(NEU: Details zu Performance One)
=== SDM SE ERSTNOTIZ: 3. November 2021 (nach Unternehmensangaben voraussichtlich früher) BRANCHE: Sicherheitsdienstleister SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Börse Düsseldorf ZEICHNUNGSFRIST: 11. bis 25. Oktober 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 3,30 bis 3,60 Euro VOLUMEN (WERT): bis zu 2,48 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): bis zu 690.000 Aktien, davon 600.000 aus Kapitalerhöhung DATUM EMISSIONSPREIS: 25.10.2021 BEWERTUNG: 10,30 bis 11,23 Millionen Euro ISIN: DE000A3CM708 WPK: A3CM70 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Performance One AG ERSTNOTIZ: 12.11.2021 BRANCHE: Lösungen für Digitalisierung der Marketing- und Absatzstrategie SITZ: Mannheim BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Börse Frankfurt ZEICHNUNGSFRIST: 26. Oktober bis 4. November 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 36 bis 46 Euro VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös Unternehmen 10,6 bis 13,6 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu knapp 347.000 Aktien, davon 294.984 aus Kapitalerhöhung und 6.539 bestehende Aktien plus Greenshoe GREENSHOE: 45.228 bestehende Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 04.11.2021 BEWERTUNG: 36 bis 46 Millionen Euro Marktkapitalisierung KONSORTIALFÜHRER: Quirin Privatbank AG als Global Coordinator und Sole Bookrunner BÖRSENSYMBOL: PO1 ISIN: DE000A12UMB1 WPK: A12UMB +++++++++++++++++++++++++++++++++ Bionfrontera Inc (US-Tochter der Biofrontera AG) ERSTNOTIZ: Börsenprospekt bei SEC eingereicht BRANCHE: dermatologische Medikamente und medizinische Kosmetika SITZ: Woburn/USA BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq BOOKBUILDINGSPANNE: 5,00 bis 7,00 US-Dollar VOLUMEN (WERT): bis zu 24,15 Millionen US-Dollar VOLUMEN (STÜCK): bis zu 3,45 Millionen Aktien aus Kapitalerhöhung BÖRSENSYMBOL: BFRI +++++++++++++++++++++++++++++++++ Mainz Biomed BV ERSTNOTIZ: Antrag für Notierung an der US-Börse Nasdaq gestellt BRANCHE: Entwicklung von molekulargenetischen Krebsdiagnostikprodukten SITZ: Mainz BÖRSENSEGMENT: Nasdaq EMISSIONSPREIS: erwartet 4 bis 6 Dollar VOLUMEN (WERT): erwartet bis zu ca 10 Millionen US-Dollar inkl. Mehrzuteilungsoption, Basisemission ca 8,4 Millionen US-Dollar (in der Mitte der avisierten Preisspanne) VOLUMEN (STÜCK): 2 Millionen Aktien plus mögliche Mehrzuteilungsoption GREENSHOE: 300.000 Aktien BÖRSENSYMBOL: MYNZ +++++++++++++++++++++++++++++++++ Trans-o-Flex Express GmbH ERSTNOTIZ: 4. Quartal 2021 (angekündigt) BRANCHE: Logistik SITZ: Weinheim BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös mindestens 130 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: J.P. Morgan und Deutsche Bank KONSORTIALMITGLIEDER: Jefferies und UniCredit +++++++++++++++++++++++++++++++++ Daimler Truck Holding AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt), Spin-off auf ao Hauptversammlung am 1. Oktober 2021 beschlossen BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): Daimler-Aktionäre erhalten für je zwei Aktien eine zusätzliche Aktie der Daimler Truck Holding AG +++++++++++++++++++++++++++++++++ Henri Broen Holding BV ERSTNOTIZ: Ende 2021 (Ankündigung CEO) BRANCHE: Finanz- und Management-Holding SITZ: Kleve +++++++++++++++++++++++++++++++++ Veganz Group AG ERSTNOTIZ: "in den nächsten Monaten" (Stand Oktober 2021) BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) VOLUMEN (WERT): bis zu 50 Millionen Euro; angestrebter Bruttoemissionserlös ca 35 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): neue Aktien aus Kapitalerhöhung plus bestehende Anteile von Altaktionären KONSORTIALFÜHRER: M.M.Warburg & CO als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner KONSORTIALMITGLIEDER: Quirin Privatbank als Co-Lead Manager +++++++++++++++++++++++++++++++++ Here ERSTNOTIZ: Börsengang über Spac geplant (spekulativ) BRANCHE: Navigationssoftware BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp) ERSTNOTIZ: voraussichtlich Dezember 2021 (Indikation Unternehmen, zuvor im November Entscheidung auf HV von Spac Yaculpa über Zusammenschluss) BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse) BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar ISIN: YAC (von Yucaipa) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Autodoc ERSTNOTIZ: offen, Herbst 2021 möglich (Spekulation) BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Blueplanet Investments AG ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser SITZ: Frankfurt +++++++++++++++++++++++++++++++++ BMZ Group ERSTNOTIZ: September 2021 (spekulativ) BRANCHE: Batteriehersteller SITZ: Karlstein VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Enpal GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im Oktober 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ LR Health & Beauty Systems GmbH ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (spekulativ) BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte SITZ: Ahlen BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Mymuesli ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021 BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Syntellix AG ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde (Stand Juni 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: gut 9 Milliarden US-Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Oktober 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Ottobock ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Parship-Meet (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg BEWERTUNG: spekulativ 4 bis 5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF) BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Babbel Group AG ERSTNOTIZ: verschoben, IPO nach Unternehmensangaben mittelfristig weiter geplant BRANCHE: Sprachlern-Software BÖRSENSYMBOL: BABL ISIN: DE000A3CWAW6 WPK: A3CWAW +++++++++++++++++++++++++++++++++ Best Secret GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 (Aussage von Investor Permira) BRANCHE: Online-Modehändler SITZ: Dornach bei München BEWERTUNG: spekulativ rund 2 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Cantourage GmbH ERSTNOTIZ: 2022 oder 2023 (Indikation Unternehmen) BRANCHE: Cannabis SITZ: Berlin BEWERTUNG: "hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag" (Unternehmensangaben nach Finanzierungsrunde - Stand Juni 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar (Stand Juni 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Solarisbank ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2022 (Aussage CEO) BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder London und nicht Frankfurt BEWERTUNG: ca 1,4 Milliarden Euro (Stand Oktober 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Tado GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Nasdaq +++++++++++++++++++++++++++++++++ Volocopter GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Bruchsal +++++++++++++++++++++++++++++++++ Springer Nature ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 BRANCHE: Wissenschaftsverlag SITZ: Berlin/Heidelberg BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro ISIN: DE000SPG1003 WPK: SPG100 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur +++++++++++++++++++++++++++++++++ Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar +++++++++++++++++++++++++++++++++ Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg ===
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October 25, 2021 03:33 ET (07:33 GMT)