Finanzen Piramal Enterprises Limited

Aktien

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INE140A01024

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Konsum Finanzdienstleistungen

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 06:53:27 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
846,5 ^INR	+1,07 %		-1,30 %	-9,22 %

31.03.	Piramal Enterprises Limited gibt das Ausscheiden von Herrn Subramanian Ramadorai als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bekannt	CI
22.02.	Piramal Enterprises erhält grünes Licht für die Aufnahme von bis zu 6 Milliarden INR durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	508.096	211.735	395.143	521.981	161.730	188.167	-	-
Unternehmenswert ¹	508.096	211.735	395.143	978.348	161.730	188.167	188.167	188.167
KGV	37,3 x	824 x	31,5 x	27,2 x	1,63 x	-51,2 x	13 x	10,1 x
Rendite	1,02 %	1,49 %	1,88 %	1,51 %	4,57 %	3,73 %	3,93 %	4,54 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,84 x	1,62 x	3,08 x	3,73 x	3,21 x	4,23 x	3,13 x	2,57 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,84 x	1,62 x	3,08 x	3,73 x	3,21 x	4,23 x	3,13 x	2,57 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.161.730 x	-	5.293.810 x	8.092.466 x	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	6.699.659 x	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	0 %	-	-	-	-
Price to Book	1,86 x	0,69 x	1,16 x	1,38 x	0,52 x	0,69 x	0,66 x	0,63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	184.447	225.538	225.538	238.664	238.664	224.664	-	-
Referenzkurs ²	2.755	938,8	1.752	2.187	677,6	837,6	837,6	837,6
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	11.05.20	13.05.21	26.05.22	05.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	132.153	130.683	128.094	139.933	50.450	44.518	60.092	73.230
EBITDA	70.946	-	74.642	64.502	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	65.744	62.366	69.034	57.844	28.300	24.821	32.539	42.780
Umsatzrendite	49,75 %	47,72 %	53,89 %	41,34 %	56,1 %	55,75 %	54,15 %	58,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	20.119	14.071	34.558	25.096	59.910	4.174	17.162	23.458
Nettoergebnis ¹	14.731	240,3	13.323	19.231	99.690	-5.916	14.451	18.706
Nettomarge	11,15 %	0,18 %	10,4 %	13,74 %	197,6 %	-13,29 %	24,05 %	25,54 %
Gewinn pro Aktie ²	73,86	1,140	55,68	80,40	416,3	-16,37	64,32	83,27
Free Cash Flow	-	-	-	77.912	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	55,68 %	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	120,79 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	405,13 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	28,00	14,00	33,00	33,00	31,00	31,25	32,95	38,05
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	11.05.20	13.05.21	26.05.22	05.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz	31.686	34.016	29.087	31.055	38.162	41.629	35.484	-	-	11.400	-	18.367	12.301	17.870
EBITDA	-	17.779	15.498	15.542	21.700	11.763	15.959	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	4.560	6.380	4.660	10.248	5.526	5.032	8.018
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,88 %	-	30,09 %	40,91 %	44,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	1.744	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	7.797	-	-	-	-	1.095	4.961	-15.364	35.450	-1.960	5.088	2.767	1.221	10.064
Nettomarge	24,61 %	-	-	-	-	2,63 %	13,98 %	-	-	-17,19 %	-	15,07 %	9,93 %	56,32 %
Gewinn pro Aktie ²	32,59	-	-	-	-	-	-	-64,37	-	-	21,25	6,500	5,300	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.02.21	13.05.21	06.08.21	11.11.21	10.02.22	26.05.22	29.07.22	09.11.22	09.02.23	05.05.23	28.07.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	456.366	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	7,075 x	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	77.912	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,47 %	4,17 %	8,02 %	5,92 %	5,72 %	0,54 %	5,66 %	6,93 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	1,5 %	3,41 %	2,32 %	2,07 %	0,18 %	1,78 %	1,93 %
Aktiva ¹	-	16.020	390.933	827.500	4.811.293	-3.286.778	814.160	971.766
Buchwert je Aktie ²	1.478	1.355	1.508	1.582	1.301	1.220	1.277	1.333
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	390,0	-	-	-	-
Capex	-	-	-	9.584	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	6,85 %	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	11.05.20	13.05.21	26.05.22	05.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Piramal Enterprises Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

837,6 INR

Mittleres Kursziel

989,3 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,12 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumentenkredite - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED	-9,22 %	2,25 Mrd.
BAJAJ FINANCE LIMITED	-5,63 %	51,37 Mrd.
BAJAJ FINSERV LTD.	-3,98 %	31,1 Mrd.
JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED	+55,33 %	27,48 Mrd.
ORIX CORPORATION	+19,20 %	23,46 Mrd.
SYNCHRONY FINANCIAL	+3,90 %	16,14 Mrd.
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED	-10,24 %	11,34 Mrd.
SHRIRAM FINANCE LIMITED	+17,38 %	10,78 Mrd.
MUTHOOT FINANCE LIMITED	+11,72 %	7,84 Mrd.
SOFI TECHNOLOGIES, INC.	-28,04 %	7,56 Mrd.

Konsumentenkredite - Andere