(CercleFinance.com) – Orange hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass es beabsichtigt, eine neue Hybridanleihe zu begeben. Diese Transaktion wird mit der Auflegung eines Rückkaufangebots für bestimmte bestehende Hybridanleihen einhergehen.

Der Telekommunikationsbetreiber gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass seine neue Tranche unbefristeter, in Euro denominierter, nachrangiger Anleihen eine erste vorzeitige Rückzahlungsoption ab Juni 2032 mit einem festen, anpassbaren Zinssatz beinhalten wird.

Der Konzern plant, die Festlegung des Preises für die neuen Anleihen, die an der Euronext Paris zum Handel zugelassen werden sollen, im Laufe des Tages bekannt zu geben.

Es wird erwartet, dass die Ratingagenturen ihnen die Ratings „BBB-“ von S&P, „Baa3“ von Moody's und „BBB-“ von Fitch zuweisen und sie zu 50 % als Eigenkapital anrechnen werden.

Parallel dazu plant Orange ein vertragliches Rückkaufangebot für seine nachrangigen, unbefristeten, nicht vor 12 Jahren rückzahlbaren Anleihen im Wert von 1,25 Milliarden Euro mit einer ersten Zinsanpassung am 1. Oktober 2026.

Das Angebot soll auch die unbefristeten, nicht vor Ablauf von 7,5 Jahren rückzahlbaren nachrangigen Anleihen in Höhe von 500 Millionen Euro mit einer ersten Zinsanpassung am 19. März 2027 und einem festen, anpassbaren Zinssatz umfassen.

Der Konzern erklärt, dass das Ziel des Angebots und der Emission seiner neuen Anleihen unter anderem darin besteht, sein Portfolio an hybriden Instrumenten „proaktiv” zu verwalten.

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