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IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von $12,5 Mio. bekannt

19.08.2021 | 00:43

    IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert
von $12,5 Mio. bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
BESTIMMT

Vancouver, British Columbia--(17. August 2021) - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU) (OTCQB: RYPPF)
(FWB: RYAA) (RYU oder das Unternehmen), ein Hersteller preisgekrönter urbaner Sportbekleidung,
freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte
Privatplatzierung von bis zu 12.500 Einheiten (jeweils eine Einheit ) zu einem Preis von $1.000 pro
Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu $12.500 000 (die Platzierung)
abzuschließen. 

Jede Einheit besteht aus: (i) einer dreijährigen 12%-Schuldverschreibung (jeweils eine
Schuldverschreibung) zu einem Nennwert von $1.000; und (ii) 8,333 übertragbaren
Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein Warrant). Die Schuldverschreibungen werden ab dem Ausgabedatum
(der Abschluss) mit 12 % pro Jahr verzinst (die Zinsen), die jährlich bis zum
Fälligkeitsdatum (wie unten definiert) zu zahlen sind. Die Schuldverschreibungen werden an dem
Tag fällig, der 3 Jahre nach dem Abschlussdatum (das Fälligkeitsdatum) liegt. Die
Schuldverschreibungen können jederzeit und ohne Vertragsstrafe ganz oder teilweise im Voraus
mit einer Frist von mindestens fünf (5) Werktagen vor der schriftlichen Benachrichtigung des
Unternehmens an den Inhaber vorausbezahlt werden. 

Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb von drei Jahren ab dem Abschlussdatum zum
Erwerb einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von
$0,12 pro Warrant-Aktie. Für den Fall, dass die Stammaktien des Unternehmens zu einem
volumengewichteten Durchschnittskurs an der TSX Venture Exchange (der TSXV) (oder an einer anderen
Börse, an der die Stammaktien zu diesem Zeitpunkt gehandelt werden können) von mindestens
$0,25 pro Stammaktie für einen Zeitraum von fünf (5) aufeinander folgenden Handelstagen
nach vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum gehandelt werden, kann das Unternehmen den
Ablauf der Warrants beschleunigen, indem es die Inhaber davon in Kenntnis setzt (durch die
Verbreitung einer Pressemitteilung, in der über die Beschleunigung des Ablaufdatums der
Warrants informiert wird) und in einem solchen Fall erlischt der Warrant am dreißigsten (30.)
Tag nach dem Datum dieser Mitteilung.

Wenn der Bruttoerlös aus der Platzierung insgesamt $10.000.000 oder weniger beträgt,
werden die Schuldverschreibungen auf ungesicherter Basis ausgegeben. Wenn der Bruttoerlös aus
der Platzierung jedoch insgesamt bei über $10.000.000 liegt, werden die Schuldverschreibungen
auf einer gesicherten Basis ausgegeben. Die Rückzahlung der im Rahmen der Schuldverschreibungen
fälligen Beträge durch das Unternehmen wird durch ein Grundpfandrecht auf alle
Vermögenswerte des Unternehmens gesichert. Alle Zeichner der Platzierung müssen eine
Agentur- und Darlehensvereinbarung mit dem Unternehmen abschließen, wonach die Zeichner einen
Agenten (der Agent) ernennen werden, der in ihrem Namen in Bezug auf bestimmte Angelegenheiten in
Bezug auf die Schuldverschreibungen handelt, auch in Bezug auf die Durchsetzung der
Sicherungsrechte.

Der Erlös aus der Platzierung wird voraussichtlich für die Bestandsaufstockung und als
allgemeine Working Capital verwendet werden.

Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSXV. Die
Schuldverschreibungen und die Warrants werden einer gesetzlichen Haltefrist unterliegen, die an dem
Tag abläuft, der vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss liegt. Das Unternehmen führt
die Platzierung unter Verwendung der Accredited Investor-Befreiung gemäß National
Instrument 45-106 - Prospectus and Registration Exemptions sowie anderer anwendbarer Ausnahmen, die
dem Unternehmen zur Verfügung stehen, durch.
Keine der Wertpapiere, die in Verbindung mit der Platzierung ausgegeben werden, werden nach dem
United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung (das Gesetz von 1933)
registriert. Solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft
werden, sofern keine Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der
Registrierungspflicht nach dem Gesetz von 1933 vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in
Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein
Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. 

Jede Beteiligung von Insidern an der Platzierung wird als Transaktion mit verbundenen Parteien
gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special
Transactions (MI 61-101) angesehen. Es wird jedoch erwartet, dass dieser Teil der Platzierung
aufgrund der in Abschnitt 5.5(b) enthaltenen Freistellung von der Bewertungsverpflichtung von MI
61-101 befreit wird, da die Stammaktien des Unternehmens an der TSXV notiert sind, und aufgrund der
Freistellung in Abschnitt 5.7(a) von den Genehmigungsanforderungen für
Minderheitsaktionäre von MI 61-101, da der Marktwert der an Insider ausgeteilten Anteile 25 %
der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreiten wird. Es wird nicht erwartet,
dass neue Insider geschaffen werden, und es wird auch keine Änderung der Kontrolle über
das Unternehmen durch die Platzierung geben.

Die Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen, die zuvor in den Pressemitteilungen von RYU
vom 23. März 2021 und 11. Mai 2021 angekündigt wurde, wurde beendet. 

Aktuelle Informationen zu RYU Apparel werden regelmäßig auf der Webseite
http://ryu.com veröffentlicht. 

Für das Board 
RYU APPAREL INC.
Cesare Fazari 
Cesare Fazari, CEO 
Tel: 1-844-535-2880

Corporate Communications
Anna Brazier +1
(844) 535-2880
investors@ryu.com

U.S. Investor Relations
RedChip Companies Inc.
Dave Gentry (407) 491-4498
Dave@redchip.com

Über RYU

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte
urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für einen aktiven Lebenstil entwickelt
wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt, ermöglicht
RYU eine optimale Leistung des Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf der RYU-Website unter:
http://ryu.com

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken
und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten
Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen
beruhen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie
für zukünftige Leistungen von RYU darstellen, wie z. B. Aussagen darüber, dass (i)
RYU beabsichtigt, die Platzierung durchzuführen und abzuschließen; und über (ii) die
Verwendung der Erlöse aus der Platzierung. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele
von RYU wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten
abweichen, einschließlich (i) nachteiliger Marktbedingungen; (ii) der inhärenten Risiken
der Bekleidungsindustrie im Allgemeinen; (iii) der Unfähigkeit von RYU, die Platzierung
abzuschließen: und (iv) die Möglichkeit, dass die TSXV die Platzierung nicht genehmigt.
Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen
Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen
zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu
dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch
diesen Hinweis eingeschränkt. RYU beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange
als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die
Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des
Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die
englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der
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verantwortlich.

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