SALZGITTER AG erfolgreich
DGAP-Ad-hoc: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Anleihe
Salzgitter AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich
07.04.2020 / 19:50 CET/CEST
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Salzgitter AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich
Die Salzgitter AG (die "Gesellschaft") hat durch ihre Tochtergesellschaft
Salzgitter Klöckner-Werke GmbH erfolgreich ausstehende unverzinsliche
Wandelschuldverschreibungen fällig in 2022, begeben durch die Salzgitter
Finance B.V. und garantiert durch die Gesellschaft (ISIN DE000A1Z2G97) (die
"Wandelschuldverschreibungen") durch ein modifiziertes Holländisches
Auktionsverfahren, angekündigt am 6. April 2020, zurückgekauft. Nach Abschluss
des Reverse Bookbuilding-Verfahrens hat sich die Gesellschaft einverstanden
erklärt, Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 47,9 Millionen
(dies entspricht ungefähr 32% des ausstehenden Gesamtnennbetrags) zu erwerben.
Der Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100.000
beträgt EUR 99.875. Nach Abschluss des Rückerwerbs wird ein Gesamtnennbetrag in
Höhe von EUR 103 Millionen ausstehend sein. Der Rückerwerb wird voraussichtlich
am 15. April 2020 abgewickelt.
Disclaimer
Diese Publikation darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
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Dokument oder andere hierin erwähnte Informationen gelangen, sollten sich über
solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung
dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen
Jurisdiktion darstellen.
Diese Veröffentlichung stellt keine Erweiterung eines Rückkaufangebots für
Wertpapiere von Salzgitter in den Vereinigten Staaten dar. Ein öffentliches
Angebot für den Verkauf von Wandelschuldverschreibungen wird weder innerhalb
der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von Personen
mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten gemacht.
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"Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne
Rechtspersönlichkeit usw.) (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen
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auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen offen und
wird nur mit Relevanten Personen getätigt.
Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
E-Mail ir@salzgitter-ag.de
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07.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: Salzgitter AG
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Telefon: +49 5341 21-01
Fax: +49 5341 21-2727
E-Mail: info@salzgitter-ag.de
Internet: www.salzgitter-ag.de
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
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