QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelanleihen mit
Netto-Aktienabwicklung außerhalb der Vereinigten Staaten an und bittet um Angebote von
Nicht-US-Inhabern zum Verkauf aller ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit
2021

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DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission
QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelanleihen mit
Netto-Aktienabwicklung außerhalb der Vereinigten Staaten an und bittet um
Angebote von Nicht-US-Inhabern zum Verkauf aller ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2021

10.12.2020 / 07:49 CET/CEST
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Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR

QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelanleihen mit
Netto-Aktienabwicklung außerhalb der Vereinigten Staaten an und bittet um
Angebote von Nicht-US-Inhabern zum Verkauf aller ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2021

Venlo, Niederlande, den 10. Dezember 2020 - Der Vorstand und der
Aufsichtsrat der QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA)
("QIAGEN" oder die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, nicht
nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Netto-Aktienabwicklung mit
Fälligkeit 2027 zu begeben, die teilweise in Stammaktien der Gesellschaft
("Aktien") umgewandelt werden können (die "Neuen Anleihen"). Gleichzeitig
gibt die Gesellschaft bekannt, dass QIAGEN die Inhaber der ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen (0,875 Prozent) mit Fälligkeit 2021 (ISIN:
XS1046477581; die "2021 Schuldverschreibungen") außerhalb der Vereinigten
Staaten, einlädt, den gesamten ausstehenden Gesamtnennbetrag von 177,2 Mio.
US-Dollars zu verkaufen.

Die Platzierung der Neuen Anleihen

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Neuen Anleihen in einer Mindeststückelung
von jeweils 200.000 US-Dollar, in einem Gesamtvolumen von 450 Mio. US-Dollar
und im Einklang mit Regulation S im Rahmen einer Privatplatzierung an
institutionelle Anleger, die keine US-Personen sind, nur außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Südafrika und Japan auszugeben.
Die Anzahl der Aktien, die den Neuen Anleihen zugrunde liegen, wird etwa 6,1
Millionen betragen, was etwa 2,7% des derzeit ausgegebenen und ausstehenden
Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht (vorbehaltlich möglicher
Anpassungen des Wandlungsverhältnisses entsprechend den Bedingungen der
Neuen Anleihen).

Die Gesellschaft plant, die Neuen Anleihen mit einer Laufzeit von 7 Jahren
auszugeben. Die Neuen Anleihen werden zwischen 100% und 102% ihres
Nennwertes ausgegeben, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von minus 0,28%
bis 0,0% entspricht, werden nicht verzinst und, sofern sie nicht zuvor
umgewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, zum
Nennwert zurückgezahlt. Die Gesellschaft kann mit Wirkung am oder nach dem
17. Dezember 2025 alle, aber nicht nur einige der ausstehenden Neuen
Anleihen zu ihrem Nennwert zurückzahlen, wenn der Kurs einer Aktie an jedem
Handelstag innerhalb eines bestimmten Zeitraums 130% des vorherrschenden
Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder wenn weniger als 20% des
Gesamtnennwerts der ursprünglich begebenen Neuen Anleihen ausstehen und von
anderen Personen als der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften
gehalten werden. Die Inhaber der Neuen Anleihe haben das Recht, am 5.
Jahrestag ihrer Emission eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Neuen Anleihen zu
verlangen.

Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einem Aufschlag von
zwischen 45% und 55% des Referenzaktienkurses festgesetzt. Der
Referenzaktienkurs entspricht dem arithmetischen Mittel der täglichen
volumengewichteten Durchschnittskurse der Aktien an den zwei
aufeinanderfolgenden Handelstagen ab dem 10. Dezember 2020 an der New York
Stock Exchange. Es wird erwartet, dass die Wandlungsprämie der Neuen
Anleihen heute festgelegt wird. Die endgültigen Bedingungen der Neuen
Anleihen werden im Rahmen der endgültigen Preisfestsetzung festgelegt, die
voraussichtlich am 11. Dezember 2020 stattfinden wird. Wenn Inhaber der
Neuen Anleihen ihr Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie einen Barbetrag in
Höhe des Nennwerts der Neuen Anleihen sowie eine Anzahl von Aktien, so dass
die Summe aus Barbetrag und Wert der gelieferten Aktien dem Wert der den
Neuen Anleihen zugrunde liegenden Aktien entspricht, so wie es in den
Bedingungen der Neuen Anleihen festgelegt ist. Valutatag wird
voraussichtlich der 17. Dezember 2020 sein und die Zulassung der Neuen
Anleihen zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird
beantragt.

QIAGEN beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Anleihen zur
Finanzierung des Rückkaufs der 2021 Schuldverschreibungen gemäß der
untenstehenden Einladung, und für die Abwicklung oder Auflösung der
Optionsscheine, die mit den 2021 Schuldverschreibungen verbunden sind, sowie
für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der vorzeitigen
Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, zu verwenden.

Gemäß den Bedingungen des Angebots der Neuen Anleihen (das "Angebot der
Neuen Anleihen") wird sich QIAGEN verpflichten, während einer Lock-up
Periode, die 90 Tage nach dem Valuatag endet, vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmen und eines Verzichts der Joint Global Coordinators, keine
Wertpapiere zu verkaufen, die den Neuen Anleihen oder ihren Aktien im
Wesentlichen ähnlich sind.

Die Einladung zum Verkauf der 2021 Schuldverschreibungen (die "Einladung")

Berechtigte Inhaber der 2021 Schuldverschreibungen, bei denen es sich nicht
um Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder Personen,
die für Rechnung oder zu Gunsten solcher Personen handeln (jeweils ein
"eingeladener
Inhaber"), werden aufgefordert, ihre 2021 Schuldverschreibungen gegen
Barzahlung zu verkaufen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet
Verkaufsangebote anzunehmen und kann nach eigenem Ermessen Verkaufsangebote
bis zu einem Betrag in der Höhe des Gesamtnennwerts der 2021
Schuldverschreibungen von 177,2 Mio. US-Dollar annehmen.

Die Einladung beginnt am 10. Dezember 2020, 8.00 Uhr MEZ, und endet am 10.
Dezember 2020, 17.30 Uhr MEZ, sofern sie nicht von der Gesellschaft
geändert, verlängert, wiedereröffnet oder beendet wird (Uhrzeit und Datum
können verlängert werden).

Inhaber, die die Einladung annehmen, sind berechtigt, einen Kaufpreis je
2021 Schuldverschreibung zu erhalten, der dem arithmetischen Mittel der
täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der Aktien an der New York
Stock Exchange, multipliziert mit dem an jedem dieser Tage geltenden
Wandlungsverhältnis an den zwei aufeinander folgenden Handelstagen,
beginnend am 10. Dezember 2020, entspricht.

Der Valutatag der Einladung wird voraussichtlich mit dem Valutatag des
Angebots der Neuen Anleihen übereinstimmen.

Im Zusammenhang mit dem Rückkauf von 2021 Schuldverschreibungen beabsichtigt
QIAGEN, privat verhandelte Absicherungs- und Optionsschein-Transaktionen,
die mit den 2021 Schuldverschreibungen verbunden sind, mit einer oder
mehreren der Gegenparteien dieser Transaktionen oder deren verbundenen
Unternehmen aufzulösen.

QIAGEN N.V.
Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
Niederlande

ISIN: NL0012169213
Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

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     Public Relations

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     +49 2103 29 11711

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PERSONS. THIS ANNOUNCEMENT MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON (I) IN THE
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INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS
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QUALIFIED INVESTORS IN MEMBER STATES OF THE EEA.

MIFID II PROFESSIONALS / ECPS-ONLY (ALL DISTRIBUTION CHANNELS) / NO PRIIPS
KID

SOLELY FOR THE PURPOSES OF THE PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS CONTAINED
WITHIN: (A) EU DIRECTIVE 2014/65/EU ON MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS, AS
AMENDED ("MIFID II"); (B) ARTICLES 9 AND 10 OF COMMISSION DELEGATED
DIRECTIVE (EU) 2017/593 SUPPLEMENTING MIFID II; AND (C) LOCAL IMPLEMENTING
MEASURES (TOGETHER, THE "MIFID II PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS"), AND
DISCLAIMING ALL AND ANY LIABILITY, WHETHER ARISING IN TORT, CONTRACT OR
OTHERWISE, WHICH ANY "MANUFACTURER" (FOR THE PURPOSES OF THE MIFID II
PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS) MAY OTHERWISE HAVE WITH RESPECT THERETO,
THE NEW BONDS HAVE BEEN SUBJECT TO A PRODUCT APPROVAL PROCESS WHICH HAS LED
TO THE CONCLUSION THAT: (I) THE TARGET MARKET FOR THE NEW BONDS IS ELIGIBLE
COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ONLY, EACH AS DEFINED IN MIFID II;
AND (II) ALL CHANNELS FOR DISTRIBUTION OF THE NEW BONDS TO ELIGIBLE
COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ARE APPROPRIATE. ANY PERSON
SUBSEQUENTLY OFFERING, SELLING OR RECOMMENDING THE NEW BONDS (A
"DISTRIBUTOR") SHOULD TAKE INTO CONSIDERATION THE MANUFACTURERS' TARGET
MARKET ASSESSMENT; HOWEVER, A DISTRIBUTOR SUBJECT TO MIFID II IS RESPONSIBLE
FOR UNDERTAKING ITS OWN TARGET MARKET ASSESSMENT IN RESPECT OF THE NEW BONDS
(BY EITHER ADOPTING OR REFINING THE MANUFACTURERS' TARGET MARKET ASSESSMENT)
AND DETERMINING APPROPRIATE DISTRIBUTION CHANNELS.

THE TARGET MARKET ASSESSMENT IS WITHOUT PREJUDICE TO THE REQUIREMENTS OF ANY
CONTRACTUAL OR LEGAL SELLING RESTRICTIONS IN RELATION TO ANY OFFERING OF THE
NEW BONDS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE TARGET MARKET ASSESSMENT DOES NOT
CONSTITUTE: (A) AN ASSESSMENT OF SUITABILITY OR APPROPRIATENESS FOR THE
PURPOSES OF MIFID II; OR (B) A RECOMMENDATION TO ANY INVESTOR OR GROUP OF
INVESTORS TO INVEST IN, OR PURCHASE, OR TAKE ANY OTHER ACTION WHATSOEVER
WITH RESPECT TO THE NEW BONDS.

THE NEW BONDS ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE
AVAILABLE TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO
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AS DEFINED IN POINT (11) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II; OR (II) A CUSTOMER
WITHIN THE MEANING OF DIRECTIVE (EU) 2016/97 (AS AMENDED, THE "INSURANCE
DISTRIBUTION DIRECTIVE"), WHERE THAT CUSTOMER WOULD NOT QUALIFY AS A
PROFESSIONAL CLIENT AS DEFINED IN POINT (10) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II.
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1286/2014 AS AMENDED ("PRIIPS REGULATION") FOR OFFERING OR SELLING THE NEW
BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE EEA OR
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                   5912 PL Venlo
                   Niederlande
   Telefon:        +31 7735566 - 00
   Fax:            +31 77 35566-58
   E-Mail:         qiagen@qiagen.com
   Internet:       www.qiagen.com
   ISIN:           NL0012169213
   WKN:            A2DKCH
   Indizes:        MDAX, TecDAX
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                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;
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1154177 10.12.2020 CET/CEST

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