Die europäischen Aktien gaben am Montag leicht nach und wurden von Energietiteln nach unten gezogen, da die Befürchtungen einer globalen Konjunkturabkühlung durch enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten und einen Rückgang der Produktionstätigkeit in der Eurozone geschürt wurden.

Der paneuropäische STOXX 600 gab nach einem unruhigen Handelstag um 0,1% nach und machte damit seine leichten Gewinne vom Vortag wieder zunichte.

Die Fabriken in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien hatten im Juli mit der nachlassenden globalen Nachfrage und den chinesischen COVID-19-Beschränkungen zu kämpfen, was Umfragen zufolge die Befürchtungen einer Rezession schürte.

Energieaktien gaben um 1,5% nach und brachen damit sechs Tage in Folge ihre Gewinne ein, da die Rohölpreise stark fielen, nachdem die schwachen Fabrikdaten die Sorgen um die Nachfrage wieder aufleben ließen.

Unterdessen blieb die Arbeitslosenquote in der Eurozone im Juni unverändert bei 6,6% der Erwerbstätigen, wie das Statistikamt der Europäischen Union mitteilte, was den Markterwartungen entsprach.

"Der Arbeitsmarkt wird auch dann angespannt bleiben, wenn die Wirtschaft in die Rezession abgleitet, so dass der Aufwärtsdruck auf das Lohnwachstum und die Inflation erhalten bleibt", sagte Jack Allen-Reynolds, leitender Europaökonom bei Capital Economics.

"Wir gehen davon aus, dass sich das Lohnwachstum weiter beschleunigen wird, da die Arbeitnehmer, die mit einer Rekordinflation konfrontiert sind, auf höhere Lohnerhöhungen drängen. Das wird den Kostendruck auf die Unternehmen erhöhen, was wiederum die Verbraucherpreisinflation im nächsten Jahr hoch halten dürfte."

Die europäischen Aktien verzeichneten am Freitag ihre beste monatliche Performance seit November 2020, was auf die guten Gewinne der europäischen Unternehmen zurückzuführen ist, auch wenn die Stimmung auf breiterer Ebene fragil blieb.

"Das Bild, das für die EU gezeichnet wird, sieht immer düsterer aus, und ein Blick auf die Zahlen zeigt geringere Umsätze, sinkende Auftragseingänge und Exporte sowie einen starken Anstieg der Lagerbestände", sagte Stuart Cole, leitender Makroökonom bei Equiti Capital.

"Es ist zu erwarten, dass die Hersteller ihre Produktion in Zukunft weiter drosseln werden.

In Deutschland, dem Kraftwerk der europäischen Wirtschaft, zeigten Daten, dass die Einzelhändler das erste Halbjahr 2022 mit dem stärksten Umsatzrückgang im Jahresvergleich seit fast drei Jahrzehnten beendeten, da Inflation, der Ukraine-Konflikt und die Pandemie ihren Tribut fordern.

Heineken NV gaben um 0,4% nach, da der zweitgrößte Bierbrauer der Welt sein Margenziel für 2023 angesichts der gestiegenen Kosten auf Eis legte.

Pearson sprang um 12,7% an die Spitze des Leitindex, nachdem der britische Bildungskonzern seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr bekräftigt hatte.

Weitere Impulse kamen von den Bankwerten, nachdem die in London notierte HSBC aufgrund eines Gewinnsprungs und der Aussicht auf eine höhere Dividende um 6,1% zulegte.

Die größte europäische Bank wehrte sich auch gegen einen Vorschlag des Großaktionärs Ping An Insurance Group Co of China, den Kreditgeber aufzuspalten, da dieser Schritt kostspielig wäre.