SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Der Dollar und die Renditen von Staatsanleihen blieben hoch, nachdem mehrere Vertreter der Federal Reserve im Vorfeld eines wichtigen US-Arbeitsmarktberichts im Laufe des Tages weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hatten, während steigende Rohölpreise die Sorgen über eine anhaltende Inflation verstärkten.
Der japanische Nikkei fiel um 0530 GMT um 0,72% und fiel damit von seinem am Donnerstag erreichten Zwei-Wochen-Hoch zurück, wobei die Verluste bei den Technologiewerten hervorstachen, nachdem der US-Chiphersteller Advanced Micro Devices seine Umsatzprognose für das Quartal um etwa eine Milliarde Dollar gesenkt hatte.
Der südkoreanische Kospi gab um 0,24% nach, was zum Teil auf einen Rückgang der Aktien von Samsung Electronics zurückzuführen war, nachdem der Technologieriese einen unerwartet starken Rückgang des operativen Quartalsergebnisses um 32% bekannt gegeben hatte.
Der Hang Seng in Hongkong fiel um 1,55%, wobei die Technologiewerte 3,22% einbüßten. Die Aktien auf dem chinesischen Festland bleiben am letzten Tag der Goldenen Woche geschlossen.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum gab um 1,18% nach.
Die Verkäufe in Europa scheinen sich fortzusetzen, der deutsche DAX-Future fällt um 0,33% und der FTSE-Future um 0,26%.
Die e-mini S&P500-Futures in den USA zeigten um 0,23% nach unten, nachdem der Index über Nacht um 1% gefallen war.
Die Fed-Vertreter zeigten keine Absicht, von der aggressivsten Zinserhöhungskampagne seit Jahrzehnten abzurücken. Die Gouverneurin der Fed, Lisa Cook, der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, und der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, betonten alle, dass der Kampf gegen die Inflation andauere und sie nicht bereit seien, ihren Kurs zu ändern.
Der MSCI World Equity Index legte in den ersten beiden Tagen um 5,65% zu, nachdem Spekulationen über eine Verlangsamung der Straffung durch die Zentralbank aufgekommen waren.
Die Märkte rechnen derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,5% für eine Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte bei der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank und mit einer Wahrscheinlichkeit von 14,5% für eine Erhöhung um einen halben Punkt.
Die Anleger werden nun auf den Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag schauen, um Klarheit darüber zu erhalten, ob die ständigen Zinserhöhungen sich auf die Einstellung von Arbeitskräften und die Lohninflation ausgewirkt haben.
"Die anhaltend aggressiven Äußerungen der Fed-Vertreter sind eine klare Absage an das Narrativ 'Die Fed wird umschwenken', das seit Anfang der Woche die Risikowerte gestützt hat", sagte Tapas Strickland, Leiter des Bereichs Marktwirtschaft bei der National Australia Bank.
"Eine gewisse Positionierung vor den heute Abend anstehenden US-Arbeitsmarktdaten ist wahrscheinlich ebenfalls ein Faktor. In Anbetracht der Rallye bei den Risiko-Vermögenswerten zu Beginn der Woche scheint der Schmerzhandel eine 'gute Nachricht ist eine schlechte Nachricht'-Ausgabe zu sein."
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury-Note lag im Tokioter Handel bei 3,8266% und damit kaum verändert gegenüber dem New Yorker Schlusskurs, nachdem sie sich zwei Tage zuvor von einem Zweiwochentief von 3,5620% erholt hatte.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen abbildet, notierte wenig verändert bei 112,16, nachdem er sich in den letzten zwei Tagen um 1,84% von einem Zwei-Wochen-Tief erholt hatte.
"Kunden haben uns gefragt, ob wir angesichts der starken Bewegungen bei den Risiko-Vermögenswerten mit einer baldigen Änderung der Haltung der Fed rechnen", schrieb Meghan Swiber, Analystin bei BofA Securities, in einem Bericht.
"Wir glauben, dass diese Bedenken unangebracht sind und dass die Aufgabe der Fed noch lange nicht beendet ist. Die Fed wird die Zinserhöhungen so lange fortsetzen, bis der Arbeitsmarkt zusammenbricht."
Das Pfund Sterling sank in der Nähe seines niedrigsten Standes in dieser Woche und wechselte zuletzt bei $1,1170 den Besitzer, während der Euro mit $0,9787 auf den niedrigsten Stand seit Montag sank und zuletzt bei $0,98005 lag.
Der japanische Yen schwächte sich über Nacht erneut über 145 ab und schwankte im Freitagshandel um diesen Wert. Die japanischen Behörden hatten am 22. September zum ersten Mal seit 1998 interveniert, um ihre Währung zu stützen, nachdem sie die Marke von 145 überschritten hatte.
Rohöl stabilisierte sich am Freitag nach einem rasanten Anstieg, der durch die in dieser Woche angekündigten Produktionskürzungen der OPEC+ ausgelöst worden war.
Die Brent-Rohöl-Futures sanken um 11 Cent auf $94,31 pro Barrel. WTI-Rohöl-Futures fielen um 5 Cents auf $88,40 je Barrel, nachdem sie zuvor mit $89,37 je Barrel den höchsten Stand seit dem 14. September erreicht hatten.
