Zürich (awp) - Die SFS Group AG begibt zwei Anleihen unter der Federführung der Credit Suisse und der Zürcher Kantonalbank zu folgenden Konditionen:

1. Tranche
Betrag:         250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,00%
Emissionspreis: 100,136%
Laufzeit:       2,99 Jahre, bis 06.06.2025
Liberierung:    08.06.2022
Yield to Mat.:  0,954%
Swap-Spread:    +50 BP
Valor:          118'921'774 (3)
Rating:         BBB+/high BBB (ZKB/CS)
Kotierung:      SIX, ab 07.06.2022

2. Tranche
Betrag:         150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,45%
Emissionspreis: 100,216%
Laufzeit:       5 Jahre, bis 08.06.2027
Liberierung:    08.06.2022
Yield to Mat.:  1,405%
Swap-Spread:    +65 BP
Valor:          118'921'775 (0)
Rating:         BBB+/high BBB (ZKB/CS)
Kotierung:      SIX, ab 07.06.2022

Der Erlös dieser Transaktion diene der Refinanzierung der Hoffmann-Akquisition, teilte SFS am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Der Zusammenschluss mit dem deutschen Hoffmann-Konzern wurde per 11. Mai vollzogen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Ein Teil des Kaufpreises wurde in Form von 1'400'000 neu geschaffenen und 200'000 bestehenden Aktien entrichtet.

pre/jb