Die Principal Financial Group, Inc. hat ein erweitertes Angebot an Modellportfolios angekündigt, das 37 neue Portfolios und eine Fintech-fähige Portfoliolösung umfasst, die es Beratern ermöglicht, die Kundenanpassung, Skalierung und Effizienz zu erhöhen. Die neuen Modellportfolios werden von dem Asset Allocation Investment Team von Principal Global Investors verwaltet. Sie umfassen Investmentfonds und ETFs von diversifizierten Vermögensverwaltern und sind in vier austauschbare, risikobasierte Suiten unterteilt, die den Beratern helfen, ihr Geschäft zu erweitern und die Anlageportfolios ihrer Kunden zu personalisieren: Zwei zentrale Multi-Manager-Portfolio-Suiten.

Eine Kern-ETF-Portfolio-Suite. Eine Multi-Manager-Portfolio-Suite für Wachstum und Einkommen. Die drei Core-Suiten zielen alle auf Kapitalzuwachs ab.

Die Wachstums- und Einkommens-Suite konzentriert sich auf die Gesamtrendite. Um den Beratern, die die neuen Modellportfolios nutzen, eine End-to-End-Lösung zu bieten, hat Principal gemeinsam mit Smartleaf Asset Management ein modernes, Fintech-gestütztes Portal entwickelt. Diese einzigartige Anlageplattform hilft den Beratern, die individuellen Kundenbedürfnisse zu erfüllen, indem sie direkte Indexierungsoptionen anpasst, die Steuerverwaltung und Handelsanforderungen automatisiert und ökologische, soziale und Governance-Präferenzen einbezieht.

Die Fintech-fähigen Portfolios von Principal lassen sich in die bestehende Infrastruktur und den Tech-Stack von Beratern integrieren, ohne dass operative Prozesse geändert werden müssen.