(NEU: Ausgabepreis SDM, Bookbuildingspanne )
=== SDM SE ERSTNOTIZ: 03.11.2021 BRANCHE: Sicherheitsdienstleister SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Börse Düsseldorf Freiverkehr, Xetra-Listing wird angestrebt BOOKBUILDINGSPANNE: 3,30 bis 3,60 Euro EMISSIONSPREIS: 3,50 Euro VOLUMEN (WERT): 1,18 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): 336.060 Aktien aus Kapitalerhöhung BEWERTUNG: rund 12 Millionen Euro ISIN: DE000A3CM708 WPK: A3CM70 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Veganz Group AG ERSTNOTIZ: 10.11.2021 BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) ZEICHNUNGSFRIST: 27. Oktober bis 3. November 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 85 bis 110 Euro VOLUMEN (WERT): 46,5 bis 60,2 Millionen Euro, Bruttoemissionserlös 33,0 bis 42,8 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): gut 547.000 Aktien, davon 388.733 neue Aktien aus Kapitalerhöhung und 87.024 bestehende Aktien plus Mehrzuteilung GREENSHOE: 71.363 bestehende Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: voraussichtlich 3. November 2021 KONSORTIALFÜHRER: M.M.Warburg & CO als Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner KONSORTIALMITGLIEDER: Quirin Privatbank als Co-Lead Manager BÖRSENSYMBOL: VEZ ISIN: DE000A3E5ED2 WPK: A3E5ED +++++++++++++++++++++++++++++++++ Performance One AG ERSTNOTIZ: 12.11.2021 BRANCHE: Lösungen für Digitalisierung der Marketing- und Absatzstrategie SITZ: Mannheim BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Börse Frankfurt ZEICHNUNGSFRIST: 26. Oktober bis 4. November 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 36 bis 46 Euro VOLUMEN (WERT): 10,6 bis 13,6 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu knapp 347.000 Aktien, davon 294.984 aus Kapitalerhöhung und 6.539 bestehende Aktien plus Greenshoe GREENSHOE: 45.228 bestehende Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 04.11.2021 BEWERTUNG: 36 bis 46 Millionen Euro Marktkapitalisierung KONSORTIALFÜHRER: Quirin Privatbank AG als Global Coordinator, Sole Bookrunner BÖRSENSYMBOL: PO1 ISIN: DE000A12UMB1 WPK: A12UMB +++++++++++++++++++++++++++++++++ Bionfrontera Inc (US-Tochter der Biofrontera AG) ERSTNOTIZ: 2021 (Aussage CEO), Börsenprospekt bei der SEC eingereicht BRANCHE: dermatologische Medikamente und medizinische Kosmetika SITZ: Woburn/USA BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq BOOKBUILDINGSPANNE: 5,00 bis 7,00 US-Dollar VOLUMEN (WERT): bis zu 24,15 Millionen US-Dollar VOLUMEN (STÜCK): bis zu 3,45 Millionen Aktien aus Kapitalerhöhung BÖRSENSYMBOL: BFRI +++++++++++++++++++++++++++++++++ Mainz Biomed BV ERSTNOTIZ: Antrag für Notierung an der US-Börse Nasdaq gestellt BRANCHE: Entwicklung von molekulargenetischen Krebsdiagnostikprodukten SITZ: Mainz BÖRSENSEGMENT: Nasdaq EMISSIONSPREIS: erwartet 4 bis 6 Dollar VOLUMEN (WERT): erwartet bis zu ca 10 Millionen US-Dollar inkl. Mehrzuteilungsoption, Basisemission ca 8,4 Millionen US-Dollar (in der Mitte der avisierten Preisspanne) VOLUMEN (STÜCK): 2 Millionen Aktien plus mögliche Mehrzuteilungsoption GREENSHOE: 300.000 Aktien BÖRSENSYMBOL: MYNZ +++++++++++++++++++++++++++++++++ Sono Group NV (Muttergesellschaft der Sono Motors GmbH) ERSTNOTIZ: Börsenzulassungsantrag bei der SEC eingereicht BRANCHE: Solarauto SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Nasdaq KONSORTIALFÜHRER: Berenberg als Global Coordinator KONSORTIALMITGLIEDER: Craig-Hallum als Co-Manager BÖRSENSYMBOL: SEV +++++++++++++++++++++++++++++++++ Trans-o-Flex Express GmbH ERSTNOTIZ: 4. Quartal 2021 (angekündigt) BRANCHE: Logistik SITZ: Weinheim BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös mindestens 130 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: J.P. Morgan und Deutsche Bank KONSORTIALMITGLIEDER: Jefferies und UniCredit +++++++++++++++++++++++++++++++++ Cantourage GmbH ERSTNOTIZ: 1. Quartal 2022 (Aussage Ko-Gründer) BRANCHE: Cannabis SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Börsenplatz in USA, Großbritannien, Kanada, eher nicht in Deutschland BEWERTUNG: dreistellige Millionen-Euro-Betrag (Aussage Ko-Gründer) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Daimler Truck Holding AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt), Spin-off auf ao Hauptversammlung am 1. Oktober 2021 beschlossen BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): Daimler-Aktionäre erhalten für je zwei Aktien eine zusätzliche Aktie der Daimler Truck Holding AG +++++++++++++++++++++++++++++++++ Henri Broen Holding BV ERSTNOTIZ: Ende 2021 (Ankündigung CEO) BRANCHE: Finanz- und Management-Holding SITZ: Kleve +++++++++++++++++++++++++++++++++ Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp) ERSTNOTIZ: voraussichtlich Dezember 2021 (Indikation Unternehmen, zuvor im November Entscheidung auf HV von Spac Yaculpa über Zusammenschluss) BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse) BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar ISIN: YAC (von Yucaipa) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Autodoc ERSTNOTIZ: offen, Herbst 2021 möglich (Spekulation) BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Blueplanet Investments AG ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser SITZ: Frankfurt +++++++++++++++++++++++++++++++++ BMZ Group ERSTNOTIZ: September 2021 (spekulativ) BRANCHE: Batteriehersteller SITZ: Karlstein VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Enpal GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im Oktober 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Here ERSTNOTIZ: Börsengang über Spac geplant (spekulativ) BRANCHE: Navigationssoftware SITZ: BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ LR Health & Beauty Systems GmbH ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (spekulativ) BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte SITZ: Ahlen BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Volocopter GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Bruchsal +++++++++++++++++++++++++++++++++ Mymuesli ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021 BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald +++++++++++++++++++++++++++++++++ Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde (Stand Juni 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: gut 9 Milliarden US-Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Oktober 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Ottobock ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Parship-Meet (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg BEWERTUNG: spekulativ 4 bis 5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Solarisbank ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2022 (Aussage CEO) BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder London und nicht Frankfurt BEWERTUNG: ca 1,4 Milliarden Euro (Stand Oktober 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF) BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Babbel Group AG ERSTNOTIZ: verschoben, IPO nach Unternehmensangaben mittelfristig weiter BRANCHE: Sprachlern-Software SITZ: Berlin BÖRSENSYMBOL: BABL ISIN: DE000A3CWAW6 WPK: A3CWAW +++++++++++++++++++++++++++++++++ Best Secret GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 (Aussage von Investor Permira) BRANCHE: Online-Modehändler SITZ: Dornach bei München BEWERTUNG: spekulativ rund 2 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar (Stand Juni 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Contentful ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021 BRANCHE: SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Douglas ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO Müller im Juni 2021) BRANCHE: Parfümerien SITZ: Düsseldorf +++++++++++++++++++++++++++++++++ Porsche AG ERSTNOTIZ: Spekulation BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++
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October 26, 2021 05:00 ET (09:00 GMT)