NVIDIA CORPORATION Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen in der vergangenen Woche stärker als erwartet auf ein Zweimonatstief und die Zahl der Entlassungen ging im August zurück, was der Fed ein Polster verschafft, um die Zinsen weiter anzuheben und den Arbeitsmarkt zu bremsen. Die Anleger warten nun auf den monatlichen Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag, um weitere Informationen über den Arbeitsmarkt zu erhalten.
Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einem Stellenzuwachs von 300.000, während der Wells Fargo-Volkswirt Jay Bryson seine Prognose für die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft von 325.000 auf 375.000 korrigierte und die Morgan Stanley-Volkswirtin Ellen Zentner für August 350.000 Arbeitsplätze erwartet.
Die Aktien sind während des fünfsitzigen Rückgangs um mehr als 6% gefallen. Dies ist die längste Verlustserie seit etwa sechs Wochen, die begann, nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Freitag signalisiert hatte, dass die Zentralbank auch nach aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen um 75 Basispunkte aggressiv bleiben wird, um die Inflation zu bekämpfen, eine Botschaft, die in den letzten Tagen von anderen Fed-Beamten wiederholt wurde.
"Es ist schwer zu glauben, dass der Markt so sehr davon überzeugt war, dass die Fed auf magische Weise ihren Kurs ändern würde, denn der Ursprung der ganzen Sache ist die Rede von Powell", sagte Stephen Massocca, Senior Vice President bei Wedbush Securities in San Francisco.
"Ein Teil davon könnte darin bestehen, dass wir im Juli diese ebenso überraschende Rallye hatten, und wenn diese Rallye auf der Vorstellung beruhte, dass die Fed ihren Kurs schnell ändern würde ... jetzt könnten wir argumentieren, dass die Rallye im Juli auf einer falsch verstandenen Vorstellung beruhte, die durch die Rede zu Grabe getragen wurde."
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 16,36 Punkte bzw. 0,05% auf 31.526,79, der S&P 500 verlor 9,45 Punkte bzw. 0,24% auf 3.945,55 und der Nasdaq Composite fiel um 115,88 Punkte bzw. 0,98% auf 11.700,32.
Da die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit dem 21. Juni stieg, gehörten Technologie- und Wachstumswerte wie Microsoft (- 1,30%) und Tesla (- 0,66%) zu den größten Belastungsfaktoren für den S&P Benchmark-Index.
Der Halbleiterindex von Philadelphia fiel um 2,69%, angeführt von einem Rückgang der Aktien von Nvidia, dem größten Gewicht im S&P 500, um 8,92% und einem Rückgang von Advanced Micro Devices um 4,44%, nachdem die Vereinigten Staaten ein Exportverbot für einige führende KI-Chips nach China verhängt hatten.
Andere Wirtschaftsdaten zeigten ein weiteres Nachlassen des Preisdrucks, während das verarbeitende Gewerbe im August dank eines Aufschwungs bei der Beschäftigung und den Auftragseingängen stetig wuchs.
Händler rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 77,1%, dass die Zinsen im September zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben werden und erwarten, dass sie im März 2023 einen Höchststand von 3,977% erreichen werden.
Die Anleger sind besorgt, dass die Fed möglicherweise einen politischen Fehler begehen und die Zinsen zu stark anheben könnte, was die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte, selbst wenn die Inflation Anzeichen für ein Nachlassen zeigt.
Entsprechend der defensiven Ausrichtung waren die Sektoren Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Versorger die führenden Sektoren, die nach oben tendierten.
Die Anleger machen sich in einem Umfeld steigender Zinsen, die auch den Anstieg des US-Dollars begünstigt haben, auch mehr Sorgen um die Unternehmensgewinne. Hormel Foods Corp fielen um 7,16%, nachdem der Hersteller von verpackten Lebensmitteln seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte.
An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis 3,92 zu 1 gegenüber den Aufsteigern, an der Nasdaq lag das Verhältnis 2,60 zu 1 zugunsten der Absteiger.
Der S&P 500 verzeichnete ein neues 52-Wochen-Hoch und 35 neue Tiefststände; der Nasdaq Composite verzeichnete 21 neue Höchststände und 337 neue Tiefststände.
