Peach Property Group begibt hybride Wandelanleihe über CHF 25 Mio. zur Unterstützung
des weiteren Wachstums

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EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
Peach Property Group begibt hybride Wandelanleihe über CHF 25 Mio. zur
Unterstützung des weiteren Wachstums

18.09.2017 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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OR IN PART) IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY
OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE
RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group begibt hybride Wandelanleihe über CHF 25 Mio. zur
Unterstützung des weiteren Wachstums

- Wandelhybridanleihe von CHF 25 Mio. mit Möglichkeit zur Aufstockung auf
CHF 59 Mio.

- Zinssatz 3,00 Prozent p.a. bis zum 30. September 2022 fixiert

- Wandlungspreis bei CHF 29,50 (entspricht einer Prämie von knapp 20 Prozent
gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30
Handelstage)

- Mittelzufluss wird zum Portfolioausbau und Tilgung von Verbindlichkeiten
eingesetzt


Zürich, 18. September 2017 - Die Peach Property Group, ein auf
Bestandshaltung spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien in
Deutschland, hat die Begebung einer nachrangigen Wandelhybridanleihe (ISIN
38195225 / CH0381952255) beschlossen. Damit emittiert sie als erstes
Schweizer Unternehmen eine kotierte Wandelhybridanleihe. Die hybride
Wandelanleihe hat ein Zielvolumen von CHF 25 Mio., bei grosser Nachfrage
besteht die Möglichkeit, das Volumen auf bis zu CHF 59 Mio. zu erhöhen.
Aktionäre des Unternehmens können die Wandelhybridanleihe vom 18. September
bis zum 29. September 2017, 12.00 Uhr (MEZ), im Rahmen eines
Vorwegzeichnungsrechts zeichnen. Nicht gezeichnete Obligationen der
Wandelhybridanleihe werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens weiteren
interessierten Aktionären und anderen Investoren angeboten.

Die Laufzeit der Wandelhybridanleihe ist unbegrenzt. Eine Kündigung der
Anleihe durch die Peach Property Group ist erstmalig zum 30. September 2022
möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Anleihe mit einem Coupon in Höhe
von 3,00 Prozent pro Jahr verzinst. Anschliessend liegt die jährliche
Verzinsung beim 3-Monats-Libor zzgl. 9,25 Prozent. Zwischen dem 16. Oktober
2017 und dem 30. Dezember 2020 kann die Wandelhybridanleihe jederzeit zu
einem Wandlungspreis von CHF 29,50 in Namensaktien der Peach Property Group
AG (ISIN 11853036 / CH0118530366) gewandelt werden. Dies entspricht einer
Prämie von knapp 20 Prozent gegenüber dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der letzten 30 Handelstage.

Die Kotierung der Wandelhybridanleihe an der SIX Swiss Exchange ist
beantragt, die provisorische Zulassung ist für den 4. Oktober 2017 geplant.
Der Prospekt mit allen Details ist auf der Webseite der Peach Property Group
AG unter www.peachproperty.com/WHA abrufbar. Die Bank J. Safra Sarasin AG
agiert als Zahl- und Wandlungsstelle; Niederer Kraft & Frey AG (NKF) als
rechtlicher Berater und offizieller Listing Agent.

Die zufliessenden Mittel aus der Wandelhybridanleihe werden in den weiteren
strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios der Peach Property Group
fliessen und zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden.
Die Peach Property Group hat als Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt im
wohnwirtschaftlichen Bereich in Deutschland bereits in den vergangenen
Jahren ein renditestarkes Bestandsportfolio in B-Städten aufgebaut. Der
regionale Fokus liegt dabei auf Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und
Nordhessen. Allein im laufenden Jahr wurde das Portfolio um knapp 1.500
Wohneinheiten auf nunmehr rund 4.600 Wohnungen ausgebaut. Weitere Zukäufe
sind in Vorbereitung.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Mit
der Wandelhybridanleihe setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort.
Die Kombination aus einem attraktiven Coupon und dem Wandlungspreis ist
unserer Meinung nach für Investoren sehr interessant. Mit dem Mittelzufluss
können wir schneller auf Marktopportunitäten reagieren und unser
Immobilienportfolio weiter ausbauen. Gleichzeitig stärken wir mit der
Emission unser bilanzielles Eigenkapital."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,
Chief Financial Officer
+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit
einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gesellschaft
steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative
Lösungen
für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite
Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus
renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im
Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien
für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im
letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte
mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen
internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte
Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum
aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den
deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX
Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst
Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer sowie Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,
Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
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Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
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Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in der EU, sowie
in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i)
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Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Peach
Property Group und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck.
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Schätzungen und Prognosen, die die Peach Property Group und die mit ihr
gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen
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Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer
vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Peach
Property Group oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es
sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen
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Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt gemäss Art. 652 a bzw. 1156
des Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt gemäss
Art. 27 ff. des Kotierungsreglementes der SIX Swiss Exchange dar.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GSWSHEJBDA
Dokumenttitel: Medienmitteilung

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Peach Property Group AG
                     Seestrasse 346
                     8038 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41 44 485 50 00
   Fax:              +41 44 485 50 11
   E-Mail:           investors@peachproperty.com
   Internet:         www.peachproperty.com
   ISIN:             CH0118530366
   Valorennummer:    A1C8PJ
   Börsen:           Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market (Basic
                     Board) in Frankfurt; SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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610305 18.09.2017 CET/CEST

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