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SCHERZER & CO. AG

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  Bericht
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Scherzer : Unternehmenspräsentation Januar 2022 (deutsch)

04.01.2022 | 17:49

Unternehmenspräsentation Januar 2022

Executive Summary

Über die Scherzer & Co. AG

Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Köln, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben.

Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.

Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen.

Analysiert wird der Markt aber auch im Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance-/ Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft gerne an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.

Januar 2022

2

Executive Summary

Mission Statement der Scherzer & Co. AG

  • Ziel ist das Erreichen eines nachhaltigen Vermögenszuwachses,
  • die Etablierung der Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action,
  • die Positionierung der Gesellschaft als relevanter Partner für Transaktionen im Bereich der Sondersituationen und
  • mittelfristig der Aufbau eines Beteiligungsportfolios mit einem Eigenkapitalanteil von mindestens 200 Millionen Euro.

Januar 2022

3

Investments

Anlageuniversum der Scherzer & Co. AG

Analysiert werden hauptsächlich Werte aus dem deutschsprachigen Rechtsraum - Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH-Region). Grundsätzlich investiert die Scherzer & Co. AG jedoch opportunistisch. Wir glauben, dass der Markt meistens effizient bewertet. Aufgrund der menschlichen Irrationalität kommt es jedoch gelegentlich zu Fehlbewertungen, die am Markt Investmentopportunitäten erzeugen.

Diese Gelegenheiten versuchen wir in einem fokussierten Portfolio zu nutzen. Die Marktkapitalisierung oder eine Indexzugehörigkeit ist eher zweitrangig. Auch eine Branchenfokussierung existiert nicht. Jedes plausible und überzeugende Geschäftsmodell ist potentiell interessant.

Üblicherweise zeigen sich solche Investmentgelegenheiten in den drei folgenden Kategorien, weshalb die Scherzer & Co. AG hier einen besonderen Schwerpunkt legt:

Unbekannt

Unbeliebt

Spezialsituation

~500-1.000 Aktien ohne

Missverstandenes

Unternehmensvertrag

Coverage

Geschäftsmodell

wahrscheinlich

Microcaps

Unbeliebter Sektor

Übernahmesituation

Illiquider Handel

Restrukturierungsszenario

Squeeze-out wahrscheinlich

Kein Interesse an Investor

Missverstandene Ertragskraft

Kapitalmaßnahmen

Relations

Neuausrichtungen

Januar 2022

4

Investments

Opportunitäten durch Strukturmaßnahmen

Daten

Datenbank

Idee

Struktur-

maßnahme

Spruch-

verfahren

  • Veränderungen der Aktionärsstruktur, Management- und Aufsichtsratswechsel
  • Ad-hoc-Mitteilungen,Corporate News (Ankündigung Übernahme-, Pflicht- oder sonstige Erwerbsangebote, Kapital- oder Strukturmaßnahmen, Spin-offs, Fusionen, Delistings, etc.)
  • Geschäftsberichte, Zwischenberichte, Unternehmenspräsentationen, Angebotsunterlagen, Börsenprospekte, IR-Material, Unternehmenswebseiten, Bundesanzeiger
  • Notizen HVs, CMDs, Unternehmensbesuche, Roadshows, Conference Calls, Konferenzen, Messen

•Filtern der Daten und kontinuierliche Pflege der internen Datenbank "Corporate Action"

  • u.a. Einpflegen der Konditionen eines Angebots (Schwellen, Fristen, Vorbehalte etc.)
  • u.a. Einpflege relevanter 3-Monats- oder 6-Monats-Kurse, Gutachten- und Abfindungspreise

•Verarbeitung der konzentrierten Daten, Brainstorming

•Entwicklung von Szenarien und Wahrscheinlichkeiten

•Interpretation des bisherigen Verhaltens, Einschätzung des zukünftigen Verhaltens

•wirtschaftliche Bewertung (Bewertungstool)

•Kick-Edge-Trigger zur Investmententscheidung

  • Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag
  • Aktienrechtlicher Squeeze-out nach §§ 327a ff. AktG
  • Übernahmerechtlicher Squeeze-out nach § 39a WpÜG
  • Umwandlungsrechtlicher Squeeze-out nach § 62 Abs. 5 UmwG (Verschmelzung)
  • Antragstellung Spruchverfahren
  • Beendigung des Verfahrens durch Beschluss oder Vergleich
  • potentieller Ergebnisbeitrag durch Nachbesserung und Verzinsung

Januar 2022

5

Um den Rest dieser Noodl zu lesen, rufen Sie bitte die Originalversion auf, und zwar hier.

Disclaimer

Scherzer & Co. AG published this content on 04 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 January 2022 16:48:10 UTC.


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Umsatz 2022 7,70 Mio 8,22 Mio -
Nettoergebnis 2022 5,74 Mio 6,13 Mio -
Nettoverschuldung 2022 - - -
KGV 2022 16,5x
Dividendenrendite 2022 1,59%
Marktwert 94,0 Mio 100 Mio -
Wert / Umsatz 2022 12,2x
Wert / Umsatz 2023 10,8x
Mitarbeiterzahl 3
Streubesitz 100%
Chart SCHERZER & CO. AG
Dauer : Zeitraum :
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Anzahl Analysten 2
Letzter Schlusskurs 3,14 €
Mittleres Kursziel 3,58 €
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 13,9%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
Stephan Göckeler Chairman-Supervisory Board
Rolf Hauschildt Member-Supervisory Board
Dirk Rüttgers Vice Chairman-Supervisory Board
Silvia Schneider Secretary
Georg Issels Member-Management Board
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
SCHERZER & CO. AG-0.63%100
PARTNERS GROUP HOLDING AG-33.45%27 649
EQT AB (PUBL)-45.07%27 546
PETERSHILL PARTNERS PLC-16.58%3 312
BRIDGEPOINT GROUP PLC-40.28%3 034
GOLUB CAPITAL BDC, INC.-11.92%2 324