Peach Property Group erhöht Zielvolumen der Wandelhybridanleihe aufgrund hoher
Nachfrage

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EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
Peach Property Group erhöht Zielvolumen der Wandelhybridanleihe aufgrund
hoher Nachfrage

20.09.2017 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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OR IN PART) IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY
OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE
RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group erhöht Zielvolumen der Wandelhybridanleihe aufgrund
hoher Nachfrage

- Signifikante Zeichnungsvolumen bereits kurz nach Beginn der
Vorwegzeichnungsfrist

- Aufstockungsoption des Zielvolumens von CHF 25 Mio. auf bis zu CHF 59 Mio.
wird genutzt

- Vorwegzeichnungsrecht für Aktionäre noch bis 29. September 2017 (12.00 Uhr
MEZ) mit Bookbuilding-Verfahren für nicht gezeichnete Obligationen

- Mittelzufluss zum weiteren Portfolioausbau und zur Ablösung von
Verbindlichkeiten vorgesehen


Zürich, 20 September 2017 - Die Peach Property Group, ein auf
Bestandshaltung spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien in
Deutschland, hat aufgrund der hohen Nachfrage eine Erhöhung des Zielvolumens
der Wandelhybridanleihe (ISIN 38195225/CH0381952255) beschlossen. Bereits
kurz nach Beginn der Vorwegzeichnungsfrist für Aktionäre, die noch bis zum
29. September 2017 (12.00 Uhr MEZ) läuft, hat die Gesellschaft ein
signifikantes Zeichnungsvolumen erfahren. Aktionäre und weitere Investoren
haben grosses Interesse an einer Zeichnung signalisiert. Daher nutzt die
Peach Property Group AG die Option der Aufstockung des ursprünglichen
Zielvolumens von CHF 25 Mio. auf bis zu CHF 59 Mio.

Eventuell nicht im Rahmen der Vorwegzeichnung gezeichnete Obligationen der
Wandelhybridanleihe werden interessierten Aktionären und weiteren Investoren
angeboten. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist beantragt und die
provisorische Zulassung für den 4. Oktober 2017 geplant. Die Gruppe wird die
zufliessenden Mittel aus der Wandelhybridanleihe für den weiteren
strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios und zur Ablösung von
bestehenden Verbindlichkeiten verwenden.

Die Wandelhybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, wobei eine Kündigung
durch die Peach Property Group AG erstmalig zum 30. September 2022 möglich
ist. Bis zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der Zinscoupon auf 3,00 Prozent
pro Jahr, anschliessend liegt die jährliche Verzinsung beim 3-Monats-Libor
zzgl. 9,25 Prozent. Zwischen dem 16. Oktober 2017 und dem 30. Dezember 2020
kann die Wandelhybridanleihe zu einem Wandlungspreis von CHF 29,50 in
Namensaktien der Peach Property Group AG (ISIN 11853036/CH0118530366)
gewandelt werden. Massgeblich für die Transaktion ist der Prospekt, der auf
der Internetseite der Peach Property Group AG unter
www.peachproperty.com/WHA abrufbar ist.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,
Chief Financial Officer
+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit
einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für
langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für
moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite
Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus
renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im
Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien
für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im
letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte
mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen
internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte
Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum
aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den
deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX
Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst
Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer sowie Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

Wichtige Information

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in der
Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,
Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in der EU, in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in der EU, sowie
in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Bekanntmachung ist nur an Relevante Personen gerichtet und
darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug
nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von
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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
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'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon
ausgehen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Peach
Property Group und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck.
Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die die Peach Property Group und die mit ihr
gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen
aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer
vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Peach
Property Group oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es
sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen abweichen können.

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oder komplett zu sein. Auf die in dieser Veröffentlichung enthaltenen
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Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt gemäss Art. 652 a bzw. 1156
des Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt gemäss
Art. 27 ff. des Kotierungsreglementes der SIX Swiss Exchange dar.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YHPOTOUDLW
Dokumenttitel: Medienmitteilung

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Peach Property Group AG
                     Seestrasse 346
                     8038 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41 44 485 50 00
   Fax:              +41 44 485 50 11
   E-Mail:           investors@peachproperty.com
   Internet:         www.peachproperty.com
   ISIN:             CH0118530366
   Valorennummer:    A1C8PJ
   Börsen:           Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market (Basic
                     Board) in Frankfurt; SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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611109 20.09.2017 CET/CEST

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