"Unsere Strategie 2023 fokussiert auf die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes der Schaltbau Gruppe. Die Verbesserung der finanziellen Performance hat die höchste Priorität. Unsere engen Kundenbeziehungen im Kerngeschäft des Rail-Sektors stärken wir mit unserer professionellen Service- und Modernisierungs-Kompetenz. Als Experten für Zuverlässigkeit und Sicherheit sehen wir zudem im Einsatz von modernen Energiespeichern zahlreiche neue Anwendungen für unser Komponenten- und Applikationsgeschäft. Wir arbeiten mit zahlreichen, namhaften Kunden im Bereich New Energy, New Industry und E-Mobility an Projekten im vorangeschrittenen Stadium. Unser neues, modernes Produktionswerk ermöglicht uns den Eintritt in diese attraktiven Wachstumsmärkte." Kapitalmaßnahme zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums abgesichert

Um das weitere Unternehmenswachstum mit den vier strategischen Stoßrichtungen zu finanzieren, plant die Schaltbau Holding AG im Zeitraum vom 1. bis 16. April 2021 Pflichtwandelanleihen im Volumen von EUR 60 Mio. zum Bezug anzubieten. Die vollständige Platzierung der Anleihen ist bereits durch eine abgeschlossene Vereinbarung mit den Investoren der AiC-Gruppe unter der Führung von Luxempart, Active Ownership Gruppe, Shareholder Value Management und Teslin Capital Management (Manager der Midlin und Gerlin Fonds) vollständig abgesichert. Der anfängliche Wandlungspreis, zu dem die Inhaber der Pflichtwandelanleihen diese in Aktien der Gesellschaft wandeln können, wird EUR 29,00 betragen. Die Pflichtwandelanleihen werden zum Nominalwert von 100 % mit einer Stückelung von jeweils EUR 1.000,00 ausgegeben, mit einem Nominalzinssatz in Höhe von 0,5 % p.a. verzinst und am 30. September 2022 endfällig sein.

"Die vollständige Absicherung der Wandelanleihen im Wege einer Vorab-Platzierung zu marktüblichen, attraktiven Konditionen ist ein Beweis für das große Vertrauen, das unsere Investoren in unser Unternehmen und unsere Strategie 2023 haben", sagt Steffen Munz, CFO der Schaltbau Holding AG.

Der vollständige, testierte Konzernabschluss 2020 wird mit dem Geschäftsbericht der Gesellschaft am 25. März 2021 veröffentlicht und steht anschließend auf der Homepage unter https://schaltbaugroup.com/de/ zum Download bereit. Über die Schaltbau-Gruppe Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. Euro und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode, Pintsch und SBRS entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge. Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Mobility, New Energy und New Industry. Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter: https://schaltbaugroup.com/de

Kontakt: Dr. Kai Holtmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 investor@schaltbau.de ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: SLT Analyst & Investor Presentation March 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Schaltbau Holding AG 
              Hollerithstraße 5 
              81829 München 
              Deutschland 
Telefon:      +49 89 - 93005 - 209 
Fax:          +49 89 - 93005 - 398 
E-Mail:       investor@schaltbau.de 
Internet:     www.schaltbaugroup.de 
ISIN:         DE000A2NBTL2 
WKN:          A2NBTL 
Indizes:      Prime Standard 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, 
              Stuttgart, Tradegate Exchange 
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March 01, 2021 13:57 ET (18:57 GMT)