(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 wird am Donnerstag im Anschluss an die Haushalts- und US-Daten vom Mittwoch schwächer eröffnen.
Das US-Wirtschaftswachstum war schwächer als erwartet, die Verbraucherausgaben jedoch stärker. Die Kerninflationsrate der persönlichen Konsumausgaben für das dritte Quartal des Jahres war höher als erwartet, aber die PCE-Inflationsrate fiel unter 2%.
"Angesichts der aktuellen Daten, die uns vorliegen, argumentieren einige Anleger nun, dass die Fed die weiche Landung, von der sie geträumt hat, bereits erreicht hat. Infolgedessen war der US-Dollar gestern schwächer, weil der nachlassende Preisdruck es der Fed ermöglichen könnte, ihre Zinssenkungen fortzusetzen, aber der Abwärtstrend blieb begrenzt, weil die Daten darauf hindeuten, dass die Zinssenkungen abgeschwächt werden könnten. Aus dem ADP-Bericht ging gestern hervor, dass die US-Wirtschaft im vergangenen Monat 233.000 neue Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft geschaffen hat. Das ist mehr als das Doppelte der von Analysten erwarteten 110.000 und lag über der Zahl vom Vormonat. Natürlich werden die offiziellen Daten vom Freitag das letzte Wort haben", fügte Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya hinzu.
Am Mittwoch stehen die US-Daten im Mittelpunkt. Um 1230 GMT werden die persönlichen Konsumausgaben für September veröffentlicht.
Am Mittwoch kündigte die britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves Änderungen bei der Sozialversicherung der Arbeitgeber an, die nach ihren Worten bis zu 25 Milliarden GBP im Rahmen eines 40-Milliarden-Pfund-Pakets zur Stabilisierung der britischen Staatsfinanzen einbringen werden.
Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann kommentierte: "Die Volatilität am Markt für britische Staatsanleihen (Gilt) und am Devisenmarkt bei den GBP-Kursen war sichtlich groß. Kein Wunder. Jeder erinnert sich noch daran, dass die damalige Tory-Regierung unter Liz Truss im Jahr 2022 mit ihrem Haushaltsplan einen ziemlich spektakulären Einbruch am Goldmarkt auslöste."
In den frühen britischen Unternehmensnachrichten meldete Shell ein schwächeres drittes Quartal, kündigte aber einen neuen Aktienrückkauf an. Coca-Cola HBC hob den Ausblick an, aber Spectris, Kainos und Smith & Nephew senkten ihre Prognosen.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Eröffnung der Londoner Börse:
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MÄRKTE
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FTSE 100: mit einem Minus von 0,4% bei 8.129,83
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Hang Seng: Anstieg um 0,1% auf 20.409,26
Nikkei 225: Rückgang um 0,5% auf 39.081,25
S&P/ASX 200: minus 0,3% bei 8.160,00
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DJIA: schloss mit einem Minus von 91,51 Punkten, 0,2%, bei 42.141,54
S&P 500: schloss mit einem Minus von 0,3% bei 5.813,67 Punkten
Nasdaq Composite: schloss mit einem Minus von 0,6% bei 18.607,93
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EUR: niedriger bei USD1,0859 (USD1,0863)
GBP: niedriger bei USD1,2983 (USD1,3003)
USD: tiefer bei 152,52 JPY (153,03 JPY)
GOLD: niedriger bei USD2.784,13 pro Unze (USD2.786,80)
ÖL (Brent): höher bei USD72,22 pro Barrel (USD72,17)
(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)
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WIRTSCHAFT
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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Donnerstags stehen noch aus:
10:00 GMT Arbeitslosigkeit in der Eurozone
10:00 GMT Verbraucherpreisindex der Eurozone
10:00 GMT Rede der stellvertretenden Gouverneurin der Bank of England, Sarah Breeden
12:30 GMT Persönliche Konsumausgaben der USA
12:30 GMT US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
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Rachel Reeves wird sich weiteren Fragen zu ihrem Haushalt stellen müssen, nachdem sie zusätzliche Steuern in Höhe von 40 Milliarden Pfund pro Jahr angekündigt hat, um Geld in Schulen, Krankenhäuser, Verkehr und Wohnungsbau zu stecken. Es wird erwartet, dass die Kanzlerin am Donnerstag zusammen mit Keir Starmer einen Besuch im Zusammenhang mit dem Haushalt machen wird, während die Abgeordneten im Unterhaus über die Maßnahmen debattieren und Think Tanks weitere Analysen vorlegen. Reeves sagte, der erste Haushalt der Labour Party seit 2010 sei eine einmalige Gelegenheit, "reinen Tisch zu machen". Der Leiter des einflussreichen Think Tanks für Wirtschaftsfragen, des Institute for Fiscal Studies, warnte jedoch, dass es zu weiteren Steuererhöhungen kommen könnte, wenn das von der Labour Party geplante Wachstum nicht eintritt. Trotz der Versprechungen der Labour-Partei, die "arbeitenden Menschen" zu schützen, wird eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber um 25,7 Milliarden Pfund wahrscheinlich zu Lohneinbußen und Arbeitsplatzverlusten führen. Die Gesamtsteuerlast wird 2027-28 einen Rekordwert von 38,3% des Bruttoinlandsprodukts erreichen, den höchsten seit 1948, als sich das Vereinigte Königreich von den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs erholte. Und die Änderung der Art und Weise, wie die Staatsverschuldung gemessen wird, ermöglicht dem Kanzler eine größere Flexibilität bei der Kreditaufnahme, was zu dem führt, was das Office for Budget Responsibility als "eine der größten fiskalischen Lockerungen" der letzten Jahrzehnte bezeichnet. Die Steuererhöhungen und die höhere Kreditaufnahme ermöglichen es Reeves, den laufenden Gesundheitshaushalt um 22,6 Mrd. GBP und den Kapitalhaushalt um 3,1 Mrd. GBP zu erhöhen, was sie als das "größte reale Wachstum der laufenden NHS-Ausgaben außerhalb von Covid seit 2010" bezeichnet.
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ÄNDERUNGEN DES BROKER-RATINGS
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HSBC stuft Burberry auf 'Kaufen' hoch - Kursziel 1.000 Pence
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RBC senkt Kursziel für Close Brothers auf 435 (540) Pence - 'outperform'
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UNTERNEHMEN - FTSE 100
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Shell kündigte an, einen Aktienrückkauf in Höhe von 3,5 Mrd. USD zu starten, meldete jedoch einen Rückgang des Quartalsergebnisses aufgrund schwächerer Raffineriemargen. Der Gesamtumsatz im dritten Quartal 2024 sank im Jahresvergleich um 7,1% von 78,01 Mrd. USD auf 72,46 Mrd. USD und der Vorsteuergewinn um 36% von 11,29 Mrd. USD auf 7,27 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um 2,0% auf USD16,01 Milliarden von USD16,34 Milliarden. Shell sagte, es habe mit "niedrigeren Rohölpreisen und schwächeren Raffineriemargen" zu kämpfen. Es stellte jedoch eine "starke operative Leistung in den Bereichen Integrated Gas, Upstream und Marketing" fest. Shell kündigte für das dritte Quartal eine Dividende von 0,3440 USD je Aktie an, was dem Niveau des zweiten Quartals entspricht und gegenüber dem Vorjahr (0,3310 USD) eine Erhöhung um 3,9% bedeutet. Shell kündigte einen Aktienrückkauf im Wert von 3,5 Milliarden USD an, der bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal abgeschlossen sein dürfte.
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Der Abfüller von Erfrischungsgetränken Coca-Cola HBC freut sich über "ein weiteres Quartal mit starkem organischem Umsatzwachstum" und hebt seinen Ausblick an. Coca-Cola HBC erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum zwischen 11% und 13% für das Jahr 2024. Damit hat sich der Ausblick gegenüber der vorherigen Wachstumsspanne von 8% bis 12% verbessert. Das organische Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll zwischen 10% und 12% steigen, wobei das untere Ende dieser Spanne von 7% angehoben wurde. "Wir haben in den ersten neun Monaten des Jahres in gemischten Märkten eine starke Leistung erbracht. Wir gehen davon aus, dass das makroökonomische und geopolitische Umfeld weiterhin schwierig bleiben wird, aber wir haben großes Vertrauen in unser 24/7-Portfolio, unsere maßgeschneiderten Fähigkeiten und die Wachstumschancen in unseren vielfältigen Märkten", so das Unternehmen. Das Unternehmen, das u.a. in Italien, Griechenland, Irland und der Schweiz tätig ist, teilte in einem Handelsupdate mit, dass der Nettoumsatz im dritten Quartal des Jahres um 8,9% gestiegen ist. Auf organischer Basis stieg der Umsatz um 14%. Die Umsätze stiegen um 4,1% auf berichteter Basis und um 4,0% auf organischer Basis.
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Der Medizintechnikhersteller Smith & Nephew senkte seinen Jahresausblick aufgrund des Gegenwinds in China. Die Prognose für das zugrunde liegende Umsatzwachstum wurde von einer Spanne von 5,0% bis 6,0% auf "etwa 4,5%" gesenkt. Das Unternehmen rechnet mit einem Anstieg der Handelsgewinnmarge von "bis zu 50 Basispunkten" gegenüber dem Vorjahreswert von 17,5%. Zuvor hatte das Unternehmen ein Ergebnis von "mindestens 18,0%" erwartet. Die neue Prognose spiegelt "die geringere operative Hebelwirkung des langsameren Umsatzwachstums" wider. In einer Handelserklärung teilte das Unternehmen mit, dass der Umsatz im dritten Quartal bis zum 28. September sowohl auf bereinigter als auch auf berichteter Basis um 4,0% auf 1,41 Mrd. USD gestiegen ist, nach 1,36 Mrd. USD im Vorjahr. Ohne China lag das Wachstum jedoch bei 5,9%. Das Unternehmen erklärte, dass China "durch einen unerwartet starken Gegenwind in unserem gesamten chirurgischen Geschäft beeinträchtigt wurde". Chief Executive Officer Deepak Nath sagte: "China VBP war ein erheblicher Gegenwind, der die starke Leistung von Sports Medicine im Rest der Welt überdeckte. Advanced Wound Management lieferte sein bestes Quartal in diesem Jahr ab, wobei alle Segmente eine gute Leistung zeigten."
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Der Lebensmittelhändler Sainsbury's gab bekannt, dass er sein Kartenportfolio von Argos Financial Services im Rahmen einer Transaktion im Wert von 720 Millionen GBP an das Verbraucherkreditunternehmen NewDay Group verkaufen wird. Die Summe entspricht "im Großen und Ganzen dem erwarteten Nettowert der Kreditsalden und der damit verbundenen Rückstellungen am Ende" zum Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres, wenn die Transaktion abgeschlossen werden soll. "Sainsbury's freut sich außerdem, die Gründung einer Partnerschaft mit NewDay bekannt zu geben, um ein neues digitales Kreditangebot unter der Marke Argos zu schaffen. Dieses wird im Laufe der Zeit die aktuellen Argos-Kreditkartenangebote durch eine größere Auswahl an modernen, flexiblen und bequemeren Möglichkeiten für die Kunden ersetzen, die Kosten für ihre Einkäufe zu verwalten", so Sainsbury's. Die Online- und Kataloghandelskette Argos ist seit 2016 im Besitz von Sainsbury's. Die Karten von Argos Financial Services "unterstützen rund 20% des Argos-Umsatzes und werden von rund zwei Millionen Argos-Kunden genutzt". NewDay bietet Verbraucherkredite in Großbritannien über die Marken Aqua und Fluid an. Sainsbury's fügte hinzu: "Wir erwarten, dass die Kombination von Provisionseinnahmen aus Versicherungen, Reisegeld und Geldautomaten zusammen mit den Einnahmen aus der NewDay-Partnerschaft Sainsbury's im Geschäftsjahr bis März 2028 nachhaltige jährliche Einnahmen aus Finanzdienstleistungen in Höhe von mindestens 40 Millionen GBP bescheren wird."
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UNTERNEHMEN - FTSE 250
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Spectris sagte, dass die schwierigen Marktbedingungen im dritten Quartal des Jahres anhielten. Der Anbieter von Instrumenten, Testgeräten und Software für industrielle Anwendungen sagte, er habe besonders unter der "anhaltenden Schwäche in China" gelitten. "Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Aktivitäten zur Kostensenkung verstärkt und beschleunigt, um die Produktivität der Gruppe zu verbessern und die Rentabilität zu steigern. Dank dieser entschlossenen Kostensenkungsmaßnahmen und einer starken Konzentration auf die Umsetzung unserer Strategie ist die Gruppe gut aufgestellt, um von der Erholung unserer Endmärkte zu profitieren", sagte CEO Andrew Heath. Spectris erwartet nun für das Gesamtjahr einen bereinigten Betriebsgewinn von rund 200 Millionen GBP. In seinen Halbjahresergebnissen prognostizierte das Unternehmen ein Ergebnis, das dem damaligen Konsens von 225,1 Mio. GBP entsprach. "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal deuten zwar darauf hin, dass sich die Märkte stabilisiert haben, aber die zum Zeitpunkt unseres Halbjahresergebnisses erwartete Erholung lässt weiter auf sich warten", warnte das Unternehmen. Der Auftragseingang ging im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 6% zurück, der Umsatz um 10%. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Restrukturierung 50 Mio. GBP "bei voller Laufzeit" einbringen wird, wobei 30 Mio. GBP bis 2025 erzielt werden sollen. Zu den Restrukturierungsmaßnahmen gehören Effizienzeinsparungen, Kostensynergien aus Akquisitionen und die "Kristallisierung der Vorteile, die mit der Implementierung unseres neuen [Enterprise Resource Planning]-Systems verbunden sind".
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Kainos erwartet einen Jahresumsatz, der "moderat unter dem aktuellen Marktkonsens" liegt, da das Unternehmen mit einem schwierigen Marktumfeld und Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung seiner Kunden zu kämpfen hat. Das IT-Dienstleistungsunternehmen, ein Partner des in New York notierten Unternehmens Workday, geht davon aus, dass der Umsatz für das am 31. März endende Geschäftsjahr unter der vom Unternehmen ermittelten Konsensspanne von 375,5 bis 392,0 Mio. GBP liegen wird. Kainos fügte hinzu: "Während das Produktgeschäft von Workday weiterhin sehr stark wächst, werden unsere Geschäftsbereiche Digital Services und Workday Services weiterhin durch das makroökonomische Umfeld und die damit verbundenen Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung unserer Kunden beeinträchtigt. In Anbetracht dieser Faktoren hat der Vorstand seine Erwartungen zurückgeschraubt." Kainos hatte im vergangenen Monat ebenfalls vor den Einnahmen gewarnt. Damals hatte das Unternehmen den Marktkonsens für den Umsatz auf 415,5 Millionen GBP geschätzt.
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ANDERE UNTERNEHMEN
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BHP hat die Äußerungen seines Vorstandsvorsitzenden auf der Jahreshauptversammlung des Bergbauunternehmens klargestellt und darauf hingewiesen, dass sie nicht als Zeichen dafür zu verstehen sind, dass das Unternehmen nicht mehr beabsichtigt, ein Angebot für den kleineren Konkurrenten Anglo American abzugeben. Der Vorstandsvorsitzende Ken MacKenzie sagte auf der Jahreshauptversammlung des Bergbauunternehmens am Mittwoch in Brisbane, BHP sei der Ansicht, dass die beiden Unternehmen "etwas Einzigartiges und Besonderes" hätten schaffen können. Er beschrieb einen Zusammenschluss von BHP und Anglo American als eine "eins plus eins gleich drei Chance". "Leider waren die Aktionäre von Anglo American anderer Meinung und sahen mehr Wert in dem Plan, den ihr Management umsetzen wollte. Und so zogen sie weiter. Und offen gesagt, haben wir das auch getan", fügte MacKenzie hinzu. "Der britische Takeover Panel Executive hat bestätigt, dass die Äußerungen nicht als Absichtserklärung zu werten sind, kein Angebot für Anglo American abzugeben", erklärte BHP am Donnerstag. Der Versuch von BHP, Anglo American zu übernehmen, war im Mai abgelehnt worden. Die britischen Übernahmeregeln bedeuten, dass BHP bis Ende November keinen weiteren Versuch unternehmen kann, Anglo American zu übernehmen. Das wäre sechs Monate, nachdem BHP im Mai erklärt hatte, dass es nicht beabsichtige, ein verbindliches Angebot für Anglo abzugeben.
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Siemens plant die Übernahme von Altair Engineering für ca. 10 Mrd. USD als Teil seines Plans, sein Softwaregeschäft zu stärken, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Münchner Mischkonzern unterzeichnete eine Vereinbarung mit dem in Michigan ansässigen Unternehmen, nach der die Altair-Aktionäre 113 USD pro Aktie erhalten würden. Die Übernahme wird voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Altair mit seinen rund 3.500 Mitarbeitern bietet industrielle Software für Unternehmen in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil und Energie sowie Finanzdienstleistungen an. Prognosen zufolge wird die Nachfrage nach dieser Software mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz im täglichen Leben steigen. Roland Busch, Vorstandsvorsitzender von Siemens, sprach von einem "bedeutenden Meilenstein" für das Unternehmen.
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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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