QIAGEN N.V.: Abschluss eines Business Combination Agreement zwischen QIAGEN N.V. und Thermo
Fisher Scientific Inc.; Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
durch Thermo Fisher Scientific Inc.

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DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
QIAGEN N.V.: Abschluss eines Business Combination Agreement zwischen QIAGEN
N.V. und Thermo Fisher Scientific Inc.; Ankündigung eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots durch Thermo Fisher Scientific Inc.

03.03.2020 / 08:00 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

Abschluss eines Business Combination Agreement zwischen QIAGEN N.V. und
Thermo Fisher Scientific Inc.;
Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots durch Thermo
Fisher Scientific Inc.

Venlo, Niederlande, März 3, 2020 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime
Standard: QIA) ("QIAGEN" oder "Gesellschaft") hat heute, mit einstimmiger
Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats, ein Business Combination
Agreement mit Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO, "Thermo Fisher")
abgeschlossen.

In Einklang mit dem Business Combination Agreement hat Quebec B.V., eine
100%ige Tochtergesellschaft von Thermo Fisher, heute seine Absicht
bekanntgegeben, sämtlichen QIAGEN Aktionären ein öffentliches
Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher QIAGEN Aktien zu einem Preis von EUR
39 je QIAGEN Aktie zu unterbreiten. Das Übernahmeangebot bewertet die
Gesellschaft mit EUR 10,4 Mrd. unter Übernahme einer Nettoverschuldung von
ungefähr EUR 1,26 Mrd. Der Angebotspreis beinhaltet eine Prämie von ungefähr
23 % gegenüber dem Schlusskurs der QIAGEN Aktien vom 2. März 2020 an der
Frankfurter Wertpapierbörse.

Das öffentliche Übernahmeangebot wird unter dem Vorbehalt regulatorischer
Freigaben, der Annahme bestimmter Beschlüsse in Verbindung mit dem
Übernahmeangebot durch eine außerordentliche Hauptversammlung von QIAGEN und
dem Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 75% des gesamten ausstehenden
Grundkapitals von QIAGEN stehen sowie weitere übliche Vollzugsbedingungen
vorsehen.

Das Business Combination Agreement sieht vor, dass Thermo Fisher im
Anschluss an den Vollzug des Übernahmeangebots, nach eigener Wahl, eine
Restrukturierung von QIAGEN und deren Tochtergesellschaften vornehmen kann,
einschließlich der Vornahme bestimmter Transaktionen, mittels derer Thermo
Fisher das gesamte Geschäft von QIAGEN gegen schlussendliche Zahlung einer
Barabfindung in Höhe des Angebotspreises je QIAGEN Aktie abzüglich Zinsen
und etwaiger Quellensteuer erwerben würde.

Nach Auffassung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft sind
das öffentliche Übernahmeangebot und die weiteren mit dem öffentlichen
Übernahmeangebot zusammenhängenden Transaktionsschritte gemäß den
Bedingungen und Konditionen des Business Combination Agreement im besten
Unternehmensinteresse von QIAGEN und Vorstand und Aufsichtsrat sind
entschlossen, das öffentliche Übernahmeangebot zu unterstützen und dessen
Annahme den QIAGEN Aktionären zu empfehlen.

Die Angebotsunterlage des öffentlichen Übernahmeangebots wird gemäß den
Bestimmungen des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes durch
Quebec B.V. zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden, nachdem die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Veröffentlichung
genehmigt hat und Thermo Fisher und/oder Quebec B.V. werden die
Angebotsunterlage bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") zu
Schedule TO einreichen. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage werden der Vorstand und der Aufsichtsrat von QIAGEN eine
begründete Stellungnahme gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz
und Abschnitt 18 sowie Anhang G des niederländischen Erlasses zu
öffentlichen Übernahmen veröffentlichen und QIAGEN wird eine Aufforderungs-
/ Empfehlungserklärung zu Schedule 14D-9 bei der SEC einreichen.

QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

The Netherlands

ISIN: NL0012169213

Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

Kontakt QIAGEN N.V.:

Corporate Communications

John Gilardi, Tel: +49 2103 29 11711; ir@qiagen.com

Thomas Theuringer, Tel: +49 2013 29 11826 pr@qiagen.com

Wichtiger Hinweis:

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von
Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Wörter wie "glaubt", "erwartet",
"plant", "erwartet", "strebt", "schätzt" und ähnliche Ausdrücke sollen
zukunftsgerichtete Aussagen erkennen lassen, aber auch andere Aussagen, die
keine historischen Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen
angesehen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die durch die
zukunftsgerichteten Aussagen indiziert werden, gehören Risiken und
Unsicherheiten in Bezug auf: die Notwendigkeit, neue Produkte zu entwickeln
und sich an bedeutende technologische Veränderungen anzupassen; die
Umsetzung von Strategien zur Verbesserung des Wachstums; die allgemeine
Wirtschaftslage und damit verbundene Unsicherheiten, einschließlich der
Auswirkungen von Epidemien im Gesundheitswesen; die Abhängigkeit von den
Investitionsrichtlinien der Kunden und den Finanzierungsrichtlinien der
Regierung; die Auswirkungen von wirtschaftlichen und politischen Bedingungen
und Wechselkursschwankungen; die Nutzung und der Schutz von geistigem
Eigentum; die Auswirkungen von Änderungen der staatlichen Vorschriften; die
Auswirkungen von Änderungen von staatlichen Vorschriften, und die
Auswirkungen von Gesetzen und Vorschriften, die Regierungsverträge regeln,
sowie die Möglichkeit, dass sich erwartete Vorteile im Zusammenhang mit
kürzlich erfolgten oder anstehenden Akquisitionen, einschließlich der
geplanten Transaktion, nicht wie erwartet materialisieren; die geplante
Transaktion nicht rechtzeitig abgeschlossen wird, wenn sie überhaupt
abgeschlossen wird; behördliche Genehmigungen, die für die Transaktion
erforderlich sind, nicht rechtzeitig erteilt werden, wenn sie überhaupt
erteilt werden; vor dem Abschluss der Transaktion die Geschäftstätigkeit von
QIAGEN durch transaktionsbedingte Unsicherheiten oder andere Faktoren
gestört wird, die es erschweren, die Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden,
Lizenznehmern, anderen Geschäftspartnern oder staatlichen Stellen aufrecht
zu erhalten; Schwierigkeiten, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten;
der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten
Transaktion; und die Parteien nicht in der Lage sind, Integrationsstrategien
erfolgreich umzusetzen oder erwartete Synergien und betriebliche Effizienzen
innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu erzielen. Weitere
wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
angegebenen Ergebnissen abweichen, sind im Jahresbericht von Thermo Fisher
zum Formular 10-K für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr aufgeführt, der
bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") hinterlegt ist und im Abschnitt
"Investoren" unter der Überschrift "SEC Filings" auf der Website von Thermo
Fisher, ir.thermofisher.com, zur Verfügung steht und in allen nachfolgenden
Quartalsberichten zu Formular 10-Q und anderen Dokumenten, die Thermo Fisher
bei der SEC einreicht, sowie im Jahresbericht von QIAGEN zu Formular 20-F
für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr, der bei der SEC hinterlegt ist
und im Abschnitt "Investor Relations" der QIAGEN-Website,
corporateqiagen.com/investor-relations, unter der Überschrift "Financial
Reports" zur Verfügung steht und in allen nachfolgenden Quartalsberichten zu
Formular 6-K und anderen Dokumenten, die QIAGEN bei der SEC einreicht oder
zur Verfügung stellt. Obwohl Thermo Fisher oder QIAGEN sich dafür
entscheiden können, zukunftsgerichtete Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt
zu aktualisieren, lehnen Thermo Fisher und QIAGEN ausdrücklich jede
Verpflichtung ab, dies zu tun, selbst wenn sich Schätzungen ändern, und
daher sollten Sie sich nicht darauf verlassen, dass diese
zukunftsgerichteten Aussagen die Ansichten von Thermo Fisher oder QIAGEN zu
einem späteren Zeitpunkt als heute wiedergeben.

Zusätzliche Informationen und wo man sie findet

Das Übernahmeangebot, auf das hier Bezug genommen wird, wurde noch nicht
abgegeben. Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Verkauf von Stammaktien der QIAGEN oder anderer Wertpapiere dar, noch
ersetzt sie die Unterlagen zum Übernahmeangebot, die Thermo Fisher und/oder
ihre Akquisitionsgesellschaft bei der SEC einreichen und die in Deutschland
veröffentlicht werden. Die Bedingungen des Übernahmeangebots werden nur
gemäß der von Thermo Fisher und/oder ihrer Akquisitionsgesellschaft
erstellten und von der deutschen Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigten Angebotsunterlage und den
dazugehörigen Unterlagen veröffentlicht und das Angebot zum Kauf von
Stammaktien der QIAGEN wird nur gemäß diesen Unterlagen abgegeben. Sobald
die erforderliche Genehmigung der BaFin vorliegt, werden die
Angebotsunterlage und die dazugehörigen Unterlagen in Deutschland
veröffentlicht und auch bei der SEC im Rahmen eines Tender Offer Statement
mittels Schedule TO zum Zeitpunkt des Angebotsbeginns eingereicht. QIAGEN
beabsichtigt, eine Aufforderungs-/Empfehlungserklärung zu Schedule 14D-9 in
Bezug auf das Übernahmeangebot bei der SEC einzureichen; darüber hinaus wird
die QIAGEN ein Dokument veröffentlichen, das die Begründete Stellungnahme
gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) und
die
Stellungnahme (gemotiveerde standpuntbepaling) gemäß § 18 und Anhang G des
niederländischen Erlasses über öffentliche Übernahmen (Besluit Openbare
Biedingen) zusammenfasst. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in
deutscher und englischer Sprache) mit den detaillierten Bedingungen und
sonstigen Informationen zum Übernahmeangebot wird u.a. im Internet unter
http://corporate.thermofisher.com/en/offer.html veröffentlicht.

Die Annahme des Übernahmeangebots durch Aktionäre mit Wohnsitz außerhalb
Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika kann weiteren
rechtlichen Anforderungen unterliegen. Im Hinblick auf die Annahme des
Übernahmeangebots außerhalb Deutschlands und der Vereinigten Staaten wird
keine Verantwortung für die Einhaltung der in der jeweiligen Rechtsordnung
geltenden rechtlichen Anforderungen übernommen.

DIE UNTERLAGEN ZUM ÜBERNAHMEANGEBOT (EINSCHLIEßLICH EINES KAUFANGEBOTS,
EINES DAZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND BESTIMMTER ANDERER
UNTERLAGEN ZUM ANGEBOT) UND DIE AUFFORDERUNGS-/EMPFEHLUNGSERKLÄRUNG AUS
SCHEDULE 14D-9, JEWEILS IN DER AKTUELLEN FASSUNG, SOWIE DIE BEGRÜNDETE
STELLUNGNAHME VON QIAGEN GEMÄß § 27 WPÜG UND DIE POSITIONSERKLÄRUNG
(GEMOTIVEERDE STANDPUNTBEPALING) GEMÄß ARTIKEL 18 UND ANHANG G DES
NIEDERLÄNDISCHEN ERLASSES ÜBER ÖFFENTLICHE ÜBERNAHMEN (BESLUIT OPENBARE
BIEDINGEN) WERDEN WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. INVESTOREN UND
GESELLSCHAFTER VON QIAGEN WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIESE DOKUMENTE
SORGFÄLTIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE, UND NICHT DIESES
DOKUMENT, DIE BEDINGUNGEN DES ÜBERNAHMEANGEBOTS REGELN WERDEN UND WEIL SIE
WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN, DIE DIESE PERSONEN IN BETRACHT
ZIEHEN SOLLTEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG ÜBER DAS ANDIENEN IHRER
STAMMAKTIEN TREFFEN.

Die Unterlagen zum Übernahmeangebot, einschließlich des Kaufangebots und des
dazugehörigen Übermittlungsschreibens und bestimmter anderer Unterlagen zum
Übernahmeangebot, sowie die Aufforderungs-/Empfehlungserklärung (sobald sie
verfügbar sind) und andere von Thermo Fisher oder QIAGEN bei der SEC
eingereichte Dokumente sind kostenlos auf der Website der SEC unter
www.sec.gov oder auf der Website von QIAGEN unter www.qiagen.com oder durch
Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von QIAGEN unter
+1-240-686-2222 oder auf der Website von Thermo Fisher unter
www.thermofisher.com oder durch Kontaktaufnahme mit der
Investor-Relations-Abteilung von Thermo Fisher unter +1-781-622-1111
erhältlich. Darüber hinaus werden das Thermo Fisher Tender Offer Statement
und andere Dokumente, die Thermo Fisher bei der SEC einreichen wird, unter
https://ir.thermofisher.com/investors verfügbar sein. Darüber hinaus werden
Kopien des Angebotsdokuments auch kostenlos bei dem in der Angebotsunterlage
zu benennenden Information Agent erhältlich sein.


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03.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    QIAGEN N.V.
                   Hulsterweg 82
                   5912 PL Venlo
                   Niederlande
   Telefon:        +31 7735566 - 00
   Fax:            +31 77 35566-58
   E-Mail:         qiagen@qiagen.com
   Internet:       www.qiagen.com
   ISIN:           NL0012169213
   WKN:            A2DKCH
   Indizes:        MDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;
                   London, Chicago, NYSE, SIX
   EQS News ID:    988035



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988035 03.03.2020 CET/CEST

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