Ratos AB (publ) (OM:RATO B) hat am 26. September 2022 ein Übernahmeangebot für Semcon AB (publ) (OM:SEMC) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen Aktionären für 2,8 Milliarden SEK abgegeben. Der Angebotspreis beträgt 157 SEK in bar pro Aktie. Das Angebot ist nicht an Finanzierungsbedingungen geknüpft. Die Finanzierung des Angebots erfolgt durch eine Kombination aus verfügbaren Barmitteln und Mitteln, die Ratos im Rahmen einer von der Danske Bank A/S, Dänemark, Niederlassung Schweden, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) und Svenska Handelsbanken AB (publ) zugesagten Fremdfinanzierung zur Verfügung stehen. Semcon wird seinen Firmennamen beibehalten und ein unabhängiges Unternehmen mit Hauptsitz in Göteborg bleiben. Das Angebot wird keine Auswirkungen auf die Mitarbeiter und das Management von Semcon (einschließlich ihrer Beschäftigungsbedingungen) oder die Organisation im Allgemeinen haben.

Der Verwaltungsrat von Semcon hat einstimmig beschlossen, den Aktionären zu empfehlen, das Angebot anzunehmen. Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass eine Mindestbeteiligung von 90% an Semcon angenommen wird, sowie an alle behördlichen, staatlichen oder ähnlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Entscheidungen und andere Genehmigungen und Freigaben von Wettbewerbsbehörden. Mit Stand vom 5. Oktober 2022 wurde die Transaktion von der schwedischen und norwegischen Wettbewerbsbehörde genehmigt. JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP und Ennismore Fund Management halten insgesamt etwa 52% der Anteile an Semcon und haben sich verpflichtet, das Angebot unter bestimmten Bedingungen anzunehmen. Nach dem Erwerb der 90%igen Beteiligung beabsichtigt Ratos, ein Zwangsübernahmeverfahren für die verbleibenden Aktien einzuleiten. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 27. September 2022 beginnen und am oder um den 27. Oktober 2022 enden. Bis zum 27. Oktober 2022 wurde das Angebot von Aktionären vorläufig angenommen, die 16.983.647 Aktien von Semcon repräsentieren, was ungefähr 96,29 Prozent der Gesamtzahl der Aktien und Stimmen von Semcon entspricht. Ratos vervollständigt das Angebot und verlängert die Annahmefrist bis zum 11. November 2022, um den verbleibenden Aktionären eine zusätzliche Gelegenheit zur Annahme des Angebots zu geben. Die Abrechnung der Aktien, die im Rahmen des Angebots bis zum 27. Oktober 2022 angedient wurden, wird voraussichtlich um den 2. November 2022 beginnen. Die Abrechnung der Aktien, die im Rahmen des Angebots während der verlängerten Annahmefrist angedient wurden, wird voraussichtlich um den 17. November 2022 beginnen.

Lazard agierte als Finanzberater und KANTER agierte als Rechtsberater von Ratos in Bezug auf das Angebot. Danske Bank A/S, Danmark,Sverige Filial fungierte als Finanzberater, Advokatfirman Vinge KB fungierte als Rechtsberater für Semcon.

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) hat die Übernahme von Semcon AB (publ) (OM : SEMC) von einer Gruppe von Verkäufern und anderen Aktionären am 11. November 2022 abgeschlossen.