Nordex : Kombinierte Kapitalerhöhung und erweiterte Garantiekreditlinie zur Forcierung profitablen Wachstums

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Kombinierte Kapitalerhöhung und erweiterte Garantiekreditlinie zur Forcierung profitablen Wachstums

Wesentliche Eckpunkte der Transaktion:
• Schaffung einer langfristig nachhaltigen Kapitalstruktur in einem Schritt
• Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 584,6 Millionen zur erheblichen Stärkung der Bilanz und Reduzierung laufender Zinsaufwendungen
• Erhöhung der bestehenden Garantiekreditlinie um ~EUR 171 Millionen auf ~EUR 1,41 Milliarden inklusive einer neuen zusätzlichen EUR 100 Millionen Barkreditlinie unterstützt den Wachstumskurs durch zusätzliche Flexibilität
• Stabile Positionierung des Geschäfts für zukünftiges Wachstum

Wesentliche Eckpunkte der Bezugsrechtsemission:
• ~EUR 388,0 Millionen Barkapitalerhöhung, die vollständig von einem Bankenkonsortium gezeichnet ist
• ~EUR 196,6 Millionen verbindliche Zusage des Großaktionärs Acciona S.A., sich anteilig zum Anteilsbesitz von 33,63 % zu beteiligen
• Bezugsverhältnis von 4 neue Aktien für 11 Bestandsaktien
• Bezugspreis von EUR 13,70
• Bezugsfrist vom 2. Juli bis 15. Juli 2021

Hamburg, 30. Juni 2021. Der Vorstand der Nordex SE ('Nordex' oder die 'Gesellschaft') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen, und zwar gegen Bareinlagen sowie einer Sacheinlage durch Acciona S.A. ('Acciona'). Die 42.672.276 neuen Aktien werden zu einem Preis von EUR 13,70 je Aktie ausgegeben, was ein Gesamtbruttotransaktionsvolumen der Kapitalerhöhung von ca. EUR 584,6 Millionen ergibt, bestehend aus einem Gesamtbruttoerlös von ca. EUR 388,0 Millionen in bar und einem Gegenwert von ca. EUR 196,6 Millionen der von Acciona zu erbringenden Sacheinlage. Dies wird die am 31. März 2021 ausgewiesene Eigenkapitalquote* um 11 Prozentpunkte erhöhen, so dass diese auf bereinigter Basis 27% beträgt.

Transaktionsbeschreibung und Verwendung der Erlöse
Die kombinierte Kapitalerhöhung und die Fremdkapitaltransaktion werden die Kapitalstruktur von Nordex in einem Schritt stärken. Die Gesellschaft beabsichtigt mit den Erlösen aus dem Bezugsrechtsangebot ihre Bilanz zu stärken, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und künftiges profitables Wachstum zu unterstützen. Darüber hinaus wird Nordex aufgrund der teilweisen Einbringung des Gesellschafterdarlehens von Acciona Zinskosten sparen.

Verbindliche Zusage und Engagement der Hauptaktionäre
Die Struktur der Kapitalerhöhung sieht Bareinlagen und eine Sacheinlage vor. Acciona, der größte Aktionär der Gesellschaft, hat sich verpflichtet, die Bezugsrechte für seinen derzeitigen Anteil am Grundkapital von 33,63 % auszuüben und anstelle von Bareinlagen Darlehensforderungen in Höhe von EUR 196,6 Millionen aus einem Gesellschafterdarlehen über insgesamt EUR 232 Millionen einzubringen.

Außerdem beabsichtigt die langjährige Anteilseignerin SKion, die über ihr Beteiligungsvehikel Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG ca. 4,3% der Aktien der Gesellschaft hält, die ihr im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung zustehenden gesetzlichen Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben.

Ferner planen auch diejenigen Mitglieder des Vorstands (José Luis Blanco und Patxi Landa) und des Aufsichtsrats (Dr. Wolfgang Ziebart und Jan Klatten), die Aktien an der Gesellschaft halten (insgesamt etwa 0,43%), ihre Bezugsrechte auszuüben.

Nordex hat die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und Intesa Sanpaolo S.p.A. als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Transaktion mandatiert. Dieses Bankenkonsortium hat sich fest verpflichtet, alle angebotenen Aktien, für die die Aktionäre ihr Bezugsrecht nicht ausgeübt haben, zum Bezugspreis zu erwerben.

Aufstockung der Garantiekreditlinie
Parallel dazu hat Nordex mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners als Kreditgebern vereinbart, die bestehende, nach Nachhaltigkeitskriterien bewertete Garantiekreditlinie der Gesellschaft durch die Ausübung einer Aufstockungsoption in Höhe von EUR 171,25 Millionen von EUR 1.238,75 Millionen auf EUR 1.410,00 Millionen zu erhöhen. Mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners ist vereinbart, dass zudem ein Betrag von bis zu EUR 100 Millionen aus dieser Aufstockung auch in Form von zugesicherten Barkreditlinien zur Verfügung gestellt wird. Die Erhöhung der Garantielinien wird Nordex´ Strategie des profitablen Wachstums weiter unterstützen, und die Barkreditlinie wird dem Unternehmen zusätzliche Liquidität verschaffen. Die Aufstockung der Garantiekreditlinie und die damit zugesicherte Barkreditlinie ist an den Abschluss der Kapitalerhöhung geknüpft. Mit dem Vollzug dieser Transaktion wird die bestehende staatlich garantierte revolvierende Konsortialkreditlinie, die derzeit nicht in Anspruch genommen ist, aufgelöst.

Billigung und Veröffentlichung des Verkaufsprospekts
Mit Ausnahme von Acciona werden Nordex-Aktionären im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots die neuen Aktien während einer Bezugsfrist vom 2. Juli 2021 bis einschließlich 15. Juli 2021 angeboten werden. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') für das öffentliche Wertpapierangebot in Deutschland und die Veröffentlichung des gebilligten Prospekts werden für morgen, den 1. Juli 2021 erwartet. Das Bezugsverhältnis beträgt 11 zu 4, d.h., Aktionäre der Gesellschaft können vier neue Aktien zum Bezugspreis von 13,70 EUR für je 11 bestehende Aktien erwerben. Insgesamt wird die Kapitalerhöhung aus 42.672.276 neuen Aktien bestehen.

Die Transaktion beinhaltet ein Bezugsrechtsangebot an die bestehenden Aktionäre, mit Ausnahme von Acciona, das bestimmten Einschränkungen unterliegt. Neue Aktien, die während des Bezugsrechtsangebot nicht gezeichnet wurden, können sowohl im Rahmen von Privatplatzierungen bei qualifizierten institutionellen Anlegern zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht, platziert werden (Rump Placement) als auch über Börsentransaktionen oder anderweitig verkauft werden. Ein etwaiges Rump Placement oder auch anderweitige Aktienverkäufe werden voraussichtlich am 15. Juli 2021 beginnen.

Die Transaktion umfasst (i) Privatplatzierungen an qualifizierte institutionelle Investoren in und außerhalb Deutschlands, gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und (ii) ein öffentliches Angebot der Bezugsrechte und Aktien in Deutschland. Es wird kein öffentliches Angebot außerhalb Deutschlands stattfinden und der Prospekt in Bezug auf das öffentliche Angebot in Deutschland wird nicht anderweitig von einer Aufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') genehmigt. Das Angebot außerhalb Deutschlands unterliegt bestimmten Beschränkungen, unter anderem, dass die neuen Aktien außerhalb der USA nur in Offshore-Transaktionen in Übereinstimmung mit Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'U.S. Securities Act') und in den USA an Investoren, die als qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act angesehen werden, angeboten werden.

Die Bezugsrechte für die neuen Aktien (ISIN: DE000A3E5CX4 / WKN: A3E5CX) sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, voraussichtlich vom Freitag, 2. Juli 2021 bis einschließlich Montag, 12. Juli 2021 gegen 12:00 Uhr MESZ am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) (Xetra und Xetra-Spezialist) gehandelt werden.

Die neu geschaffenen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juli 2021 zum Handel zugelassen. Es ist geplant, dass die neu geschaffenen Aktien am 20. Juli 2021 in die bestehende Notierung von Nordex im Teilbereich des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) einbezogen werden. Die neu geschaffenen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 mit voller Dividendenberechtigung ausgestattet.

'Nordex befindet sich heute in einer starken Position und ist gut aufgestellt, um von der aktuellen Wachstumsdynamik vor dem Hintergrund des positiven Momentums der Branche zu profitieren. Die Kombination der Eigenkapitaltransaktion mit einer unterstützenden Erweiterung der Garantiekreditlinie, bereitet den Weg für ein stärkeres und risikoärmeres, profitables Wachstum und wird von unserem größten Aktionär voll unterstützt. Die Transaktion schafft eine langfristige Grundlage, um die Position von Nordex als zuverlässiger Partner für unsere Kunden und Lieferanten weiter zu stärken', sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

'Wir werden weiterhin unsere Prioritäten verfolgen und unsere Strategie erfolgreich umsetzen, und diese Transaktion ist ein Zeichen des Vertrauens in unser Unternehmen. Mit der Stärkung der Bilanz, der erhöhten Kapazität unseres Garantierahmens und der erweiterten Flexibilität durch die Garantiekreditlinie haben wir eine noch bessere Basis, um unser Ziel des profitablen Wachstums zu verfolgen. Wir sind dankbar für die Unterstützung und das weiter verstärkte Engagement unserer Hausbanken und unseres Hauptaktionärs', fügt Dr. Ilya Hartmann, CFO der Nordex Group, hinzu.

Die Informationen zu dieser Kapitalmaßnahme werden auf der Homepage der Nordex Group (www.nordex-online.com) im Bereich 'Investoren' und dort unter der Rubrik 'Kapitalerhöhung' zur Verfügung gestellt.

• Berechnet als Eigenkapital in % der Bilanzsumme vom 31. März 2021, bereinigt um neues Eigenkapital aus der Kapitalerhöhung.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot untersagt ist, dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung befreit (der 'Securities Act'). Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

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