PATRIZIA AG: Wegweisende M&A Transaktion beschleunigt Entwicklung zu globalem Real Asset
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DGAP-Ad-hoc: PATRIZIA AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen &
Übernahmen
PATRIZIA AG: Wegweisende M&A Transaktion beschleunigt Entwicklung zu
globalem Real Asset Player

13.09.2021 / 07:57 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Augsburg, London, Sydney, 13. September 2021 - Die PATRIZIA AG hat einen
Kaufvertrag ("SPA") zum Erwerb sämtlicher Anteile an Whitehelm Capital
("Whitehelm") geschlossen, einem der weltweit erfahrensten
Infrastruktur-Investment Manager und Strategieberater.

Whitehelm hat Büros in London, Sydney und Canberra und verwaltet ein
Infrastrukturvermögen von 3,2 Mrd. EUR. Whitehelm verfügt darüber hinaus
über Kapitalzusagen in Höhe von 1,6 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat eine
nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Verwaltung diversifizierter Eigen- und
Fremdkapitalinvestitionen im Infrastrukturbereich mit über 100 getätigten
Investitionen über einen Zeitraum von mehr als 23 Jahren.

Das verwaltete Vermögen (Assets under Management, AUM) von Whitehelm ist
nach Regionen (APAC, Europa und USA) und Teilsektoren (u.a. Verkehr,
Soziales, Energie & Versorgung, erneuerbare Energien und Kommunikation)
breit diversifiziert. PATRIZIA geht davon aus, dass die Erfahrung von
Whitehelm die Umsetzung der ESG-Strategie von PATRIZIA beschleunigen wird,
die darauf abzielt, bis 2040 mehr als 70% klimaneutrale AUM zu verwalten.

Die Transaktion ergänzt und erweitert das bestehende Produktangebot von
PATRIZIA und baut ihre Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum deutlich aus.
Nach Abschluss der Akquisition werden sich die AUM der PATRIZIA im
Infrastrukturbereich auf ca. 5 Mrd. EUR verdreifachen, mit einem
mittelfristigen Wachstumsziel von 15 bis 20 Mrd. EUR. Die gesamten AUM von
PATRIZIA werden nach Abschluss der Transaktion auf über 50 Mrd. EUR
ansteigen.

Die Qualität der Erträge von PATRIZIA wird sich weiter verbessern, da mehr
als 80% der Erträge von Whitehelm aus wiederkehrenden und langfristig
vereinbarten Verwaltungsgebühren stammen. Die Transaktion steht in vollem
Einklang mit der von PATRIZIA kommunizierten Strategie, ein führender
Partner für globale Real Assets zu werden.

Die Kunden von PATRIZIA werden von einem wesentlich breiteren und
diversifizierteren Produktangebot im Bereich Real Assets profitieren, das
durch den Ausbau der Bereiche Infrastruktureigenkapital und
Infrastrukturfremdkapital erreicht wird. Es wird erwartet, dass die
jährlichen Investitionen in den globalen Infrastruktursektor bis 2040 um 35%
von derzeit 2,8 Bio. USD pro Jahr auf über 3,8 Bio. USD pro Jahr steigen
werden (Quelle: G20 Global Infrastructure Outlook).

Die anfängliche Kaufpreiszahlung für die komplementäre Akquisition
beträgt
67 Mio. EUR, zahlbar in bar und in eigenen Aktien der PATRIZIA. Der
Gesamtkaufpreis basiert auf einer Earn-Out-Struktur und kann bei Erreichung
von ambitionierten mittelfristigen Wachstumszielen einen niedrigen
dreistelligen Millionenbetrag erreichen. Der Earn-Out wird ebenfalls mit
Barmitteln und PATRIZIA Aktien gezahlt. Die Whitehelm Mitarbeiter-Aktionäre
haben einer Sperrfrist (lock-up) für die Veräußerung von PATRIZIA Aktien
zugestimmt und stehen somit im Einklang mit den Interessen der
PATRIZIA-Aktionäre.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen
Genehmigungen und erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2022.

Kontakt:
Martin Praum
Head of Investor Relations
Tel: 069/643505-1114
investor.relations@patrizia.ag


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PATRIZIA AG
                   Fuggerstraße 26
                   86150 Augsburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)821 - 509 10-000
   Fax:            +49 (0)821 - 509 10-999
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   Internet:       www.patrizia.ag
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   WKN:            PAT1AG
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                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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