Hohe Nachfrage auf Investorenseite trotz herausforderndem Marktumfeld
Ablösung bestehender Verbindlichkeiten zu verbesserten Konditionen
Verringerung der Bruttoverschuldung und Verlängerung des Fälligkeitsprofils
Finanzvorstand Dr. Johannes Lattwein: "Mit der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens stärken wir die finanzielle Flexibilität und Resilienz der Porsche SE langfristig. Wir sind stolz auf den großen Vertrauensbeweis, der uns seitens der Investoren entgegengebracht wurde".
Stuttgart, 27. Juni 2025. Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) hat ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 1,5 Milliarden Euro erfolgreich platziert.
Der Schuldschein umfasst Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, die in variabler und fester Verzinsung angeboten wurden. Die Porsche SE konnte bei der Platzierung eine erfreulich hohe Nachfrage und Stabilität der Investorenbasis feststellen. Trotz der aktuell schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurde das Zielvolumen deutlich übertroffen und hat sich gegenüber dem Vermarktungsvolumen mehr als verdoppelt. Vor allem die Tranchen mit langen Laufzeiten von mindestens fünf Jahren waren mit 1,3 Milliarden Euro stark nachgefragt. Die Verzinsung des Schuldscheindarlehens wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
"Mit der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens stärken wir die finanzielle Flexibilität und Resilienz der Porsche SE langfristig. Wir sind stolz auf den großen Vertrauensbeweis, der uns seitens der Investoren entgegengebracht wurde", so Dr. Johannes Lattwein, Vorstand für Finanzen und IT. "Wir werden die eingenommenen Mittel vollständig zur Rückführung bestehender Finanzierungen einsetzen. Darüber hinaus werden wir mit Teilen unserer freien Liquidität weitere Verbindlichkeiten tilgen, um die Bruttoverschuldung der Porsche SE weiter konsequent zu senken."
Die Porsche SE löst mit dem Schuldscheindarlehen die Bankenkredite vollständig ab, die für den Erwerb der Stammaktien der Porsche AG im Jahr 2022 aufgenommen wurden. Zudem werden Schuldscheintranchen aus dem Jahr 2023 zu günstigeren Konditionen und Laufzeiten vorzeitig refinanziert. Insgesamt wird das Fälligkeitsprofil der Porsche SE damit deutlich verlängert und weiter ausbalanciert. Arrangiert wurde die Platzierung von der BNP Paribas, der Deutschen Bank, der LBBW sowie der UniCredit.
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Porsche Automobil Holding SE published this content on June 27, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on June 27, 2025 at 08:52 UTC.
Die Porsche Automobil Holding SE ist eine Holding, die 53,3% von Volkswagen AG, dem weltweit führenden Automobilhersteller (Privat- und Nutzfahrzeuge) unter den Marken Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania und MAN. Die Gruppe bietet auch Finanzdienstleistungen (Absatzfinanzierung, Versicherung, etc.) an. Darüber hinaus hält die Porsche Automobil Holding SE 35,5% der Anteile an der European Transport Solutions (Entwicklung von Mobilitätslösungen), 11,3% an Inrix (Entwicklung von mobilen Anwendungslösungen für den Straßenverkehr; Vereinigte Staaten) und in den Firmen Markforged und Seurat (Entwicklung von Drucklösungen).
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Qualität der Veröffentlichungen
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ESG MSCI
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
