Securitas AB (OM:SECU B) hat am 8. Dezember 2021 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Geschäftsbereiche elektronische Sicherheitslösungen und Gesundheitslösungen von Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) für 3,2 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Der Kaufpreis wird in dem Maße erhöht oder gesenkt, in dem der Betrag des Betriebskapitals des Unternehmens zum Zeitpunkt des Abschlusses höher oder niedriger ist als der im Übernahmevertrag festgelegte Zielbetrag des Betriebskapitals und um den Betrag der Nettoverschuldung zum Zeitpunkt des Abschlusses gesenkt. Die Akquisition wird durch eine von SEB bereitgestellte, gezeichnete Brückenfazilität finanziert, die nach Abschluss durch eine Mischung aus Eigenkapital und langfristigen Schulden refinanziert wird. Die Eigenkapitalkomponente der Refinanzierung wird aus den Erlösen einer Bezugsrechtsemission in Höhe von 915 Millionen US-Dollar stammen, die in SEK festgelegt werden, sobald die Bezugsrechtsemission abgeschlossen ist. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen, des Ablaufs von Wartefristen oder des Erhalts von Genehmigungen gemäß geltendem Kartellrecht und ausländischen Investitionen sowie des Abschlusses. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Stanley Black & Decker und Securitas genehmigt und soll im dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Am 14. Juli 2022 gab Securitas bekannt, dass es die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Transaktion erhalten hat. Der Nettoerlös aus dem Verkauf soll teilweise zur Finanzierung eines Aktienrückkaufs im Wert von etwa 4 Milliarden US-Dollar verwendet werden, der im Jahr 2022 abgeschlossen werden soll. Der Abschluss der Transaktion wird um den 22. Juli 2022 erwartet. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im ersten vollen Jahr nach Abschluss positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken wird.

Morgan Stanley & Co. International Plc fungierte als Finanzberater für Securitas. K&L Gates und Mannheimer Swartling Advokatbyrå fungierten als Rechtsberater. Paul Tiger, Ethan Klingsberg, Andrea Basham, Lori Goodman, Mena Kaplan, Robert Scarborough, Justin Stewart-Teitelbaum, Valeria Losco, Morgan Marmaro, Aimen Mir, Christine Laciak, Christine Lyon und Kyle Lakin von Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, Andrew Hutchings, Alastair Chapman, Michele Davis, Andrew Murphy, May Smith, Deborah Janssens, Satya Staes Polet, Nikolaas Van Robbroeck, David Franco und Ignacio Borrego von Freshfields Bruckhaus Deringer LLP sowie Guillemette Burgala, Sami Jebbour, Jérôme Philippe, Gwen Senlanne, Vincent Daniel-Mayeur und Christel Cacioppo von Freshfields Bruckhaus Deringer (Frankreich) fungierten als Rechtsberater für Stanley Black & Decker. Evercore fungierte als Finanzberater für Stanley Black & Decker. BofA Securities fungierte als Finanzberater für Stanley Black & Decker. Citigroup Global Markets Inc. fungierte als Finanzberater für die Stanley Black & Decker, Inc. PwC Société d'Avocats fungierte als Due-Diligence-Anbieter und PricewaterhouseCoopers LLP fungierte als Wirtschaftsprüfer für Securitas.

Securitas AB (publ) (OM:SECU B) hat am 22. Juli 2022 die Übernahme der Geschäftsbereiche elektronische Sicherheitslösungen und Gesundheitslösungen von Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) abgeschlossen. Der Nettoerlös aus dem Verkauf wird voraussichtlich zur Finanzierung des Schuldenabbaus und des im ersten Quartal abgeschlossenen Aktienrückkaufs im Wert von 2,3 Milliarden Dollar verwendet.