PTA-Adhoc : Peach Property Group AG: Erfolgreicher Abschluss der Emission einer Pflichtwandelanleihe mit einem Bruttoerlös von CHF 180 Mio.

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Zürich (pta020/18.06.2021/18:00) - Ad-hoc Medienmitteilung

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITALY, CANADA, SOUTH AFRICA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

=> Starke lokale und internationale Investorennachfrage => Der Nettoerlös wird zur Finanzierung der kürzlich erfolgten Akquisition des Eagle-Portfolios sowie für das weitere Unternehmenswachstum verwendet => Die Obligationen werden mit einem Coupon von 2.50% pro Jahr verzinst und am 23. Dezember 2021 zu einem anfänglichen Wandelpreis von CHF 55.00 zwingend in neu ausgegebene Namensaktien gewandelt

Die Peach Property Group AG (Börsenkürzel: PEAN, ISIN CH0118530366) gibt die erfolgreiche Platzierung von ungesicherten, nachrangigen Pflichtwandelobligationen in Höhe von CHF 180 Mio. mit Fälligkeit im Dezember 2021 (die "Anleihe") bekannt. Aufgrund der starken lokalen und internationalen Investorennachfrage hat die Gesellschaft von der Option Gebrauch gemacht, den Nominalbetrag der Anleihe auf CHF 180 Mio. zu erhöhen.

Die Peach Property Group AG (die "Gesellschaft") beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung des kürzlich erfolgten Erwerbs von 4 300 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Bremen (wie am 27. Mai 2021 angekündigt) (das "Eagle-Portfolio"), sowie für das weitere Unternehmenswachstum zu verwenden.

Die Obligationen werden von der Gesellschaft zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und am 23. Dezember 2021 (der "Fälligkeitstag") zwingend in neu ausgegebene Namensaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie (die "Aktien") zu einem anfänglichen Wandelpreis von CHF 55.00 gewandelt. Die Obligationen können darüber hinaus jederzeit vom 19. Juli 2021 bis einschliesslich 23. Juli 2021 und vom 20. September 2021 bis einschliesslich 24. September 2021 nach Massgabe der Anleihebedingungen zum Wandelpreis gewandelt werden. Die Obligationen werden ab dem 23. Juni 2021 mit einem Coupon von 2.50% p.a. verzinst, die am Fälligkeitstag ausgezahlt werden, und haben eine Stückelung von CHF 100'000 und ganzzahlige Vielfache von CHF 1'000 darüber hinaus. Der Coupon der Obligationen unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer von gegenwärtig 35%.

Zum anfänglichen Wandelpreis sind die Obligationen in 3'272'727 neu auszugebende Aktien wandelbar, was 25.7 % des derzeit ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien stammen aus dem auf der Generalversammlung der Gesellschaft am 27. Mai 2021 geschaffenen bedingten Kapital.

Die Zulassung der Anleihe zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt, wobei der provisorische Handel voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2021 beginnen wird. Die Zahlung und Abwicklung der Obligationen erfolgt voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2021 (die "Abwicklung"). Die Aktien sind kotiert und werden nach dem International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

In Bezug auf das Angebot hat die Gesellschaft einer Lock-up-Sperrfrist für neue eigenkapitalbezogene und aktiengebundene Emissionen zugestimmt, die vorbehaltlich üblicher Ausnahmen 90 Kalendertage nach der Abwicklung endet.

In Zusammenhang mit dem Angebot wurde und wird kein Prospekt veröffentlicht.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Thorsten Arsan, Chief Financial Officer [phone] | [e-mail]

Medien Deutschland edicto GmbH, Axel Mühlhaus [phone] | [e-mail]

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für modernste Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsbereich von Ballungszentren. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung von Eigentumswohnungen. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten der Gruppe umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortbewertung über den Ankauf bis hin zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder der Vermietung von Immobilien.

Die Peach Property Group AG hat ihren Sitz in Zürich, der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

Weitere Informationen unter http://peachproperty.com

Important information

This document constitutes neither an offer nor an advise to buy or invest in the mandatory convertible bond. This document also does not constitute a prospectus in the meaning of the FinSA.

This document does not constitute or form part of an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act, and may not be offered or sold within the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of the securities in the United States. The information in this document may not be announced, published, copied, reproduced or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, within or into Australia, Canada, Japan or the United States or in any other jurisdiction where such announcement, publication or distribution of the information would not comply with applicable laws and regulations or where such actions are subject to legal restrictions or would require additional registration or other measures than what is required under Swiss law. Actions taken in violation of this instruction may constitute a crime under applicable securities laws and regulations.

This document is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, as amended (the "EU Prospectus Regulation") and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. The Company has not authorised any offer to the public of securities or rights in any member state of the European Economic Area ("EEA") and no prospectus has been or will be prepared in connection with the Offering. In any EEA Member State, this document is only addressed to and is only directed at "qualified investors" in that Member State within the meaning of the EU Prospectus Regulation.

The Bonds are not intended to be offered, issued or otherwise made available to and should not be offered, issued or otherwise made available to any retail investor in the EEA. For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of MiFID II (as defined below); (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97, as amended ("IDD"), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in the EU Prospectus Regulation. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014, as amended (the "PRIIPS Regulation") for offering or issuing the Bonds or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or issuing the Bonds or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPS Regulation.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the Bonds is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, as amended, who are: (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this document and should not act or rely on it.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 18, 2021 12:00 ET (16:00 GMT)