DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 
200 Millionen Euro erfolgreich platziert 
 
2020-12-01 / 22:21 CET/CEST 
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(EU) Nr. 596/2014* 
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*Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in 
Höhe von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert* 
*Hamburg, 1. Dezember 2020.* Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) 
wird 10.668.068 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus 
der am heutigen Tag beschlossenen Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlage ausgeben. Die neuen Anteile wurden 
ausschließlich bei institutionellen Anlegern im Rahmen 
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("_Accelerated 
Bookbuilding_") zu einem Platzierungspreis von 18,90 Euro je 
Aktie platziert. 
 
Acciona S.A., die Ankeraktionärin der Nordex SE, hat sich an der 
Kapitalerhöhung beteiligt. 
 
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 7. 
Dezember 2020 in das Handelsregister in Rostock eingetragen. Die 
neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 7. 
Dezember 2020 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter 
Wertpapierbörse sowie zugleich zum Teilbereich des regulierten 
Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (_Prime Standard_) 
der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und am 
darauffolgenden Handelstag, dem 8. Dezember 2020, in die 
bestehende Notierung einbezogen. Die neuen Aktien sind ab 1. 
Januar 2020 gewinnanteilberechtigt. 
 
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen 
Bruttoemissionserlös in Höhe von 201.626.485 Euro. Die Nordex SE 
beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden 
Mittel zur weiteren Unterstützung ihres künftigen Wachstums 
gemäß ihrer strategischen Ziele und zur Stärkung der Bilanz 
sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden. 
 
*Wichtiger Hinweis:* 
 
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf 
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein 
Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in 
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in 
Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 
in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in 
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder 
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß 
den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung 
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. 
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen 
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada 
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan 
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten 
werden. 
 
Weitere Informationen: 
 
Head of Investor Relations 
 
Nordex SE 
Felix Zander 
Telefon: 040 / 300 30 - 1116 
fzander@nordex-online.com 
 
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: Nordex SE 
             Erich-Schlesinger-Straße 50 
             18059 Rostock 
             Deutschland 
Telefon:     +49 381 6663 3300 
Fax:         +49 381 6663 3339 
E-Mail:      info@nordex-online.com 
Internet:    www.nordex-online.com 
ISIN:        DE000A0D6554 
WKN:         A0D655 
Indizes:     SDAX, TecDAX 
Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in 
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, 
             Tradegate Exchange 
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