Die Wall Street gab am Freitag deutlich nach, nachdem die großen US-Banken gemischte Ergebnisse vorgelegt hatten. Damit endete eine Woche, die von marktbewegenden Inflationsdaten, sich entwickelnden Erwartungen an die Politik der US-Notenbank und drohenden geopolitischen Spannungen geprägt war.

Alle drei großen Indizes fielen um mehr als 1% und waren auf dem besten Weg, in dieser Woche Verluste zu verbuchen.

"Die abnehmende Risikobereitschaft ist aus einer Reihe von Gründen das übergreifende Thema vor dem Wochenende", sagte Peter Tuz, Präsident von Chase Investment Counsel in Charlottesville, Virginia. "Zusätzlich zu den Bankgewinnen haben Sie eine geopolitische Angst vor dem Wochenende.

Die Ergebnisse eines Trios von Großbanken markierten den inoffiziellen Start der Gewinnsaison für das erste Quartal.

JPMorgan Chase & Co, die größte US-Bank nach Vermögenswerten, verzeichnete einen Gewinnanstieg von 6%, aber die Prognose für den Nettozinsertrag blieb hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien des Unternehmens fielen um 5,5%.

Die Aktien von Wells Fargo & Co fielen leicht, nachdem das Unternehmen einen Gewinnrückgang von 7% meldete, da der Nettozinsertrag aufgrund der schwachen Nachfrage nach Krediten sank.

Die Citigroup verbuchte einen Verlust, nachdem sie Ausgaben für Abfindungen und die Einlagensicherung getätigt hatte. Die Aktien des Unternehmens sanken um 2,1%.

Die Wirtschaftsdaten in dieser Woche, insbesondere der unerwartet hohe VPI-Bericht vom Mittwoch, deuteten darauf hin, dass die Inflation hartnäckiger sein könnte als bisher angenommen, was die Anleger dazu veranlasste, ihre Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts und des Ausmaßes der Zinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr zu revidieren.

"Die neuen Inflationsdaten deuten darauf hin, dass der Zeitpunkt der Zinssenkungen wahrscheinlich etwas weiter nach hinten verschoben wird", fügte Tuz hinzu.

Die Präsidentin der Bostoner Fed, Susan Collins, sagte, sie rechne mit einigen Zinssenkungen in diesem Jahr, auch wenn es einige Zeit dauern könnte, bis die Inflation wieder ihr Zielniveau erreicht.

Austan Goolsbee, Präsident der Chicagoer Fed, sagte, er konzentriere sich weiterhin auf den Bericht über die persönlichen Konsumausgaben (PCE), der am 26. April veröffentlicht wird, um ein klareres Bild über die Fortschritte der Inflation in Richtung des Ziels der Zentralbank zu erhalten.

Die geopolitischen Spannungen schwelen weiter, da der Iran gedroht hat, sich an Israel für den Luftangriff auf seine Botschaft in Damaskus am 1. April zu rächen, was den Ausverkauf noch beschleunigt hat.

Der CBOE Volatility Index, ein Maß für die Ängste der Anleger, erreichte den höchsten Stand seit Oktober 2023.

Um 2:11 p.m. ET fiel der Dow Jones Industrial Average um 449,66 Punkte bzw. 1,17% auf 38.009,42. Der S&P 500 verlor 70,69 Punkte bzw. 1,36% auf 5.128,37 und der Nasdaq Composite fiel um 258,53 Punkte bzw. 1,57% auf 16.183,67.

Alle 11 großen Sektoren des S&P 500 lagen im Minus, wobei die Rohstoffwerte den stärksten prozentualen Verlust erlitten.

Advanced Micro Devices und Intel fielen beide um mehr als 4%, nachdem berichtet wurde, dass chinesische Beamte das größte Telekommunikationsunternehmen des Landes Anfang des Jahres aufgefordert hatten, ausländische Chips bis 2027 aus dem Verkehr zu ziehen.

U.S. Steel fielen um 2,4 %, nachdem die Aktionäre einer geplanten Fusion mit Nippon Steel Corporation zugestimmt hatten.

An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis 3,85 zu 1 gegenüber den Aufsteigern, an der Nasdaq waren die Absteiger im Verhältnis 3,18 zu 1 bevorzugt.

Der S&P 500 verzeichnete 12 neue 52-Wochen-Hochs und neun neue Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 34 neue Hochs und 166 neue Tiefs.