Der weltweit führende Entwickler und Anbieter von KI-Chips will sich einen Teil des explodierenden Marktes für maßgeschneiderte KI-Chips sichern und sich vor der wachsenden Zahl von Unternehmen schützen, die an Alternativen zu seinen Produkten interessiert sind.

Das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen kontrolliert derzeit etwa 80 % des Marktes für High-End-KI-Chips, eine Position, die seinen Marktwert in diesem Jahr bisher um 40 % auf 1,73 Billionen Dollar ansteigen ließ, nachdem er sich bis 2023 mehr als verdreifacht hatte.

Zu den Kunden von Nvidia gehören der ChatGPT-Entwickler OpenAI, Microsoft, Alphabet und Meta Platforms. Sie haben sich um das schwindende Angebot an Nvidia-Chips gerissen, um im schnell wachsenden Sektor der generativen KI mithalten zu können.

Die H100- und A100-Chips von Nvidia dienen vielen dieser Großkunden als allgemeine, universell einsetzbare KI-Prozessoren. Aber die Technologieunternehmen haben begonnen, ihre eigenen internen Chips für spezielle Anforderungen zu entwickeln. Das hilft, den Energieverbrauch zu senken und kann die Kosten und die Entwicklungszeit verringern.

Nvidia versucht nun, eine Rolle dabei zu spielen, diesen Unternehmen bei der Entwicklung maßgeschneiderter KI-Chips zu helfen, die an konkurrierende Firmen wie Broadcom und Marvell Technology gegangen sind, so die Quellen, die nicht genannt werden wollten, weil sie nicht befugt waren, öffentlich zu sprechen.

"Wenn Sie wirklich versuchen, Dinge wie den Stromverbrauch oder die Kosten für Ihre Anwendung zu optimieren, können Sie es sich nicht leisten, einen H100 oder A100 einzusetzen", sagte Greg Reichow, General Partner bei der Risikokapitalfirma Eclipse Ventures in einem Interview. "Sie wollen genau die richtige Mischung aus Rechenleistung und genau die Art von Rechenleistung haben, die Sie brauchen.

Nvidia macht keine Angaben zu den Preisen des H100, die höher sind als bei der vorherigen Generation des A100, aber jeder Chip kann zwischen 16.000 und 100.000 Dollar kosten, abhängig von der abgenommenen Menge und anderen Faktoren. Meta hat erklärt, dass es plant, seinen Gesamtbestand in diesem Jahr auf 350.000 H100 zu erhöhen.

Nvidia-Beamte haben sich mit Vertretern von Amazon.com, Meta, Microsoft, Google und OpenAI getroffen, um die Herstellung kundenspezifischer Chips für diese Unternehmen zu besprechen, so zwei mit den Treffen vertraute Quellen. Neben den Chips für Rechenzentren hat das Unternehmen auch Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Automobil und Videospiele ins Auge gefasst.

Im Jahr 2022 will Nvidia Drittkunden die Möglichkeit geben, einige seiner proprietären Netzwerktechnologien in ihre eigenen Chips zu integrieren. Seitdem hat sich das Unternehmen nicht mehr zu diesem Programm geäußert, und Reuters berichtet zum ersten Mal über seine weitergehenden Ambitionen.

Ein Sprecher von Nvidia lehnte es ab, sich über die Ankündigung des Unternehmens aus dem Jahr 2022 hinaus zu äußern.

Dina McKinney, eine frühere Führungskraft von Advanced Micro Devices und Marvell, leitet Nvidias Custom Unit und das Ziel ihres Teams ist es, die Technologie des Unternehmens für Kunden in den Bereichen Cloud, 5G Wireless, Videospiele und Automobile verfügbar zu machen, wie aus einem LinkedIn-Profil hervorgeht. Diese Erwähnungen wurden gestrichen und ihr Titel wurde geändert, nachdem Reuters bei Nvidia um eine Stellungnahme gebeten hatte.

Amazon, Google, Microsoft, Meta und OpenAI lehnten eine Stellungnahme ab.

30 MILLIARDEN DOLLAR MARKT

Nach Schätzungen von Alan Weckel vom Forschungsunternehmen 650 Group wird der Markt für kundenspezifische Chips für Rechenzentren in diesem Jahr auf bis zu 10 Milliarden Dollar anwachsen und sich bis 2025 verdoppeln.

Der breitere Markt für kundenspezifische Chips hatte im Jahr 2023 einen Wert von etwa 30 Milliarden US-Dollar, was etwa 5 % des jährlichen weltweiten Chipumsatzes entspricht, so Needham-Analyst Charles Shi.

Gegenwärtig wird das Design von kundenspezifischen Chips für Rechenzentren von Broadcom und Marvell dominiert.

In einer typischen Vereinbarung bietet ein Designpartner wie Nvidia geistiges Eigentum und Technologie an, überlässt aber die Chip-Herstellung, das Packaging und weitere Schritte der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. oder einem anderen Auftrags-Chiphersteller.

Wenn Nvidia in dieses Gebiet vordringt, könnte das den Umsatz von Broadcom und Marvell schmälern.

"Angesichts der Tatsache, dass das Geschäft mit kundenspezifischem Silizium bei Broadcom 10 Milliarden Dollar und bei Marvell rund 2 Milliarden Dollar beträgt, ist dies eine echte Bedrohung", sagte Dylan Patel, Gründer der Siliziumforschungsgruppe SemiAnalysis. "Das ist ein wirklich großer Nachteil - es gibt mehr Konkurrenz, die ins Spiel kommt.

JENSEITS DER KI

Laut zwei Quellen, die mit den Gesprächen vertraut sind, befindet sich Nvidia in Gesprächen mit dem Telekommunikationsinfrastrukturhersteller Ericsson über einen drahtlosen Chip, der die Grafikprozessortechnologie (GPU) des Chipdesigners enthält.

Weckle von der 650 Group geht davon aus, dass der Markt für kundenspezifische Chips für die Telekommunikation mit etwa 4 bis 5 Milliarden Dollar pro Jahr stagnieren wird.

Ericsson lehnte eine Stellungnahme ab.

Nvidia plant auch, den Automobil- und Videospielmarkt ins Visier zu nehmen, wie aus Quellen und öffentlichen Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht.

Weckel geht davon aus, dass der Markt für kundenspezifische Chips im Automobilbereich von derzeit 6 bis 8 Milliarden Dollar jährlich um 20 % wachsen wird. Der Markt für kundenspezifische Chips für Videospiele in Höhe von 7 bis 8 Milliarden Dollar könnte mit den Konsolen der nächsten Generation von Xbox und Sony wachsen.

Nintendos aktuelle Handheld-Konsole Switch enthält bereits einen Nvidia-Chip, den Tegra X1. Eine neue Version der Switch-Konsole, die für dieses Jahr erwartet wird, wird laut einer Quelle wahrscheinlich auch ein maßgeschneidertes Design von Nvidia enthalten.

Nintendo lehnte eine Stellungnahme ab.