erwirbt Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt eine Pflichtwandelschuldverschreibung

EQS-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen &                 
Übernahmen/Kapitalmaßnahme RWE Aktiengesellschaft: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 
17 MAR - RWE AG erwirbt Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt    
eine Pflichtwandelschuldverschreibung                                          
                                                                               
01.10.2022 / 21:18 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.            
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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Die RWE Aktiengesellschaft hat heute mit Consolidated Edison Inc., New York,   
einen Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Anteile an der Con Edison Clean Energy 
Businesses, Inc., New York, geschlossen.                                       
                                                                               
Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. ist ein im US-amerikanischen Markt    
führender Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern mit einem    
operativen Portfolio von ca. 3,1 GWAC und einem ca. 7,3 GWAC großen            
Entwicklungsportfolio. Mit der Akquisition erweitert RWE sein globales         
Portfolio im Bereich der Erneuerbaren Energien insgesamt und diversifiziert das
Portfolio gleichzeitig in technologischer Hinsicht. Zudem stärkt RWE sein      
US-amerikanisches Geschäft und diversifiziert sich damit auch geographisch     
weiter. Der Vollzug der Transaktion steht insbesondere noch unter dem Vorbehalt
regulatorischer Freigaben.                                                     
                                                                               
Der Kaufpreis für die Akquisition beträgt 6,8 Mrd. USD Enterprise Value.       
                                                                               
Die Finanzierung erfolgt zunächst über einen Brückenkredit, der zum Teil durch 
eine Eigenkapitalmaßnahme der RWE Aktiengesellschaft refinanziert wird. In     
diesem Zusammenhang hat die RWE Aktiengesellschaft mit der Qatar Holding LLC,  
einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Qatar Investment Authority,   
eine Investorenvereinbarung mit für Ankeraktionäre üblichen Regelungen         
abgeschlossen und die Emission einer durch die RWE Aktiengesellschaft          
garantierten Pflichtwandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von   
2.427,6 Millionen Euro und einer Laufzeit von bis zu einem Jahr vereinbart.    
Diese wird in neue Inhaberstückaktien der RWE Aktiengesellschaft gewandelt, die
voraussichtlich knapp 10% des aktuellen Grundkapitals entsprechen.             
                                                                               
Mitgeteilt durch Dr. Ulrich Rust, General Counsel                              
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                                                                                    

Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft                                                                                                     

             RWE Platz 1                                                                                                                

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             Deutschland                                                                                                                

Telefon:     +49 (0)201-5179 0                                                                                                          

Fax:         +49 (0)201-5179 5005                                                                                                       

E-Mail:      invest@rwe.com                                                                                                             

Internet:    www.rwe.com                                                                                                                

ISIN:        DE0007037129, Weitere ISINs von Fremdkapital- und Hybridanleihen sind unter                                                
             http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-relations/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anleihen-im-ueberblick/,
             aufgelistet.,                                                                                                              

WKN:         703712, Weitere WKNs von Fremdkapital- und Hybridanleihen sind unter                                                       
             http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-relations/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anleihen-im-ueberblick/ 
             aufgelistet.                                                                                                               

Börsen:      Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, 
             Tradegate Exchange; Börse Luxemburg                                                                                        

EQS News ID: 1454901                                                                                                                    







                                      

Ende der Mitteilung  EQS News-Service



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1454901  01.10.2022 CET/CEST