Finanzen Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Aktien

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.172 ^JPY	+0,63 %		+4,04 %	-4,55 %

19.03.	Transcript : Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Shareholder/Analyst Call
14.03.	Indizes: Seefracht - stehen wir vor einem neuen Preisanstieg?

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	273.642	217.117	637.454	1.817.752	1.569.753	1.915.546	-	-
Unternehmenswert ¹	1.219.741	1.066.165	1.481.083	2.393.032	2.059.026	2.545.471	2.585.118	2.670.087
KGV	-6,15 x	6,97 x	4,58 x	1,8 x	1,55 x	8,73 x	8,05 x	9,56 x
Rendite	1,23 %	3,11 %	5,3 %	13,5 %	16,8 %	3,5 %	3,79 %	3,31 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,15 x	0,13 x	0,4 x	0,8 x	0,6 x	0,81 x	0,87 x	0,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,67 x	0,64 x	0,92 x	1,05 x	0,79 x	1,08 x	1,18 x	1,21 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,1 x	7,47 x	8,69 x	6,46 x	4,93 x	7,72 x	7,66 x	7,95 x
Unternehmenswert / FCF	-14 x	-47,8 x	25,7 x	6,66 x	3,6 x	23,4 x	27,7 x	64,2 x
FCF Yield	-7,14 %	-2,09 %	3,89 %	15 %	27,8 %	4,28 %	3,61 %	1,56 %
Price to Book	0,56 x	0,47 x	1,02 x	1,06 x	0,63 x	0,77 x	0,72 x	0,69 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	506.120	506.494	506.586	506.808	508.175	459.143	-	-
Referenzkurs ²	540,7	428,7	1.258	3.587	3.089	4.146	4.146	4.146
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	25.05.20	10.05.21	09.05.22	09.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.829.300	1.668.355	1.608.414	2.280.775	2.616.066	2.360.373	2.196.152	2.205.114
EBITDA ¹	100.798	142.753	170.340	370.535	418.008	329.792	337.690	335.979
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.085	38.696	71.537	268.939	296.350	192.643	179.779	169.444
Umsatzrendite	0,61 %	2,32 %	4,45 %	11,79 %	11,33 %	8,16 %	8,19 %	7,68 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-21.983	42.525	170.418	1.037.315	1.083.441	298.497	280.717	223.948
Nettoergebnis ¹	-44.501	31.129	139.228	1.009.105	1.012.523	222.746	223.383	187.553
Nettomarge	-2,43 %	1,87 %	8,66 %	44,24 %	38,7 %	9,44 %	10,17 %	8,51 %
Gewinn pro Aktie ²	-87,93	61,46	274,8	1.991	1.994	474,7	515,0	433,9
Free Cash Flow ¹	-87.032	-22.301	57.558	359.191	571.889	108.951	93.404	41.588
FCF-Marge N	-4,76 %	-1,34 %	3,58 %	15,75 %	21,86 %	4,62 %	4,25 %	1,89 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	33,79 %	96,94 %	136,81 %	33,04 %	27,66 %	12,38 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	41,34 %	35,6 %	56,48 %	48,91 %	41,81 %	22,17 %
Dividende pro Aktie ²	6,667	13,33	66,67	483,3	520,0	145,0	157,1	137,4
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	25.05.20	10.05.21	09.05.22	09.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	824.737	843.618	722.031	886.383	546.770	1.051.381	624.577	604.816	673.050	692.828	1.365.878	684.320	565.867	567.515	600.820	1.168.335	620.882	632.450
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15.836	22.860	16.690	54.847	64.933	117.933	80.059	70.946	89.174	74.162	163.336	86.067	46.946	47.103	51.683	98.786	45.484	61.100
Umsatzrendite	1,92 %	2,71 %	2,31 %	6,19 %	11,88 %	11,22 %	12,82 %	11,73 %	13,25 %	10,7 %	11,96 %	12,58 %	8,3 %	8,3 %	8,6 %	8,46 %	7,33 %	9,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	19.648	22.877	29.916	-	273.112	433.004	295.184	-	365.049	-	750.627	235.000	-	93.536	84.107	177.643	53.982	-
Nettoergebnis	11.123	-	22.180	-	260.226	411.319	280.897	316.888	343.377	362.681	706.058	214.313	92.151	73.490	39.900	113.390	40.184	-
Nettomarge	1,35 %	-	3,07 %	-	47,59 %	39,12 %	44,97 %	52,39 %	51,02 %	52,35 %	51,69 %	31,32 %	16,28 %	12,95 %	6,64 %	9,71 %	6,47 %	-
Gewinn pro Aktie	21,96	-	43,79	-	513,5	811,7	554,3	625,3	677,2	713,8	1.391	421,6	181,1	144,6	80,37	225,0	84,90	-
Dividende pro Aktie	6,667	-	6,667	-	66,67	66,67	-	416,7	-	350,0	350,0	-	-	-	-	60,00	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	25.05.20	05.11.20	10.05.21	04.11.21	04.11.21	03.02.22	09.05.22	03.08.22	04.11.22	04.11.22	03.02.23	09.05.23	03.08.23	06.11.23	06.11.23	05.02.24	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	946.099	849.048	843.629	575.280	489.273	629.925	669.572	754.541
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	9,386 x	5,948 x	4,953 x	1,553 x	1,17 x	1,91 x	1,983 x	2,246 x
Free Cash Flow ¹	-87.032	-22.301	57.558	359.191	571.889	108.951	93.404	41.589
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-8,6 %	6,6 %	25,6 %	86 %	48,3 %	8,95 %	9,06 %	7,02 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-0,1 %	2,26 %	10,6 %	38,5 %	32,4 %	6,01 %	6,62 %	4,78 %
Aktiva ¹	44.174.112	1.376.744	1.312.114	2.618.192	3.127.929	3.709.346	3.375.217	3.921.505
Buchwert je Aktie ²	963,0	913,0	1.234	3.381	4.878	5.356	5.780	6.051
Cash Flow pro Aktie ²	89,30	267,0	470,0	2.192	2.233	930,0	896,0	869,0
Capex ¹	170.776	139.232	101.778	205.140	198.865	239.374	301.967	326.967
Capex / Umsatz	9,34 %	8,35 %	6,33 %	8,99 %	7,6 %	10,14 %	13,75 %	14,83 %
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	25.05.20	10.05.21	09.05.22	09.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4.146 JPY

Mittleres Kursziel

4.233 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,09 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-4,55 %	12,3 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+17,83 %	23,05 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	-18,81 %	21,9 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4,18 %	10,97 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,41 %	9,53 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+1,90 %	9,4 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-3,76 %	8,7 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+4,18 %	8,04 Mrd.
HMM CO.,LTD	-23,65 %	7,48 Mrd.
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED	+22,40 %	5,37 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere