PATRIZIA AG: PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm Capital und
stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets

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Übernahmen
PATRIZIA AG: PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm
Capital und stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets

13.09.2021 / 08:01
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm Capital und
stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets

  * Übernahme von Whitehelm Capital, einem internationalen Infrastruktur
    Asset Manager, verdreifacht die von PATRIZIA gemanagten
    Infrastruktur-Assets (AUM) auf ca. 5 Mrd. Euro mit dem mittelfristigen
    Ziel, dieses Segment auf 15 bis 20 Mrd. Euro auszubauen

  * Kunden profitieren von einem deutlich breiteren und diversifizierteren
    Angebot an Infrastrukturinvestments u.a. in Smart Cities und digitale
    Infrastruktur, Dekarbonisierung und Umstellung auf erneuerbare Energien,
    Wasser- und Umweltdienstleistungen sowie soziale Infrastruktur und
    Transport

  * Die Akquisition stärkt PATRIZIAs globale Präsenz, insbesondere im
    asiatisch-pazifischen Raum, und beschleunigt den Weg zur CO2-Neutralität
    für mehr als 70% der AUM bis 2040

  * Der anfängliche Kaufpreis von 67 Mio. Euro wird mit einer Kombination
    aus Barmitteln und PATRIZIA Aktien gezahlt, gleichzeitig erhält das
    derzeitige Whitehelm Team einen finanziellen Anreiz, das weitere
    Wachstum von PATRIZIAs Infrastrukturgeschäft voranzutreiben

Augsburg / London / Sydney, 13. September 2021. PATRIZIA, ein führender
Partner für weltweite Investments in Real Assets, hat einen Kaufvertrag für
die wegweisende Akquisition von Whitehelm Capital geschlossen. Whitehelm ist
ein unabhängiger Infrastrukturmanager mit einem herausragenden Track Record
von mehr als 23 Jahren. Mit der Akquisition baut PATRIZIA ihre Position als
führender globaler Real Asset Investment Manager weiter aus und steigert
ihre Assets under Management (AUM) im Rahmen ihrer mittelfristigen
Wachstumsstrategie auf über 50 Mrd. Euro. Durch die Akquisition
verdreifachen sich die Infrastruktur-AUM von PATRIZIA auf ca. 5 Mrd. Euro.
Mittelfristig will PATRIZIA das Segment auf 15 bis 20 Mrd. Euro ausbauen.

Produktangebot und Investmentexpertise von Whitehelm werden PATRIZIAs
Portfolio deutlich erweitern, insbesondere bei Investmentlösungen in den
Bereichen Smart Cities und digitale Infrastruktur, Dekarbonisierung und
Umstellung auf erneuerbare Energien, Wasser- und Umweltdienstleistungen
sowie soziale Infrastruktur und Transport. Hierfür bietet Whitehelm Eigen-
und Fremdkapitalprodukte sowie börsennotierte Infrastrukturinvestments.

Whitehelm hat mehr als 60 Investmentexperten in Australien und Europa. Seit
seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 100 Infrastrukturinvestments
realisiert und für seine Kunden eine Internal Rate of Return (IRR) von 11,9%
für weltweite Core-Infrastrukturinvestments erzielt. Die Kunden von
Whitehelm sind vor allem Pensionsfonds im asiatisch-pazifischen Raum und
Europa. Mit seinen Büros in Sydney, Canberra und London wird Whitehelm die
globale Reichweite und Präsenz von PATRIZIA im asiatisch-pazifischen Raum
weiter ausbauen und so die Wachstumsstrategie in der Region unterstützen.
Whitehelm managt derzeit AUM von 3,2 Mrd. Euro und hat zusätzliche
Kapitalzusagen von 1,6 Mrd. Euro. Dazu bietet Whitehelm institutionellen,
staatlichen und privaten Kunden in Australien Investmentberatung an und hat
über 22 Mrd. Euro Funds under Advice.

Wolfgang Egger, CEO und Gründer von PATRIZIA: "Wir freuen uns sehr,
Whitehelm bei PATRIZIA zu begrüßen. Unsere Stärken, Expertise und globale
Präsenz ergänzen sich optimal. Wir können unseren Kunden jetzt noch mehr
Investmentmöglichkeiten bieten. Whitehelm und PATRIZIA passen auch kulturell
perfekt zusammen. Beide zeichnen sich durch einen starken Kundenfokus aus
und bieten erstklassige Dienstleistungen. Wir haben beide eine überzeugende
Erfolgsbilanz als unabhängige Investment Manager, kennen die Bedürfnisse
unserer Kunden genau und schaffen für sie klaren Mehrwert. Und wir teilen
ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und zu nachhaltigem Handeln. Diese
Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, unsere Position als
führender Partner für weltweite Investments in Real Assets zu stärken."

Thomas Wels, Co-CEO PATRIZIA: "Whitehelm ist eine perfekte strategische
Ergänzung für PATRIZIA. Mit dieser wegweisenden Akquisition erweitern wir
unsere Infrastrukturexpertise deutlich und beschleunigen unsere Entwicklung
hin zum führenden Partner für weltweite Investments in Real Assets. Wir
stärken unsere Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und können so in dieser
Region schneller wachsen. Wir haben damit eine sehr gute Ausgangsposition,
um vom schnell wachsenden globalen Infrastrukturmarkt zu profitieren. Beide,
PATRIZIA und Whitehelm, haben eine einzigartige Expertise, die sich
hervorragend ergänzt. Auf dieser Basis werden wir unser
Infrastrukturportfolio dynamisch ausbauen und gleichzeitig unsere
ESG-Strategie schneller umsetzen."

Graham Matthews, CEO und Mitgründer von Whitehelm Capital: "Es war für uns
ausgesprochen wichtig, den richtigen Partner zu finden, der - wie wir -
Kunden einen klaren Mehrwert bietet, langfristig denkt und über eine starke
Erfolgsbilanz in der Branche verfügt. Wir freuen uns daher sehr über die
perfekte kulturelle und strategische Partnerschaft mit PATRIZIA. Wir sind
sehr beeindruckt von PATRIZIAs ausgeprägtem unternehmerischen Denken und
ihrem Track Record als unabhängiger Investment Manager. Zusammen werden wir
unseren Kundenkreis in Europa erweitern und den großen, internationalen,
institutionellen und privaten Anlegern von PATRIZIA attraktive
Investmentmöglichkeiten im Infrastrukturbereich anbieten. Die Kombination
aus unserer Expertise, unserem Portfolioangebot und unserer globalen Präsenz
bietet allen unseren Stakeholdern attraktive langfristige
Investitionsmöglichkeiten."

Stärkung der Real Asset Expertise von PATRIZIA und schnellere Umsetzung der
ESG-Strategie

Durch die Transaktion kann PATRIZIA die prognostizierte starke Nachfrage
nach Infrastruktur in den nächsten 20 Jahren für ihre Kunden deutlich besser
nutzen. Experten gehen davon aus, dass die weltweiten
Infrastrukturinvestitionen bis 2040 um 35% von derzeit 2,8 Billionen
US-Dollar auf über 3,8 Billionen US-Dollar pro Jahr steigen werden (Quelle:
G20 Global Infrastructure Outlook). Die PATRIZIA Kunden werden von dem
erwarteten Superzyklus im Infrastrukturbereich und den stabilen Renditen
profitieren, da Whitehelm ihnen deutlich mehr Möglichkeiten für
Infrastrukturinvestments bietet.

Die Übernahme beschleunigt auch die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
von PATRIZIA mit dem klaren Ziel, bis zum Jahr 2040 für mehr als 70% ihrer
AUM CO2-Neutralität zu erreichen. Whitehelm ist Unterzeichner der Principles
for Responsible Investments (UN PRI) der Vereinten Nationen und erhielt von
der Initiative ein A+-Rating, die höchste Bewertung für die Umsetzung von
ESG-Kriterien im Bereich Strategie und Governance-Aktivitäten. Whitehelm
feierte kürzlich das fünfjährige Bestehen seines Low Carbon Core
Infrastructure Fund.

PATRIZIA setzt Strategie um und verbessert weiter die Qualität ihrer Erträge

Die Übernahme wird die Ertragsqualität und die Stabilität der Einnahmen von
PATRIZIA weiter verbessern, um langfristigen Wert für die Aktionäre zu
schaffen - mehr als 80% der Einnahmen von Whitehelm stammen aus
wiederkehrenden und langfristig vereinbarten Verwaltungsgebühren. Die
Transaktion steht in vollem Einklang mit der von PATRIZIA kommunizierten
Strategie, ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets zu
werden.

Die anfängliche Kaufpreiszahlung für die Akquisition beträgt 67 Mio. Euro,
zahlbar in bar und in eigenen Aktien der PATRIZIA. Der Gesamtkaufpreis
basiert auf einer Earn-Out-Struktur und kann bei der Erreichung von
ambitionierten mittelfristigen Wachstumszielen einen niedrigen dreistelligen
Millionenbetrag erreichen. Der Earn-Out wird ebenfalls mit Barmitteln und
PATRIZIA Aktien gezahlt. Die Whitehelm-Aktionäre haben einer Sperrfrist für
die PATRIZIA Aktien zugestimmt, die sich an den Interessen der PATRIZIA
Aktionäre orientiert.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen
Genehmigungen und erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2022.

PATRIZIA: A leading partner for global real assets
Als global agierendes Unternehmen bietet PATRIZIA seit 37 Jahren Investments
in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und
private Anleger an. PATRIZIA hat derzeit mehr als 48 Mrd. Euro Assets under
Management und ist mit über 800 Mitarbeitern weltweit an 24 Standorten
vertreten. Das Unternehmen engagiert sich zudem über die PATRIZIA
Foundation, die in den letzten 21 Jahren weltweit über 230.000 bedürftigen
Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben
ermöglicht hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag


Whitehelm Capital ist einer der weltweit erfahrensten Infrastrukturmanager,
der seit über 23 Jahren gemeinsam mit seinen Kunden in Infrastrukturanlagen
investiert. Seit seiner Gründung hat Whitehelm 6,9 Mrd. Euro in 108 direkte
Fremd- und Eigenkapital-Infrastrukturinvestments investiert und verwaltet
derzeit Fonds im Wert von 3,2 Mrd. Euro. Whitehelm Advisers, der Asset
Consulting Bereich von Whitehelm Capital und ein führender Investmentberater
für institutionelle, staatliche und (semi-)professionelle Kunden in
Australien, verwaltet ein Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro.

Whitehelm investiert in Infrastrukturanlagen, die zuverlässige Einnahmen
liefern, und hat so für seine Anleger in mehr als zwei Jahrzehnten
erfolgreich attraktive Renditen erwirtschaftet. Whitehelm bietet Anlegern
Zugang zu Infrastrukturanlagen in relevanten Märkten sowie im gesamten
Spektrum der Assetklasse, einschließlich nicht börsennotierter
Infrastruktur, börsennotierter Infrastruktur und Infrastrukturanleihen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.WhitehelmCapital.com


Kontakt:
Martin Praum
Head of Investor Relations
Phone: +49 69 643505-1114
investor.relations@patrizia.ag


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