Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Peach Property nimmt frisches Geld auf. Sie begibt eine Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen Franken und offeriert dafür einen Coupon von 3 Prozent. Die Anleihe kann aufgestockt werden.

Die Mittel aus der Emission sollen primär zur Refinanzierung einer ausstehenden Optionshybridanleihe verwendet werden, wie Peach Property am Dienstag mitteilte. Deren erstes Kündigungsdatum ist am 22. Juni 2023. Allfällige darüber hinaus gehende Erlöse sollen für den Abbau von unbesichertem Fremdkapital eingesetzt werden.

Entsprechend wird den Investoren der Optionshybridanleihe ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 unterbreitet. Der Wandelpreis der neuen Wandelanleihe beträgt 20 Franken. Vor diesem Hintergrund beantragt der Verwaltungsrat von Peach Property der Generalversammlung die Herabsetzung des Nennwerts des Aktie auf 1 von bisher 30 Franken.

Wandler kann erhöht werden

Für die neu begebene Wandelanleihe sieht das Unternehmen zudem eine Erhöhungsmöglichkeit auf bis zu 75 Millionen Franken vor. Die Wandelanleihe mit einem Ausgabepreis von 100 Prozent kann vom 22. März bis voraussichtlich am 6. April 2023 gezeichnet werden. Das voraussichtliche Emissionsdatum ist der 17. April, die Laufzeit beträgt drei Jahre.

Die Wandlungen der Wandelanleihe kann während der Laufzeit jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group AG erfolgen, erstmalig per 15. Dezember 2023.

Abhängig vom Emissionsvolumen und dem tatsächlich gewandelten Volumen will Peach Property während der Laufzeit bis zu maximal 2,5 Millionen neue Namenaktien mit einem Nennwert von 1 Franken aus dem bedingten Kapital ausgeben, das anlässlich der Generalversammlung 2022 beschlossen wurde.

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