Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE:5802) hat ein Übernahmeangebot für die verbleibenden 48,5% an Nissin Electric Co. (TSE:6641) von einer Gruppe von Aktionären für 88,2 Milliarden Yen am 2. Februar 2023. Im Rahmen der Transaktion wird Sumitomo Electric Industries 51,89 Millionen Aktien von Nissin Electric zu einem Preis von ¥1700 pro Aktie erwerben. Derzeit besitzt der Bieter insgesamt 54.991.175 Aktien der Zielgesellschaft (Eigentumsverhältnis: 51,45%). Durch das Übernahmeangebot und die geplanten Folgeverfahren wird Nissin Electric zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft. Es ist möglich, dass die Börsennotierung durch bestimmte Verfahren in Abhängigkeit von den Ergebnissen des Übernahmeangebots aufgehoben wird.

Der Anbieter des Übernahmeangebots hat 16.258.425 Aktien (Eigentumsquote: 15,2%) als Mindestanzahl der im Rahmen des Übernahmeangebots zu erwerbenden Aktien festgelegt. Die Zielgesellschaft hat einen Sonderausschuss eingerichtet, der sich aus unabhängigen externen Direktoren, unabhängigen externen Mitgliedern des Prüfungs- und Aufsichtsrates und externen Experten zusammensetzt, um die Transaktion von einem vom Anbieter des Übernahmeangebots unabhängigen Standpunkt aus zu beraten und auszuhandeln. Die Zielgesellschaft hat in ihrer heutigen Vorstandssitzung beschlossen, sich für das Übernahmeangebot auszusprechen und den Aktionären der Zielgesellschaft zu empfehlen, sich an dem Übernahmeangebot zu beteiligen. Der Bieter hat in seiner Vorstandssitzung am 2. Februar 2023 beschlossen, das Übernahmeangebot durchzuführen. Wenn der Bieter nach Abschluss des Übernahmeangebots 90 % oder mehr der Stimmrechte aller Aktionäre der Zielgesellschaft besitzt, plant der Bieter, alle Aktionäre der Zielgesellschaft, die ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots nicht angedient haben (die oAktionäre, die der Barabfindung unterliegen), aufzufordern, alle von ihnen gehaltenen Aktien der Zielgesellschaft zu verkaufen (die oAufforderung zur Barabfindung). Die Zielgesellschaft plant, die außerordentliche Hauptversammlung auf Verlangen des Bieters abzuhalten, und die außerordentliche Hauptversammlung ist für etwa Mai 2023 geplant. Der Bieter plant, den oben genannten Vorschlag auf der außerordentlichen Hauptversammlung zu genehmigen. Der Verwaltungsrat der Zielgesellschaft hat in einer heute abgehaltenen Sitzung einstimmig beschlossen, das Übernahmeangebot zu befürworten und den Aktionären der Zielgesellschaft zu empfehlen, ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen. Das Übernahmeangebot beginnt am 3. Februar 2023 und endet am 22. März 2023

. Der Anbieter des Übernahmeangebots hat Nomura Securities Co., Ltd. (oNomura Securitieso) als einen vom Bieter und der Bietergruppe, einschließlich der Zielgesellschaft, unabhängigen Finanzberater und eine dritte Bewertungsorganisation sowie Nishimura & Asahi als Rechtsberater und begann mit konkreten Überlegungen zur Transaktion Nomura Securities Co. Die Zielgesellschaft hat Oh-Ebashi LPC & Partners als einen von der Zielgesellschaft unabhängigen Rechtsberater ernannt. Die Zielgesellschaft hat Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. als von der Zielgesellschaft unabhängigen Finanzberater und Drittbewertungsorganisation ernannt

Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE:5802) hat den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 41,95% an Nissin Electric Co., Ltd. (TSE:6641) von einer Gruppe von Aktionären für 76,2 Milliarden Yen am 22. März 2023 abgeschlossen.