RWE AG DGAP-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
RWE setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest
18.08.2020 / 22:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
Die RWE Aktiengesellschaft ("RWE") hat beschlossen, ihr Grundkapital unter
teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 1.573.748.477,44 um EUR 157.374.845,44 auf
EUR 1.731.123.322,88 zu erhöhen. Die 61.474.549 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien wurden mittels eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern
platziert und werden für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt sein.
Die Aktien werden zu einem Platzierungspreis von EUR 32,55 je Aktie veräußert,
was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 2 Mrd. vor Provisionen
und Kosten führt. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll für Investitionen
in den zusätzlichen, kurzfristigen Ausbau des Portfolios an Erneuerbare
Energien, in die Weiterentwicklung der Projektpipeline und in weitere, sich
mittel- und langfristige bietende Wachstumsmöglichkeiten verwendet werden und
zwar über das bisherige Ziel hinaus, bis Ende 2022 die installierte Leistung
auf mehr als 13 Gigawatt (GW) netto zu erhöhen und rund EUR 5 Mrd. netto in
Erneuerbare Energien zu investieren. Teile des Erlöses dienen der Finanzierung
der am 31. Juli 2020 angekündigten Akquisition der 2,7-GW-Projektpipeline von
Nordex und ihrer Realisierung.
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse Düsseldorf wird
voraussichtlich am 20. August 2020 prospektfrei erfolgen. Der Handel wird
voraussichtlich am 21. August 2020 aufgenommen werden. Es ist beabsichtigt, die
neuen Aktien in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft mit
einzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 24. August 2020
vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird RWE einer Lock-up Verpflichtung,
d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder
Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere
Kapitalerhöhung durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die Lock-up
Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Wichtige Hinweise:
Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der RWE
unterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen.
Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich
über solche Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren, noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Aktien wurden bereits verkauft.
Wertpapiere der RWE werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act')
registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme
von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
Die Aktien dürfen nur an in Kanada ansässige Käufer verkauft werden, die als
Auftraggeber im Sinne des National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions oder
Subsection 73.3(1) des Securities Act (Ontario) akkreditierte Investoren sind
oder als solche gelten und zugelassene Kunden sind, wie in National Instrument
31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations
definiert.
Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aktien könnte es sein, dass die Platzierung
begleitende Banken (die "Global Coordinator' oder "Joint Bookrunner') oder mit
diesen verbundene Unternehmen einen Teil der Aktien im Rahmen der Platzierung
für eigene Rechnung erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien oder
andere Wertpapiere von RWE oder im Zusammenhang mit dem Verkauf oder sonst
verbundene Investitionen behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten.
Daher sind Bezugnahmen in dieser Bekanntmachung darauf, dass die Aktien
verkauft, angeboten, gezeichnet, erworben, platziert werden oder in sonstiger
mit ihnen gehandelt wird, so zu verstehen, dass sie auch eine Ausgabe oder ein
Angebot an oder Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel durch Global
Coordinator oder Joint Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen für
eigene Rechnung umfassen. Zudem könnten Global Coordinator oder Joint
Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen mit Investoren
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Tausch- oder Differenzgeschäften
(swaps / contracts for differences)) eingehen, in deren Zusammenhang Global
Coordinator und Joint Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen von
Zeit zu Zeit Aktien erwerben, halten oder veräußern könnten. Die Global
Coordinator und Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang etwaiger
solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, außer es bestehen
entsprechende gesetzliche oder regulatorische Pflichten.
Kein Global Coordinator oder Joint Bookrunner, deren Organmitglieder,
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter oder Organmitglieder,
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter von mit einem Global
Coordinator oder Joint Bookrunner verbundenen Unternehmen übernimmt irgendeine
Form von Verantwortlichkeit oder Haftung oder gibt ausdrücklich oder implizit
Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit, Genauigkeit
oder Vollständigkeit (oder ob Informationen in der Bekanntmachung fehlen) der
in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder sonstiger Informationen
über RWE, seine Tochterunternehmen oder verbundene Gesellschaften ab,
unabhängig davon, ob die Information schriftlich, mündlich oder in visueller
oder elektronischer Form gegeben wurde, und unabhängig von der Form der
Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die aus welchem
Grund auch immer aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts
oder sonst in diesem Zusammenhang entstehen.
Jeder Global Coordinator und Joint Bookrunner handelt für RWE und niemanden
sonst im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien und wird keiner anderen Person
gegenüber dafür verantwortlich sein, den Schutz eines Kunden oder eine Beratung
im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien zu gewährleisten.
Soweit diese Bekanntmachung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen und Prognosen hinsichtlich der erwarteten zukünftigen
Leistung von RWE enthält ('zukunftsgerichtete Aussagen'), basieren diese auf
den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements von RWE, die nach
bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen
spiegeln verschiedene Annahmen wider, die aus dem aktuellen Geschäftsplan von
RWE oder aus öffentlichen Quellen stammen, die nicht unabhängig verifiziert
oder bewertet wurden und die sich als korrekt erweisen können oder auch nicht.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
Ertragslage, Rentabilität, Leistung oder die Ergebnisse von RWE oder der Erfolg
der Branchen, in denen RWE tätig ist, wesentlich von der Ertragslage,
Rentabilität, Leistung oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer
Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, empfohlen, sich nicht auf
diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. RWE übernimmt keine Haftung
oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird diese nicht an
zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien
für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene
Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.
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