(Alliance News) - Die Sorge um eine Zinserhöhung der Federal Reserve, schlechte Daten und die Sorge um die US-Schuldenobergrenze sorgten am Donnerstag für einen schlechten Tag für die Aktien in Europa und eine trübe Eröffnung in New York.

Die schwachen US-Einzelhandelsumsätze vom Mittwoch haben die Hoffnungen auf eine sanfte Landung der weltgrößten Volkswirtschaft angesichts der Zinserhöhungen der Federal Reserve zunichte gemacht, während die Unternehmensgewinne in New York mit den Zahlen von Netflix im Fokus bleiben.

In Europa deutete die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, an, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen, während in Großbritannien der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, andeutete, dass die Zinssätze wahrscheinlich bei 4,5% ihren Höhepunkt erreichen werden.

Der FTSE 100 Index schloss mit einem Minus von 83,41 Punkten bzw. 1,1% bei 7.747,29. Der FTSE 250 sank um 316,79 Punkte oder 1,6% auf 19.574,11, während der AIM All-Share um 7,01 Punkte oder 0,8% auf 852,09 fiel.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 1,0% bei 775,32, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 1,7% bei 17.099,56 und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 0,1% bei 13.968,53.

An den europäischen Aktienmärkten brach der CAC 40 in Paris am Donnerstag um 1,9% ein und der DAX 40 in Frankfurt verlor 1,7%.

"Die europäischen Märkte orientierten sich an der schwachen US-Eröffnung von gestern Abend und gaben deutlich nach, da der Optimismus zu Beginn des Jahres auf ein paar Turbulenzen und Gewinnmitnahmen stößt", kommentierte CMC Markets-Analyst Michael Hewson.

Die Stimmung in New York war nicht besser, und der Dow hat nun seinen gesamten bisherigen Jahresgewinn wieder abgegeben.

Zum Zeitpunkt des Börsenschlusses in London lag der Dow Jones Industrial Average 0,8% im Minus. Er liegt nun 0,3% niedriger in diesem Jahr. Der S&P 500 verlor am Donnerstag 1,0%, während der Nasdaq Composite 1,2% abgab.

Die US-Einzelhandelsumsätze sind im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1,1% gesunken, wie aus den Zahlen vom Mittwoch hervorgeht. Damit lagen sie unter den Marktschätzungen, die von einem geringeren Rückgang von 0,8% ausgingen. Im November waren sie im Vergleich zum Oktober um 1,0% gesunken.

Die Zahlen vom Donnerstag deuten jedoch darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt trotz einer Reihe von Stellenstreichungen im Technologiesektor, einschließlich der am Mittwoch von der Microsoft Corp. angekündigten Streichung von 10.000 Arbeitsplätzen, stark bleibt.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind nach Angaben des Arbeitsministeriums in der letzten Woche zurückgegangen.

In der Woche, die am 14. Januar endete, lag die Zahl der saisonbereinigten Erstanträge bei 190.000. Dies entspricht einem Rückgang um 15.000 gegenüber dem nicht revidierten Wert von 205.000 in der Vorwoche.

Der Marktkonsens, der von FXStreet zitiert wird, hatte für die letzte Woche 214.000 neue Anträge erwartet.

Microsoft, Amazon, Meta Platforms und Twitter haben in den letzten Wochen alle einen Stellenabbau angekündigt.

IG-Analyst Joshua Mahony kommentierte: "Die heutigen verbesserten US-Daten tragen dazu bei, einige der Befürchtungen zu zerstreuen, dass wir in diesem Monat einen starken wirtschaftlichen Einbruch erleben könnten.

"Allerdings scheinen die US-Märkte den Abwärtstrend angeführt zu haben, denn die Rückgänge vom Dienstag auf der anderen Seite des großen Teichs haben sich gestern und heute auch auf Europa übertragen."

Trotz der risikofreudigen Stimmung konnte der Dollar keine kräftigen Gewinne verbuchen.

Das Pfund notierte am Donnerstag in London bei USD1,2363 und damit einen Hauch niedriger als bei Börsenschluss am Mittwoch bei USD1,2366. Der Euro notierte bei USD1,0795 und damit niedriger als bei USD1,0820. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei JPY128,45 und damit niedriger als bei JPY128,49.

Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag damit begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, um einen Zahlungsausfall bei den Staatsschulden zu verhindern, während sich der Kongress auf eine hoch riskante Auseinandersetzung zwischen Demokraten und Republikanern über die Anhebung der Kreditaufnahmegrenze zubewegt.

Solche "außerordentlichen Maßnahmen" können dazu beitragen, die Höhe der ausstehenden Schulden, die derzeit auf 31,4 Billionen USD festgelegt sind, zu reduzieren. Das Finanzministerium hat jedoch gewarnt, dass die Instrumente nur für eine begrenzte Zeit, wahrscheinlich nicht länger als sechs Monate, helfen würden.

"Ich fordere den Kongress auf, umgehend zu handeln, um das volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit der USA zu schützen", sagte Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag in einem Brief an die Führung des Kongresses.

Die größte Volkswirtschaft der Welt könnte ernsthaft in Bedrängnis geraten, da die Republikaner drohen, die übliche jährliche Zustimmung zu einer Erhöhung der gesetzlichen Verschuldungsgrenze zu verweigern, was die USA in einen Zahlungsausfall treiben könnte.

"Dies ist ein potenzielles Risiko, dem bisher nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, obwohl beide Parteien in sich gehen", kommentierten die Analysten von BBH Global Currency Strategy.

In London hatten die Hausbauwerte zu kämpfen. Persimmon schlossen mit einem Minus von 5,6% am schlechtesten.

Der Abwärtstrend bei den Hauspreisen im Vereinigten Königreich hat sich nach Angaben von Gutachtern gegen Ende des Jahres 2022 weiter verstärkt.

Laut der Umfrage der Royal Institution of Chartered Surveyors vom Dezember 2022 gaben 42% der Fachleute in ganz Großbritannien an, dass sie eher einen Preisrückgang als einen Preisanstieg sehen.

Auch die Bergbauaktien litten, Antofagasta fiel um 4,3% und Anglo American verlor 3,0%. Die Anleger beäugten die Bergbauwerte mit Vorsicht, da die steigenden Covid-19-Fälle in China die Aussichten für die künftige Rohstoffnachfrage trüben.

Dr. Martens stürzten um 31% ab. Der Schuhhersteller senkte seine Jahresprognose aufgrund "erheblicher" operativer Probleme.

Das in London ansässige Unternehmen Dr. Martens hatte einen Engpass in seinem Vertriebszentrum in Los Angeles, der durch eine "Kombination aus Personal- und Prozessproblemen" verursacht wurde.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Auswirkungen des entgangenen Großhandelsumsatzes und der Kosten, die durch die Probleme entstanden sind, das jährliche Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um etwa 16 bis 25 Mio. GBP beeinträchtigen werden.

Folglich erwartet das Unternehmen nun ein jährliches Ebitda in dem am 31. März endenden Geschäftsjahr zwischen 250 und 260 Millionen GBP. Im Geschäftsjahr 2022 hatte die Schuhmarke ein Ebitda von 263,0 Mio. GBP erzielt.

Andernorts in London kletterten Aeorema Communications um 17%, da die Agentur für Live-Events einen "bedeutenden Vertragsabschluss" vermelden konnte.

Aeorema plant nun den Arbeitsumfang für ein Projekt mit dem Marketingunternehmen Stagwell im Rahmen des Cannes Lions International Festival of Creativity 2023.

"Aeoremas Agentur für Markenerlebnisse, Cheerful Twentyfirst, wird mit Stagwell zusammenarbeiten, um eine einzigartige und beeindruckende Markenaktivierung bei den Cannes Lions 2023 zu schaffen, mit der Schaffung von 'Sport Beach', einer Erlebnis- und leistungsstarken Marketingplattform für Marken, um den kulturellen Zeitgeist des Sports anzuzapfen und die Macht der Fangemeinde zu erkunden", so Aeorema.

Brent-Öl notierte am späten Donnerstag in London bei 85,36 USD pro Barrel, gegenüber 87,16 USD am späten Mittwoch. Gold notierte bei USD1.919,03 je Unze, gegenüber USD1.908,93.

Am Freitag steht eine Zinsentscheidung der People's Bank of China über Nacht auf dem Wirtschaftskalender. Die Daten zu den Erzeugerpreisen aus Deutschland und Irland werden um 0700 GMT bzw. 1100 GMT veröffentlicht.

Der lokale Unternehmenskalender enthält Handelserklärungen der Handelsbankgruppe Close Brothers und des Anbieters flexibler Büroflächen Workspace Group.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.