mio. R).
Der bereinigte freie Cashflow aus den SA PGM-Betrieben betrug 11.156 Millionen R (724 Millionen
US$). Der Nettomittelzufluss aus betrieblichen Aktivitäten belief sich auf 13.484 Mio. R (876
Mio. US$) und beinhaltet einen Nettoanstieg (Abfluss) von 288 Mio. R (19 Mio. US$) beim
Betriebskapital, Zahlungen von 5.341 Mio. R (347 Mio. US$) für Lizenzgebühren und
Einkommenssteuern, zusätzlich gezahlte aufgeschobene Gegenleistungen in Höhe von 4.544
Mio. R (295 Mio. US$) und einen Nettorückgang (Zufluss) von 2.784 Mio. R (181 Mio. US$) beim
konzerninternen Betriebskapital, das von den PGM-Betrieben in Südafrika und den USA finanziert
wird. Der bereinigte freie Cashflow beinhaltet Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von R2.161
Mio. (140 Mio. US$).
Die SA-Goldbetriebe erwirtschafteten einen negativen bereinigten freien Cashflow von R7.744
Millionen (503 Millionen US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich
auf R5.982 Mio. (389 Mio. US$) und beinhaltet einen Nettoanstieg (-abfluss) von R235 Mio. (15 Mio.
US$) beim Betriebskapital, einen Nettorückgang (-abfluss) von R2.545 Mio. (165 Mio. US$) bei
konzerninternen Betriebskapitalkonten, gezahlte Nettodividenden von R86 Mio. (6 Mio. US$) und
Zahlungen von R188 Mio. (12 Mio. US$) für Lizenzgebühren und Einkommensteuern. Im
bereinigten freien Cashflow sind Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von R1.595 Mio. (104 Mio.
US$) enthalten.
Der Geschäftsbereich Battery Metals erwirtschaftete einen negativen bereinigten freien
Cashflow von R662 Millionen (43 Millionen US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher
Tätigkeit belief sich auf R465 Millionen R (30 Millionen US$) nach einem Nettoanstieg (Abfluss)
von 487 Millionen R (32 Millionen US$) beim Betriebskapital, der teilweise durch eine
Rückerstattung von R3 Millionen (null Millionen US$) aus Ertragssteuern ausgeglichen wurde. Der
bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von 203 Mio. R (13
Mio. US$).
Der negative bereinigte freie Cashflow der Gruppe belief sich auf R433 Millionen (28 Millionen
US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf R5.725 Mio. (372 Mio.
US$) nach gezahlten Nettodividenden von R5.292 Mio. (344 Mio. US$).
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom Nettobargeld aus betrieblicher
Tätigkeit zum bereinigten freien Cashflow:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
H1 2022 H2 2021 H1 2021
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit
4,389 18,960 13,296
Bereinigt um:
Ausgeschüttete Dividenden
5,378 8,516 9,660
Gezahlte/(erhaltene) Nettozinsen
123 (145) (34)
Abgegrenzte erhaltene Vorauszahlungen
(24) (51) (14)
Weniger:
Zugänge zu Sachanlagen
(6,144) (7,154) (5,586)
Bereinigter freier Cashflow
3,722 20,126 17,322
Nach gezahlten Nettozinsen in Höhe von 123 Mio. R (10 Mio. US$) (H1 2021: R34 Millionen
(US$2 Millionen) erhaltenen Nettozinsen), Nettomittelverwendung für andere
Investitionstätigkeiten von R1.380 Millionen (US$89 Millionen) (H1 2021: R236 Millionen (18
Millionen US$)) und Nettokreditrückzahlungen von R1 Millionen (null Millionen US$) (H1 2021:
R751 Millionen (52 Millionen US$)), sanken die Barmittel zum 30. Juni 2022 auf R27.248 Millionen
(1.673 Millionen US$) von R30.292 Millionen (1.900 Millionen US$) zum 31. Dezember 2021 (H1 2021:
Barmittel zum 30. Juni 2021 stiegen auf R26.097 Millionen (1.829 Millionen US$) von R20.240
Millionen (1.378 Millionen US$) zum 31. Dezember 2020).
DIVIDENDENERKLÄRUNG
Der Verwaltungsrat von Sibanye-Stillwater hat eine Bardividende in Höhe von 138 SA-Cents pro
Stammaktie (8,1160 US-Cents* pro Aktie oder 32,4640 US-Cents* pro ADR) oder rund R3.914 Millionen
(230 Millionen US$*) für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (Zwischendividende)
erklärt und genehmigt. Der Verwaltungsrat hat den Solvenz- und Liquiditätstest angewandt
und ist zu dem angemessenen Schluss gekommen, dass das Unternehmen diesen Test unmittelbar nach
Abschluss der vorgeschlagenen Ausschüttung erfüllen wird.
Die Dividendenpolitik von Sibanye-Stillwater sieht vor, zwischen 25 % und 35 % des normalisierten
Gewinns an die Aktionäre auszuschütten, wobei die Dividende nach gebührender
Berücksichtigung künftiger Anforderungen über diese Werte hinaus erhöht werden
kann.
Der normalisierte Gewinn ist definiert als der Gewinn, der den Eigentümern von
Sibanye-Stillwater zuzurechnen ist, ohne Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und
Wechselkursdifferenzen, Wertminderungen, Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von
Sachanlagen, Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsfürsorge,
Umstrukturierungskosten, Transaktionskosten, aktienbasierte Vergütung aus der BEE-Transaktion,
Gewinn aus der Übernahme, sonstige Netto-Geschäftsentwicklungskosten, Anteil an den
Ergebnissen von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, alles nach Steuern und den
Auswirkungen von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss, sowie Änderungen des geschätzten
latenten Steuersatzes.
Die erklärte Zwischendividende von 138 SA-Cents (H1 2021: 292 Cents) entspricht 35% des
normalisierten Gewinns für den Zeitraum bis Juni 2022.
Die Zwischendividende unterliegt der Dividenden-Quellensteuer. In Übereinstimmung mit Absatz
11.17 der JSE Listings Requirements werden die folgenden zusätzlichen Informationen
offengelegt:
- Die Dividende wurde aus den Gewinnrücklagen ausgeschüttet;
- Der lokale Quellensteuersatz für Dividenden beträgt 20% (zwanzig Prozent);
- Der Bruttobetrag der lokalen Dividende beträgt 138,00000 SA-Cents pro Stammaktie für
Aktionäre, die von der Dividendensteuer befreit sind;
- Der Nettobetrag der lokalen Dividende beträgt 110,40000 SA-Cents (80% von 138 SA-Cents)
pro Stammaktie für Aktionäre, die zur Zahlung der Dividendenquellensteuer verpflichtet
sind;
- Sibanye-Stillwater hat derzeit 2.830.018.926 Stammaktien im Umlauf; und
- Die Einkommensteuer-Referenznummer von Sibanye-Stillwater lautet 9723 182 169.
Die Aktionäre werden auf die folgenden Termine für die Schlussdividende
hingewiesen:
Zwischendividende: 138 SA-Cents pro Aktie
Datum der Erklärung: Donnerstag, 25. August 2022
Letzter Handelstag für die Kumulierung der Dividende: Dienstag, 13. September 2022
Der Handel der Aktien beginnt ex Dividende: Mittwoch, 14. September 2022
Stichtag: Freitag, 16. September 2022
Auszahlung der Dividende: Montag, 19. September 2022
Bitte beachten Sie, dass Aktienzertifikate zwischen Mittwoch, dem 14. September 2022 und Freitag,
dem 16. September 2022 (jeweils einschließlich) nicht entmaterialisiert oder rematerialisiert
werden können.
Für Inhaber von American Depositary Receipts (ADRs):
- Jedes ADR entspricht 4 Stammaktien;
- ADRs werden an der New York Stock Exchange (NYSE) ex-Dividende gehandelt: Donnerstag, 15.
September 2022;
- Stichtag: Freitag, 16. September 2022;
- Voraussichtliches Datum der Währungsumstellung: Montag, 19. September 2022; und
- Voraussichtliches Datum der Dividendenzahlung: Montag, 3. Oktober 2022
Bei einem Wechselkurs von R17,0034/US$1* entspricht die auf einen ADR zu zahlende Dividende
25,9712 US-Cents für quellensteuerpflichtige Aktionäre. Der tatsächliche
Auszahlungsbetrag hängt jedoch vom Wechselkurs am Tag der Währungsumrechnung ab.
* Basierend auf einem Wechselkurs von R17,0034/US$ am 22. August 2022 von IRESS. Der
tatsächliche Zahlungskurs hängt jedoch vom Wechselkurs am Tag der Währungsumrechnung
ab.
MINERALRESSOURCEN UND MINERALRESERVEN
Es gab keine wesentlichen Änderungen bei den Mineralressourcen und Mineralreserven
gegenüber den früheren Angaben der Gruppe zum 31. Dezember 2021.
Sibanye-Stillwater besaß über seine Tochtergesellschaft Akanani Mining Proprietary
Limited (Akanani) ein Schürfrecht für das Akanani-Projektgebiet, das eine zurechenbare
Mineralressource von 252,4 Mio. t mit 3,9 g/t 4E PGM für insgesamt 31,6 Mio. 4E PGM
enthält. Akanani hat einen Antrag auf ein Abbaurecht gemäß dem Mineral and Petroleum
Resources Development Act, 2002, gestellt, der abgelehnt wurde. Akanani hat Berufung eingelegt und
wird alle notwendigen rechtlichen Schritte unternehmen, um seine Position zu sichern.
WECHSEL IM VERWALTUNGSRAT
Im Vorstand von Sibanye Stillwater Limited gab es im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 keine
Veränderungen.
WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - SECHS MONATE
PGM-Betriebe in den USA und SA
US SA-OPERATIONEN
OPERA-T
IONS
Gesamt Gesamt Gesamt SA PGM1 Rustenburg
Marikana1 KroondalPlat Mimose
US und US
Mile
SA PGM
PGM1
Zurechenbar Unter- InsgesamUnter- OberfläcUnter-
OberfläcUnter- OberfläcAttributOberfläcAttribut
Boden2 t Boden he Boden he
Boden he -Tabellehe -Tabelle
Produktion
Gefräste/behandelte 000't Juni -18,932--627- -18,305--8,459- -9,846-
-2,972- -2,807- -3,140- -1,880- -1,647- -5,159- -700-
Tonnen 2022
Dezember-20,361--710- -19,651--9,183- -10,468--3,220-
-2,920- -3,499- -2,043- -1,756- -5,505- -708-
2021
Juni -19,415--759- -18,656--8,907- -9,749- -3,121-
-2,792- -3,303- -1,826- -1,769- -5,131- -714-
2021
Pflanzenkopfsorte g/t Juni -2.31- -12.58- -1.96- -3.26- -0.84- -3.27-
-1.03- -3.67- -0.86- -2.33- -0.72- -3.53-
2022
Dezember-2.44- -13.17- -2.05- -3.42- -0.85- -3.43-
-1.08- -3.89- -0.87- -2.39- -0.73- -3.58-
2021
Juni -2.47- -13.50- -2.02- -3.36- -0.80- -3.33-
-1.07- -3.84- -0.87- -2.40- -0.62- -3.59-
2021
Rückflüsse aus % Juni -74.95- -90.47- -71.48- -84.79- -27.11-
-86.58- -36.96- -87.00- -24.87- -82.12- -20.77- -72.45-
Pflanzen3 2022
Dezember-76.05- -89.96- -72.69- -85.32- -28.15- -87.03-
-34.30- -87.03- -26.42- -83.77- -23.73- -71.83-
2021
Juni -77.34- -89.49- -73.80- -85.85- -27.18- -88.40-
-34.52- -87.40- -25.77- -83.15- -21.36- -73.67-
2021
Ausbeute3 g/t Juni -1.73- -11.38- -1.40- -2.76- -0.23- -2.83-
-0.38- -3.19- -0.21- -1.91- -0.15- -2.56-
2022
Dezember-1.85- -11.85- -1.49- -2.92- -0.24- -2.99-
-0.37- -3.39- -0.23- -2.00- -0.17- -2.57-
2021
Juni -1.91- -12.08- -1.49- -2.88- -0.22- -2.94-
-0.37- -3.36- -0.22- -2.00- -0.13- -2.64-
2021
PGM-Produktion3,4 4Eoz - 2Eoz Juni
-1,053,8-230,039-823,806-751,717-72,089--270,515-34,357--322,333-12,930--101,315-24,802--57,554-
2022 45 - - - -
- -
-
Dezember-1,214,0-272,099-941,973-861,446-80,527--309,042-34,778--380,832-15,095--113,035-30,654--58,537-
2021 72 - - - -
- -
-
Juni
-1,192,4-298,301-894,165-826,000-68,165--295,394-33,160--356,396-13,163--113,496-21,842--60,714-
2021 66 - - - -
- -
-
PGM verkauft5 4Eoz - 2Eoz Juni -1,084,9-238,200-846,707
-266,589-35,054--364,441 -101,315-24,802--54,506-
2022 07 - - -
-
-
Dezember-1,237,0-277,562-959,488
-311,967-31,680--418,546 -113,035-30,654--53,606-
2021 50 - - -
-
-
Juni -1,196,8-270,714-926,122
-296,850-34,214--403,843 -113,496-21,842--55,877-
2021 36 - - -
-
-
Preis und Kosten6
Durchschnittlicher R/4Eoz - R/2EozJuni -40,240--29,799--43,379-
-44,640--29,326--43,595 -46,368--34,311--33,418-
PGM-Korbpreis7 2022
Dezember-37,758--28,755--40,517-
-41,323--27,581--40,477 -44,108--32,984--31,756-
2021
Juni -48,796--33,261--53,629-
-54,451--32,007--53,959 -59,455--39,958--39,202-
2021
Durchschnittlicher US$/4Eoz - Juni -2,613- -1,935- -2,817- -2,899-
-1,904- -2,831 -3,011- -2,228- -2,170-
PGM-Korbpreis6 US$/2Eoz 2022
Dezember-2,512- -1,913- -2,696- -2,749-
-1,835- -2,693 -2,935- -2,195- -2,113-
2021
Juni -3,354- -2,286- -3,686- -3,742-
-2,200- -3,709 -4,086- -2,746- -2,694-
2021
Betriebskosten8 R/t Juni -1,007- -6,073- -827- -1,832- 191
-1,326 -998- -53- -1,247-
2022
Dezember-959- -5,310- -795- -1,711-
-204- -1,267 -935- -55- -1,177-
2021
Juni -940- -5,046- -766- -1,574-
-185- -1,281 -858- -44- -1,069-
2021
Betriebskosten7 US$/t Juni -65- -394- -54- -119-
-12- -86 -65- -3- -81-
2022
Dezember-64- -353- -53- -114-
-14- -84 -62- -4- -78-
2021
Juni -65- -347- -53- -108-
-13- -88 -59- -3- -73-
2021
Betriebskosten7 R/4Eoz - R/2EozJuni -18,430--16,554--18,994-
-20,128--15,601--19,850 -16,217--11,088--15,168-
2022
Dezember-16,302--13,855--17,056-
-17,826--17,109--17,733 -14,518--9,852- -14,230-
2021
Juni -15,526--12,839--16,488-
-16,625--15,591--17,775 -13,366--10,439--12,567-
2021
Betriebskosten7 US$/4Eoz - Juni -1,197- -1,075- -1,233- -1,307-
-1,013- -1,289 -1,053- -720- -985-
US$/2Eoz 2022
Dezember-1,085- -922- -1,135- -1,186-
-1,138- -1,180 -966- -655- -947-
2021
Juni -1,067- -882- -1,133- -1,143-
-1,072- -1,222 -919- -717- -864-
2021
Bereinigte % Juni 51 55 56
55 59 34 61
EBITDA-Marge9 2022
Dezember 51 54 57
54 50 27 50
2021
Juni 65 66 70
61 75 37 71
2021
Dauerhafte R/4Eoz - R/2EozJuni -18,824--21,036--18,160- -19,054
-18,949 -14,874--9,878- -15,029-
Gesamtkosten10 2022
Dezember-16,703--15,619--17,037- -18,835
-17,069 -13,774--8,482- -15,853-
2021
Juni -16,192--14,153--16,921- -18,061
-17,745 -12,115--10,805--13,275-
2021
Dauerhafte US$/4Eoz - Juni -1,222- -1,366- -1,179- -1,237
-1,230 -966- -641- 976
Gesamtkosten8 US$/2Eoz 2022
Dezember-1,111- -1,039- -1,134- -1,253
-1,136 -916- -564- 1055
2021
Juni -1,113- -973- -1,163- -1,241
-1,220 -833- -743- 912
2021
All-in Kosten10 R/4Eoz - R/2EozJuni -19,770--23,340--18,699- -19,054
-20,181 -14,874--9,878- -15,029-
2022
Dezember-17,915--20,007--17,270- -18,835
-17,589 -13,774--8,482- -15,853-
2021
Juni -17,275--18,233--16,932- -18,061
-17,770 -12,115--10,805--13,275-
2021
Pauschalkosten8 US$/4Eoz - Juni -1,284- -1,516- -1,214- -1,237
-1,310 -966- -641- -976-
US$/2Eoz 2022
Dezember-1,192- -1,331- -1,149- -1,253
-1,170 -916- -564- -1,055-
2021
Juni -1,187- -1,253- -1,164- -1,241
-1,221 -833- -743- -912-
2021
Investitionsausgaben6
Investitionsausgaben Rm Juni -4,346- -2,185- -2,161- -620
-1,420 -115- -6- -294-
insgesamt 2022
Dezember-4,635- -2,256- -2,379- -701
-1,499 -165- -14- -299-
2021
Juni -3,719- -2,300- -1,419- -546
-754 -104- -14- -200-
2021
Investitionsausgaben US$m Juni -282- -142- -140- -40
-92 -7- --- -19-
insgesamt 2022
Dezember-308- -150- -158- -47
-100 -11- -1- -20-
2021
Juni -256- -158- -98- -38
-52 -7- -1- -14-
2021
Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022, 31. Dezember
2021 und 30. Juni 2021 betrug R15,40/US$, R15,03/US$ bzw. R14,55/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im
Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine
Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der
Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Sechs
Monate" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM,
Total SA PGM und Marikana - Sechs Monate".
2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und
Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur
Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene
Recyclingmaterialien, die in den obigen Statistiken nicht berücksichtigt sind und in der
PGM-Recycling-Tabelle auf der nächsten Seite aufgeführt werden
3 Die Unzenproduktion der Aufbereitungsanlage Eastern Tailings Treatment Plant (ETTP), die aus
der Verarbeitung von Material aus dem Untertagebetrieb Marikana resultiert, wurde zuvor unter dem
Übertagebetrieb ausgewiesen. Diese produzierten Unzen sind nun ordnungsgemäß in der
Untertageproduktion von Marikana enthalten, was zu einer Überarbeitung der im Juni 2021
gemeldeten Werksgewinne und Erträge für den Untertage- und Übertagebetrieb von
Marikana führt
4 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten
5 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten
6 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe der Gruppe und
der Total SA schliessen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert
wird und von den Einnahmen und Umsatzkosten ausgeschlossen ist.
7 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung
des Konzentratkaufs.
8 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne
werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem
Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die
Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen
und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte
Platinmetall geteilt werden.
9 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz
geteilt wird.
10 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im
Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die
All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw.
die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum
dividiert werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den
All-in-Kosten, siehe "All-in-Kosten - Sechs Monate".
Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne
Recyclingaktivitäten
GRUPPE PGM SA-OPERATIONEN
US-OPERATIONEN
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021 Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
% % % % % %
% % %
Platin -556,770-52%--634,117-51%--617,590-50%--504,400-59%-572,635 -59%-549,932
-59%--52,370--23%--61,482 -23%--67,658 -23%-
-
Palladium -431,750-40%--500,142-40%--507,353-41%--254,081-30%-289,526 -30%-276,710
-30%--177,669-77%--210,616-77%--230,643-77%-
-
-
Rhodium -74,618--7%- -84,248 -7%- -81,206 -7%- -74,618 -9%- 84,248 -9%- 81,206
-9%-
Gold -16,054--1%- -21,270 -2%- -21,144 -2%- -16,054 -2%- 21,270 -2%- 21,144
-2%-
PGM-Produktion -1,079,1-100%-1,239,7-100%-1,227,2-100%-849,152-100%967,678 -100%928,992
-100%-230,039-100%-272,098-100%-298,301-100%
4E/2E 91 - 76 - 93 - - - - -
- - -
-
Ruthenium -118,711 -153,057 -141,426 -118,711 153,057 141,426
-
Iridium -29,865- -35,012 -33,222 -29,865 35,012 33,222
Insgesamt 6E/2E -1,227,7 -1,427,8 -1,401,9 -997,728 1,155,74 1,103,64
-230,039 -272,098 -298,301
67 45 41 7 0
-
-
Recycling in US-Betrieben
Einheit Juni 2022 Dezember 2021Juni 2021
Durchschnittlich zugeführter Tonne -22.9- -22.8- -24.7-
Katalysator/Tag
Insgesamt verarbeitet Tonne -4,136- -4,201- -4,473-
Erlaubt Tonne --- -23- -14-
Gekauft Tonne -4,136- -4,177- -4,459-
PGM-gespeist 3Eoz -361,333- -352,276- -402,872-
PGM verkauft 3Eoz -361,560- -360,167- -422,384-
PGM tolled zurückgegeben 3Eoz -1,878- -2,050- -10,580-
SA-Goldgeschäfte
SA-OPERATIONEN
Gesamt SA Gold Driefontein Kloof
Beatrix Cooke DRDGOLD
InsgesamtUnter- OberflächUnter-
OberflächUnter- OberflächUnter- OberflächOberflächOberfläch
Boden e Boden e Boden
e Boden e e e
Produktion
Gefräste/behandelte 000't Juni 2022-16,871- -492- -16,379- -236- -205-
-256- -663- --- --- -1,788- -13,723-
Tonnen
Dezember -21,840- -2,599- -19,241- -760- -522- -944-
-1,686- -895- -307- -2,260- -14,466-
2021
Juni 2021-22,562- -2,563- -19,999- -714- -41- -918-
-2,455- -931- -343- -2,382- -14,778-
Ausbeute g/t Juni 2022-0.35- -5.05- -0.21- -5.98- -0.39- -3.97-
-0.30- --- --- -0.20- -0.21-
Dezember -0.79- -4.95- -0.23- -6.06- -0.45- -5.33-
-0.33- -3.61- -0.39- -0.25- -0.20-
2021
Juni 2021-0.72- -4.62- -0.21- -6.18- -0.37- -4.93-
-0.34- -3.14- -0.32- -0.25- -0.19-
Produziertes Gold kg Juni 2022-5,962- -2,486- -3,476- -1,411- -79-
-1,016- -200- -59- -9- -354- -2,834-
Dezember -17,234- -12,866- -4,368- -4,604- -237-
-5,033- -550- -3,229- -121- -574- -2,886-
2021
Juni 2021-16,138- -11,853- -4,285- -4,409- -15-
-4,525- -828- -2,919- -111- -592- -2,739-
oz Juni 2022-191,683--79,927- -111,756--45,365- -2,540-
-32,665- -6,430- -1,897- -289- -11,381- -91,115-
Dezember -554,086--413,651--140,434--148,022--7,620-
-161,815--17,683- -103,815--3,890- -18,455- -92,787-
2021
Juni 2021-518,848--381,082--137,766--141,752--482-
-145,482--26,621- -93,848- -3,569- -19,033- -88,061-
Verkauftes Gold kg Juni 2022-6,481- -2,958- -3,523- -1,503- -100-
-1,199- -225- -256- -9- -366- -2,823-
Dezember -17,495- -13,173- -4,322- -4,705- -223-
-5,031- -529- -3,437- -121- -558- -2,891-
2021
Juni 2021-15,879- -11,537- -4,342- -4,371- -15-
-4,530- -871- -2,636- -111- -617- -2,728-
oz Juni 2022-208,369--95,102- -113,267--48,323- -3,215-
-38,549- -7,234- -8,231- -289- -11,767- -90,762-
Dezember -562,477--423,522--138,955--151,269--7,170-
-161,750--17,008- -110,502--3,890- -17,940- -92,948-
2021
Juni 2021-510,521--370,923--139,598--140,531--482-
-145,643--28,003- -84,749- -3,569- -19,837- -87,707-
Preis und Kosten
Erhaltener Goldpreis R/kg Juni 2022-922,851- 917,031
916,433 939,623 920,765 -928,091-
Dezember -860,303- 863,028
858,273 856,661 858,423 -864,407-
2021
Juni 2021-838,088- 838,805
837,252 835,457 842,788 -840,176-
Erhaltener Goldpreis US$/oz Juni 2022-1,864- 1,852 1,851
1,898 1,860 -1,874-
Dezember -1,780- 1,786 1,776
1,773 1,776 -1,789-
2021
Juni 2021-1,792- 1,793 1,790
1,786 1,802 -1,796-
Betriebskosten1 R/t Juni 2022-488- -11,624- -153- -9,191- -288-
-9,563- -347- --- --- -180- -135-
Dezember -528- -3,390- -141- -3,778- -238-
-3,850- -200- -2,577- -221- -188- -122-
2021
Juni 2021-480- -3,229- -127- -3,777- -195-
-3,685- -210- -2,358- -143- -162- -107-
US$/t Juni 2022-32- -755- -10- -597- -19- -621-
-23- --- --- -12- -9-
Dezember -35- -226- -9- -251- -16- -256-
-13- -171- -15- -12- -8-
2021
Juni 2021-33- -222- -9- -260- -13- -253-
-14- -162- -10- -11- -7-
R/kg Juni
2022-1,379,90-2,300,48-721,519--1,537,20-746,835--2,409,44-1,150,00-18,677,9-4,222,22-909,605-655,963
6 3 8 9
0 66 2
- - - -
- - -
Dezember
-669,084--684,828--622,711--623,588--523,207--722,035--614,545--714,153--561,983--738,676--611,920-
2021
Juni
2021-670,405--698,135--593,699--611,703--533,333--747,624--623,188--751,970--441,441--650,338--579,043-
US$/oz Juni 2022-2,787- -4,646- -1,457- -3,105- -1,508-
-4,866- -2,323- -37,724- -8,528- -1,837- -1,325-
Dezember -1,385- -1,417- -1,289- -1,290- -1,083-
-1,494- -1,272- -1,478- -1,163- -1,529- -1,266-
2021
Juni 2021-1,433- -1,492- -1,269- -1,308- -1,140-
-1,598- -1,332- -1,607- -944- -1,390- -1,238-
Bereinigte % Juni 2022-(52) (64) (124)
(451) -(94) -32-
EBITDA-Marge2
Dezember -18- 27 16
15 -(50)- -29-
2021
Juni 2021-18- 28 13
11 -(34)- -30-
Dauerhafte R/kg Juni 2022-1,542,35 1,692,452
2,252,809 5,415,094 969,945 -808,360-
Gesamtkosten3 5
-
Dezember -814,347- 807,427
876,079 845,981 802,867 -667,243-
2021
Juni 2021-791,171- 777,018
839,844 871,496 688,817 -662,757-
Nachhaltige US$/oz Juni 2022-3,115- 3,418 4,550
10,937 1,959 -1,633-
Gesamtkosten2
Dezember -1,685- 1,671 1,813
1,751 1,661 -1,381-
2021
Juni 2021-1,691- 1,661 1,795
1,863 1,472 -1,417-
All-in Kosten3 R/kg Juni 2022-1,610,09 1,692,452
2,290,730 5,430,189 969,945 -810,485-
1
-
Dezember -836,639- 807,427
895,324 847,948 802,867 -680,387-
2021
Juni 2021-804,648- 777,018
856,693 871,496 688,817 -666,056-
All-in Kosten2 US$/oz Juni 2022-3,252- 3,418 4,627
10,967 1,959 -1,637-
Dezember -1,731- 1,671 1,853
1,755 1,661 -1,408-
2021
Juni 2021-1,720- 1,661 1,831
1,863 1,472 -1,424-
Investitionsausgaben
Investitionsausgaben Rm Juni 2022-1,595- 347 391
103 --- -416-
insgesamt4
Dezember -2,515- 828 947
368 --- -183-
2021
Juni 2021-1,866- 672 668
301 --- -194-
Investitionsausgaben US$m Juni 2022-104- 23 25
7 --- -27-
insgesamt
Dezember -167- 55 63
24 --- -12-
2021
Juni 2021-128- 46 46
21 --- -13-
Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022, 31. Dezember
2021 und 30. Juni 2021 betrug R15,40/US$, R15,03/US$ bzw. R14,55/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne
werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem
Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die
Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen
und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold
geteilt werden.
2 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz
geteilt wird.
3 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im
Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die
All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw.
die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt
werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten
siehe "All-in-Kosten - Sechs Monate".
4 Die Projektausgaben des Unternehmens beliefen sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022,
31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021 auf 338 Millionen R (22 Millionen US$), 189 Millionen R (13
Millionen US$) bzw. 31 Millionen R (2 Millionen US$), wovon der Großteil auf das
Burnstone-Projekt entfiel
Europäische Operationen
Sibanye-Stillwater-Raffinerie Sandouville
Batterie Metalle Split
Juni 20221
Produzierte Mengen (Tonnen) %
Nickel-Salze2 -1,066- -23%-
Nickel Metall -3,499- -77%-
Nickelproduktion insgesamt tNi -4,565- -100%-
Nickel-Kuchen3 -193-
Kobaltchlorid (CoCl2 )4 -113-
Eisen(III)-chlorid (FeCl3 )4 -968-
Verkaufsmengen (Tonnen)
Nickel-Salze2 -984- -21%-
Nickel Metall -3,599- -79%-
Verkauftes Nickel insgesamt tNi -4,583- -100%-
Kobaltchlorid (CoCl2 )4 -145-
Eisen(III)-chlorid (FeCl3 )4 -968-
Nickeläquivalent Korbpreis Einheit Juni 20221
Einnahmen aus dem Verkauf von Rm -2,173-
Erzeugnissen
Nickel Verkaufte Produkte tNi -4,583-
Durchschnittlicher Korbpreis für R/tNi -474,144-
Nickeläquivalent
Durchschnittlicher Korbpreis für US$/tNi -30,789-
Nickeläquivalent
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Einheit Juni 20221
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Rm -2,125-
Wertminderungen
Kohlenstoffsteuer Rm ---
Kosten für die Gemeinschaft Rm ---
Aktienbasierte Vergütungen Rm ---
Rehabilitationszinsen und Amortisationen Rm -3-
Pachtverträge Rm -12-
Nachhaltige Investitionsausgaben Rm -29-
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Rm -(59)-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Rm -2,110-
Nickel Verkaufte Produkte tNi -4,583-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten R/tNi -460,397-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten US$/tNi -29,896-
Ausbeute Nickel5 % -98.79%
Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 betrug
R15,40
1. Einbezogene Beträge seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar
2022
2. Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt,
Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung
3. Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den
Nickelraffinationsprozess zurückgeführt
4. Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes
Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen
5. Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im
Verhältnis zu dem in der erhaltenen Matte enthaltenen Nickel.
VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENABSCHLÜSSE
Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.
US-Dollar
SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Sechs Monate per Ende
Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2021 Dezember Juni 2022
AnmerkuJuni 2022 Dezember Juni 2021
2021
ngen 2021
6,182 5,461 4,570 Einnahmen
2 70,379 82,241 89,953
(3,570) (3,821) (3,263) Kosten des Umsatzes
(50,249) (57,355) (51,951)
(3,309) (3,521) (3,054) Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen
(47,025) (52,860) (48,153)
(261) (300) (209) Amortisation und Abschreibung
(3,224) (4,495) (3,798)
2,612 1,640 1,307
20,130 24,886 38,002
43 38 38 Zinserträge
589 578 624
(87) (82) (95) Finanzaufwand
3 (1,462) (1,235) (1,261)
(20) (6) (7) Aktienbasierte Vergütungen
(112) (85) (298)
(58) (367) (26) Verlust aus Finanzinstrumenten
4 (399) (5,437) (842)
(26) 104 9 Gewinn/(Verlust) aus Wechselkursdifferenzen
140 1,527 (378)
96 38 50 Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten
770 585 1,404
Unternehmen nach
Steuern
(80) (73) (44) Sonstige Kosten, netto
(703) (1,077) (1,177)
(26) (24) (23) - Pflege und Wartung
(358) (352) (385)
- 11 - - Änderung der Schätzung von
Umweltsanierungsverpflichtungen und - 162 5
Rückforderungsansprüchen und
-verbindlichkeiten
- - (14) - Streikbedingte Kosten
(223) - -
2 (6) 4 - Erträge/(Kosten) der Dienstleistungseinheit
55 (85) 26
- - - - Einmalige COVID-19-Kosten
- (2) (1)
(56) (54) (11) - Sonstiges
5 (177) (800) (822)
- 2 6 Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen
94 30 6
- (348) - Wertminderungen
- (5,148) -
(3) (4) (2) Umstrukturierungskosten
(36) (69) (38)
(3) (6) (7) Transaktionskosten
(108) (102) (38)
- (13) - Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025
Notes 11 - (196) -
2 (1) 2 Einnahmen/(Ausgaben) der betrieblichen
Gesundheitsfürsorge 25 (10) 24
2,476 922 1,231 Gewinn vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern
18,928 14,247 36,028
(113) (71) (63) Lizenzgebühren
(970) (1,072) (1,642)
- - 1 Kohlenstoffsteuer
11 (1) (3)
2,363 851 1,169 Gewinn vor Steuern
17,969 13,174 34,383
(623) (307) (366) Bergbau und Einkommensteuer
6 (5,628) (4,697) (9,064)
(538) (375) (321) - Laufende Steuer
(4,937) (5,675) (7,831)
(85) 68 (45) - Latente Steuern
(691) 978 (1,233)
1,740 544 803 Gewinn des Berichtszeitraums
12,341 8,477 25,319
Der Gewinn für den Berichtszeitraum ist zuzurechnen:
1,707 527 782 - Eigentümer von Sibanye-Stillwater
12,016 8,218 24,836
33 17 21 - Nicht beherrschende Anteile
325 259 483
Ergebnis je Stammaktie (Cent)
58 19 28 Unverwässertes Ergebnis je Aktie
7.1 426 288 843
57 19 28 Verwässertes Ergebnis je Aktie
7.2 424 286 834
2,944,865 2,853,495 2,821,905 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000)
7.1 2,821,905 2,853,495 2,944,865
2,978,875 2,876,894 2,830,908 Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der
Aktien ('000)7.2 2,830,908 2,876,894 2,978,875
14.55 15.03 15.40 Durchschnittlicher R/US$-Kurs
Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss für die sechs Monate bis zum 30. Juni
2022 wurde von den externen Wirtschaftsprüfern von
Sibanye-Stillwater einer prüferischen Durchsicht unterzogen und vom
Finanzberichterstattungsteam des Konzerns unter der Leitung von Jacques le Roux
(CA (SA)) erstellt. Dieser Prozess wurde vom Chief Financial Officer der Gruppe, Charl Keyter,
überwacht und vom Verwaltungsrat von
Sibanye-Stillwater
genehmigt.
Die primären Abschlüsse wurden auf der Grundlage des durchschnittlichen Wechselkurses
der Periode für die verkürzte konsolidierte Gewinn- und
Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung in US-Dollar
umgerechnet, während die verkürzte konsolidierte Bilanz zum
Stichtagskurs umgerechnet wurde. Diese Angaben dienen lediglich als ergänzende
Informationen und wurden von den externen Abschlussprüfern des
Unternehmens weder geprüft noch wurde darüber
berichtet.
Verkürzte konsolidierte Übersicht über das sonstige Gesamtergebnis
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.
US-Dollar
SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Sechs Monate per Ende
Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2021 Dezember Juni 2022
Juni 2022 Dezember Juni 2021
2021
2021
1,740 544 803 Gewinn des Berichtszeitraums
12,341 8,477 25,319
94 (209) (148) Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern
(182) 5,561 (926)
- - - Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung1
1,167 4,846 (1,039)
8 48 (88) Anpassung des beizulegenden Zeitwerts der sonstigen
(1,349) 715 113
Kapitalanlagen2
86 (257) (60) Währungsumrechnungsdifferenzen3
- - -
1,834 335 655 Gesamtergebnis
12,159 14,038 24,393
Das Gesamtergebnis ist zuzurechnen:
1,801 318 633 - Eigentümer von Sibanye-Stillwater
11,821 13,790 23,908
33 17 22 - Nicht beherrschende Anteile
338 248 485
14.55 15.03 15.40 Durchschnittlicher R/US$-Kurs
1 Diese Gewinne und Verluste werden bei der Veräußerung der zugrunde liegenden
Geschäfte in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.
2 Diese Gewinne und Verluste beziehen sich auf andere Investitionen und werden niemals in die
Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.
3 Diese Gewinne und Verluste beziehen sich auf die bequeme Umrechnung der SA-Rand-Beträge in
US-Dollar und werden niemals in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht.
Verkürzte konsolidierte Vermögensaufstellung
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.
US-Dollar
SA-Rand
Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft
Überprüft Geprüft Überprüft
Juni 2021 Dezember Juni 2022
AnmerkuJuni 2022 Dezember Juni 2021
2021
ngen 2021
5,790 5,531 5,857 Langfristige Vermögenswerte
95,407 88,163 82,637
4,295 3,921 4,246 Sachanlagen und Ausrüstung
69,166 62,494 61,292
18 14 19 Nutzungsrecht an Vermögenswerten
306 222 256
489 485 490 Goodwill und andere immaterielle Güter
7,987 7,727 6,976
456 476 481 Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen
7,830 7,594 6,512
69 211 171 Sonstige Investitionen
9 2,788 3,367 990
354 326 320 Verpflichtungsfonds für Umweltsanierung
5,219 5,202 5,050
61 41 61 Sonstige Forderungen
994 651 877
48 57 69 Latente Steueransprüche
1,117 906 684
4,472 4,067 3,879 Umlaufvermögen
63,182 64,831 63,820
2,063 1,573 1,658 Vorräte
27,005 25,080 29,437
544 465 437 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige
7,124 7,411 7,764
Forderungen
2 33 14 Sonstige Forderungen
221 523 35
34 78 97 Forderungen aus Steuern
1,584 1,245 487
1,829 1,900 1,673 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
27,248 30,292 26,097
- 18 - Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte
- 280 -
10,262 9,598 9,736 Gesamtvermögen
158,589 152,994 146,457
5,838 5,102 5,487 Eigenkapital insgesamt
89,358 81,345 83,339
2,787 3,206 3,097 Langfristige Verbindlichkeiten
50,436 51,108 39,771
745 1,267 1,275 Anleihen
11 20,772 20,191 10,635
13 11 15 Leasingverbindlichkeiten
240 177 186
621 518 531 Umweltsanierungsverpflichtung und sonstige
Rückstellungen 8,655 8,263 8,860
69 64 53 Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht
868 1,017 984
152 177 174 Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit
Barausgleich 2,833 2,829 2,175
194 289 125 Sonstige Verbindlichkeiten
2,029 4,599 2,773
444 389 379 Aufgeschobene Einnahmen
6,175 6,204 6,337
1 1 1 Zu zahlende Steuern und Abgaben
10 10 8
548 490 544 Latente Steuerverbindlichkeiten
8,854 7,818 7,813
1,637 1,290 1,152 Kurzfristige Verbindlichkeiten
18,795 20,541 23,347
459 7 7 Anleihen
11 115 107 6,553
7 7 7 Leasingverbindlichkeiten
119 104 101
8 - 9 Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht
140 - 110
6 4 15 Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit
Barausgleich 252 58 80
1,040 951 883 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige
14,392 15,162 14,843
Verbindlichkeiten
83 299 175 Sonstige Verbindlichkeiten
2,856 4,765 1,188
12 10 6 Aufgeschobene Einnahmen
102 156 165
22 12 50 Zu zahlende Steuern und Abgaben
819 189 307
10,262 9,598 9,736 Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt
158,589 152,994 146,457
14.27 15.94 16.29 Stichtagskurs R/US$
Verkürzte konsolidierte Aufstellung der Veränderungen des Eigenkapitals
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.
US-Dollar1
SA-Rand
GezeichnRe-OrganisaSonstigeAkkum- Nicht Insges
HinweiInsgesaNicht Akkum- SonstigeRe-OrganisaGezeichn
etes tionsreserv Rücklaguliert kontrollieamt s mt
kontrollieuliert Rücklagtionsreservetes
Kapitale en (Verlustrende Eigenk
Eigenkarende Gewinn en e Kapital
)/Gewinn Interesseapital pital
Interesse
n
n
1,936 2,599 517 (391) 153 4,814 Stand zum 31. Dezember 2020 70,716
2,236 12,760 2,569 23,001 30,150
(geprüft)
- - 94 1,707 33 1,834 Gesamtergebnis der Periode 24,393
485 24,836 (928) - -
- - - 1,707 33 1,740 Gewinn des Berichtszeitraums 25,319
483 24,836 - - -
- - 94 - - 94 Sonstiges Gesamtergebnis, nach (926)
2 - (928) - -
Steuern
- - - (652) (12) (664) Ausgeschüttete Dividenden
(9,660)(175) (9,485) - - -
- - 6 - - 6 Aktienbasierte Vergütungen 96
5 - 91 - -
(64) - - - - (64) Rückkauf von Aktien
(932) - - - - (932)
- - - 2 (81) (79) Marikana BEE-Transaktion
(1,146)(1,180) 34 - - -
- - - (6) (3) (9) Transaktion mit Platinum (128)
(46) (82) - - -
Mile-Aktionären
1,872 2,599 617 660 90 5,838 Stand zum 30. Juni 2021 83,339
1,325 28,063 1,732 23,001 29,218
(überarbeitet)
- - (209) 527 17 335 Gesamtergebnis der Periode 14,038
248 8,218 5,572 - -
- - - 527 17 544 Gewinn des Berichtszeitraums 8,477
259 8,218 - - -
- - (209) - - (209) Sonstiges Gesamtergebnis, nach 5,561
(11) - 5,572 - -
Steuern
- - - (554) (11) (565) Ausgeschüttete Dividenden
(8,516)(169) (8,347) - - -
- - 4 - 1 5 Aktienbasierte Vergütungen 55
4 - 51 - -
(511) - - - - (511) Rückkauf von Aktien
(7,571)- - - - (7,571)
- - (2) 2 - - Anpassung aufgrund des Verkaufs -
- 24 (24) - -
des St. Helena Hospital
Proprietary Limited (St. Helena
Hospital)
1,361 2,599 410 635 97 5,102 Stand zum 31. Dezember 2021 81,345
1,408 27,958 7,331 23,001 21,647
(geprüft)
- - (149) 782 22 655 Gesamtergebnis der Periode 12,159
338 12,016 (195) - -
- - - 782 21 803 Gewinn des Berichtszeitraums 12,341
325 12,016 - - -
- - (149) - 1 (148) Sonstiges Gesamtergebnis, nach (182)
13 - (195) - -
Steuern
- - - (344) (6) (350) Ausgeschüttete Dividenden
(5,378)(86) (5,292) - - -
- - 1 - - 1 Aktienbasierte Vergütungen 14
5 - 9 - -
- - - - 79 79 Keliber Oy (Keliber) Erwerb von 10.1 1,219
1,219 - - - -
Vermögenswerten
- - - - - - Erfolgswirksam recycelte (1)
- - (1) - -
Wechselkursveränderungen
1,361 2,599 262 1,073 192 5,487 Stand zum 30. Juni 2022 89,358
2,884 34,682 7,144 23,001 21,647
(überprüft)
1-Diese Informationen sind ungeprüft.
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.
US-Dollar
SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Sechs Monate per Ende
Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2021 Dezember Juni 2022
AnmerkuJuni 2022 Dezember Juni 2021
2021
ngen 2021
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
2,731 1,852 1,436 Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete
Zahlungsmittel 22,107 28,055 39,729
1 3 2 Abgegrenzte erhaltene Vorauszahlungen
24 51 14
- - - Zahlungen für die Gesundheitsfürsorge nach dem
Eintritt in den (1) (1) -
Ruhestand
(9) (7) (13) Ausbezahlte anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich
(198) (113) (127)
(11) - (15) Zahlung der Marikana-Dividendenverpflichtung
(225) - (162)
(121) 2 (295) Zusätzliche aufgeschobene/bedingte Zahlungen im
Zusammenhang mit (4,545) - (1,754)
dem Erwerb eines
Unternehmens1
(307) 473 (107) Veränderung des Betriebskapitals
(1,648) 6,924 (4,469)
2,284 2,323 1,008
15,514 34,916 33,231
35 30 30 Erhaltene Zinsen
461 448 512
(33) (20) (38) Gezahlte Zinsen
(584) (303) (478)
(125) (82) (64) Gezahlte Lizenzgebühren
(979) (1,237) (1,818)
(584) (419) (302) Bezahlte Steuer
(4,645) (6,348) (8,491)
(664) (565) (349) Ausgeschüttete Dividenden
(5,378) (8,516) (9,660)
913 1,267 285 Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit
4,389 18,960 13,296
Cashflow aus Investitionstätigkeit
(384) (477) (399) Zugänge zu Sachanlagen
(6,144) (7,154) (5,586)
2 3 8 Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen
116 46 34
- - (74) Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich der
erworbenen 10 (1,132) - -
Barmittel
45 24 24 Erhaltene Ausschüttungen
363 371 649
(2) (120) (29) Zugänge zu sonstigen Kapitalanlagen
(450) (1,781) (22)
(19) (11) (6) Erwerb einer nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung
(92) (168) (278)
(1) (4) (1) Beiträge zu Umweltsanierungsfonds
(23) (61) (11)
(39) - (12) Zahlung von aufgeschobenen/bedingten Zahlungen1
(185) (15) (562)
(4) - (1) Beiträge zum Unternehmensentwicklungsfonds
(10) (14) (51)
- 2 - Erlös aus dem Verkauf des St. Helena Hospital
- 25 -
- 1 2 Erlöse aus Umweltsanierungsfonds
33 5 5
(402) (582) (488) Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
(7,524) (8,746) (5,822)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
151 1,245 357 Aufgenommene Darlehen
11 5,500 18,455 2,196
(203) (1,166) (357) Zurückgezahlte Darlehen
11 (5,501) (17,305) (2,947)
(4) (4) (5) Mietzahlungen
(72) (56) (56)
- (9) - Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss
- (128) -
(51) (524) - Rückkauf von Aktien
- (7,761) (742)
(107) (458) (5) Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
(73) (6,795) (1,549)
404 227 (208) Netto-(Abnahme)/Zunahme der Zahlungsmittel und
(3,208) 3,419 5,925
Zahlungsmitteläquivalente
47 (156) (19) Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den
Kassenbestand 164 776 (68)
1,378 1,829 1,900 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn
des 30,292 26,097 20,240
Berichtszeitraums
1,829 1,900 1,673 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des
27,248 30,292 26,097
Berichtszeitraums
14.55 15.03 15.40 Durchschnittlicher R/US$-Kurs
14.27 15.94 16.29 Stichtagskurs R/US$
1-In den geleisteten Zahlungen sind R4.441 Mio., R179 Mio. und R110 Mio. im Zusammenhang mit der
aufgeschobenen Zahlung für Rustenburg, dem Erwerb von Pandora und dem Erwerb von SFA (Oxford)
enthalten. Zahlungen, die bis zum ursprünglichen beizulegenden Zeitwert der Verbindlichkeit
geleistet wurden, werden als Cashflows aus der Investitionstätigkeit eingestuft, während
alle über den ursprünglichen beizulegenden Zeitwert der Verbindlichkeit hinaus gezahlten
Beträge als Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit eingestuft werden.
Anhang zum verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss
1. Grundlagen der Rechnungslegung und Erstellung
Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss wurde in Übereinstimmung mit den
Anforderungen der JSE Listings Requirements für Zwischenberichte und den Anforderungen des
südafrikanischen Companies Act erstellt. Die JSE Listings Requirements verlangen, dass
Zwischenberichte in Übereinstimmung mit den Rahmenkonzepten und den Bewertungs- und
Ausweisanforderungen der International Financial Reporting Standards (IFRS), den Financial Reporting
Guides des South African Institute of Chartered Accountants, wie sie vom Accounting Practices
Committee herausgegeben werden, und den Financial Pronouncements, wie sie vom Financial Reporting
Standards Council herausgegeben werden, erstellt werden und darüber hinaus mindestens die in
IAS 34 Interim Financial Reporting geforderten Informationen enthalten. Die bei der Erstellung
dieses verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses angewandten
Rechnungslegungsgrundsätze entsprechen den IFRS und stimmen mit denen des vorherigen
konsolidierten Jahresabschlusses überein, der im Jahresfinanzbericht zum 31. Dezember 2021
enthalten ist.
Die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die
Kapitalflussrechnung für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 wurden nicht vom
Abschlussprüfer des Unternehmens geprüft und wurden durch Subtraktion des geprüften
verkürzten konsolidierten Abschlusses für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 vom
geprüften konsolidierten Abschluss für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 erstellt. Die
verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüsse für die sechs Monate bis zum 30. Juni
2022 und 30. Juni 2021 wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft einer
prüferischen Durchsicht unterzogen.
Die Umrechnung der Primärausweise in US-Dollar basiert auf dem durchschnittlichen
Wechselkurs der Periode für die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die
Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung sowie auf dem Wechselkurs am Ende der Periode
für die verkürzte Bilanz. Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung werden in der
verkürzten konsolidierten Aufstellung des sonstigen Ergebnisses ausgewiesen. Diese Angaben
dienen lediglich als ergänzende Informationen und wurden nicht vom externen
Wirtschaftsprüfer des Unternehmens geprüft.
1.1 Standards, Interpretationen und Änderungen zu veröffentlichten Standards, die am 1.
Januar 2022 in Kraft treten und von der Gruppe übernommen werden
Die Änderungen der veröffentlichten Standards, die am 1. Januar 2022 in Kraft traten
und von der Sibanye-Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater)-Gruppe (die Gruppe) übernommen
wurden, hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf den verkürzten konsolidierten
Zwischenabschluss der Gruppe für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022.
2. Einnahmen
Die Einnahmen der Gruppe stammen aus folgenden Quellen:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Aktivitäten im Goldbergbau
5,981 15,051 13,307
PGM-Bergbauaktivitäten1
45,342 46,194 55,905
Aktivitäten von Battery Metals
2,173 - -
Recycling-Aktivitäten
16,318 21,296 19,414
Stream1
241 366 259
Regelung der Mautbearbeitung2
105 345 176
Gesamteinnahmen aus Verträgen mit Kunden
70,160 83,252 89,061
Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von PGM-Konzentrat3
219 (1,011) 892
Einnahmen insgesamt
70,379 82,241 89,953
1-Der Unterschied zwischen den obigen Umsatzerlösen aus dem PGM-Bergbau und den gesamten
Umsatzerlösen aus dem PGM-Bergbau gemäß dem Segmentbericht bezieht sich auf die
separate Offenlegung der Umsatzerlöse aus der Gold- und Palladium-Streaming-Vereinbarung mit
Wheaton Precious Metals International (Wheaton International) (Wheaton Stream) in den obigen Angaben
sowie auf die separate Offenlegung der Umsatzerlöse im Zusammenhang mit Anpassungen beim
Verkauf von PGM-Konzentrat. Die Umsatzerlöse im Zusammenhang mit dem Wheaton Stream sind im
Konzernsegment enthalten, wie in der Segmentberichterstattung beschrieben (siehe Anmerkung 16).
2-Dies bezieht sich auf die Umsatzerlöse, die in Bezug auf eine von Marikana im Jahr 2021
geschlossene Mautvereinbarung erfasst wurden. Diese Vereinbarung endete am 31. Dezember 2021 und die
für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 erfassten Einnahmen aus der Mautbearbeitung stellen
Einnahmen für die Verarbeitung von Material dar, das vor dem 31. Dezember 2021 eingegangen
ist
3-Diese Anpassungen beziehen sich auf vorläufige Preisvereinbarungen, die zu
nachträglichen Änderungen in der Höhe der ausgewiesenen Einnahmen führen.
Umsatzerlöse nach geografischen Regionen der betreffenden Operationen:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Südliches Afrika
44,240 52,463 61,049
Vereinigte Staaten
23,966 29,778 28,904
Europa
2,173 - -
Einnahmen insgesamt
70,379 82,241 89,953
Prozentualer Anteil der Einnahmen pro Segment auf der Grundlage des geografischen Standorts der
Kunden, die von der Gruppe kaufen:
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.003.png
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft
Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021
Juni 2021
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.005.png
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.006.png
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.007.png
Erzielte Einnahmen pro Produkt:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Gold
6,525 15,671 13,862
PGMs
58,792 63,922 74,036
Platin
9,009 10,059 11,179
Palladium
22,735 25,216 27,643
Rhodium
25,042 26,685 33,143
Iridium
1,328 1,233 1,461
Ruthenium
678 729 610
Chrom
1,806 1,227 1,032
Nickel1
2,765 811 609
Andere2
491 610 414
Einnahmen insgesamt
70,379 82,241 89,953
1 Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 beinhaltet Nickel R451 Millionen Nickelsalze
und R1.596 Millionen Nickelmetall, die von den Battery Metals Betrieben verkauft wurden. Das
restliche Nickel wird von den PGM-Geschäften der Gruppe in Südafrika und den USA
verkauft.
2 Sonstige umfasst in erster Linie Einnahmen aus dem Verkauf von Silber, Kobalt und Kupfer.
Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 sind auch Einnahmen aus der
Marikana-Mautvereinbarung in Höhe von 105 Mio. R enthalten (45 Mio. R3 und 176 Mio. R für
die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 bzw. 30. Juni 2021).
3. Finanzaufwand
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
HinweisJuni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Verzinsung von:
Anleihen (Zinsen)
(531) (337) (464)
- 600 Millionen US-Dollar revolvierende Kreditfazilität (RCF)
(28) (15) (98)
- R5,5 Milliarden RCF
(115) (36) (30)
- 2022 und 2025 Anleihen
- (187) (336)
- 2026 und 2029 Anmerkungen
(388) (99) -
Anleihen (Auflösung der fortgeführten Anschaffungskosten)
11 (100) (184) (118)
- 2022 und 2025 Anleihen
- (112) (57)
- 2026 und 2029 Anmerkungen
(32) (8) -
- Burnstone-Schulden
(68) (64) (61)
Leasingverbindlichkeiten
(17) (14) (15)
Verpflichtung zur Umweltsanierung
(302) (310) (305)
Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht
(40) (39) (38)
Aufgeschobene Zahlung (im Zusammenhang mit dem Erwerb des Rustenburg-Betriebs)
(174) (63) (95)
Marikana-Dividendenverpflichtung
(89) (58) (29)
Aufgeschobene Einnahmen
(154) (151) (158)
Andere
(55) (79) (39)
Finanzaufwand insgesamt
(1,462) (1,235) (1,261)
4. Verlust aus Finanzinstrumenten
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
HinweisJuni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Beizulegender Zeitwert (Verlust)/Gewinn aus Palladium-Absicherungskontrakt1
(91) 550 (316)
Anpassung des beizulegenden Zeitwerts von aktienbasierten Vergütungsverpflichtungen
(295) (713) (551)
(Verlust)/Gewinn aus dem revidierten Cashflow der aufgeschobenen Zahlung
- (4,658) 5
Verlust aus dem revidierten Cashflow der Burnstone-Schulden
11 - (2) -
Verlust aus dem revidierten Cashflow der Marikana-Dividendenverpflichtung
(25) (468) -
Andere
12 (146) 20
Gesamtverlust aus Finanzinstrumenten
(399) (5,437) (842)
1 Am 17. Januar 2020 schloss Stillwater Mining Company (eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater) eine Palladium-Absicherungsvereinbarung ab, die am 28.
Februar 2020 begann und die Lieferung von 240.000 Unzen Palladium über einen Zeitraum von zwei
Jahren (10.000 Unzen pro Monat) mit einem Nullkosten-Collar vorsieht, der eine Mindest- und eine
Höchstgrenze von 1.500 bzw. 3.400 US-Dollar pro Unze festlegt. Die Absicherungsvereinbarung
endete am 31. Januar 2022.
Am 24. März 2021 schloss Stillwater Mining Company eine zusätzliche
Palladium-Absicherungsvereinbarung ab, die am 28. Februar 2022 beginnt und die Lieferung von 140.000
Unzen Palladium über einen Zeitraum von vierzehn Monaten (10.000 Unzen pro Monat) mit einem
Nullkosten-Collar umfasst, der eine Untergrenze von 1.800 US$ und eine Obergrenze von 3.300 US$ pro
Unze festlegt.
Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 betrug der kombinierte nicht realisierte Verlust
91 Mio. R. Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021 wurde ein
kombinierter nicht realisierter Gewinn von R550 Millionen bzw. ein kombinierter nicht realisierter
Verlust von R316 Millionen ausgewiesen. Da die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften nicht
angewandt wird, werden die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste als Gewinne oder Verluste aus
Finanzinstrumenten in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht.
5. Sonstige Nettokosten
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Kosten für Unternehmens- und Sozialinvestitionen
(160) (151) (137)
Verlust durch Verwässerung der Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit
- (2) (2)
Kosten für Mitarbeiter- und Gemeinschaftsstiftungen
(66) (454) (299)
Explorationskosten
(8) (9) (3)
Andere
57 (184) (381)
Sonstige Kosten insgesamt
(177) (800) (822)
6. Bergbau und Einkommensteuer
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Steuer auf den Gewinn vor Steuern zum maximalen südafrikanischen gesetzlichen
(5,031) (3,689) (9,627)
Unternehmenssteuersatz
(28%)
Anpassung der Formel für die südafrikanische Goldminensteuer
(58) 16 47
Anpassung des gesetzlichen US-Steuersatzes
149 (44) 510
Nicht abzugsfähige Amortisationen und Abschreibungen
(45) (6) (7)
Erhaltene nicht steuerpflichtige Dividende
- 7 -
Nicht abzugsfähige Finanzaufwendungen
(92) (46) (62)
Nicht abzugsfähige aktienbasierte Vergütungen
(4) (15) (27)
Nicht abzugsfähiger Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten
(70) (868) (153)
Nicht steuerpflichtiger Gewinn/(nicht abzugsfähiger Verlust) aus
Fremdwährungsdifferenzen 7 48 (1)
Nicht steuerpflichtiger Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen
215 164 393
Nicht abzugsfähige Wertminderungen
- (22) -
Nicht abzugsfähige Transaktionskosten
- (39) (30)
Steueranpassung in Bezug auf frühere Zeiträume
(35) 439 (53)
Sonstige nicht steuerpflichtige Nettoeinnahmen und nicht abzugsfähige Ausgaben
16 286 65
Änderung des geschätzten latenten Steuersatzes
323 141 (55)
Nicht ausgewiesene/ausgebuchte latente Steueransprüche1
(1,003) (1,069) (64)
Bergbau und Einkommensteuer
(5,628) (4,697) (9,064)
Effektiver Steuersatz
-31.3%- -35.7%- -26.4%-
1 Der Betrag für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 bezieht sich auf nicht ausgewiesene
latente Steueransprüche, die R863 Millionen und R99 Millionen in Bezug auf Sibanye Gold Limited
bzw. die Cooke-Betriebe umfassen. Der Betrag für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021
beinhaltet die Ausbuchung von latenten Steueransprüchen in Höhe von 837 Millionen R, die
sich auf abzugsfähige temporäre Differenzen beziehen, die aufgrund der Wertminderung der
Bergbauaktiva in den SA-Goldbetrieben nicht mehr angesetzt werden können.
7. Gewinn pro Aktie
7.1 Unverwässertes Ergebnis je Aktie
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Ausgegebene Stammaktien ('000)
2,830,019 2,808,406 2,940,777
Bereinigung um die Gewichtung der ausgegebenen Stammaktien ('000)
(8,114) 45,089 4,088
Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000)
2,821,905 2,853,495 2,944,865
Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zurechenbarer Gewinn (Mio. SA-Rand)
12,016 8,218 24,836
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (EPS) (Cent)
426 288 843
7,2 Verwässertes Ergebnis je Aktie
Potenzielle Stammaktien aus dem aktienbasierten Vergütungsprogramm mit Ausgleich durch
Eigenkapitalinstrumente führten zu einer Verwässerung für die
Sechsmonatszeiträume zum 30. Juni 2022, 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021.
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien
Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000)
2,821,905 2,853,495 2,944,865
Potenzielle Stammaktien - Aktienplan mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente ('000)
9,003 23,399 34,010
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien ('000)
2,830,908 2,876,894 2,978,875
Verwässertes Ergebnis je Aktie (DEPS) (Cent)
424 286 834
7,3 Gesamtergebnis je Aktie
Angaben in Millionen - SA-Rand, sofern nicht anders angegeben
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnender Gewinn
12,016 8,218 24,836
Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen
(94) (30) (6)
Wertminderungen
- 5,148 -
Ausbuchung von Sachanlagen im Marathon-Projekt
- - 2
Gewinn aus der Ausbuchung einer Tochtergesellschaft
(1) - -
Erfolgswirksam recycelte Wechselkursveränderungen
(1) - -
Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital
- (16) -
Steuerliche Auswirkungen von Neubewertungsposten
13 (1,275) 1
Neubewertungsposten, die den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen sind
5 - -
Hauptergebnis
11,938 12,045 24,833
Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000)
2,821,905 2,853,495 2,944,865
Headline EPS (Cents)
423 422 843
7,4 Verwässertes Ergebnis je Aktie (Headline)
Angaben in Millionen - SA-Rand, sofern nicht anders angegeben
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Hauptergebnis
11,938 12,045 24,833
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien ('000)
2,830,908 2,876,894 2,978,875
Verwässertes Headline-EPS (Cents)
422 419 834
8. Ausschüttungen
Dividendenpolitik
Die Dividendenpolitik der Gruppe zielt darauf ab, zwischen 25 % und 35 % des normalisierten
Gewinns an die Aktionäre auszuschütten, wobei die Dividende nach gebührender
Berücksichtigung künftiger Anforderungen über diese Werte hinaus erhöht werden
kann. Der Verwaltungsrat berücksichtigt daher den normalisierten Gewinn bei der Bestimmung des
an die Aktionäre auszuschüttenden Wertes. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der
normalisierte Gewinn den Anlegern nützliche Informationen über das Ausmaß liefert,
in dem sich die Betriebsergebnisse auf die Rendite der Aktionäre auswirken können. Der
normalisierte Gewinn ist definiert als der Gewinn, der den Eigentümern von Sibanye-Stillwater
zuzurechnen ist, ohne Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und Wechselkursdifferenzen,
Wertminderungen, Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen, Aufwendungen
für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, Restrukturierungskosten, Transaktionskosten,
aktienbasierte Vergütung aus der BEE-Transaktion, Gewinn aus der Akquisition, sonstige
Netto-Geschäftsentwicklungskosten, Anteil an den Ergebnissen von nach der Equity-Methode
bilanzierten Unternehmen, alles nach Steuern und den Auswirkungen von Anteilen ohne beherrschenden
Einfluss, sowie Änderungen des geschätzten latenten Steuersatzes.
In Übereinstimmung mit dem Kapitalallokationsrahmen von Sibanye-Stillwater hat der
Verwaltungsrat beschlossen, nach dem 30. Juni 2022 eine Zwischendividende in Höhe von 138
SA-Cents pro Aktie zu zahlen (187 SA-Cents pro Aktie nach dem 31. Dezember 2021 und 292 SA-Cents pro
Aktie nach dem 30. Juni 2021), was 35 % des normalisierten Gewinns für den Zeitraum
entspricht.
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnender Gewinn
12,016 8,218 24,836
Bereinigt um:
Verlust aus Finanzinstrumenten
399 5,437 842
(Gewinn)/Verlust aus Wechselkursdifferenzen
(140) (1,527) 378
Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen
(94) (30) (6)
Wertminderungen
- 5,148 -
Umstrukturierungskosten
36 69 38
Transaktionskosten
108 102 38
Betriebliche Gesundheitsfürsorge (Einnahmen)/Ausgaben
(25) 10 (24)
Verlust durch Verwässerung der Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit
- 2 2
Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes
- 196 -
Gewinn aus der Ausbuchung einer Tochtergesellschaft
(1) - -
Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital
- (16) -
Änderung des geschätzten latenten Steuersatzes
(323) (141) 55
Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern
(770) (585) (1,404)
Steuereffekt der oben bereinigten Posten
(53) (2,413) (342)
Auswirkung der oben aufgeführten Posten auf nicht beherrschende Anteile
29 2 (2)
Normalisiertes Ergebnis1
11,182 14,472 24,411
1 Der normalisierte Gewinn ist eine Pro-forma-Leistungskennzahl und ist keine Leistungskennzahl
nach IFRS, ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer
Unternehmen vergleichbar und sollte nicht isoliert oder als Alternative zum Gewinn vor Steuern, zum
Jahresgewinn, zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder zu einer anderen Kennzahl für
die finanzielle Leistung gemäß IFRS betrachtet werden. Diese Kennzahl stellt eine
Pro-forma-Finanzinformation im Sinne der JSE Listing Requirements dar und liegt in der Verantwortung
des Vorstandes.
9. Sonstige Investitionen
Verkor S.A. (Verkor)
Im Februar 2022 schloss die Gruppe über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Sibanye
Battery Metals Proprietary Limited ein Term Sheet ab, mit dem sie in Verkor investierte, indem sie
eine Wandelanleihe in Höhe von 25 Millionen Euro zeichnete. Verkor ist ein französisches
Gigafactory-Projekt, das darauf abzielt, als Hersteller von kohlenstoffarmen Batterien für den
Einsatz in Elektrofahrzeugen und stationären Großspeichern in den europäischen Markt
für Batteriematerialien einzutreten. Die Gruppe zeichnete die Wandelanleihe am 22. März
2022 in Höhe von 409 Mio. R. Sie ist vorbehaltlich vorzeitiger Rückzahlung am 30. Juni
2024 in voller Höhe rückzahlbar. Die Wandelanleihe wird als Anlage ausgewiesen und zum
beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei Nettogewinne und -verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung
erfasst werden. Der beizulegende Zeitwert der Anlage zum 30. Juni 2022 belief sich auf R432
Millionen, wobei 23 Millionen R als Zeitwertgewinn für den Zeitraum ausgewiesen wurden.
10. Erwerbungen
10.1 Erwerb von Vermögenswerten durch Keliber
Am 23. Februar 2021 schlossen Keliber Oy (Keliber) und die Gruppe eine Investitionsvereinbarung
ab, die es Keliber ermöglicht, sein Lithiumprojekt in Zentralösterbotten, Finnland,
erheblich voranzubringen. Das Keliber-Projekt besteht aus mehreren
Lithium-Spodumen-Lagerstätten im fortgeschrittenen Stadium, die in unmittelbarer Nähe des
bestehenden Projekts ein erhebliches Explorationspotenzial aufweisen. Auf der Grundlage einer
aktualisierten Machbarkeitsstudie, die nach dem Datum des Inkrafttretens der Transaktion im
März 2022 bekannt gegeben wurde, verfügt Keliber derzeit über 12,3 Millionen Tonnen
Erzreserven. Die geplante Jahresproduktion beträgt 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid in
Batteriequalität. Das Projekt umfasst die Entwicklung eines Chemiewerks in Kokkola, 66
Kilometer vom Abbaugebiet entfernt, das Lithiumhydroxid in Batteriequalität produzieren wird.
Im Rahmen der Investitionsvereinbarung tätigte die Gruppe eine erste stufenweise
Kapitalinvestition in Höhe von 30 Mio. für eine Beteiligung von ca. 30 % an Keliber. In
der ersten Tranche zeichnete die Gruppe Keliber-Aktien im Wert von 15 Mio. . Gleichzeitig wurde den
bestehenden Keliber-Aktionären eine weitere Kapitalerhöhung im Wert von 10 Mio. zu den
gleichen Bedingungen wie bei der 30-Millionen-Euro-Investition von Sibanye-Stillwater angeboten, die
vollständig gezeichnet wurde. Die Investitionsvereinbarung ermöglicht der Gruppe die
Finanzierung von Entwicklungsarbeiten in Höhe von weiteren 15 Millionen Euro in zwei Tranchen
über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Die Zeichnungszahlung für die zweite Tranche
erfolgte am 16. September 2021.
Die Investition in Keliber, die sich aus der Zeichnung der ersten Tranche in Höhe von 15
Millionen Euro und der zweiten Tranche in Höhe von 10 Millionen Euro ergab, wurde ab dem 17.
März 2021, dem Datum, an dem die Abschlussbedingungen für die Zeichnung der ersten Tranche
erfüllt wurden, als nach der Equity-Methode bilanziertes assoziiertes Unternehmen behandelt.
Die Zeichnung der ersten und zweiten Tranche führte zum 31. Dezember 2021 zu einer
Gesamtbeteiligung von 26,6 %, die eine Vertretung im Vorstand von Keliber sowie eine bedeutende
Beteiligung im technischen Ausschuss des Unternehmens ermöglichte. Die Transaktion wurde zum
beizulegenden Zeitwert abgeschlossen, und die Differenz zwischen dem Nettoinventarwert und dem von
der Gruppe gezahlten beizulegenden Zeitwert wurde der Mineralreserve zugeschrieben.
Am 14. März 2022 leistete die Gruppe die Zahlung für die dritte Tranche der ersten
gestaffelten Kapitalbeteiligung an Keliber. Der Zeichnungspreis belief sich auf 5 Mio. für
weitere 125.000 Keliber-Aktien, was zu einer Gesamtbeteiligung von etwa 30 % zum Zeitpunkt der
Zeichnung führte. Nach dem 30. Juni 2022 hat die Gruppe ihre Option ausgeübt, die
Mehrheitsbeteiligung an Keliber zu erwerben, indem sie weitere Eigenkapitalmittel für die
Entwicklung des Projekts bereitstellt (siehe Anmerkung 14.1). Da die Gruppe mit der Zeichnung der
dritten Tranche die Möglichkeit erhielt, eine Mehrheitsbeteiligung an Keliber zu erwerben, kam
das Management zu dem Schluss, dass die Kontrolle zum Zeitpunkt der Zeichnung erlangt wurde. Zum
Zeitpunkt des Erwerbs erfüllte Keliber nicht die Definition eines Unternehmens im Sinne von
IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse (IFRS 3) und wurde daher als Erwerb von
Vermögenswerten bilanziert.
Aufteilung des Kaufpreises
Da der Erwerb nicht in den Anwendungsbereich von IFRS 3 fällt, wurde der Kaufpreis den
identifizierbaren Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage ihrer relativen
beizulegenden Zeitwerte zugeordnet. Vermögenswerte und Schulden, die zunächst mit einem
anderen Betrag als den Anschaffungskosten bewertet werden, wie z. B. Finanzinstrumente, die zum
beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, wurden mit ihren jeweiligen Buchwerten gemäß den
geltenden Rechnungslegungsstandards angesetzt. Die funktionale Währung von Keliber ist der
Euro.
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der gezahlten Gegenleistung
und der nicht beherrschenden Anteile, die zum Zeitpunkt des Erwerbs erfasst wurden:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Überprüft
Juni 2022
Rücksichtnahme (30,3%)1
530
Bruttowert des zugewiesenen Kaufpreises
1,749
Ausgewiesene nicht beherrschende Anteile (69,7%)
1,219
1 Die Gegenleistung setzt sich zusammen aus dem Buchwert der nach der Equity-Methode bilanzierten
Beteiligung am 14. März 2022 (d. h. am Tag des Inkrafttretens) in Höhe von 446 Millionen R
und den Kosten der dritten Tranche in Höhe von 5 Millionen , die am Tag des Inkrafttretens
gezahlt wurde, in Höhe von 84 Millionen R. Zum Stichtag wurden Nettobarmittel in Höhe von
261 Mio. R erworben.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Aufteilung des Bruttokaufpreises auf
die identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Überprüft
Juni 2022
Sachanlagen und Ausrüstung
1,481
Nutzungsrecht an Vermögenswerten
31
Sonstige Forderungen - langfristig
2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen
31
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
345
Anleihen
(30)
Sonstige Verbindlichkeiten - langfristig
(34)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
(77)
Gesamtkaufpreis auf Basis des relativen beizulegenden Zeitwerts zugeordnet
1,749
10.2 Unternehmenszusammenschluss Sandouville
Am 30. Juli 2021 gab Sibanye-Stillwater bekannt, dass es mit dem französischen
Bergbaukonzern Eramet SA (Eramet) eine exklusive Vereinbarung über eine Verkaufsoption
(Verkaufsoption) für den Erwerb von 100 % der hydrometallurgischen Nickelverarbeitungsanlage
Sandouville (Sandouville) in der Normandie, Frankreich, abgeschlossen hat. Die Anlage in Sandouville
befindet sich im industriellen Herzen Europas in Le Havre, dem zweitgrößten
Industriehafen Frankreichs, mit strategischem Zugang zu einer umfangreichen logistischen
Infrastruktur, einschließlich Schifffahrt, Eisenbahn und wichtigen Autobahnen, die eine
künftige Belieferung der europäischen Endverbrauchermärkte unterstützt.
Die Transaktion ist der zweite Schritt in der Strategie der Gruppe für Batteriemetalle und
baut auf der im Februar 2021 angekündigten Investition in das Lithiumhydroxid-Projekt Keliber
in Partnerschaft mit dem finnischen Staat und der Finnish Minerals Group auf. Bei dem Standort
Sandouville handelt es sich um eine polyvalente Anlage, die bereits für schwerindustrielle
Zwecke ausgewiesen ist. Der Standort ist skalierbar für Nickel-, Kobalt- und
Lithium-Batterieprodukte und wird es der Gruppe ermöglichen, ihre Strategie für
Batteriemetalle und Recyclingaktivitäten weiter voranzutreiben.
Am 4. November 2021, nach der Unterzeichnung der exklusiven Verkaufsoption, gab
Sibanye-Stillwater bekannt, dass der Aktienkaufvertrag (SPA) zum Erwerb von 100 % von Sandouville
unterzeichnet wurde. Der Unterzeichnung des Kaufvertrags ging der erfolgreiche Abschluss des
Informations- und Konsultationsverfahrens mit den Arbeitnehmervertretungen von Sandouville und
Eramet voraus, die eine positive Stellungnahme zu der Transaktion abgegeben haben. Die Transaktion
erhielt außerdem die wichtigsten behördlichen Genehmigungen der südafrikanischen
Zentralbank und die Freigabe durch die französische Behörde für die Kontrolle
ausländischer Investitionen. Die verbleibenden Bedingungen für die Übernahme wurden
am 4. Februar 2022, dem Tag der tatsächlichen Übernahme, erfüllt.
Die Finanzergebnisse von Sandouville wurden ab dem Datum des Inkrafttretens konsolidiert. In den
fünf Monaten bis zum 30. Juni 2022 trug das Geschäft von Sandouville mit einem Umsatz von
2,173 Mrd. R und einem Nettoverlust von 28 Mio. R zum Ergebnis der Gruppe bei. Der Pro-forma-Umsatz
und der Nettoverlust von Sandouville hätten sich auf R2.357 Mio. bzw. R84 Mio. belaufen, wenn
die Übernahme ab dem 1. Januar 2022 wirksam gewesen wäre. Bei der Ermittlung dieser
Beträge ist die Geschäftsleitung davon ausgegangen, dass die vorläufig ermittelten
Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts, die zum Zeitpunkt der Übernahme entstanden sind, die
gleichen gewesen wären, wenn die Übernahme am 1. Januar 2022 stattgefunden hätte. Die
funktionale Währung von Sandouville ist der Euro.
Die Kaufpreisallokation zum Stichtag wurde in Übereinstimmung mit IFRS 3 auf
vorläufiger Basis u.a. für Sachanlagen, Eventualverbindlichkeiten, Rückstellungen
sowie etwaige latente Steuern erstellt. Wenn neue Informationen, die innerhalb eines Jahres nach dem
Erwerbszeitpunkt über Fakten und Umstände, die zum Erwerbszeitpunkt bestanden, gewonnen
werden, Anpassungen der unten genannten Beträge oder zusätzliche Rückstellungen, die
zum Erwerbszeitpunkt bestanden, identifizieren, wird die Bilanzierung des Erwerbs überarbeitet.
Betrachtung
Der beizulegende Zeitwert der Gegenleistung stellt sich wie folgt dar:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Überprüft
Juni 2022
Bargeld1
1,501
Gesamtbetrag der Gegenleistung
1,501
1 Die Barzahlung setzt sich zusammen aus einer ersten Zahlung am 4. Februar 2022 in Höhe von
81 Mio. EUR (1,390 Mio. R) und einer zusätzlichen Zahlung von 6 Mio. EUR (111 Mio. R) am 11.
Mai 2022.
Anschaffungsnebenkosten
Der Gruppe entstanden in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 (28 Mio. R in den sechs Monaten
bis zum 31. Dezember 2021) für Beratungs- und Rechtskosten insgesamt 25 Mio. R. Diese Kosten
werden in dem Zeitraum, in dem sie anfallen, als Transaktionskosten in der Gewinn- und
Verlustrechnung erfasst.
Identifizierte erworbene Vermögenswerte und übernommene Verbindlichkeiten
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die zum Erwerbszeitpunkt erfassten
Beträge der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Verbindlichkeiten:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Überprüft
Juni 2022
Sachanlagen und Ausrüstung
1,257
Nutzungsrecht an Vermögenswerten
78
Immaterielle Vermögenswerte
83
Sonstige Forderungen - langfristig
11
Vorräte
601
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen
104
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente1
108
Forderungen aus Steuern
3
Leasingverbindlichkeiten
(88)
Umweltsanierungsverpflichtung und sonstige Rückstellungen
(97)
Sonstige Verbindlichkeiten - langfristig
(164)
Anleihen
(9)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
(409)
Beizulegender Zeitwert des erworbenen identifizierbaren Nettovermögens2
1,478
1 Die Transaktion führt zu einem Nettozahlungsbetrag von R1.393 Mio., der sich aus den
erworbenen liquiden Mitteln in Höhe von 108 Mio. R und dem gezahlten Entgelt in Höhe von
R1.501 Mio. R zusammensetzt.
2 Der beizulegende Zeitwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, mit Ausnahme
derjenigen, die nicht in den Bewertungsbereich von IFRS 3 fallen, wurde wie folgt ermittelt:
Der beizulegende Zeitwert der Sachanlagen wurde auf der Grundlage eines Ertragswertverfahrens
ermittelt, das aus einem Discounted-Cashflow-Modell und der Berücksichtigung der
abgeschriebenen Wiederbeschaffungskosten der Anlagen besteht.
Leasingverbindlichkeiten und Nutzungsrechte an Vermögenswerten entsprechen annähernd
dem beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage einer Bewertung des Barwerts der verbleibenden
Leasingzahlungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion unter Verwendung eines
marktüblichen Abzinsungssatzes.
Zu den immateriellen Vermögenswerten gehören Software, Patente, Warenzeichen und
Kundenbeziehungen, die von Eramet SA erworben wurden. Der größte Teil des
Vermögenswerts entfällt auf die erworbenen Kundenbeziehungen und Marken, die auf der
Grundlage der diskontierten künftigen Cashflows der Provisionsverträge bewertet wurden
Die Vorräte entsprechen in etwa dem beizulegenden Zeitwert, basierend auf dem kurzen
Lagerzyklus und einer Bewertung des Nettoveräußerungswertes.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen sowie Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund ihres kurzfristigen
Charakters in etwa dem beizulegenden Zeitwert.
Der beizulegende Zeitwert der Stilllegungsverpflichtung wird anhand eines
Discounted-Cashflow-Modells unter Berücksichtigung der Kosten für die Stilllegung der
Anlage berechnet.
Die Anleihen entsprechen in etwa dem beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage einer Bewertung
der abgezinsten künftigen Cashflows zum Stichtag unter Verwendung eines marktüblichen
Abzinsungssatzes
Goodwill
Der aus dem Unternehmenszusammenschluss entstandene Geschäfts- oder Firmenwert wurde wie
folgt erfasst:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Überprüft
Juni 2022
Betrachtung
1,501
Beizulegender Zeitwert des erworbenen identifizierbaren Nettovermögens
(1,478)
Goodwill1
23
1 Der Geschäfts- oder Firmenwert ist auf die Prämie zurückzuführen, die
für die Synergien und Vorteile gezahlt wurde, die von der Umsetzung der Strategie der Gruppe
für Batteriemetalle erwartet werden. Keiner der Geschäfts- oder Firmenwerte ist für
steuerliche Zwecke abzugsfähig
11. Anleihen
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
AnmerkuJuni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
ngen
Stand zu Beginn der Periode
20,298 17,188 18,383
Beim Erwerb von Tochtergesellschaften aufgenommene Anleihen
10 39 - -
Aufgenommene Darlehen
5,500 18,426 2,196
600 Millionen US$ RCF1
- - 703
R5,5 Milliarden RCF2
5,500 - -
2026 und 2029 Anmerkungen3
- 18,208 -
Sonstige Anleihen4
- 218 1,493
Zurückgezahlte Darlehen
(5,501) (17,305) (2,947)
600 Millionen US$ RCF1
- (6,244) (1,484)
R5,5 Milliarden RCF2
(5,500) - -
2022 und 2025 Anleihen
- (10,840) -
Sonstige Anleihen4
(1) (221) (1,463)
Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes
- 196 -
Auflösung von zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanzierten Darlehen
3 100 184 118
Aufgelaufene Zinsen (in Bezug auf die Anleihen 2022 und 2025 und die Anleihen 2026 und 2029)
388 286 336
Aufgelaufene Zinszahlungen
(402) (204) (323)
Verlust aus dem revidierten Cashflow der Burnstone-Schulden
4 - 2 -
Verlust/(Gewinn) aus Wechselkursdifferenzen und Fremdwährungsumrechnung
465 1,525 (575)
Stand am Ende der Periode
20,887 20,298 17,188
1 In den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2021 verlängerte die Gruppe das
Fälligkeitsdatum des RCF in Höhe von 600 Millionen US-Dollar für alle Kreditgeber bis
zum 5. April 2023.
2 In den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2021 verlängerte die Gruppe das
Fälligkeitsdatum des RCF in Höhe von R5,5 Milliarden, der nun am 11. November 2024
fällig wird.
3 Am 16. November 2021 schloss die Gruppe eine Emission von Unternehmensanleihen in zwei Tranchen
ab: 4,0 %-Schuldverschreibungen (675 Mio. USD) mit Fälligkeit am 16. November 2026 (die
Schuldverschreibungen 2026) und 4,5 %-Schuldverschreibungen (525 Mio. USD) mit Fälligkeit am
16. November 2029 (die Schuldverschreibungen 2029) (zusammen die Schuldverschreibungen 2026 und
2029). Zum 31. Dezember 2021 belief sich der Anteil der aufgelaufenen und noch nicht beglichenen
Transaktionskosten auf 29 Millionen R
4 Bei den sonstigen Krediten handelt es sich hauptsächlich um Tagesgelder
Die Anleihen bestehen aus:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Geprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
600 Millionen US$ RCF1
- - 5,994
R5,5 Milliarden RCF1
- - -
2022 und 2025 Anleihen
- - 9,902
2026 und 2029 Anmerkungen
19,229 18,785 -
Burnstone-Schulden
1,611 1,507 1,287
Sonstige Anleihen
47 6 5
Anleihen
20,887 20,298 17,188
Kurzfristiger Anteil der Anleihen
(115) (107) (6,553)
Langfristige Anleihen
20,772 20,191 10,635
1 Die RCF in Höhe von 600 Mio. USD und die RCF in Höhe von R5,5 Mrd. sind von der
IBOR-Reform betroffen, die am 1. Januar 2021 in Kraft trat. Die RCF in Höhe von R5,5 Mrd. ist
an den JIBAR gekoppelt. Es wird jedoch erwartet, dass der JIBAR erst zu einem späteren
Zeitpunkt von der Reform betroffen sein wird, und die Auswirkungen sind zu diesem Zeitpunkt zu
berücksichtigen. Der RCF in Höhe von 600 Mio. USD ist an einen US-LIBOR gebunden und wird
je nach den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Reform des US-LIBOR refinanziert oder
umstrukturiert. Daher war die Gruppe nicht betroffen, als die Änderung in Kraft trat.
11.1 Kapitalverwaltung
Fälligkeit der Schulden
Nachstehend sind die vertraglich fälligen, nicht abgezinsten Cashflows aufgeführt, die
sich aus den Fälligkeiten der Anleihen, einschließlich der Zinszahlungen, ergeben:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Insgesamt
Innerhalb eines Zwischen einem und Nach fünf Jahren
Jahres
fünf
Jahren
30. Juni 2022 (Überprüft)
- Kapital
2026 und 2029 Anmerkungen 19,548 -
10,996 8,552
Burnstone-Schulden 1,183 -
75 1,108
Sonstige Anleihen 47 14
21 12
- Interesse 9,136 825
3,026 5,285
Netto(zahlungsmittel)/Verschuldung zu bereinigtem EBITDA
Angaben in Millionen - SA-Rand
Laufende 12 Monate
Überprüft Geprüft Überprüft
Juni
2022 Dezember 2021 Juni 2021
Anleihen1 19,276
18,791 15,901
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente2
27,211 30,257 26,062
Netto-Kassenbestand3 (7,935)
(11,466) (10,161)
Bereinigtes EBITDA4 (12 Monate) 50,618
68,606 73,420
Nettobarmittel zu bereinigtem EBITDA (Verhältnis)5
(0.2) (0.2) (0.1)
1 Kredite sind nur solche Kredite, die Rückgriff auf Sibanye-Stillwater haben. Die Anleihen
umfassen daher nicht die Burnstone-Schulden
2 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ohne die Barmittel von Burnstone
3 Die Nettoliquidität entspricht den Krediten und Überziehungskrediten abzüglich
der Barmittel und Barmitteläquivalente. Bei den Krediten handelt es sich nur um solche, die
einen Rückgriff auf Sibanye-Stillwater haben und daher die Burnstone-Schulden
ausschließen. Nettobarmittel schließen die Barmittel von Burnstone aus.
4 Die darin enthaltene Berechnung des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (EBITDA) basiert auf den Definitionen in den Kreditvereinbarungen, um die Formel
für die Einhaltung der Kreditauflagen zu erfüllen, mit Ausnahme der Auswirkungen neuer
Rechnungslegungsstandards und Akquisitionen, bei denen die Kreditvereinbarungen eine Annualisierung
der Ergebnisse aus den erworbenen Geschäften erlauben. Das bereinigte EBITDA ist
möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
Das bereinigte EBITDA ist keine Kennzahl für die Leistung nach IFRS und sollte zusätzlich
zu anderen Kennzahlen für die finanzielle Leistung und Liquidität und nicht als Ersatz
für diese betrachtet werden.
5 Das Verhältnis von Nettobarmitteln zu bereinigtem EBITDA ist eine
Pro-forma-Leistungskennzahl und ist definiert als Netto(bar)/Schulden zum Ende eines
Berichtszeitraums geteilt durch das bereinigte EBITDA der 12 Monate, die zum selben Berichtsdatum
endeten. Diese Kennzahl stellt eine Pro-forma-Finanzinformation im Sinne der JSE Listing
Requirements dar und liegt in der Verantwortung des Vorstands.
Überleitung des Gewinns vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern zum
bereinigten EBITDA
Angaben in Millionen - SA-Rand
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Gewinn vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern
18,928 14,247 36,028
Bereinigt um:
Amortisation und Abschreibung
3,224 4,495 3,798
Zinserträge
(589) (578) (624)
Finanzaufwand
1,462 1,235 1,261
Aktienbasierte Vergütungen
112 85 298
Verlust aus Finanzinstrumenten
399 5,437 842
(Gewinn)/Verlust aus Wechselkursdifferenzen
(140) (1,527) 378
Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern
(770) (585) (1,404)
Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und
Rückforderungsansprüchen und - (162) (5)
-verbindlichkeiten
Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen
(94) (30) (6)
Wertminderungen
- 5,148 -
Umstrukturierungskosten
36 69 38
Transaktionskosten
108 102 38
IFRS 16 Leasingzahlungen
(89) (71) (71)
Betriebliche Gesundheitsfürsorge (Einnahmen)/Ausgaben
(25) 10 (24)
Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital
- (16) -
Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes
- 196 -
Gewinn aus der Ausbuchung einer Tochtergesellschaft
(1) - -
Verlust durch Verwässerung der Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit
- 2 2
Bereinigtes EBITDA
22,561 28,057 40,549
12. Beizulegender Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen
Verbindlichkeiten und Risikomanagement
12.1 Bewertung des beizulegenden Zeitwerts
Die Gruppe verwendet die folgende Hierarchie zur Bestimmung und Offenlegung des beizulegenden
Zeitwerts von Finanzinstrumenten:
- Stufe 1: nicht angepasste notierte Preise auf aktiven Märkten für identische
Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten
- Stufe 2: andere Inputfaktoren als die in Stufe 1 genannten notierten Preise, die für den
Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (als Preise) oder indirekt (abgeleitet
von Preisen) beobachtbar sind
- Stufe 3: Eingaben für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf
beobachtbaren Marktdaten beruhen (nicht beobachtbare Eingaben)
In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Finanzinstrumente der Gruppe, die zum
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, nach Stufe innerhalb der Zeitwerthierarchie
aufgeführt:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Überprüft
Geprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021
Juni 2021
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 1 Stufe 2
Stufe 3 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Zum beizulegenden Zeitwert bewertete
finanzielle
Vermögenswerte
Verpflichtungsfonds für Umweltsanierung1 4,469 750 - 4,477
725 - 4,347 703 -
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - - 3,570 - - 3,794
- - 5,063 -
Verkauf von
PGM-Konzentraten2
Sonstige Investitionen3 2,111 - 677 3,143 -
224 727 - 263
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte4 - - - -
280 - - - -
Palladium-Absicherungskontrakt5 - 193 - - 286
- - - -
Zum beizulegenden Zeitwert bewertete
finanzielle
Verbindlichkeiten
Palladium-Absicherungskontrakt5 - - - - -
- - 293 -
1 Die Fonds für Umweltsanierungsverpflichtungen umfassen ein festverzinsliches Portfolio aus
Anleihen sowie Fest- und Kündigungsgeldern. Die Fonds für Umweltsanierungsverpflichtungen
werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen, der auf der Art der Investitionen des Fonds
beruht
2 Der beizulegende Zeitwert für erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird auf der Grundlage der geltenden Marktpreise,
Volatilitäten und Zinssätze ermittelt.
3 Der beizulegende Zeitwert der börsennotierten Anlagen basiert auf den an den jeweiligen
Börsen verfügbaren Kursen. Die Buchwerte anderer kurzfristiger Anlageprodukte mit kurzen
Fälligkeitsterminen entsprechen ungefähr dem beizulegenden Zeitwert. Der beizulegende
Zeitwert von nicht börsennotierten Kapitalanlagen wird anhand von Bewertungsmethoden ermittelt,
die Eingaben beinhalten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten beruhen. Zu diesen Inputs
gehören Kurs-Buchwert-Verhältnisse sowie Abschläge für Marktgängigkeit und
Minderheitsbeteiligungen, die von der Höhe der Beteiligung beeinflusst werden.
4 Der beizulegende Zeitwert des zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerts wurde
aus dem Börsenkurs der Gen Mining-Aktie abgeleitet
5 Der beizulegende Zeitwert der Palladium-Absicherung wird anhand eines
Monte-Carlo-Simulationsmodells auf der Grundlage von Terminkursen, Volatilitäten und
Zinssätzen ermittelt.
Beizulegender Zeitwert von Anleihen
Der beizulegende Zeitwert der variabel verzinslichen Darlehen entspricht in etwa ihren
Buchwerten, da die verlangten Zinssätze als marktgerecht angesehen werden. Der beizulegende
Zeitwert von festverzinslichen Krediten wurde durch Bezugnahme auf die geltenden Marktpreise und
Zinssätze ermittelt.
Die nachstehende Tabelle zeigt den beizulegenden Zeitwert und den Buchwert von Anleihen, bei
denen der Buchwert nicht dem beizulegenden Zeitwert entspricht:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Buchwert
Beizulegender Zeitwert
Stufe 1
Stufe 2 Stufe 3
30. Juni 2022 (Überprüft)
2026 und 2029 Anmerkungen1 19,229
15,965 - -
Burnstone-Schulden2 1,611 -
- 2,614
Insgesamt 20,840
15,965 - 2,614
31. Dezember 2021 (Geprüft)
2026 und 2029 Anmerkungen1 18,785
18,664 - -
Burnstone-Schulden2 1,507 -
- 2,996
Insgesamt 20,292
18,664 - 2,996
30. Juni 2021 (Überprüft)
2022 und 2025 Anleihen1 9,902
10,177 - -
Burnstone-Schulden2 1,287 -
- 2,086
Insgesamt 11,189
10,177 - 2,086
1 Der beizulegende Zeitwert basiert auf den notierten Marktpreisen der Anleihen
2 Der beizulegende Zeitwert der Burnstone-Schulden wurde anhand von Discounted-Cashflow-Modellen
ermittelt. Diese Modelle beruhen auf mehreren Schlüsselannahmen, darunter Schätzungen der
künftigen Verkaufsmengen, Goldpreise, Betriebskosten, Investitionsausgaben und
Abzinsungssätze. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts reagiert empfindlich auf
Änderungen der Schlüsselannahmen. So würde beispielsweise eine Erhöhung des
marktbezogenen Abzinsungssatzes den beizulegenden Zeitwert verringern, wenn alle anderen Eingaben
unverändert bleiben. Das Ausmaß der Änderungen des beizulegenden Zeitwerts
würde davon abhängen, wie sich die Inputs im Verhältnis zueinander ändern.
12.2 Risikomanagement-Aktivitäten
Liquiditätsrisiko: Bewertung des Betriebskapitals und der Unternehmensfortführung
In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 erzielte die Gruppe einen Gewinn von 12.341 Millionen
R (31. Dezember 2021: 8.477 Millionen R und 30. Juni 2021: 25.319 Millionen R). Zum 30. Juni 2022
überstiegen die kurzfristigen Vermögenswerte der Gruppe ihre kurzfristigen
Verbindlichkeiten um 44.387 Millionen R (31. Dezember 2021: 44.290 Millionen R) und die Gesamtaktiva
der Gruppe überstiegen ihre Gesamtverbindlichkeiten um 89.358 Millionen R (31. Dezember 2021:
81.345 Millionen R). In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 erwirtschaftete die Gruppe
Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von R4.389 Mio. R (31. Dezember 2021:
18.960 Mio. R und 30. Juni 2021: 13.296 Mio. R).
Die Gruppe verfügt derzeit über zugesagte, nicht in Anspruch genommene
Kreditfazilitäten in Höhe von 15.959 Mio. R zum 30. Juni 2022 (31. Dezember 2021: 15.749
Mio. R) und Barguthaben in Höhe von 27.248 Mio. R (31. Dezember 2021: 30.292 Mio. R). Die
unmittelbarsten Fälligkeiten sind die 600 Millionen USD RCF mit Fälligkeit im April 2023
und die R5,5 Milliarden ZAR RCF mit Fälligkeit im November 2024. Der Verschuldungsgrad der
Gruppe (Netto(bar)/Schulden zu bereinigtem EBITDA) betrug zum 30. Juni 2022 (0,2):1 (31. Dezember
2021: (0,2):1 und 30. Juni 2021: (0,1):1) und der Zinsdeckungsgrad (bereinigtes EBITDA zu
Nettofinanzierungskosten) betrug (2.532,0):1 (31. Dezember 2021: (5.281,0):1 und 30. Juni 2021:
305,0:1). Beide Werte sind deutlich besser als der maximal zulässige Verschuldungsgrad von
höchstens 2,5:1 und der vierteljährlich berechnete Mindestzinsdeckungsgrad von 4,0:1, die
im Rahmen der 600 Mio. USD-RCF und der R5,5 Mrd. ZAR-RCF erforderlich sind. Da die verfügbaren
RCFs insgesamt nicht in Anspruch genommen wurden, ein hohes Maß an verfügbaren
Barguthaben vorhanden ist und die Gruppe über eine starke Liquiditätsposition
verfügt, ist keine unmittelbare Refinanzierung von Schulden erforderlich.
In unseren südafrikanischen PGM-Betrieben haben die Lohnverhandlungen zwischen den Betrieben
in Rustenburg und Marikana und den repräsentativen Gewerkschaften - der Association of
Mineworkers and Construction Union (AMCU), der National Union of Mineworkers (NUM) und der UASA -
begonnen. Die Verhandlungen zwischen den Beteiligten sind noch nicht abgeschlossen, wobei der
Zeitpunkt und das Ergebnis noch nicht bekannt sind. Darüber hinaus könnte der Ausbruch von
Infektionskrankheiten oder eine unkontrollierte COVID-19-Infektionsrate sowohl unsere PGM- als auch
unsere SA-Betriebe in den USA einschränken. Ungeachtet der außergewöhnlich starken
Liquiditätsposition und der finanziellen Aussichten könnten sich diese Ereignisse negativ
auf die Produktionsaussichten auswirken und die prognostizierte Liquiditätsposition der Gruppe
verschlechtern, was die Gruppe dazu zwingen könnte, die betriebliche Flexibilität weiter
zu erhöhen, indem sie die Minenpläne anpasst und die Investitionsausgaben reduziert. Die
Gruppe könnte auch, falls erforderlich, gezwungen sein, Optionen zur Erhöhung der
Finanzierungsflexibilität in Betracht zu ziehen, die unter anderem zusätzliche
Kreditfazilitäten oder Emissionen am Fremdkapitalmarkt, Streaming-Fazilitäten,
Vorauszahlungsfazilitäten oder, für den Fall, dass andere Optionen vom Board nicht als
vorzugswürdig oder realisierbar erachtet werden, eine Eigenkapitalerhöhung umfassen
können. Die Gruppe könnte mit Zustimmung der Kreditgeber auch Änderungen der
Vertragsklauseln beantragen oder die Fazilitäten umstrukturieren. In der Vergangenheit hat das
Management ähnliche Maßnahmen erfolgreich durchgeführt.
Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die prognostizierten Barmittel aus dem operativen
Geschäft, der Kassenbestand, die nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten sowie
zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten die Gruppe in die Lage versetzen werden, ihren
Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen. Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss
für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 wurde daher unter der Prämisse der
Unternehmensfortführung erstellt.
13. Eventualverbindlichkeiten
13.1 Mitteilung von Appian Capital zur Einleitung eines Gerichtsverfahrens
Am 26. Oktober 2021 schloss Sibanye-Stillwater Aktienkaufverträge zum Erwerb der Nickelmine
Santa Rita und der Kupfermine Serrote (das Atlantic Nickel SPA bzw. das MVV SPA) von verbundenen
Unternehmen der Appian Capital Advisory LLP (Appian) ab. Nach der Unterzeichnung der Verträge
informierte Appian Sibanye-Stillwater, dass im Tagebau Santa Rita ein geotechnisches Problem
aufgetreten war. Nach Bekanntwerden des geotechnischen Ereignisses bewertete Sibanye-Stillwater das
Ereignis und seine Auswirkungen und kam zu dem Schluss, dass das Ereignis wesentliche und
nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die
Betriebsergebnisse, die Grundstücke, die Vermögenswerte, die Verbindlichkeiten oder die
Betriebsabläufe von Santa Rita hatte und voraussichtlich haben würde. Dementsprechend
kündigte Sibanye-Stillwater gemäß den Bedingungen des Atlantic Nickel SPA am 24.
Januar 2022 das Atlantic Nickel SPA. Da der MVV SPA an die Bedingung geknüpft war, dass der
Atlantic Nickel SPA abgeschlossen wird, die nicht mehr erfüllt werden konnte, kündigte
Sibanye-Stillwater am selben Tag auch den MVV SPA.
Am 27. Mai 2022 leitete Appian ein Gerichtsverfahren vor dem High Court of England and Wales
gegen Sibanye-Stillwater ein. Am 3. August 2022 reichte die Gruppe ihre Verteidigung ein.
Sibanye-Stillwater ist der Ansicht, dass der Atlantic Nickel SPA und der MVV SPA
rechtmäßig gekündigt wurden, und die Gruppe ist zuversichtlich, dass die Klage
erfolgreich abgewehrt werden kann. Da sich das Verfahren in einem frühen Stadium befindet, sind
zusätzliche Informationen und Schätzungen über mögliche Ergebnisse nicht
verfügbar.
14. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums
Bis zum Datum der Freigabe des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses für die
sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 gab es keine Ereignisse, die einen wesentlichen Einfluss auf die
Finanzergebnisse der Gruppe nach dem 30. Juni 2022 haben könnten, mit Ausnahme der im Folgenden
beschriebenen:
14.1 Mehrheitsbeteiligung an Keliber erreicht
Mit der Zeichnung der dritten Tranche der Erstinvestition in Keliber im März 2022 wurde das
Vorkaufsrecht der Gruppe auf eine Mehrheitsbeteiligung an Keliber und eine Mehrheitsbeteiligung im
Verwaltungsrat ausübbar. Am 30. Juni 2022 gab Sibanye-Stillwater seine Absicht bekannt, das
Vorkaufsrecht auszuüben, und übte dieses Recht am 29. Juli 2022 gegen eine Barzahlung von
146 Millionen Euro aus. Bei Ausübung des Bezugsrechts zeichnete die Gruppe neue Aktien von
Keliber und erhöhte damit ihren Anteil auf 50 % plus eine Aktie.
Am 30. Juni 2022 gab die Gruppe außerdem die Absicht ihrer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft Keliber Lithium Proprietary Limited bekannt, den Minderheitsaktionären von
Keliber ein freiwilliges Barangebot zu unterbreiten, das ihren Anteil an Keliber zunächst auf
über 80 % erhöhen könnte (freiwilliges Angebot). Das freiwillige Angebot wurde am 30.
Juni 2022 mit einer Angebotsfrist abgegeben, die am 19. August 2022 ablief. Bis zum Ende der
Angebotsfrist hatte eine Reihe von Aktionären das Angebot unwiderruflich angenommen, was eine
Erhöhung der Beteiligung der Gruppe an Keliber auf über 80 % bedeutet, sobald die
Aktienübertragungen abgewickelt sind. Nach Abschluss des freiwilligen Angebots wird Keliber
eine Kapitalerhöhung durchführen. Falls erforderlich, kann ein Ausgleichsmechanismus
eingeführt werden, damit die Gruppe ihre angestrebte Beteiligung von 80 % an Keliber erreichen
kann.
Da die Gruppe bereits mit der Zeichnung der dritten Tranche die Beherrschung über Keliber
erlangt hat (siehe Anmerkung 10.1), werden nachfolgende Anteilszeichnungen als Transaktionen mit
nicht beherrschenden Anteilseignern zu ihren jeweiligen Stichtagen direkt im Eigenkapital
verbucht.
14.2 Verkauf von Lonmin Canada Incorporated (Lonmin Canada)
Die Gruppe schloss eine Vereinbarung zur Veräußerung ihrer Beteiligung an Lonmin
Canada Incorporated (Lonmin Canada) an Magna Mining Inc. für rund 10 Mio. CAD (kanadische
Dollar). Lonmin Canada besitzt das Denison PGM Explorationsprojekt in Kanada und wurde als Teil der
Lonmin plc (später umbenannt in Sibanye UK Limited) Akquisition am 7. Juni 2019 erworben. Am
30. Juni 2022 hielt Wallbridge Mining Company Limited 17,8 % der Anteile an Lonmin Canada,
Sibanye-Stillwater 64,9 % und der Rest wurde von verschiedenen anderen Parteien gehalten. Der von
der Gruppe zum 30. Juni 2022 ausgewiesene Nettovermögenswert von Lonmin Canada war
vernachlässigbar.
14.3 Überarbeitete Minenpläne für die US-PGM-Betriebe
Am 11. August 2022 gab die Gruppe bekannt, dass die kumulierten betrieblichen Zwänge, der
Fachkräftemangel, das vorherrschende makroökonomische Umfeld und die sich
verändernden Bedingungen auf dem Palladiummarkt zu einer strategischen Überprüfung
der US-amerikanischen PGM-Betriebe und Expansionspläne geführt haben. In
Übereinstimmung mit dieser strategischen Überprüfung hielt es das Management für
sinnvoll, die Prioritäten für die Kapitalinvestitionen in das ursprüngliche
Wachstumsprojekt neu zu setzen und die Betriebsabläufe neu zu gestalten, um die Gewinnspannen
und den langfristigen Wert zu schützen. Der aktualisierte Plan hatte keine Auswirkungen auf die
konsolidierte Finanzlage der Gruppe zum 30. Juni 2022 sowie auf die konsolidierte Finanzleistung und
den konsolidierten Cashflow für den dann endenden Sechsmonatszeitraum.
14.4 SA PGM-Arbeitsverhandlungen
Am 3. August 2022 begannen die Lohnverhandlungen in den südafrikanischen PGM-Betrieben der
Gruppe zwischen den Betrieben in Rustenburg und Marikana und den repräsentativen Gewerkschaften
AMCU, NUM und UASA. Die Verhandlungen zwischen den Interessengruppen dauern an, wobei der Zeitplan
und das Ergebnis derzeit nicht bekannt sind.
15. Überprüfung des Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers
Der vorliegende verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss für die sechs Monate bis zum
30. Juni 2022 wurde einer prüferischen Durchsicht durch den externen Wirtschaftsprüfer des
Unternehmens, Ernst & Young Inc. unterzogen, die zu einem uneingeschränkten Urteil
führte.
Der Bericht des Wirtschaftsprüfers gibt nicht unbedingt Auskunft über alle in diesen
Finanzergebnissen enthaltenen Informationen. Die Anteilseigner werden daher darauf hingewiesen, dass
sie ein Exemplar des Berichts des Abschlussprüfers zusammen mit den begleitenden
Finanzinformationen beim Gesellschaftssekretär (lerato.matlosa@sibanyestillwater.com) anfordern
sollten, um ein vollständiges Verständnis der Art des Auftrags des Abschlussprüfers
zu erhalten.
16. Segmentberichterstattung
Die Zahlen sind in Millionen
Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (im Überblick)
GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN
EUROPA
GRUPPE
SA-Rand InsgesamGesamt UnterirdisRecyclinGesamt InsgesaRusten-
MarikanaKroondalPlatin Mimose UnternehInsgesaDrie- Kloof Beatrix Cooke DRD-
UnternehInsgesamSandouvillUnternehKor-
t US ch g SA mt burg
Meile men mt fontein GOLD men t e2 men
porat1
PGM Betrieb SA PGM
und re- SA-Gold und re- und re-
Zusammen ZusammenBatterie
Zusammen
stellung stellung Metalle
stellung
Artikel1 Artikel1
Artikel1
,3
Einnahmen 70,379 24,130 7,812 16,318 44,240 38,259 14,754 18,323 4,408 774
2,339 (2,339) 5,981 1,470 1,305 249 337 2,620 - 2,173 2,173 -
(164)
Unterirdisch 46,888 7,812 7,812 - 39,240 36,524 13,793 18,323 4,408 -
2,339 (2,339) 2,716 1,377 1,098 241 - - - - - -
(164)
Oberfläche 5,000 - - - 5,000 1,735 961 - -
774 - - 3,265 93 207 8 337 2,620 - - - -
-
Recycling/Verarbeitu18,491 16,318 - 16,318 - - - - - -
- - - - - - - - - 2,173 2,173 -
-
ng
Umsatzkosten vor (47,025)(19,560)(3,840) (15,720)(25,340)(16,781(6,659) (8,073) (1,774)
(275) (890) 890 (8,559)(2,292) (2,817)(1,282) (326) (1,842)- (2,125) (2,125) -
-
Abschreibungen und )
Wertminderungen
Unterirdisch (25,837)(3,840) (3,840) - (21,997)(15,953(6,106) (8,073) (1,774) -
(890) 890 (6,044)(2,233) (2,567)(1,244) - - - - - -
-
)
Oberfläche (3,343) - - - (3,343) (828) (553) - -
(275) - - (2,515)(59) (250) (38) (326) (1,842)- - - -
-
Recycling/Verarbeitu(17,845)(15,720)- (15,720)- - - - - -
- - - - - - - - - (2,125) (2,125) -
-
ng
Sonstige (793) 49 49 - (854) (326) 162 (181) (46)
(239) (21) (1) (528) (118) (111) (90) (327) 62 56 12 13 (1)
-
Nettokosten4
Bereinigtes EBITDA 22,561 4,619 4,021 598 18,046 21,152 8,257 10,069 2,588 260
1,428 (1,450) (3,106)(940) (1,623)(1,123) (316) 840 56 60 61 (1)
(164)
Amortisation und (3,224) (1,424) (1,422) (2) (1,739) (1,162)(470) (577) (89) (19)
(152) 145 (577) (239) (158) (63) (3) (97) (17) (61) (61) -
-
Abschreibung
Zinserträge 589 166 7 159 422 195 22 113 49
8 18 (15) 227 23 21 12 16 110 45 - - -
1
Finanzaufwand (1,462) (445) (445) - (856) (502) (2,665) (169) (52) -
(19) 2,403 (354) (50) (48) (44) (43) (44) (125) (7) (7) -
(154)
Aktienbasierte (112) (30) (30) - (82) (39) (14) (17) (7) (1)
- - (43) (9) (4) (2) - (9) (19) - - -
-
Vergütungen
Netto Sonstige5 600 (87) (87) - 687 500 101 (112) 62 (3)
(324) 776 187 6 13 17 3 15 133 (5) (21) 16
5
Nicht zugrunde (24) 2 2 - 81 8 5 5 (16) -
(1) 15 73 (6) (2) - (1) 10 72 - - -
(107)
liegende
Posten6
Lizenzgebühren und (959) - - - (959) (954) (458) (490) (7)
- (70) 71 (5) (7) (6) 10 (2) - - - - -
-
Kohlenstoffsteuer
Gewinn vor Steuern 17,969 2,801 2,046 755 15,600 19,198 4,778 8,822 2,528 245
880 1,945 (3,598)(1,222) (1,807)(1,193) (346) 825 145 (13) (28) 15
(419)
Laufende Besteuerung(4,937) (337) (4,600) (4,470)(1,403) (2,270) (702) (74)
(173) 152 (130) (5) (3) - - (120) (2) - - -
-
Latente Steuern (691) 113 (804) (968) (627) (339) (12) 7
(46) 49 164 8 37 26 - (46) 139 - - -
-
Gewinn/(Verlust) 12,341 2,577 10,196 13,760 2,748 6,213 1,814 178
661 2,146 (3,564)(1,219) (1,773)(1,167) (346) 659 282 (13) (28) 15
(419)
für den
Berichtszeitraum
Verantwortlich für:
Eigentümer der 12,016 2,577 9,871 13,760 2,748 6,213 1,814
178 661 2,146 (3,889)(1,219) (1,773)(1,167) (346) 334 282 (13) (28) 15
(419)
Muttergesellschaft
Inhaber nicht 325 - 325 - - - - -
- - 325 - - - - 325 - - - -
-
beherrschender
Anteile
Nachhaltige (1,949) (378) (378) - (1,542) (817) (305) (391) (115) (6)
(294) 294 (725) (95) (152) (68) - (410) - (29) (29) -
-
Investitionsausgabe
n
Entwicklung der (2,684) (1,277) (1,277) - (1,407) (939) (315) (624) - -
- - (468) (252) (185) (31) - - - - - -
-
Erzreserven
Wachstumsprojekte (1,511) (530) (530) - (807) (405) - (405) - -
- - (402) - (54) (4) - (6) (338) (174) - (174)
-
Investitionsausgaben(6,144) (2,185) (2,185) - (3,756) (2,161)(620) (1,420) (115) (6)
(294) 294 (1,595)(347) (391) (103) - (416) (338) (203) (29) (174)
-
insgesamt
Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (im Überblick)
GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN
EUROPA
GRUPPE
US-Dollars7 InsgesamGesamt UnterirdisRecyclinGesamt InsgesaRusten-
MarikanaKroondalPlatin Mimose UnternehInsgesaDrie- Kloof Beatrix Cooke DRD-
UnternehBatterieSandouvillUnternehKor-
t US ch g SA mt burg
Meile men mt fontein GOLD men metalle e2 men
porat1
PGM Betrieb SA PGM
und re- SA-Gold und re- insgesa und re-
Zusammen Zusammenmt
Zusammen
stellung stellung
stellung
Artikel1 Artikel1
Artikel1
,3
Einnahmen 4,570 1,567 507 1,060 2,873 2,485 958 1,190 286 50
152 (151) 388 95 84 17 22 170 - 141 141 -
(11)
Unterirdisch 3,045 507 507 - 2,549 2,373 896 1,190 286 -
152 (151) 176 89 71 16 - - - - - -
(11)
Oberfläche 324 - - - 324 112 62 - -
50 - - 212 6 13 1 22 170 - - - -
-
Recycling/Verarbeitu1,201 1,060 - 1,060 - - - - - -
- - - - - - - - - 141 141 -
-
ng
Umsatzkosten vor (3,054) (1,270) (249) (1,021) (1,646) (1,090)(432) (524) (115) (18)
(58) 57 (556) (149) (183) (83) (21) (120) - (138) (138) -
-
Abschreibungen und
Wertminderungen
Unterirdisch (1,678) (249) (249) - (1,429) (1,036)(396) (524) (115) -
(58) 57 (393) (145) (167) (81) - - - - - -
-
Oberfläche (217) - - - (217) (54) (36) - -
(18) - - (163) (4) (16) (2) (21) (120) - - - -
-
Recycling/Verarbeitu(1,159) (1,021) - (1,021) - - - - - -
- - - - - - - - - (138) (138) -
-
ng
Sonstige (51) 3 3 - (55) (21) 11 (12) (3) (16)
(1) - (34) (8) (7) (6) (21) 4 4 1 1 -
-
Nettokosten4
Bereinigtes EBITDA 1,465 300 261 39 1,172 1,374 537 654 168 16
93 (94) (202) (62) (106) (72) (20) 54 4 4 4 -
(11)
Amortisation und (209) (92) (92) - (113) (76) (31) (37) (6) (1)
(10) 9 (37) (16) (10) (4) - (6) (1) (4) (4) -
-
Abschreibung
Zinserträge 38 10 - 10 28 14 1 7 3
1 1 1 14 1 1 1 1 7 3 - - -
-
Finanzaufwand (95) (29) (29) - (56) (33) (173) (11) (3) -
(1) 155 (23) (3) (3) (3) (3) (3) (8) - - -
(10)
Aktienbasierte (7) (2) (2) - (5) (2) (1) (1) - -
- - (3) (1) - - - (1) (1) - - -
-
Vergütungen
Netto Sonstige5 40 (6) (6) - 46 34 7 (7) 4 -
(21) 51 12 - 1 1 - 1 9 - (1) 1
-
Nicht zugrunde (1) - - - 6 - - - (1) -
- 1 6 - - - - 1 5 - - -
(7)
liegende
Posten6
Lizenzgebühren und (62) - - - (62) (63) (30) (32) -
- (5) 4 1 - - 1 - - - - - -
-
Kohlenstoffsteuer
Gewinn vor Steuern 1,169 181 132 49 1,016 1,248 310 573 165 16
57 127 (232) (81) (117) (76) (22) 53 11 - (1) 1
(28)
Laufende Besteuerung(321) (22) (299) (291) (91) (147) (46) (5)
(11) 9 (8) - - - - (8) - - - -
-
Latente Steuern (45) 7 (52) (63) (41) (22) (1) -
(3) 4 11 1 2 2 - (3) 9 - - -
-
Gewinn/(Verlust) 803 166 665 894 178 404 118 11
43 140 (229) (80) (115) (74) (22) 42 20 - (1) 1
(28)
für den
Berichtszeitraum
Verantwortlich für:
Eigentümer der 782 166 644 894 178 404 118
11 43 140 (250) (80) (115) (74) (22) 21 20 - (1) 1
(28)
Muttergesellschaft
Inhaber nicht 21 - 21 - - - - -
- - 21 - - - - 21 - - - -
-
beherrschender
Anteile
Nachhaltige (126) (25) (25) - (99) (52) (20) (25) (7) -
(19) 19 (47) (6) (10) (4) - (27) - (2) (2) -
-
Investitionsausgabe
n
Entwicklung der (174) (83) (83) - (91) (61) (20) (41) - -
- - (30) (16) (12) (2) - - - - - -
-
Erzreserven
Wachstumsprojekte (97) (34) (34) - (52) (26) - (26) - -
- - (26) - (4) - - - (22) (11) - (11)
-
Investitionsausgaben(397) (142) (142) - (242) (139) (40) (92) (7) -
(19) 19 (103) (22) (26) (6) - (27) (22) (13) (2) (11)
-
insgesamt
1 Unternehmens- und Überleitungsposten stellen die Posten zur Überleitung der
Segmentdaten zu den Summen des verkürzten Konzernabschlusses dar. Dies stellt kein separates
Segment dar, da es keine Bergbaueinnahmen generiert. Die Unternehmensgruppe umfasst die Wheaton
Stream-Transaktion und die Kosten für Unternehmenstransaktionen.
2 Die Ergebnisse von Battery Metals für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 beinhalten
die Ergebnisse von Sandouville für die fünf Monate seit der Übernahme (siehe
Anmerkung 10.2)
3 Unternehmens- und Überleitungsposten für Battery Metals beinhalten Keliber seit dem
effektiven Datum der Übernahme (siehe Anmerkung 10.1)
4 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus den sonstigen Nettokosten gemäß der
verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ohne die Änderung der Schätzung
der Umweltsanierungsverpflichtung und der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Rückforderungsrechten sowie des nicht zahlungswirksamen Gewinns aus der Abmeldung der
Tochtergesellschaft in der Gruppe (R1 Mio.) und beinhalten Leasingzahlungen (R89 Mio.), um mit der
bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.
5 Netto-Sonstiges besteht aus Verlusten aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus
Wechselkursdifferenzen, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und
Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung
aufgeführt, sowie aus der Aufrechnung der in Fußnote 4 oben genannten Leasingzahlungen.
Der Posten Konzern- und Überleitungsposten, netto, enthält den Anteil am Ergebnis von nach
der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung
angegeben.
6 Die nicht zugrundeliegenden Posten bestehen aus Gewinnen aus der Veräußerung von
Sachanlagen, Wertminderungen, Restrukturierungskosten, Transaktionskosten, nicht zahlungswirksamen
Gewinnen aus der Ausbuchung einer Tochtergesellschaft aus der Gruppe (R1 Mio.) und Erträgen aus
der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, wie im Gewinn oder Verlust aufgeführt.
7 Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 betrug 15,40
R/US$.
Die Zahlen sind in Millionen
Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 (ungeprüft)
GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN
GRUPPE
SA-Rand InsgesamtGesamt UnterirdisRecyclingGesamt SAInsgesamtRusten- Marikana
Kroondal Platin Mimose UnternehmInsgesamtDrie- Kloof Beatrix Cooke DRD-
UnternehmKor-
US ch Betrieb SA PGM burg
Meile en SA-Gold fontein GOLD en
porat1
PGM
und re- und re-
Zusammens Zusammens
tellung tellung
Artikel1 Artikel1
Einnahmen 82,241 29,918 8,622 21,296 52,463 37,412 13,740 19,251
3,679 743 1,674 (1,675) 15,051 4,254 4,772 3,048 479 2,498 -
(140)
Unterirdisch 55,248 8,622 8,622 - 46,766 35,476 12,547 19,251
3,679 - 1,674 (1,675) 11,290 4,056 4,293 2,941 - - -
(140)
Oberfläche 5,697 - - - 5,697 1,936 1,193 -
- 743 - - 3,761 198 479 107 479 2,498 -
-
Recycling 21,296 21,296 - 21,296 - - - - -
- - - - - - - - - - -
Umsatzkosten vor (52,860) (24,755) (4,216) (20,539) (28,105) (16,367) (5,952) (8,328)
(1,785) (303) (813) 814 (11,738) (3,056) (3,961) (2,561) (408) (1,752) -
-
Abschreibungen und
Wertminderungen
Unterirdisch (28,802) (4,216) (4,216) - (24,586) (15,539) (5,427) (8,328)
(1,785) - (813) 814 (9,047) (2,932) (3,623) (2,492) - - -
-
Oberfläche (3,519) - - - (3,519) (828) (525) -
- (303) - - (2,691) (124) (338) (69) (408) (1,752) -
-
Recycling (20,539) (20,539) - (20,539) - - - - -
- - - - - - - - - - -
Sonstige (1,324) 2 2 - (1,326) (775) 108 (554) (48)
(243) (21) (17) (551) (49) (47) (38) (312) (24) (81) -
Nettokosten2
Bereinigtes EBITDA 28,057 5,165 4,408 757 23,032 20,270 7,896 10,369
1,846 197 840 (878) 2,762 1,149 764 449 (241) 722 (81)
(140)
Amortisation und (4,495) (1,429) (1,427) (2) (3,066) (1,353) (462) (595)
(275) (18) (142) 139 (1,713) (672) (545) (368) (6) (98) (24)
-
Abschreibung
Zinserträge 578 163 9 154 400 112 11 53
45 3 8 (8) 288 35 25 17 7 109 95
15
Finanzaufwand (1,235) (463) (453) (10) (621) (350) (2,217) (192) (62)
- (3) 2,124 (271) (51) (44) (41) (34) (30) (71)
(151)
Aktienbasierte (85) (8) (8) - (77) (10) (4) (5) (1)
- - - (67) (4) (5) (5) - (10) (43) -
Vergütungen
Netto Sonstige3 (3,092) 556 556 - (3,699) (4,958) (12,246) (618) 353
46 (41) 7,548 1,259 7 8 16 86 17 1,125 51
Nicht zugrunde (5,481) (230) (230) - (5,171) 4 1 2 (1)
- - 2 (5,175) (210) (3,680) (1,286) (1) - 2
(80)
liegende
Posten4
Lizenzgebühren und (1,073) - - - (1,073) (975) (512) (458)
(6) - (65) 66 (98) (50) (23) (17) (2) - (6)
-
Kohlenstoffsteuer
Gewinn vor Steuern 13,174 3,754 2,855 899 9,725 12,740 (7,533) 8,556
1,899 228 597 8,993 (3,015) 204 (3,500) (1,235) (191) 710 997
(305)
Laufende Besteuerung(5,675) (582) (5,084) (4,937) (1,748) (2,497)
(558) (124) (157) 147 (147) (6) (7) (3) - (141) 10
(9)
Latente Steuern 978 (150) 1,128 957 989 (115) 22
59 (9) 11 171 142 1,163 221 - (44) (1,311) -
Gewinn/(Verlust) 8,477 3,022 5,769 8,760 (8,292) 5,944
1,363 163 431 9,151 (2,991) 340 (2,344) (1,017) (191) 525 (304)
(314)
für das
Jahr
Verantwortlich für:
Eigentümer der 8,218 3,022 5,510 8,760 (8,292) 5,944
1,363 163 431 9,151 (3,250) 340 (2,344) (1,017) (191) 266 (304)
(314)
Muttergesellschaft
Inhaber nicht 259 - 259 - - - -
- - - 259 - - - - 259 - -
beherrschender
Anteile
Nachhaltige (2,469) (294) (290) (4) (2,175) (1,352) (387) (787)
(164) (14) (299) 299 (823) (213) (352) (113) - (145) -
-
Investitionsausgabe
n
Entwicklung der (2,954) (772) (772) - (2,182) (832) (315) (516) -
- - (1) (1,350) (614) (489) (247) - - - -
Erzreserven
Wachstumsprojekte (1,731) (1,194) (1,194) - (537) (197) - (197) -
- - - (340) - (107) (7) - (38) (188) -
Investitionsausgaben(7,154) (2,260) (2,256) (4) (4,894) (2,381) (702) (1,500)
(164) (14) (299) 298 (2,513) (827) (948) (367) - (183) (188)
-
insgesamt
Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 (ungeprüft)
GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN
GRUPPE
US-Dollars5 InsgesamtGesamt UnterirdisRecyclingGesamt SAInsgesamtRusten- Marikana
Kroondal Platin Mimose UnternehmInsgesamtDrie- Kloof Beatrix Cooke DRD-
UnternehmKor-
US ch Betrieb SA PGM burg
Meile en SA-Gold fontein GOLD en
porat1
PGM
und re- und re-
Zusammens Zusammens
tellung tellung
Artikel1 Artikel1
Einnahmen 5,461 1,991 572 1,419 3,479 2,476 910 1,276 241
50 110 (111) 1,003 283 317 205 32 166 -
(9)
Unterirdisch 3,662 572 572 - 3,099 2,346 830 1,276 241
- 110 (111) 753 270 286 197 - - -
(9)
Oberfläche 380 - - - 380 130 80 -
- 50 - - 250 13 31 8 32 166 -
-
Recycling 1,419 1,419 - 1,419 - - - - -
- - - - - - - - - - -
Umsatzkosten vor (3,521) (1,650) (282) (1,368) (1,871) (1,089) (397) (553)
(119) (20) (54) 54 (782) (203) (263) (172) (28) (116) -
-
Abschreibungen und
Wertminderungen
Unterirdisch (1,919) (282) (282) - (1,637) (1,034) (362) (553)
(119) - (54) 54 (603) (195) (241) (167) - - -
-
Oberfläche (234) - - - (234) (55) (35) -
- (20) - - (179) (8) (22) (5) (28) (116) -
-
Recycling (1,368) (1,368) - (1,368) - - - - -
- - - - - - - - - - -
Sonstige (88) - - - (88) (51) 7 (37) (3)
(16) (1) (1) (37) (3) (4) (3) (20) (2) (5) -
Nettokosten2
Bereinigtes EBITDA 1,852 341 290 51 1,520 1,336 520 686 119
14 55 (58) 184 77 50 30 (16) 48 (5)
(9)
Amortisation und (300) (96) (96) - (204) (88) (31) (39) (18)
(1) (10) 11 (116) (45) (36) (25) (1) (7) (2) -
Abschreibung
Zinserträge 38 11 1 10 26 8 - 3
3 - 1 1 18 2 1 1 - 7 7
1
Finanzaufwand (82) (31) (30) (1) (41) (22) (148) (13) (4)
- - 143 (19) (4) (3) (3) (2) (2) (5)
(10)
Aktienbasierte (6) (1) (1) - (5) (2) - - -
- - (2) (3) - - - - - (3) -
Vergütungen
Netto Sonstige3 (208) 38 38 - (249) (335) (828) (42) 24
3 (3) 511 86 - - 1 6 1 78 3
Nicht zugrunde (372) (16) (16) - (350) - - - -
- - - (350) (15) (249) (87) - - 1
(6)
liegende
Posten4
Lizenzgebühren und (71) - - - (71) (65) (34) (30)
- - (4) 3 (6) (3) (1) (1) - - (1)
-
Kohlenstoffsteuer
Gewinn vor Steuern 851 246 186 60 626 832 (521) 565 124
16 39 609 (206) 12 (238) (84) (13) 47 70
(21)
Laufende Besteuerung(375) (38) (336) (325) (115) (166) (36)
(9) (10) 11 (11) (1) (1) - - (10) 1
(1)
Latente Steuern 68 (10) 78 68 67 (7) 2
4 - 2 10 9 78 15 - (3) (89) -
Gewinn/(Verlust) 544 198 368 575 (569) 392 90
11 29 622 (207) 20 (161) (69) (13) 34 (18)
(22)
für das
Jahr
Verantwortlich für:
Eigentümer der 527 198 351 576 (569) 392
90 13 29 621 (225) 20 (161) (69) (13) 16 (18)
(22)
Muttergesellschaft
Inhaber nicht 17 - 17 (1) - - -
(2) - 1 18 - - - - 18 - -
beherrschender
Anteile
Nachhaltige (165) (19) (19) - (146) (91) (26) (53) (11)
(1) (20) 20 (55) (15) (24) (7) - (9) - -
Investitionsausgabe
n
Entwicklung der (198) (52) (52) - (146) (55) (21) (34) -
- - - (91) (41) (33) (17) - - - -
Erzreserven
Wachstumsprojekte (115) (79) (79) - (36) (14) - (14) -
- - - (22) - (7) - - (2) (13) -
Investitionsausgaben(478) (150) (150) - (328) (160) (47) (101) (11)
(1) (20) 20 (168) (56) (64) (24) - (11) (13) -
insgesamt
1 Die Konzern- und Überleitungsposten stellen die Posten dar, mit denen die Segmentdaten auf
die Gesamtbeträge des verkürzten konsolidierten Abschlusses abgestimmt werden. Dies stellt
kein separates Segment dar, da es keine Bergbaueinnahmen generiert. Die Unternehmensgruppe umfasst
die Wheaton Stream-Transaktion, die erstmalige Erfassung der Batteriemetallinvestition, die
Unternehmensbesteuerung, Zinsen und Unternehmenstransaktionskosten.
2 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus den sonstigen Nettokosten gemäß der
zusammengefassten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ohne die Änderung der
Schätzung der Umweltsanierungsverpflichtung und der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Rückforderungsrechten, dem Gewinn aus dem Verkauf von St. Helena (16 Mio. R), dem nicht
zahlungswirksamen Verlust aufgrund der Verwässerung der Beteiligung an einem
Gemeinschaftsunternehmen (2 Mio. R) und beinhalten Leasingzahlungen (71 Mio. R), um mit der
bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.
3 Netto-Sonstiges besteht aus Gewinnen aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus
Wechselkursdifferenzen, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und
Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung
aufgeführt, sowie aus der Aufrechnung der in Fußnote 2 oben genannten Leasingzahlungen.
Der Posten Konzern- und Überleitungsposten, netto, enthält den Anteil am Ergebnis von nach
der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung
angegeben.
4 Zu den nicht-operativen Posten gehören der Gewinn aus der Veräußerung von
Sachanlagen, Wertminderungen, die eine Wertminderung der Bergbauanlagen von Driefontein, Kloof und
Beatrix in Höhe von 12 Mio. R2, 642 Mio. R3 bzw. 293 Mio. R1 umfassen, Umstrukturierungskosten,
Transaktionskosten, die Prämie für die vorzeitige Rückzahlung der 2025 Notes, der
nicht-liquiditätswirksame Verlust aus der Verwässerung der Beteiligung an einem
Gemeinschaftsunternehmen (2 Mio. R2), der Gewinn aus dem Verkauf von St. Helena (16 Mio. R) und die
Kosten für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, wie im Gewinn oder Verlust
aufgeführt.
5 Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 betrug
15,03 R/US$.
Die Zahlen sind in Millionen
Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 (im Überblick)
GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN
GRUPPE
SA-Rand InsgesamtGesamt UnterirdisRecyclingGesamt SAInsgesamtRusten- Marikana
Kroondal Platin Mimose UnternehmInsgesamtDrie- Kloof Beatrix Cooke DRD-
UnternehmKor-
US ch Betrieb SA PGM burg
Meile en SA-Gold fontein GOLD en
porat1
PGM
und re- und re-
Zusammens Zusammens
tellung tellung
Artikel1 Artikel1
Einnahmen 89,953 29,135 9,721 19,414 61,049 47,742 18,009 22,359
6,614 760 2,719 (2,719) 13,307 3,678 4,522 2,295 520 2,292 -
(231)
Unterirdisch 65,155 9,721 9,721 - 55,665 46,001 17,028 22,359
6,614 - 2,719 (2,719) 9,664 3,666 3,796 2,202 - - -
(231)
Oberfläche 5,384 - - - 5,384 1,741 981 -
- 760 - - 3,643 12 726 93 520 2,292 -
-
Recycling 19,414 19,414 - 19,414 - - - - -
- - - - - - - - - - -
Umsatzkosten vor (48,153) (22,032) (3,351) (18,681) (26,121) (15,604) (5,512) (8,233)
(1,631) (228) (774) 774 (10,517) (2,635) (3,883) (2,004) (400) (1,595) -
-
Abschreibungen und
Wertminderungen
Unterirdisch (26,187) (3,351) (3,351) - (22,836) (14,891) (5,027) (8,233)
(1,631) - (774) 774 (7,945) (2,627) (3,363) (1,955) - - -
-
Oberfläche (3,285) - - - (3,285) (713) (485) -
- (228) - - (2,572) (8) (520) (49) (400) (1,595) -
-
Recycling (18,681) (18,681) - (18,681) - - - - -
- - - - - - - - - - -
Sonstige (1,251) (12) (12) - (1,239) (800) 26 (482) (43)
(249) (21) (31) (439) (29) (36) (35) (299) (16) (24) -
Nettokosten2
Bereinigtes EBITDA 40,549 7,091 6,358 733 33,689 31,338 12,523 13,644
4,940 283 1,924 (1,976) 2,351 1,014 603 256 (179) 681 (24)
(231)
Amortisation und (3,798) (1,172) (1,171) (1) (2,626) (1,162) (423) (504)
(220) (13) (132) 130 (1,464) (493) (519) (323) (5) (90) (34)
-
Abschreibung
Zinserträge 624 219 1 218 405 107 11 39
52 4 4 (3) 298 25 22 14 15 113 109
-
Finanzaufwand (1,261) (491) (444) (47) (612) (316) (1,984) (136) (54)
- (2) 1,860 (296) (48) (41) (41) (29) (30) (107)
(158)
Aktienbasierte (298) (65) (65) - (233) (79) (31) (37) (11)
- - - (154) (16) (27) (16) - (9) (86) -
Vergütungen
Netto Sonstige3 260 (318) (318) - 578 653 14 (367)
(105) (12) (2) 1,125 (75) 9 14 17 6 5 (126)
-
Nicht zugrunde (48) (48) (48) - 18 (2) 3 (3) -
- - (2) 20 8 (6) (4) (2) - 24
(18)
liegende
Posten4
Lizenzgebühren und (1,645) - - - (1,645) (1,573) (893) (671)
(8) - (95) 94 (72) (45) (23) (12) (3) - 11
-
Kohlenstoffsteuer
Gewinn vor Steuern 34,383 5,216 4,313 903 29,574 28,966 9,220 11,965
4,594 262 1,697 1,228 608 454 23 (109) (197) 670 (233)
(407)
Laufende Besteuerung(7,831) (840) (6,930) (6,808) (3,116) (2,271)
(1,327) (94) (417) 417 (122) (7) (6) (4) - (122) 17
(61)
Latente Steuern (1,233) 61 (1,294) (1,324) (33) (1,345) 34
21 (9) 8 30 (93) (5) 12 - (33) 149 -
Gewinn/(Verlust) 25,319 4,437 21,350 20,834 6,071 8,349
3,301 189 1,271 1,653 516 354 12 (101) (197) 515 (67)
(468)
für das
Jahr
Verantwortlich für:
Eigentümer der 24,836 4,437 20,867 20,600 6,071 8,131
3,301 173 1,271 1,653 267 354 12 (101) (197) 261 (62)
(468)
Muttergesellschaft
Inhaber nicht 483 - 483 234 - 218 -
16 - - 249 - - - - 254 (5) -
beherrschender
Anteile
Nachhaltige (1,650) (502) (501) (1) (1,148) (667) (232) (317)
(104) (14) (200) 200 (481) (109) (136) (51) - (185) -
-
Investitionsausgabe
n
Entwicklung der (2,581) (582) (582) - (1,999) (745) (314) (431) -
- - - (1,254) (563) (441) (250) - - - -
Erzreserven
Wachstumsprojekte (1,355) (1,217) (1,217) - (138) (6) - (6) -
- - - (132) - (91) - - (9) (32) -
Investitionsausgaben(5,586) (2,301) (2,300) (1) (3,285) (1,418) (546) (754)
(104) (14) (200) 200 (1,867) (672) (668) (301) - (194) (32)
-
insgesamt
Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 (im Überblick)
GRUPPE US-PGM-OPERATIONEN SA-OPERATIONEN
GRUPPE
US-Dollars5 InsgesamtGesamt UnterirdisRecyclingGesamt SAInsgesamtRusten- Marikana
Kroondal Platin Mimose UnternehmInsgesamtDrie- Kloof Beatrix Cooke DRD-
UnternehmKor-
US ch Betrieb SA PGM burg
Meile en SA-Gold fontein GOLD en
porat1
PGM
und re- und re-
Zusammens Zusammens
tellung tellung
Artikel1 Artikel1
Einnahmen 6,182 2,002 668 1,334 4,196 3,281 1,237 1,537 455
52 187 (187) 915 253 311 157 36 158 -
(16)
Unterirdisch 4,478 668 668 - 3,826 3,162 1,170 1,537 455
- 187 (187) 664 252 261 151 - - -
(16)
Oberfläche 370 - - - 370 119 67 -
- 52 - - 251 1 50 6 36 158 -
-
Recycling 1,334 1,334 - 1,334 - - - - -
- - - - - - - - - - -
Umsatzkosten vor (3,309) (1,514) (230) (1,284) (1,795) (1,072) (378) (566)
(112) (16) (53) 53 (723) (182) (267) (137) (27) (110) -
-
Abschreibungen und
Wertminderungen
Unterirdisch (1,799) (230) (230) - (1,569) (1,023) (345) (566)
(112) - (53) 53 (546) (181) (231) (134) - - -
-
Oberfläche (226) - - - (226) (49) (33) -
- (16) - - (177) (1) (36) (3) (27) (110) -
-
Recycling (1,284) (1,284) - (1,284) - - - - -
- - - - - - - - - - -
Sonstige (86) (1) (1) - (85) (55) 2 (33) (3)
(17) (2) (2) (30) (2) (2) (2) (21) (1) (2) -
Nettokosten2
Bereinigtes EBITDA 2,787 487 437 50 2,316 2,154 861 938 340
19 132 (136) 162 69 42 18 (12) 47 (2)
(16)
Amortisation und (261) (80) (80) - (181) (81) (29) (35) (15)
(1) (9) 8 (100) (34) (36) (22) - (6) (2) -
Abschreibung
Zinserträge 43 15 - 15 28 7 1 3
4 - - (1) 21 2 2 1 1 8 7
-
Finanzaufwand (87) (34) (31) (3) (42) (22) (136) (9) (4)
- - 127 (20) (3) (3) (3) (2) (2) (7)
(11)
Aktienbasierte (20) (4) (4) - (16) (5) (2) (3) (1)
- - 1 (11) (1) (2) (1) - (1) (6) -
Vergütungen
Netto Sonstige3 16 (22) (22) - 38 45 1 (25) (7)
(1) - 77 (7) 1 1 1 - - (10) -
Nicht zugrunde (2) (3) (3) - 2 - - - -
- - - 2 1 - - - - 1
(1)
liegende
Posten4
Lizenzgebühren und (113) - - - (113) (108) (61) (46)
(1) - (7) 7 (5) (3) (2) (1) - - 1
-
Kohlenstoffsteuer
Gewinn vor Steuern 2,363 359 297 62 2,032 1,990 635 823 316
17 116 83 42 32 2 (7) (13) 46 (18)
(28)
Laufende Besteuerung(538) (58) (476) (469) (214) (156) (91)
(6) (29) 27 (7) - - - - (8) 1
(4)
Latente Steuern (85) 4 (89) (92) (2) (92) 2
1 (1) - 3 (6) - 1 - (2) 10 -
Gewinn/(Verlust) 1,740 305 1,467 1,429 419 575 227
12 86 110 38 26 2 (6) (13) 36 (7)
(32)
für das
Jahr
Verantwortlich für:
Eigentümer der 1,707 305 1,434 1,413 419 560
227 10 86 111 21 26 2 (6) (13) 19 (7)
(32)
Muttergesellschaft
Inhaber nicht 33 - 33 16 - 15 -
2 - (1) 17 - - - - 17 - -
beherrschender
Anteile
Nachhaltige (113) (34) (34) - (79) (46) (16) (22) (7)
(1) (14) 14 (33) (7) (9) (4) - (13) - -
Investitionsausgabe
n
Entwicklung der (178) (40) (40) - (138) (52) (22) (30) -
- - - (86) (39) (30) (17) - - - -
Erzreserven
Wachstumsprojekte (93) (84) (84) - (9) - - - -
- - - (9) - (6) - - (1) (2) -
Investitionsausgaben(384) (158) (158) - (226) (98) (38) (52) (7)
(1) (14) 14 (128) (46) (45) (21) - (14) (2) -
insgesamt
1 Unternehmens- und Überleitungsposten stellen die Posten zur Überleitung der
Segmentdaten zu den Summen des verkürzten Konzernabschlusses dar. Dies stellt kein separates
Segment dar, da es keine Bergbaueinnahmen generiert. Die Unternehmensgruppe beinhaltet die Wheaton
Stream-Transaktion und die Transaktionskosten der Gruppe.
2 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus den sonstigen Nettokosten gemäß der
verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ohne die Änderung der Schätzung
der Umweltsanierungsverpflichtung und der Rückforderungsansprüche und -verbindlichkeiten
sowie des nicht zahlungswirksamen Verlusts aufgrund der Verwässerung der Beteiligung an einem
Gemeinschaftsunternehmen (R2 Mio.) und beinhalten Leasingzahlungen (R71 Mio.), um mit der
bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.
3 Netto-Sonstiges besteht aus Verlusten aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus
Wechselkursdifferenzen, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und
Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung
aufgeführt, sowie aus der Aufrechnung der in Fußnote 2 oben genannten Leasingzahlungen.
Der Posten Konzern- und Überleitungsposten Sonstige enthält den Anteil am Ergebnis von
nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie in der Gewinn- und
Verlustrechnung angegeben.
4 Die nicht zugrundeliegenden Posten umfassen den Gewinn aus der Veräußerung von
Sachanlagen, Wertminderungen, Restrukturierungskosten, Transaktionskosten, den nicht
zahlungswirksamen Verlust aus der Verwässerung von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen
(R2 Mio.) und den Gewinn aus der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, wie im Gewinn oder Verlust
aufgeführt.
5 Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 betrug
R14,55/US$.
ALL-IN-KOSTEN - SECHS MONATE
PGM-Betriebe in den USA und SA
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.-
US
SA-OPERATIONEN
OPERA-TIO
NS
R" Million Gesamt Gesamt Gesamt
RustenburgMarikana1Kroondal Platte Mimose Unternehm
US und US SA
Meile en
SA PGM2 PGM1
PGM1
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Juni -20,623- -3,842- -16,781- -6,659-
-8,073- -1,774- -275- -890- -(890)
Wertminderungen3 2022
Dezember-20,583- -4,216- -16,367- -5,952-
-8,328- -1,785- -302- -813- -(813)-
2021
Juni -18,955- -3,351- -15,604- -5,512-
-8,233- -1,631- -228- -774- -(774)-
2021
Lizenzgebühren Juni -953- --- -953-
-458- -488- -7- --- -70- -(70)
2022
Dezember-975- --- -975- -512-
-458- -5- --- -65- -(65)-
2021
Juni -1,571- --- -1,571- -893-
-670- -8- --- -95- -(95)-
2021
Kohlenstoffsteuer Juni --- --- --- -(1)
-1- --- --- --- ---
2022
Dezember--- --- --- ---
--- --- --- --- ---
2021
Juni -1- --- -1- ---
-1- --- --- --- ---
2021
Kosten für die Gemeinschaft Juni -95- --- -95- ---
-95- --- --- --- ---
2022
Dezember-87- --- -87- -6-
-81- --- --- --- ---
2021
Juni -74- --- -74- -6-
-68- --- --- --- ---
2021
Veränderung der Bestände Juni -(385) -(34) -(351)
-(245) -(106) --- --- -(17) -17-
2022
Dezember-98- -(446)- -544- -573-
-(29)- --- --- -20- -(20)-
2021
Juni -1,229- -479- -750- -243-
-507- --- --- -(11)- -11-
2021
Aktienbasierte Vergütungen4 Juni -182- -81- -101-
-37- -45- -17- -1- --- ---
2022
Dezember-97- -40- -57- -23-
-27- -7- --- --- ---
2021
Juni -103- -46- -57- -22-
-27- -8- --- --- ---
2021
Rehabilitationszinsen und Juni -105- -24- -81- -2-
-40- -39- --- -12- -(12)
Amortisationen5 2022
Dezember-143- -16- -127- ---
-81- -46- --- -2- -(2)-
2021
Juni -131- -15- -116- -(1)-
-81- -36- --- -2- -(2)-
2021
Pachtverträge Juni -32- -3- -29- -6-
-19- -4- --- --- ---
2022
Dezember-29- -1- -28- -5-
-19- -4- --- --- ---
2021
Juni -27- -1- -26- -6-
-16- -4- --- --- ---
2021
Entwicklung der Erzreserven Juni -2,216- -1,277- -939- -315-
-624- --- --- --- ---
2022
Dezember-1,603- -772- -831- -315-
-516- --- --- --- ---
2021
Juni -1,327- -582- -745- -314-
-431- --- --- --- ---
2021
Nachhaltige Investitionsausgaben Juni -1,195- -378- -817- -305-
-391- -115- -6- -294- -(294)
2022
Dezember-1,642- -290- -1,352- -386-
-787- -165- -14- -299- -(299)-
2021
Juni -1,168- -501- -667- -232-
-317- -104- -14- -200- -(200)-
2021
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Juni -(5,292) -(732) -(4,560)
-(1,727) -(2,347) -(449) -(37) -(384) -384-
2022
Dezember-(4,943)--(639)-
-(4,304)--(1,296)- -(2,497)--(455)- -(56)- -(271)- -271-
2021
Juni -(4,347)--(753)-
-(3,594)--(1,293)- -(1,879)--(416)- -(6)- -(254)- -254-
2021
Total All-in-sustaining Kosten6 Juni -19,724- -4,839- -14,885- -5,809-
-7,323- -1,507- -245- -865- -(865)
2022
Dezember-20,314- -4,250- -16,064- -6,476-
-7,771- -1,557- -260- -928- -(928)-
2021
Juni -20,239- -4,222- -16,017- -5,934-
-8,472- -1,375- -236- -806- -(806)-
2021
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum Juni -943- -530- -413- ---
-413- --- --- --- ---
und 2022
Investitionsausgaben
Dezember-1,400- -1,194- -206- ---
-206- --- --- --- ---
2021
Juni -1,226- -1,217- -9- ---
-9- --- --- --- ---
2021
Total All-in-Kosten6 Juni -20,667- -5,369- -15,298- -5,809-
-7,736- -1,507- -245- -865- -(865)
2022
Dezember-21,714- -5,444- -16,270- -6,476-
-7,977- -1,557- -260- -928- -(928)-
2021
Juni -21,465- -5,439- -16,026- -5,934-
-8,481- -1,375- -236- -806- -(806)-
2021
PGM-Produktion 4Eoz - 2Eoz Juni
-1,079,19-230,039--849,152--304,872- -360,609--101,315--24,802- -57,554- ---
2022 1
-
Dezember-1,239,77-272,099--967,678--343,820- -421,632--113,035--30,654- -58,537- ---
2021 7
-
Juni
-1,227,29-298,301--928,992--328,554- -404,386--113,496--21,842- -60,714- ---
2021 3
-
kg Juni -33,567- -7,155- -26,412- -9,483-
-11,216- -3,151- -771- -1,790- ---
2022
Dezember-38,561- -8,463- -30,098- -10,694-
-13,114- -3,516- -953- -1,821- ---
2021
Juni -38,173- -9,278- -28,895- -10,219-
-12,578- -3,530- -679- -1,888- ---
2021
All-in-Nachhaltigkeitskosten R/4Eoz - R/2Eoz Juni -19,306- -21,036- -18,804- -19,054-
-20,307- -14,874- -9,878- -15,029- ---
2022
Dezember-17,197- -15,619- -17,669- -18,835-
-18,431- -13,774- -8,482- -15,853- ---
2021
Juni -17,349- -14,153- -18,447- -18,061-
-20,950- -12,115- -10,805- -13,275- ---
2021
US$/4Eoz - Juni -1,254- -1,366- -1,221- -1,237-
-1,319- -966- -641- -976- ---
US$/2Eoz 2022
Dezember-1,144- -1,039- -1,176- -1,253-
-1,226- -916- -564- -1,055- ---
2021
Juni -1,192- -973- -1,268- -1,241-
-1,440- -833- -743- -912- ---
2021
Pauschalpreis R/4Eoz - R/2Eoz Juni -20,229- -23,340- -19,325- -19,054-
-21,453- -14,874- -9,878- -15,029- ---
2022
Dezember-18,382- -20,007- -17,896- -18,835-
-18,919- -13,774- -8,482- -15,853- ---
2021
Juni -18,400- -18,233- -18,457- -18,061-
-20,973- -12,115- -10,805- -13,275- ---
2021
US$/4Eoz - Juni -1,314- -1,516- -1,255- -1,237-
-1,393- -966- -641- -976- ---
US$/2Eoz 2022
Dezember-1,223- -1,331- -1,191- -1,253-
-1,259- -916- -564- -1,055- ---
2021
Juni -1,265- -1,253- -1,269- -1,241-
-1,441- -833- -743- -912- ---
2021
Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022, 31. Dezember
2021 und 30. Juni 2021 betrug R15,40/US$, R15,03/US$ bzw. R14,55/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana beinhalten die Produktion und die Kosten im
Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der
Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne
PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Sechs Monate" und
"Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM
und Marikana - Sechs Monate".
2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet
und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der
US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den Statistiken
zur 2E-PGM-Produktion, den nachhaltigen Gesamtkosten und den Gesamtkosten nicht berücksichtigt
sind.
3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und
Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des
Unternehmens sowie Genehmigungskosten.
4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der
erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten
Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum
Berichtszeitpunkt.
5 Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur
Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die
Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der
kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der
laufenden PGM-Produktion wider
6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im
Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die
All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw.
die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode
geteilt werden.
Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA
PGM und Marikana - Sechs Monate
Gesamt US und SA PGM
Gesamt SA PGM Marikana
R" Million Juni DezemberJuni Juni
DezemberJuni Juni DezemberJuni
2022 2021 2021
2022 2021 2021 2022 2021 2021
Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung, wie
-20,623--20,583--18,955--16,781--16,367--15,604--8,073- -8,328- -8,233-
in der obigen Tabelle
angegeben
Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle -(385)- -98- -1,229-
-(351)- -544- -750- -(106)- -(29)- -507-
angegeben
Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom -(776)- -(721)-
-(565)- -(776)- -(721)- -(565)- -(212)- -(156)- -(124)-
Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte
-19,462--19,960--19,619--15,654--16,190--15,789--7,755- -8,143- -8,616-
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC
-(1,100)-(1,122)-(2,047)-(1,100)-(1,122)-(2,047)-(1,100)-(1,122)-(2,047)
- - - -
- - - - -
Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte
-18,362--18,838--17,572--14,554--15,068--13,742--6,655- -7,021- -6,569-
PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben 4Unzen- 2Unzen
-1,079,1-1,239,7-1,227,2-849,152-967,678-928,992-360,609-421,632-404,386
91 77 93 -
- - - - -
- - -
Weniger: Mimosenproduktion
-(57,554-(58,537-(60,714-(57,554-(58,537-(60,714--- --- ---
) ) ) )
) )
- - - -
- -
PGM-Produktion ohne Mimosa
-1,021,6-1,181,2-1,166,5-791,598-909,141-868,278-360,609-421,632-404,386
37 40 79 -
- - - - -
- - -
Weniger: PoC-Produktion
-(25,346-(25,705-(34,827-(25,346-(25,705-(34,827-(25,346-(25,705-(34,827
) ) ) )
) ) ) ) )
- - - -
- - - - -
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten
-996,291-1,155,5-1,131,7-766,252-883,436-833,451-335,263-395,927-369,559
- 35 52 -
- - - - -
- -
PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC
-1,053,8-1,214,0-1,192,4-823,806-941,973-894,165-335,263-395,927-369,559
von 45 72 66 -
- - - - -
Dritten - - -
Gefräste/behandelte Tonnen 000't
-18,932--20,361--19,415--18,305--19,651--18,656--5,020- -5,542- -5,129-
Weniger: Mimosen Tonnen -(700)- -(708)- -(714)-
-(700)- -(708)- -(714)- --- --- ---
PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten
-18,232--19,653--18,701--17,605--18,943--17,942--5,020- -5,542- -5,129-
Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz
-19,050--16,897--16,818--19,775--17,808--18,184--21,505--19,313--21,306-
US$/4Eoz-US$/2Eo-1,237- -1,124- -1,156-
-1,284- -1,185- -1,250- -1,396- -1,285- -1,464-
z
R/t -1,067- -1,016- -1,049-
-889- -855- -880- -1,545- -1,469- -1,680-
US$/t -69- -68- -72- -58-
-57- -60- -100- -98- -115-
Betriebskosten ohne PoC für Dritte R/4Eoz-R/2Eoz
-18,430--16,302--15,526--18,994--17,056--16,488--19,850--17,733--17,775-
US$/4Eoz-US$/2Eo-1,197- -1,085- -1,067-
-1,233- -1,135- -1,133- -1,289- -1,180- -1,222-
z
R/t -1,007- -959- -940-
-827- -795- -766- -1,326- -1,267- -1,281-
US$/t -65- -64- -65- -54-
-53- -53- -86- -84- -88-
Überleitung von AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM
und Marikana - Sechs Monate
Gesamt US und SA PGM
Gesamt SA PGM Marikana
R" Million Juni DezemberJuni Juni
DezemberJuni Juni DezemberJuni
2022 2021 2021
2022 2021 2021 2022 2021 2021
Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen
-19,724--20,314--20,239--14,885--16,064--16,017--7,323- -7,771- -8,472-
Tabelle
angegeben
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC
-(1,100)-(1,122)-(2,047)-(1,100)-(1,122)-(2,047)-(1,100)-(1,122)-(2,047)
- - - -
- - - - -
Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC -130- -109- -133-
-130- -109- -133- -130- -109- -133-
Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten
-18,754--19,301--18,325--13,915--15,051--14,103--6,353- -6,758- -6,558-
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und -943- -1,400- -1,226-
-413- -206- -9- -413- -206- -9-
Investitionsausgaben
Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten
-19,697--20,701--19,551--14,328--15,257--14,112--6,766- -6,964- -6,567-
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten 4Unzen- 2Unzen
-996,291-1,155,5-1,131,7-766,252-883,436-833,451-335,263-395,927-369,559
- 35 52 -
- - - - -
- -
All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz
-18,824--16,703--16,192--18,160--17,037--16,921--18,949--17,069--17,745-
US$/4Eoz-US$/2Eo-1,222- -1,111- -1,113-
-1,179- -1,134- -1,163- -1,230- -1,136- -1,220-
z
All-in-Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz
-19,770--17,915--17,275--18,699--17,270--16,932--20,181--17,589--17,770-
US$/4Eoz-US$/2Eo-1,284- -1,192- -1,187-
-1,214- -1,149- -1,164- -1,310- -1,170- -1,221-
z
SA-Goldgeschäfte
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.-
SA-OPERATIONEN
R" Million Gesamt SA
DriefonteiKloof Beatrix Cooke DRDGOLD Unternehme
Gold n
n
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1 Juni 2022 -8,557- -2,292-
-2,816- -1,281- -326- -1,842- ---
Dezember -11,739- -3,056-
-3,962- -2,560- -409- -1,752- ---
2021
Juni 2021 -10,518- -2,635-
-3,883- -2,005- -400- -1,595- ---
Lizenzgebühren Juni 2022 -17- -7-
-7- -1- -2- --- ---
Dezember -96- -49-
-24- -15- -2- --- -6-
2021
Juni 2021 -71- -45-
-23- -11- -3- --- -(11)-
Kohlenstoffsteuer Juni 2022 -(11) ---
--- -(11) --- --- ---
Dezember -1- ---
--- -1- --- --- ---
2021
Juni 2021 -1- ---
--- -1- --- --- ---
Kosten für die Gemeinschaft Juni 2022 -66- -24-
-20- -17- --- -5- ---
Dezember -65- -23-
-19- -17- -1- -5- ---
2021
Juni 2021 -63- -23-
-19- -17- -1- -3- ---
Aktienbasierte Vergütungen2 Juni 2022 -70- -25-
-22- -14- --- -9- ---
Dezember -51- -12-
-17- -12- --- -10- ---
2021
Juni 2021 -49- -11-
-18- -11- --- -9- ---
Rehabilitationszinsen und Amortisationen3 Juni 2022 -69- -17-
-(2) -20- -24- -7- -3-
Dezember -96- -11-
-7- -33- -31- -10- -4-
2021
Juni 2021 -95- -22-
-10- -36- -16- -8- -3-
Pachtverträge Juni 2022 -42- -2-
-9- -14- -3- -14- ---
Dezember -39- -4-
-5- -14- -6- -10- ---
2021
Juni 2021 -42- -4-
-9- -14- -6- -9- ---
Entwicklung der Erzreserven Juni 2022 -468- -252-
-185- -31- --- --- ---
Dezember -1,352- -615-
-489- -248- --- --- ---
2021
Juni 2021 -1,254- -563-
-441- -250- --- --- ---
Nachhaltige Investitionsausgaben Juni 2022 -725- -95-
-152- -68- --- -410- ---
Dezember -822- -213-
-351- -113- --- -145- ---
2021
Juni 2021 -481- -109-
-136- -51- --- -185- ---
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Juni 2022 -(7) -(1)
-(1) --- --- -(5) ---
Dezember -(14)- -(4)-
-(3)- -(3)- -(1)- -(3)- ---
2021
Juni 2021 -(11)- -(4)-
-(3)- -(2)- -(1)- -(1)- ---
Total All-in-sustaining Kosten4 Juni 2022 -9,996- -2,713-
-3,208- -1,435- -355- -2,282- -3-
Dezember -14,247- -3,979-
-4,871- -3,010- -448- -1,929- -10-
2021
Juni 2021 -12,563- -3,408-
-4,536- -2,394- -425- -1,808- -(8)-
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Juni 2022 -439- ---
-54- -4- --- -6- -375-
Investitionsausgaben
Dezember -390- ---
-107- -7- --- -38- -238-
2021
Juni 2021 -214- ---
-91- --- --- -9- -114-
Total All-in-Kosten4 Juni 2022 -10,435- -2,713-
-3,262- -1,439- -355- -2,288- -378-
Dezember -14,637- -3,979-
-4,978- -3,017- -448- -1,967- -248-
2021
Juni 2021 -12,777- -3,408-
-4,627- -2,394- -425- -1,817- -106-
Verkauftes Gold kg Juni 2022 -6,481- -1,603-
-1,424- -265- -366- -2,823- ---
Dezember -17,495- -4,928-
-5,560- -3,558- -558- -2,891- ---
2021
Juni 2021 -15,879- -4,386-
-5,401- -2,747- -617- -2,728- ---
oz Juni 2022 -208,369- -51,538-
-45,783- -8,520- -11,767- -90,762- ---
Dezember -562,477- -158,439-
-178,758- -114,392- -17,940- -92,948- ---
2021
Juni 2021 -510,521- -141,013-
-173,646- -88,318- -19,837- -87,707- ---
All-in-Nachhaltigkeitskosten R/kg Juni 2022
-1,542,355-1,692,452-2,252,809-5,415,094-969,945- -808,360- ---
- -
- -
Dezember -814,347- -807,427-
-876,079- -845,981- -802,867- -667,243- ---
2021
Juni 2021 -791,171- -777,018-
-839,844- -871,496- -688,817- -662,757- ---
All-in-Nachhaltigkeitskosten US$/oz Juni 2022 -3,115- -3,418-
-4,550- -10,937- -1,959- -1,633- ---
Dezember -1,685- -1,671-
-1,813- -1,751- -1,661- -1,381- ---
2021
Juni 2021 -1,691- -1,661-
-1,795- -1,863- -1,472- -1,417- ---
Pauschalpreis R/kg Juni 2022
-1,610,091-1,692,452-2,290,730-5,430,189-969,945- -810,485- ---
- -
- -
Dezember -836,639- -807,427-
-895,324- -847,948- -802,867- -680,387- ---
2021
Juni 2021 -804,648- -777,018-
-856,693- -871,496- -688,817- -666,056- ---
Pauschalpreis US$/oz Juni 2022 -3,252- -3,418-
-4,627- -10,967- -1,959- -1,637- ---
Dezember -1,731- -1,671-
-1,853- -1,755- -1,661- -1,408- ---
2021
Juni 2021 -1,720- -1,661-
-1,831- -1,863- -1,472- -1,424- ---
Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022, 31. Dezember
2021 und 30. Juni 2021 betrug R15,40/US$, R15,03/US$ bzw. R14,55/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und
Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des
Unternehmens sowie Genehmigungskosten.
2 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der
erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten
Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum
Berichtszeitpunkt.
3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der
Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten
Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und
die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im
Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider
4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im
Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die
All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw.
die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert
werden.
5
6 WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - QUARTALE
PGM-Betriebe in den USA und SA
US SA-OPERATIONEN
OPERA-T
IONS
Gesamt Gesamt Gesamt SA PGM1
Rustenburg Marikana1 KroondalPlatte Mimose
US und US
Meile
SA PGM
PGM1
Zurechenbar Unter- InsgesamUnter-
OberfläcUnter- OberfläcUnter- OberfläcAttributOberfläcAttribut
Boden2 t Boden he Boden he
Boden he -Tabellehe -Tabelle
Produktion
Gefräste/behandelte 000't Juni -9,641- -299- 9,342 4,328 5,014
-1,552- -1,385- -1,602- -952- -814- -2,677- -360-
Tonnen 2022
März -9,291- -328- -8,963- 4,131 4,832
-1,420- -1,422- -1,538- -928- -833- -2,482- -340-
2022
Pflanzenkopfsorte g/t Juni -2.25- -12.41- -1.92- 3.23 0.79 -3.26-
-0.95- -3.57- -0.87- -2.39- -0.68- -3.49-
2022
März -2.38- -12.74- -2.00- 3.29 0.89
-3.29- -1.11- -3.78- -0.85- -2.28- -0.77- -3.57-
2022
Rückflüsse aus Pflanzen% Juni -74.79- -90.93- -71.59- 84.87 24.75
-86.28- -36.61- -86.90- -23.91- -82.81- -16.50- -73.06-
2022
März -75.15- -90.08- -71.42- 84.74 29.35
-86.66- -37.18- -86.96- -25.87- -81.09- -24.65- -71.86-
2022
Ausbeute g/t Juni -1.68- -11.28- -1.37- 2.74 0.20 -2.81-
-0.35- -3.10- -0.21- -1.98- -0.11- -2.55-
2022
März -1.79- -11.48- -1.43- 2.79 0.26
-2.85- -0.41- -3.29- -0.22- -1.85- -0.19- -2.57-
2022
PGM-Produktion3 4Eoz - 2Eoz Juni -520,608-107,650-412,958381,445 31,513
-140,344-15,487--159,793-6,368- -51,797--9,658- -29,511-
2022 - - - -
-
März -533,237-122,389-410,848370,272 40,576
-130,171-18,870--162,540-6,562- -49,518--15,144--28,043-
2022 - - - -
-
PGM verkauft4 4Eoz - 2Eoz Juni -521,579-127,047-394,532
-111,494-17,887-176,830 -51,797--9,658- -26,866-
2022 - - - -
März -563,328-111,153-452,175
-155,095-17,167-187,611 -49,518--15,144--27,640-
2022 - - - -
Preis und Kosten5
Durchschnittlicher R/4Eoz - R/2Eoz Juni -38,309--28,499--41,699-
-42,844--28,408--42,147 -44,461--30,080--32,363-
PGM-Korbpreis6 2022
März -42,210--31,323--45,061-
-46,559--29,993--45,007 -48,327--36,793--34,514-
2022
Durchschnittlicher US$/4Eoz - Juni -2,457- -1,828- -2,675- -2,748-
-1,822- -2,703 -2,852- -1,929- -2,076-
PGM-Korbpreis6 US$/2Eoz 2022
März -2,773- -2,058- -2,961-
-3,059- -1,971- -2,957 -3,175- -2,417- -2,268-
2022
Betriebskosten7 R/t Juni -1,037- -6,478- -856- -1,843-
229 -1,374 -1,053- -53- -1,292-
2022
März -977- -5,704- -797-
-1,820- -155- -1,277 -945- -53- -1,203-
2022
Betriebskosten7 US$/t Juni -67- -416- -55- -118-
-15- -88 -68- -3- -83-
2022
März -64- -375- -52- -120-
-10- -84 -62- -3- -79-
2022
Betriebskosten7 R/4Eoz - R/2Eoz Juni -19,593--17,993--20,042-
-20,378--20,469--21,118 -16,545--14,703--15,757-
2022
März -17,306--15,287--17,952-
-19,858--11,659--18,616 -15,893--8,716- -14,585-
2022
Betriebskosten7 US$/4Eoz - Juni -1,257- -1,154- -1,286- -1,307-
-1,313- -1,355 -1,061- -943- -1,011-
US$/2Eoz 2022
März -1,137- -1,004- -1,179-
-1,305- -766- -1,223 -1,044- -573- -958-
2022
Nachhaltige R/4Eoz - R/2Eoz Juni -19,534--23,437--18,438- -18,129
-20,107 -14,904--13,667--16,062-
Gesamtkosten8 2022
März -18,142--18,940--17,886-
-20,041 -17,806 -14,863--7,462- -13,979-
2022
Dauerhafte US$/4Eoz - Juni -1,253- -1,503- -1,183- -1,163
-1,290 -956- -877- -1,030-
Gesamtkosten8 US$/2Eoz 2022
März -1,192- -1,244- -1,175-
-1,317 -1,170 -977- -490- 918
2022
All-in Kosten8 R/4Eoz - R/2Eoz Juni -20,389--25,397--18,983- -18,129
-21,365 -14,904--13,667--16,062-
2022
März -19,177--21,546--18,419-
-20,041 -19,012 -14,863--7,462- -13,979-
2022
Pauschalkosten8 US$/4Eoz - Juni -1,308- -1,629- -1,218- -1,163
-1,370 -956- -877- -1,030-
US$/2Eoz 2022
März -1,260- -1,416- -1,210-
-1,317 -1,249 -977- -490- -918-
2022
Investitionsausgaben5
Entwicklung der Rm Juni -1,196- -641- -555- -173
-382 --- --- ---
Erzreserven 2022
März -1,021- -637- -384- -142
-242 --- --- ---
2022
Nachhaltiges Kapital Rm Juni -640- -211- -429- -148
-208 -68- -5- -181-
2022
März -552- -166- -386- -156
-183 -46- -1- -113-
2022
Unternehmen und Rm Juni -412- -211- -201- --
-201 --- --- ---
Projekte 2022
März -523- -319- -204- --
-204 --- --- ---
2022
Investitionsausgaben Rm Juni -2,248- -1,063- -1,185- -321
-791 -68- -5- -181-
insgesamt 2022
März -2,096- -1,122- -974- -298
-629 -46- -1- -113-
2022
Investitionsausgaben US$m Juni -144- -68- -76- -21
-51 -4- --- -12-
insgesamt 2022
März -138- -74- -64- -20
-41 -3- --- -7-
2022
Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. Juni 2022 und 31. März 2022
betrug R15,59/US$ bzw. R15,22/US$.
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im
Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine
Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der
Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana -
Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM,
Total SA PGM und Marikana - Quartale".
2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und
Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur
Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recycling-Materialien,
die von den oben gezeigten Statistiken ausgeschlossen sind und in der PGM-Recycling-Tabelle auf der
nächsten Seite detailliert aufgeführt werden
3 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten
4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten
5 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe von Total US
and SA und Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode
bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.
6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze, vor einer Anpassung
des Konzentratkaufs
7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro
Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in
einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und
die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor
Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum
produzierten PGM geteilt werden.
8 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im
Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die
All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw.
die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum
dividiert werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den
All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".
Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne
Recyclingaktivitäten
GRUPPE PGM SA-OPERATIONEN
US-OPERATIONEN
Juni 2022 März 2022 Juni 2022
März 2022 Juni 2022 März 2022
% % % %
% %
Platin -278,511- -52%- -278,259 -51%- -253,999- -59%- 250,401
-59%- -24,512- -23%- -27,858 -23%-
Palladium -210,930- -39%- -220,820 -41%- -127,792- -30%- 126,289
-30%- -83,138- -77%- -94,531 -77%-
Rhodium -37,880- -7%- -36,738 -7%- -37,880- -9%- 36,738
-9%-
Gold -7,942- -2%- -8,112 -1%- -7,942- -2%- 8,112
-2%-
PGM-Produktion 4E/2E -535,262- -100%- -543,929 -100%- -427,612- -100%- 421,540
-100%- -107,650- -100%- -122,389 -100%-
Ruthenium -59,933- -58,777 -59,933- 58,777
Iridium -15,299- -14,566 -15,299- 14,566
Insgesamt 6E/2E -610,494- -617,272 -502,844- 494,883
-107,650- -122,389
Recycling in US-Betrieben
EinheiJuni 2022 März 2022
t
Durchschnittliche Tonne -22.0 -23.7-
Katalysatorzufuhr/Tag
Insgesamt verarbeitet Tonne -2,004 -2,132-
Erlaubt Tonne -- ---
Gekauft Tonne -2,004 -2,132-
PGM eingespeist 3Eoz -170,462 -190,871-
PGM verkauft 3Eoz -213,988 -147,571-
PGM tolled zurückgegeben 3Eoz -1,878 ---
SA-Goldgeschäfte
SA-OPERATIONEN
Gesamt SA Gold Driefontein Kloof
Beatrix Cooke DRDGOLD
InsgesamtUnter- OberflächUnter-
OberflächUnter- OberflächUnter- OberflächOberflächOberfläch
Boden e Boden e Boden
e Boden e e e
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen 000't Juni 2022 -8,123- --- -8,123- --- -5-
--- -40- --- --- -1,014- -7,064-
März 2022 -8,748- -492- -8,256- -236- -200-
-256- -623- --- --- -774- -6,659-
Ausbeute g/t Juni 2022 -0.21- --- -0.20- --- --- ---
-0.28- --- --- -0.19- -0.20-
März 2022 -0.49- -4.95- -0.22- -5.95- -0.40-
-3.89- -0.30- --- --- -0.21- -0.21-
Produziertes Gold kg Juni 2022 -1,698- -49- -1,649- -7- --- -20-
-11- -22- --- -195- -1,443-
März 2022 -4,264- -2,437- -1,827- -1,404- -79-
-996- -189- -37- -9- -159- -1,391-
oz Juni 2022 -54,592- -1,575- -53,017- -225- --- -643-
-354- -707- --- -6,269- -46,394-
März 2022 -137,091--78,351- -58,739- -45,140- -2,540-
-32,022- -6,076- -1,190- -289- -5,112- -44,722-
Verkauftes Gold kg Juni 2022 -1,735- -129- -1,606- -9- --- -14-
-1- -106- --- -159- -1,446-
März 2022 -4,746- -2,829- -1,917- -1,494- -100-
-1,185- -224- -150- -9- -207- -1,377-
oz Juni 2022 -55,782- -4,147- -51,634- -289- --- -450-
-32- -3,408- --- -5,112- -46,490-
März 2022 -152,587--90,954- -61,633- -48,033- -3,215-
-38,099- -7,202- -4,823- -289- -6,655- -44,272-
Preis und Kosten
Erhaltener Goldpreis R/kg Juni 2022 -940,634- 1,000,000
1,000,000 962,264 930,818 -939,142-
März 2022 -916,351- 916,562
915,543 924,528 913,043 -916,485-
Erhaltener Goldpreis US$/oz Juni 2022 -1,877- 1,995 1,995
1,920 1,857 -1,874-
März 2022 -1,873- 1,873
1,871 1,889 1,866 -1,873-
Betriebskosten1 R/t Juni 2022 -463- --- -151- --- --- ---
-1,825- --- --- -178- -136-
März 2022 -511- -6,486- -155- -5,301- -295-
-5,637- -254- --- --- -183- -135-
US$/t Juni 2022 -30- --- -10- --- --- ---
-117- --- --- -11- -9-
März 2022 -34- -426- -10- -348- -19-
-370- -17- --- --- -12- -9-
R/kg Juni 2022 -2,214,37-51,632,6-745,907--131,285,7---
-50,200,0-6,636,36-27,590,9--- -923,077-664,588
0 53 14 00
4 09
- - - -
- -
März 2022 -1,048,07-1,309,39-699,507--891,026-
-746,835--1,448,79-835,979--13,432,4-2,111,11-893,082--647,017-
7 7 5
32 1
- - -
- -
US$/oz Juni 2022 -4,418- -103,012--1,488- -261,927- ---
-100,154--13,240- -55,046- --- -1,842- -1,326-
März 2022 -2,142- -2,676- -1,430- -1,821- -1,526-
-2,961- -1,708- -27,450- -4,314- -1,825- -1,322-
Nachhaltige Gesamtkosten2 R/kg Juni 2022 -2,522,19 110,222,222
76,266,667 7,264,151 1,056,604-899,723-
0
-
März 2022 -1,183,94 1,080,928
1,462,030 4,188,679 908,213 -712,418-
4
-
Dauerhafte Gesamtkosten2 US$/oz Juni 2022 -5,032- 219,903 152,159
14,493 2,108 -1,795-
März 2022 -2,420- 2,209
2,988 8,560 1,856 -1,456-
All-in Kosten2 R/kg Juni 2022 -2,663,97 110,222,222
77,600,000 7,264,151 1,056,604-887,967-
7
-
März 2022 -1,224,82 1,080,928
1,486,870 4,213,836 908,213 -729,121-
1
-
All-in Kosten2 US$/oz Juni 2022 -5,315- 219,903 154,819
14,493 2,108 -1,772-
März 2022 -2,503- 2,209
3,039 8,611 1,856 -1,490-
Investitionsausgaben
Entwicklung der ErzreservenRm Juni 2022 --- -- --
-- --- ---
März 2022 -468- -252
-185 -31 --- ---
Nachhaltiges Kapital Rm Juni 2022 -455- 35 58
32 --- -330-
März 2022 -270- -61
-94 -35 --- -80-
Unternehmen und Projekte3 Rm Juni 2022 -220- -- -20
-- --- -(17)
März 2022 -183- --
-35 4 --- -23-
Investitionsausgaben Rm Juni 2022 -675- 35 78
32 --- -313-
insgesamt
März 2022 -921- 313
314 70 --- -103-
Investitionsausgaben US$m Juni 2022 -43- 2 5
2 --- -20-
insgesamt
März 2022 -61- 21 21
5 --- -7-
Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. Juni 2022 und 31. März 2022
betrug R15,59/US$ bzw. R15,22/US$.
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne
werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem
Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die
Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen
und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold
geteilt werden.
2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang
mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro
Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten
in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine
Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten -
Quartale".
3 Die Projektausgaben des Unternehmens für die Quartale zum 30. Juni 2022 und 31. März
2022 beliefen sich auf R217 Mio. (14 Mio. US$) bzw. R121 Mio. (8 Mio. US$), wobei der Großteil
dieser Ausgaben auf das Burnstone-Projekt entfiel
Europäische Operationen
Sibanye-Stillwater-Raffinerie Sandouville
Batterie Metall geteilt
Juni 2022 März 20221
Produzierte Mengen (Tonnen) % %
Nickel-Salze2 -668- -23%- -398- -24%-
Nickel Metall -2,251- -77%- -1,248- -76%-
Nickelproduktion insgesamt tNi -2,919- -100%- -1,646- -100%-
Nickel-Kuchen3 -123- 70
Kobaltchlorid (CoCl2 )4 -78- 35
Eisen(III)-chlorid (FeCl3 )4 -608- 360
Verkaufsmengen (Tonnen)
Nickel-Salze2 -609- -20%- -376- -23%-
Nickel Metall -2,367- -80%- -1,232- -77%-
Verkauftes Nickel insgesamt tNi -2,976- -100%- -1,608- -100%-
Kobaltchlorid (CoCl2 )4 -95- 50
Eisen(III)-chlorid (FeCl3 )4 -608- 360
Nickeläquivalent Korbpreis Einheit Juni 2022 März 20221
Durchschnittlicher Korbpreis für R/tNi -471,774- -478,856-
Nickeläquivalent
US$/tNi -30,261- -31,462-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Einheit Juni 2022 März 20221
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Rm -1,260- -864-
Wertminderungen
Kohlenstoffsteuer Rm --- ---
Kosten für die Gemeinschaft Rm --- ---
Aktienbasierte Vergütungen Rm --- ---
Rehabilitationszinsen und Amortisationen Rm -1- -1-
Pachtverträge Rm -10- -2-
Nachhaltige Investitionsausgaben Rm -19- -10-
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Rm -(44)- -(15)-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Rm -1,246- -862-
Nickel Verkaufte Produkte tNi -2,976- -1,608-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten R/tNi -418,683- -536,070-
US$/tNi -26,856- -35,221-
Ausbeute an Nickel5 % -99.36% -98.22%
Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. Juni 2022 und 31. März 2022
betrug R15,59/US$ bzw. R15,22/US$.
1. Einbezogene Beträge seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar
2022
2. Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt,
Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung
3. Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den
Nickelraffinationsprozess zurückgeführt
4. Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes
Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen
5. Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im
Verhältnis zum Nickelgehalt der erhaltenen Matte.
ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE
SA und US PGM Operationen
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.-
US
SA-OPERATIONEN
OPERA-TI
ONS
R" Million Gesamt Gesamt Gesamt
RustenburgMarikana1KroondalPlatte Mimose Unternehm
US und US SA
Meile en
SA PGM2 PGM1
PGM1
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Juni -9,696- -2,045- -7,651- -3,208-
-3,364- -937- -142- -461- -(461)
Wertminderungen3 2022
März -10,927--1,797- -9,130-
-3,451- -4,709- -838- -132- -430- -(430)-
2022
Lizenzgebühren Juni -316- --- -316-
-94- -219- -3- --- -39- -(39)
2022
März -638- --- -638-
-365- -269- -4- --- -31- -(31)-
2022
Kohlenstoffsteuer Juni -1- --- -1- ---
-1- --- --- --- ---
2022
März --- --- ---
-(1)- -1- --- --- --- ---
2022
Kosten für die Gemeinschaft Juni -54- --- -54-
--- -54- --- --- --- ---
2022
März -40- --- -40-
--- -40- --- --- --- ---
2022
Veränderung der Bestände Juni -913- -(108)
-1,021- -232- -789- --- --- -4- -(4)
2022
März -(1,297)-74-
-(1,371)-(476)- -(895)- --- --- -(21)- -21-
2022 - -
Aktienbasierte Vergütungen4 Juni -147- -68- -79-
-29- -35- -14- -1- --- ---
2022
März -35- -14- -21-
-8- -10- -3- --- --- ---
2022
Rehabilitationszinsen und Amortisationen5 Juni -53- -13- -40- -1-
-20- -19- --- -11- -(11)
2022
März -55- -13- -42-
-2- -19- -21- --- -1- -(1)-
2022
Pachtverträge Juni -15- -1- -14-
-3- -9- -2- --- --- ---
2022
März -16- -2- -14-
-3- -9- -2- --- --- ---
2022
Entwicklung der Erzreserven Juni -1,196- -641- -555- -173-
-382- --- --- --- ---
2022
März -1,021- -637- -384-
-142- -242- --- --- --- ---
2022
Nachhaltige Investitionsausgaben Juni -640- -211- -429- -148-
-208- -68- -5- -181- -(181)
2022
März -552- -166- -386-
-156- -183- -46- -1- -113- -(113)-
2022
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Juni -(2,940)-(348)
-(2,592)-(1,063) -(1,242) -(271) -(16) -(222) -222-
2022
März -(2,350)-(385)-
-(1,965)-(663)- -(1,104)--(178)- -(20)- -(162)- -162-
2022 - -
Total All-in-sustaining Kosten6 Juni -10,091--2,523- -7,568- -2,825-
-3,839- -772- -132- -474- -(474)
2022
März -9,637- -2,318- -7,319-
-2,987- -3,483- -736- -113- -392- -(392)-
2022
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Juni -420- -211- -209- ---
-209- --- --- --- ---
Investitionsausgaben 2022
März -523- -319- -204-
--- -204- --- --- --- ---
2022
Total All-in-Kosten6 Juni -10,511--2,734- -7,777- -2,825-
-4,048- -772- -132- -474- -(474)
2022
März -10,160--2,637- -7,523-
-2,987- -3,687- -736- -113- -392- -(392)-
2022
PGM-Produktion 4Eoz - 2Eoz Juni
-535,262-107,650-427,612-155,831- -180,815--51,797--9,658- -29,511----
2022 - - -
März
-543,929-122,389-421,540-149,041- -179,794--49,518--15,144--28,043----
2022 - - -
kg Juni -16,649--3,348- -13,300--4,847-
-5,624- -1,611- -300- -918- ---
2022
März -16,918--3,807-
-13,111--4,636- -5,592- -1,540- -471- -872- ---
2022
All-in-Nachhaltigkeitskosten R/4Eoz - R/2Eoz Juni
-19,953--23,437--19,010--18,129- -21,232- -14,904--13,667--16,062----
2022
März
-18,680--18,940--18,600--20,041- -19,372- -14,863--7,462- -13,979----
2022
US$/4Eoz - Juni -1,280- -1,503- -1,219- -1,163-
-1,362- -956- -877- -1,030- ---
US$/2Eoz 2022
März -1,227- -1,244- -1,222-
-1,317- -1,273- -977- -490- -918- ---
2022
Pauschalpreis R/4Eoz - R/2Eoz Juni
-20,783--25,397--19,535--18,129- -22,388- -14,904--13,667--16,062----
2022
März
-19,694--21,546--19,118--20,041- -20,507- -14,863--7,462- -13,979----
2022
US$/4Eoz - Juni -1,333- -1,629- -1,253- -1,163-
-1,436- -956- -877- -1,030- ---
US$/2Eoz 2022
März -1,294- -1,416- -1,256-
-1,317- -1,347- -977- -490- -918- ---
2022
Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. Juni 2022 und 31. März 2022
betrug 15,59/US$ bzw. 15,22 R/US$.
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana beinhalten die Produktion und die Kosten im
Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der
Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne
PoC von Dritten für Total Us and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und
"Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM
und Marikana - Quartale".
2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet
und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der
US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den Statistiken
für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten
sind.
3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung umfassen alle Bergbau- und
Verarbeitungskosten, Raffineriekosten von Dritten, allgemeine und administrative Kosten des
Unternehmens sowie Genehmigungskosten.
4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der
erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten
Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum
Berichtszeitpunkt.
5 Rehabilitierung beinhaltet die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur
Umweltsanierung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die
Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der
kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der
laufenden PGM-Produktion wider
6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im
Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die
All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw.
die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode
geteilt werden.
Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA
PGM und Marikana - Quartale
Gesamt US und SA PGM
Gesamt SA PGM Marikana
R" Million Juni 2022 März
2022 Juni 2022 März 2022 Juni 2022 März 2022
Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung, wie in -9,696- -10,927-
-7,651- -9,130- -3,364- -4,709-
der obigen Tabelle
angegeben
Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben -913-
-(1,297)- -1,021- -(1,371)- -789- -(895)-
Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom -(422)-
-(353)- -(422)- -(353)- -(79)- -(132)-
Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte -10,187-
-9,277- -8,250- -7,406- -4,074- -3,682-
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC -(565)-
-(534)- -(565)- -(534)- -(565)- -(534)-
Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte -9,622- -8,743-
-7,685- -6,872- -3,509- -3,148-
PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben 4Unzen- 2Unzen -535,262- -543,929-
-427,612- -421,540- -180,815- -179,794-
Weniger: Mimosenproduktion -(29,511)- -(28,043)-
-(29,511)- -(28,043)- --- ---
PGM-Produktion ohne Mimosa -505,751- -515,886-
-398,101- -393,497- -180,815- -179,794-
Weniger: PoC-Produktion -(14,654)- -(10,692)-
-(14,654)- -(10,692)- -(14,654)- -(10,692)-
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten -491,097- -505,194-
-383,447- -382,805- -166,161- -169,102-
PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von -520,608-
-533,237- -412,958- -410,848- -166,161- -169,102-
Dritten
Gefräste/behandelte Tonnen 000't -9,641- -9,291-
-9,342- -8,963- -2,554- -2,466-
Weniger: Mimosen Tonnen -(360)- -(340)-
-(360)- -(340)- --- ---
PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten -9,281- -8,951-
-8,982- -8,623- -2,554- -2,466-
Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -20,142-
-17,983- -20,723- -18,821- -22,531- -20,479-
US$/4Eoz-US$/2Eo-1,292- -1,182-
-1,329- -1,237- -1,445- -1,346-
z
R/t -1,098- -1,036-
-919- -859- -1,595- -1,493-
US$/t -70- -68-
-59- -56- -102- -98-
Betriebskosten ohne PoC für Dritte R/4Eoz-R/2Eoz -19,593-
-17,306- -20,042- -17,952- -21,118- -18,616-
US$/4Eoz-US$/2Eo-1,257- -1,137-
-1,286- -1,179- -1,355- -1,223-
z
R/t -1,037- -977-
-856- -797- -1,374- -1,277-
US$/t -67- -64-
-55- -52- -88- -84-
Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM
und Marikana - Quartale
Gesamt US und SA PGM
Gesamt SA PGM Marikana
R" Million Juni 2022 März
2022 Juni 2022 März 2022 Juni 2022 März 2022
Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen -10,091- -9,637-
-7,568- -7,319- -3,839- -3,483-
Tabelle
angegeben
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC -(565)-
-(534)- -(565)- -(534)- -(565)- -(534)-
Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC -67- -62-
-67- -62- -67- -62-
Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten -9,593- -9,165-
-7,070- -6,847- -3,341- -3,011-
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und -420- -523-
-209- -204- -209- -204-
Investitionsausgaben
Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten -10,013- -9,688-
-7,279- -7,051- -3,550- -3,215-
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten 4Unzen- 2Unzen -491,097- -505,194-
-383,447- -382,805- -166,161- -169,102-
All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -19,534- -18,142-
-18,438- -17,886- -20,107- -17,806-
US$/4Eoz-US$/2Eo-1,253- -1,192-
-1,183- -1,175- -1,290- -1,170-
z
All-in-Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz -20,389- -19,177-
-18,983- -18,419- -21,365- -19,012-
US$/4Eoz-US$/2Eo-1,308- -1,260-
-1,218- -1,210- -1,370- -1,249-
z
SA-Goldgeschäfte
SA-OPERATIONEN
R" Million Gesamt SA DriefonteinKloof
Beatrix Cooke DRDGOLD Unternehmen
Gold
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Juni 2022 -3,784- -915- -1,059-
-701- -154- -955- ---
Wertminderungen1
März 2022 -4,775- -1,378-
-1,757- -581- -172- -887- ---
Lizenzgebühren Juni 2022 -2- ---
--- -1- -1- --- ---
März 2022 -15- -7-
-6- -1- -1- --- ---
Kohlenstoffsteuer Juni 2022 -1- --- ---
-1- --- --- ---
März 2022 -(12)- ---
--- -(12)- --- --- ---
Kosten für die Gemeinschaft Juni 2022 -33- -12-
-10- -8- --- -3- ---
März 2022 -34- -13-
-10- -9- --- -2- ---
Aktienbasierte Vergütungen2 Juni 2022 -51- -21-
-15- -10- --- -5- ---
März 2022 -19- -4-
-6- -4- --- -5- ---
Rehabilitationszinsen und Amortisationen3 Juni 2022 -31- -8- -(2)
-10- -12- -2- -1-
März 2022 -36- -8-
-(1)- -10- -13- -5- -1-
Pachtverträge Juni 2022 -21- -1-
-4- -7- -1- -8- ---
März 2022 -19- -1-
-4- -7- -2- -5- ---
Entwicklung der Erzreserven Juni 2022 --- --- ---
--- --- --- ---
März 2022 -468- -252-
-185- -31- --- --- ---
Nachhaltige Investitionsausgaben Juni 2022 -455- -35- -58-
-32- --- -330- ---
März 2022 -270- -61-
-94- -35- --- -80- ---
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Juni 2022 -(2) ---
--- --- --- -(2) ---
März 2022 -(5)- -(1)-
-(1)- --- --- -(3)- ---
Total All-in-sustaining Kosten4 Juni 2022 -4,376- -992- -1,144-
-770- -168- -1,301- -1-
März 2022 -5,619- -1,723-
-2,060- -666- -188- -981- -1-
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Juni 2022 -246- --- -20-
--- --- -(17) -243-
Investitionsausgaben
März 2022 -194- ---
-35- -4- --- -23- -132-
Total All-in-Kosten4 Juni 2022 -4,622- -992- -1,164-
-770- -168- -1,284- -244-
März 2022 -5,813- -1,723-
-2,095- -670- -188- -1,004- -133-
Verkauftes Gold kg Juni 2022 -1,735- -9- -15-
-106- -159- -1,446- ---
März 2022 -4,746- -1,594-
-1,409- -159- -207- -1,377- ---
oz Juni 2022 -55,782- -289- -482-
-3,408- -5,112- -46,490- ---
März 2022 -152,587- -51,248-
-45,300- -5,112- -6,655- -44,272- ---
All-in-Nachhaltigkeitskosten R/kg Juni 2022
-2,522,190--110,222,22-76,266,667-7,264,151--1,056,604--899,723- ---
2 -
-
März 2022
-1,183,944--1,080,928--1,462,030--4,188,679--908,213- -712,418- ---
All-in-Nachhaltigkeitskosten US$/oz Juni 2022 -5,032- -219,903-
-152,159- -14,493- -2,108- -1,795- ---
März 2022 -2,420- -2,209-
-2,988- -8,560- -1,856- -1,456- ---
Pauschalpreis R/kg Juni 2022
-2,663,977--110,222,22-77,600,000-7,264,151--1,056,604--887,967- ---
2 -
-
März 2022
-1,224,821--1,080,928--1,486,870--4,213,836--908,213- -729,121- ---
Pauschalpreis US$/oz Juni 2022 -5,315- -219,903-
-154,819- -14,493- -2,108- -1,772- ---
März 2022 -2,503- -2,209-
-3,039- -8,611- -1,856- -1,490- ---
Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. Juni 2022 und 31. März 2022
betrug R15,59/US$ bzw. R15,22/US$.
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und
Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des
Unternehmens sowie Genehmigungskosten.
2-Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der
erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten
Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum
Berichtszeitpunkt.
3-Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der
Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten
Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und
die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im
Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider
4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im
Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die
All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw.
die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert
werden.
ENTWICKLUNGSERGEBNISSE
Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es
wurden keine Anpassungen vorgenommen, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein
könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen die Schachtabteufungsmeter aus, die
gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.
US-PGM-Betriebe
Quartal per Ende Juni 2022
März 2022 Sechs Monate bis zum 30. Juni
2022
Riff StillwateOst-Block
StillwateOst-Block
StillwateOst-Block
r inkl. stein
r inkl. stein r inkl. stein
Blitz
Blitz Blitz
Gesamt US PGM Einheit
Primäre Entwicklung (m) -1,576 -206
-1,852 -667 -3,428 -872
(außerhalb des
Riffs)
Sekundäre Entwicklung (m) -2,755 -1,495
-2,899 -1,086 -5,653 -2,581
SA PGM-Betriebe
Quartal per Ende Juni 2022
März 2022 Sechs Monate bis zum 30. Juni
2022
Riff BathopeleThembe- KhuselekaSiphon-le
BathopeleThembe-laKhuselekaSiphon-le
BathopeleThembe-laKhuselekaSiphon-le
lani le
ni le ni le
Rustenburg Einheit
Fortgeschrittene (m) -404 -1,695 -3,015 -712
-343 -1,393 -2,-220 -559 -747 -3,088 -5,-235 -1,271
Fortgeschrittene am Riff (m) -404 -756 -1,-129 -339
-343 -604 -892 -317 -747 -1,-360 -2,022 -656
Höhe (cm) -212 -300 -285 -275
-212 -293 -281 -274 -212 -296 -284 -274
Durchschnittlicher Wert (g/t) -3.-0 -2.-4 -2.-2 -3.-1
-2.-8 -2.-4 -2.-1 -2.-9 -2.-9 -2.-4 -2.-2 -3.-1
(cm.g/t -643 -717 -617 -860
-601 -691 -600 -806 -622 -704 -610 -835
)
Quartal per Ende Juni 2022
März 2022 Sechs Monate bis zum 30. Juni
2022
Riff K3 Rowland Saffy E3 4B K4 K3
Rowland Saffy E3 4B K4 K3 Rowland Saffy E3 4B K4
Marikana Einheit
Primäre Entwicklung (m) -8,535 -4,928 -4,049 -780 -968 -908
-6,678 -4,641 -3,-122 -649 -789 -29 -15,-213 -9,569 -7,-171 -1,429 -1,757
-936
Primäre Entwicklung - am (m) -6,322 -3,-168 -2,378 -343 -623 -169
-5,-138 -3,366 -2,049 -381 -565 -2 -11,-460 -6,535 -4,427 -724 -1,-189
-171
Riff
Höhe (cm) -216 -219 -234 -217 -221 -237 -217
-220 -224 -215 -222 -230 -216 -219 -229 -216 -222 -236
Durchschnittlicher Wert (g/t) -2.-8 -2.-6 -2.-5 -2.-9 -2.-9 -2.-9 -2.-8
-2.-6 -2.-5 -2.-8 -2.-8 -3.-0 -2.-8 -2.-6 -2.-5 -2.-9 -2.-8 -2.-9
(cm.g/t-602 -570 -574 -635 -635 -676 -607
-572 -553 -603 -620 -700 -604 -571 -564 -619 -627 -678
)
Quartal per Ende Juni 2022
März 2022 Sechs Monate bis zum 30. Juni
2022
Riff Kopaneng Bamba-nanKwezi K6
Kopaneng Bamba-nanKwezi K6 Kopaneng Bamba-nanKwezi K6
i
i i
Kroondal Einheit
Fortgeschrittene (m) -527 -843 -501 -395
-478 -533 -553 -210 -1,005 -1,376 -1,054 -605
Fortgeschrittene am Riff (m) -376 -422 -250 -331
-261 -390 -210 -82 -637 -812 -461 -413
Höhe (cm) -245 -215 -222 -229
-229 -214 -213 -261 -238 -215 -218 -243
Durchschnittlicher Wert (g/t) -1.-5 -1.-5 -1.-3 -1.-9
-1.-2 -1.-9 -1.-1 -0.-7 -1.-4 -1.-7 -1.-2 -1.-3
(cm.g/t -376 -325 -278 -424
-270 -415 -224 -173 -329 -361 -250 -323
)
SA-Goldgeschäfte
Quartal per Ende Juni 2022
März 2022 Sechs Monate bis zum 30. Juni
2022
Riff KohlenstoHauptseitVCR
KohlenstoHauptseitVCR KohlenstoHauptseitVCR
ff e
ff e ff e
Anführer
Anführer Anführer
Driefontein Einheit
Fortgeschrittene (m) -- -- --
-676 -293 -958 -676 -293 -958
Fortgeschrittene am Riff (m) -- -- --
-118 -90 -258 -118 -90 -258
Breite des Kanals (cm) -- -- --
-22 -59 -72 -22 -59 -72
Durchschnittlicher Wert (g/t) -- -- --
-36.-3 -11.-0 -47.-3 -36.-3 -11.-0 -47.-3
(cm.g/t -- -- --
-818 -644 -3,422 -818 -644 -3,422
)
Quartal per Ende Juni 2022
März 2022 Sechs Monate bis zum 30. Juni
2022
Riff Kloof HauptseitLibanon VCR
Kloof HauptseitLibanon VCR Kloof HauptseitLibanon VCR
e
e e
Kloof Einheit
Fortgeschrittene (m) -- -- -- --
-998 -375 -20 -839 -998 -375 -20 -839
Fortgeschrittene am Riff (m) -- -- -- --
-266 -102 -20 -122 -266 -102 -20 -122
Breite des Kanals (cm) -- -- -- --
-143 -99 -110 -99 -143 -99 -110 -99
Durchschnittlicher Wert (g/t) -- -- -- --
-13.-0 -10.-8 -2.-5 -13.-4 -13.-0 -10.-8 -2.-5 -13.-4
(cm.g/t -- -- -- --
-1,861 -1,061 -279 -1,321 -1,861 -1,061 -279 -1,321
)
Quartal per Ende Juni 2022
März 2022 Sechs Monate bis zum 30. Juni
2022
Riff Beatrix Kalkoen-k
Beatrix Kalkoen-k Beatrix
Kalkoen-k
rans
rans rans
Beatrix Einheit
Fortgeschrittene (m) -- --
-787 -53 -787 -53
Fortgeschrittene am Riff (m) -- --
-231 -- -231 --
Breite des Kanals (cm) -- --
-132 -- -132 --
Durchschnittlicher Wert (g/t) -- --
-9 -- -8.-7 --
(cm.g/t -- --
-1,-141 -- -1,-141 --
)
Quartal per Ende Juni 2022
März 2022 Sechs Monate bis zum 30. Juni
2022
Riff Kimberley
Kimberley
Kimberley
Brennstein Einheit
Fortgeschrittene (m) --
-38 -38
Fortgeschrittene am (m) --
-- --
Riff
Breite des Kanals (cm) --
-- --
Durchschnittlicher Wert(g/t) --
-- --
(cm.g/t) --
-- --
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Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe
Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Finanzlage von
Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe"), die Geschäftsstrategien,
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notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren
von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen nahegelegt werden. Infolgedessen sollten diese
zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in
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können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig
Wörter wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können",
"könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anpeilen", "schätzen" und Wörter
mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit
Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände
beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem
Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in
unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.
Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den
Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind,
gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne,
Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen,
Finanzierungspläne, die Verschuldungslage und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu
reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in
Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten und anderswo; Pläne und Ziele des Managements
für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von
Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von
Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und
Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die
Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen in den Annahmen,
die Sibanye-Stillwaters Schätzung der aktuellen Mineralreserven zugrunde liegen; jegliches
Versagen einer Abraumlagerungsanlage; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere
Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie
in bestehenden Betrieben zu erreichen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich zu integrieren; die
Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen
abzuschließen; der Erfolg der Geschäftsstrategie und der Explorations- und
Erschließungsaktivitäten von Sibanye-Stillwater, einschließlich jeglicher
vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende
Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswertes; die
Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, in
einer Weise zu arbeiten, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt;
Änderungen des Marktpreises von Gold, PGMs, Batteriemetallen (z.g., (z.B. Nickel, Lithium,
Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Brennstoffe und Öl, neben anderen Rohstoffen
und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und
Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit Südafrikas; eine
Anfechtung der Eigentumsrechte an den Grundstücken von Sibanye-Stillwater durch
Landanwärter im Rahmen der Restitutions- und anderer Gesetze; die Fähigkeit von
Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und alle diesbezüglichen Änderungen umzusetzen; das
Ergebnis rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder anderer Landnutzungsrechte der Gruppe; das
Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und Arbeitskämpfen; die Verfügbarkeit,
die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von
Industriestandards, regulatorischen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere
Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die
Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren
Auslegung, die Gegenstand von Streitigkeiten sein kann; das Ergebnis und die Folgen potenzieller
oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren, auch in Bezug auf
Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Nichteinhaltung ethischer Standards,
einschließlich tatsächlicher oder angeblicher Fälle von Betrug, Bestechung oder
Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das
Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und
eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den
Vereinigten Staaten bei einer einzigen Gesellschaft; die Feststellung einer wesentlichen
Schwachstelle bei der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die
Auswirkungen der US-Steuerreformgesetze auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die
Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle
Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in
einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater noch keine Erfahrung hat; Unterbrechungen
der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Unterbrechungen der
Versorgungskette und Engpässe sowie Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale
Konzentration der Geschäftstätigkeit von Sibanye-Stillwater; Schwankungen der
Wechselkurse, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische
Maßnahmen; das Auftreten von vorübergehenden Betriebsunterbrechungen oder vorsorglichen
Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen
(einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von
Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte oder ausreichend technisch qualifizierte Mitarbeiter
einzustellen und zu halten, sowie die Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch
benachteiligten Südafrikanern in den Führungspositionen zu erreichen; Versagen der
Informationstechnologie, der Kommunikation und der Systeme von Sibanye-Stillwater; die
Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder
natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der
Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die
Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Verbreitung anderer ansteckender Krankheiten wie des
Coronavirus (COVID-19). Weitere Einzelheiten zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die
Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse
und der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten
Unterlagen, einschließlich des Integrierten Berichts 2021 und des Jahresberichts auf Formblatt
20-F für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr, beschrieben.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts.
Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich
vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen
Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.
NICHT-IFRS-MASSNAHMEN
Die Informationen in diesem Dokument enthalten bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen, darunter
bereinigtes EBITDA, AISC und AIC. Diese Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich
bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Kennzahlen für die
finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater nach IFRS dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert
oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden.
Sibanye-Stillwater stellt keine Überleitung der prognostizierten Nicht-IFRS-Finanzinformationen
in diesem Bericht zur Verfügung, da sie nicht in der Lage ist, diese Überleitung ohne
unangemessenen Aufwand zu erstellen.
WEBSITEN
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Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.
Sibanye Stillwater: Sibanye Stillwater: Betriebs- und Finanzergebnisse für die sechs Monate zum 30. Juni 2022
Am 26. August 2022 um 02:47 Uhr
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