NORDEX SE von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert
DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund
200 Millionen Euro erfolgreich platziert
01.12.2020 / 22:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA
ODER JAPAN ODER DEN USA ODER IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE
SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.
Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund
200 Millionen Euro erfolgreich platziert
Hamburg, 1. Dezember 2020. Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) wird 10.668.068
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am heutigen Tag
beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben. Die neuen Anteile
wurden ausschließlich bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") zu einem
Platzierungspreis von 18,90 Euro je Aktie platziert.
Acciona S.A., die Ankeraktionärin der Nordex SE, hat sich an der
Kapitalerhöhung beteiligt.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 7. Dezember 2020
in das Handelsregister in Rostock eingetragen. Die neuen Aktien werden
prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 7. Dezember 2020 zum Handel im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zugleich zum
Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und am darauffolgenden
Handelstag, dem 8. Dezember 2020, in die bestehende Notierung einbezogen. Die
neuen Aktien sind ab 1. Januar 2020 gewinnanteilberechtigt.
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in
Höhe von 201.626.485 Euro. Die Nordex SE beabsichtigt, die ihr aus der
Kapitalerhöhung zufließenden Mittel zur weiteren Unterstützung ihres künftigen
Wachstums gemäß ihrer strategischen Ziele und zur Stärkung der Bilanz sowie für
allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in
Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser
Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft
nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die
in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan
oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder
wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.
Weitere Informationen:
Head of Investor Relations
Nordex SE
Felix Zander
Telefon: 040 / 300 30 - 1116
fzander@nordex-online.com
------------------------------------------------------------
01.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: info@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1152074
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
1152074 01.12.2020 CET/CEST
