Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat ein Kreditportfolio von € 4,1 Milliarden verbrieft. Es besteht aus Krediten an Unternehmen hauptsächlich in Deutschland, der Slowakei und Österreich und ist das bisher größte von der RBI verbriefte Portfolio. Bei der synthetischen Verbriefung wurde das Portfolio in eine Senior-, eine Mezzanine- und eine Junior-Risikoposition aufgeteilt. Das Kreditrisiko der Mezzanine-Tranche wurde von internationalen institutionellen Investoren übernommen. Die RBI behält das Kreditrisiko der Junior- und Senior-Tranchen. Dank dieser Verbriefungsstruktur hat die Transaktion keine Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen.

Auf Konzernebene wird die Transaktion die harte Kernkapitalquote um rund 21 Basispunkte stärken.

"Verbriefungen sind ein wichtiges Instrument zur Stärkung unserer Kapitalquote. Wir haben eine Struktur gewählt, die keine Auswirkungen auf unsere Kundenbeziehungen hat und das Wachstum des RBI-Konzerns durch Risikotransfer unterstützt", sagte RBI-CFO Michael Höllerer.

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Raiffeisen Bank International AG published this content on 10 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 December 2021 11:01:09 UTC.