Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um bis zu 10.668.068
Aktien

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DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um bis zu
10.668.068 Aktien

01.12.2020 / 17:45 CET/CEST
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   Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um bis zu
   10.668.068 Aktien

   Hamburg 1. Dezember 2020. Der Vorstand der Nordex SE (ISIN
   DE000A0D6554) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
   Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser
   Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der
   Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre
   durch die Ausgabe von bis zu 10.668.068 neuen, auf den Inhaber
   lautende Stückaktien von EUR 106.680.691 auf bis zu EUR 117.348.759
   erhöht. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2020
   gewinnanteilberechtigt.

   Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated
   Bookbuilding") werden die neuen Aktien ausschließlich institutionellen
   Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Erwerb
   angeboten. Der Platzierungspreis und die Anzahl der auszugebenden
   Aktien werden unmittelbar nach dem Bookbuilding festgelegt. Die
   prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten
   Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des
   Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
   Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist beantragt; die
   Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für
   den 8. Dezember 2020 erwartet.

   Acciona S.A., Ankeraktionärin der Nordex SE, unterstützt die
   Kapitalerhöhung und hat signalisiert, sich daran voraussichtlich mit
   einer wesentlichen Order zu beteiligen.

   Die Nordex SE beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung
   zufließenden Mittel zur weiteren Unterstützung des zukünftigen
   Wachstums gemäß ihrer strategischen Ziele, zur Stärkung der Bilanz
   sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden.

   Die Nordex SE hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen verpflichtet, der
   marktüblichen Ausnahmen unterliegt.
Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Weitere Informationen:

Head of Investor Relations

Nordex SE
Felix Zander
Telefon: 040 / 300 30 - 1116
fzander@nordex-online.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Nordex SE
                   Erich-Schlesinger-Straße 50
                   18059 Rostock
                   Deutschland
   Telefon:        +49 381 6663 3300
   Fax:            +49 381 6663 3339
   E-Mail:         info@nordex-online.com
   Internet:       www.nordex-online.com
   ISIN:           DE000A0D6554
   WKN:            A0D655
   Indizes:        SDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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