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Anleger sind angesichts der Inflationssorgen bereit für US-Erträge

13.01.2022 | 13:00

Die US-Unternehmen werden in den kommenden Wochen ihre Ergebnisse für das letzte Quartal 2021 vorlegen, da sich die Anleger Sorgen über die Auswirkungen der Inflation auf die Erträge und den Druck auf die Federal Reserve machen, den Zeitplan für den Beginn der Zinserhöhungen zu beschleunigen. Diese Bedenken sowie die Vorsicht im Zusammenhang mit der sich schnell ausbreitenden COVID-19 Omicron-Variante haben in letzter Zeit zu einem Ausverkauf an den Märkten geführt, angeführt von der Nasdaq und Aktien von Technologie- und anderen großen Wachstumsunternehmen, die von den niedrigen Zinssätzen profitiert haben.

Laut IBES-Daten von Refinitiv wird das jährliche Gewinnwachstum der S&P 500-Unternehmen im vierten Quartal voraussichtlich geringer ausfallen als in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021, aber mit 22,4 % immer noch stark sein.

Die enormen Gewinnzuwächse zu Beginn des Jahres 2021 wurden durch eine Erholung vom wirtschaftlichen Abschwung in der Anfangsphase der Pandemie angeheizt.

Es "nähert sich das Ende der sehr einfachen Vergleiche, die wir im Vergleich zu 2020 hatten", sagte Bill Northey, Senior Investment Director bei U.S. Bank Wealth Management. "Diese einfachen Vergleiche werden auf dem Weg ins Jahr 2022 immer weniger möglich sein.

Die starke Marktperformance des vergangenen Jahres - der S&P 500 legte im Jahresverlauf um 26,9 % zu - beruhte auf einem massiven Gewinnwachstum, so dass die Aussichten der Unternehmen für 2022 in dieser Gewinnperiode entscheidend sein werden, so Northey.

Das Gewinnwachstum für das gesamte Jahr 2021 wird auf etwa 50 % geschätzt, verglichen mit 8,6 % für 2022, während das Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500 laut Refinitiv DataStream zuletzt bei 21,7 lag, verglichen mit seinem langfristigen Durchschnitt von 15,5.

JPMorgan Chase wird am Freitag Bericht erstatten und den Berichtszeitraum zusammen mit Citigroup und Wells Fargo einleiten.

Zu Beginn der Berichtssaison sind die Bankaktien mit den Renditen der US-Staatsanleihen gestiegen, da sich der Fokus auf die erwartete Zinserhöhung gerichtet hat.

Analysten erwarten, dass die großen US-Banken im vierten Quartal dank neuer Kredite und steigender Treasury-Renditen einen Anstieg der Kernerträge verzeichnen werden.

Sowohl der Bankenindex S&P 500 als auch der Finanzindex erreichten in der vergangenen Woche Rekordhöhen. Aus dem letzte Woche veröffentlichten Protokoll der Dezembersitzung der Fed geht hervor, dass einige Entscheidungsträger die Geldpolitik noch schneller straffen wollen. Da die Inflation zu ihren größten Sorgen zählt, werden die Anleger auch auf Anzeichen für eine Lockerung der Engpässe in der Lieferkette achten. Die US-Wirtschaftsberichte haben in dieser Hinsicht etwas Hoffnung gemacht.

Der letzte Woche veröffentlichte Bericht über die Tätigkeit des US-Dienstleistungssektors enthielt zaghafte Anzeichen dafür, dass sich der Angebotsstau in diesem Sektor aufzulösen beginnt.

Transportprobleme in Häfen und anderen Bereichen haben zu größeren Ausgaben für Unternehmen und höheren Kosten für die Verbraucher geführt.

Die Engpässe haben den Einzelhandel besonders hart getroffen, und die Anleger werden darauf achten, wie sie sich auf das Weihnachtsgeschäft auswirken.

Die S&P-500-Unternehmen haben ihre Gewinnspannen auf Rekordniveau gehalten, da viele von ihnen in der Lage waren, die höheren Kosten an die Kunden weiterzugeben, aber das wird möglicherweise nicht so bleiben.

"Wir gehen davon aus, dass die Gewinnspannen in diesem Quartal nicht rekordverdächtig, aber immer noch hoch sein werden", sagte Howard Silverblatt, leitender Indexanalyst bei S&P Dow Jones Indices in New York.

An der Börse haben sich die Anleger von den technologielastigen Wachstumsaktien abgewandt und sich für wertorientierte Aktien entschieden, die sich in einem Umfeld höherer Zinssätze besser entwickeln. Dennoch sagen einige Anleger, dass die Ergebnisse der Technologieunternehmen viel besser ausfallen könnten als von der Wall Street erwartet.

Die Ergebnisse großer Technologie- und anderer Mega-Cap-Unternehmen beginnen nächste Woche, wobei Netflix am 20. Januar einen Bericht vorlegen wird.

Die jüngsten Ergebnisse einiger Chip-Unternehmen, darunter Micron Technology, waren positiv, sagte Daniel Morgan, Portfoliomanager bei Synovus Trust in Atlanta, Georgia.

"Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir gute Berichte aus dem Chipsektor bekommen werden," sagte er. "Ich bin optimistisch."

Den Daten von Refinitiv zufolge werden die Sektoren Energie, Werkstoffe und Industrie im vierten Quartal die größten Gewinnsteigerungen gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.

Der Energiesektor war zu Beginn des Jahres 2022 bei weitem der stärkste Sektor im S&P 500. Der S&P 500-Energieindex stieg seit dem 31. Dezember um etwa 14 %, unterstützt durch ein knappes Angebot, nachdem er im Jahr 2021 um satte 48 % gestiegen war.

Die Ergebnisse der großen Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron werden in einigen Wochen erwartet.

Aber alle 11 Sektoren des S&P 500 dürften im vierten Quartal 2021 ein Gewinnwachstum aufweisen, während das Umsatzwachstum für diesen Zeitraum bei 12,1 % liegt. Dieses Wachstumsniveau wäre auch niedriger als in den letzten Quartalen, basierend auf den Daten von Refinitiv.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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