Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird ab 2027 bis 2034 eine Ausrüstungspartnerschaft mit dem US-Sportartikelhersteller Nike eingehen. Über 70 Jahre lang wurde das DFB-Team von Adidas ausgerüstet. Ab 2027 soll Nike dann alle Nationalmannschaften des DFB ausrüsten. Die Vergabe an den künftigen Ausrüsterpartner Nike sei das Ergebnis "einer transparenten und diskriminierungsfreien" Ausschreibung, so der DFB. Nike habe das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben und zudem mit seiner "inhaltlichen Vision überzeugt, die auch ein klares Bekenntnis für die Förderung des Amateur- und Breitensports sowie die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland beinhaltet".
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
07:00 AT/OMV AG, Geschäftsbericht
07:30 DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
07:30 DE/Bike24 Holding AG, Jahresergebnis
07:40 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK)
07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis
08:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK und Analystenkonferenz)
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Geschäftsbericht
Im Tagesverlauf
- DE/Patrizia SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
DIVIDENDENABSCHLAG
Carl Zeiss Meditec: 1,10 Euro
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE 08:00 Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-7,2% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/-8,5% gg Vj 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 86,0 zuvor: 85,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,9 zuvor: 86,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 84,9 zuvor: 84,1 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: k.A. zuvor: -12,8 Punkte
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.441,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.306,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 18.578,50 +0,1% Nikkei-225 40.888,43 +0,2% Schanghai-Composite 3.055,50 -0,7% Hang-Seng-Index 16.503,76 -2,1% +/- Ticks Bund -Future 132,55 +30 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 18.179,25 +0,9% DAX-Future 18.444,00 +0,1% XDAX 18.167,94 +0,1% MDAX 26.473,05 +0,8% TecDAX 3.420,21 +1,5% EuroStoxx50 5.052,31 +1,0% Stoxx50 4.402,37 +0,7% Dow-Jones 39.781,37 +0,7% S&P-500-Index 5.241,53 +0,3% Nasdaq-Comp. 16.401,84 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,25 +21
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Europas Börsen dürften ihre Aufwärtsbewegung am Freitag zur Eröffnung fortsetzen. Die als taubenhaft aufgenommenen geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken in den vergangenen beiden Tagen stützen das Sentiment weiter. Hinzu gesellen sich zuletzt recht positive Wirtschaftsdaten, die den Konjunkturoptimismus schüren. Rezessionsängste als Folge der restriktiven Geldpolitik der Vergangenheit sind weitgehend kein Thema mehr an den Märkten. Der heute zur Veröffentlichung anstehende Ifo-Geschäftsklimaindex könnte ein Indiz liefern, ob dies auch auf die deutsche Wirtschaft zutrifft. Für den März erwarten Ökonomen eine leichte Verbesserung der Lagebeurteilung auf 86,0 nach zuvor 85,5. Auch mit den Geschäftserwartungen soll es leicht nach oben gegangen sein.
Rückblick: Fest - Taubenhafte Zentralbanken hoben die Stimmung, insbesondere die Zinssignale der US-Notenbank vom Vorabend. Viele Marktteilnehmer hätten die Sorge gehabt, der jüngste Anstieg der US-Inflation könne die Fed von ihrem Kurs abbringen, nicht wie mehrheitlich erwartet, im Juni die Zinsen zu senken, sagte Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. Doch weiter rechneten die Notenbanker mit drei Zinssenkungen 2024. Weil die US-Notenbank zudem die Wachstumsprognose angehoben habe, setze sich "Goldilocks-Szenario" fort, meinte ein Marktteilnehmer, also das Goldlöckchen-Szenario der Kombination von Zinssenkungsperspektive und hohem Wachstum. In London stieg der FTSE-100-Index auf ein Zehnmonatshoch, nachdem die Bank of England erwartungsgemäß die Leitzinsen bestätigt hatte. Sie sieht sich zwar noch nicht an dem Punkt, an dem sie die Zinsen senken könne, allerdings bewege man sich in die richtige Richtung, teilte sie mit. Rohstoffwerte waren mit dem zunehmenden Konjunkturoptimismus gesucht und gewannen 2,7 Prozent. Die Aussicht auf fallende Zinsen verhalf den zinssensitiven Technologieaktien zu einem Plus von 3,2 Prozent. Auch die zinssensiblen Immobilienaktien (+2,2%) waren gefragt.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Fest - Mit einem Aufschlag von 6,7 Prozent lagen Siemens Energy im DAX an der Spitze. Stützend wirkte ein Bloomberg-Bericht, laut dem das Unternehmen plant, den Verkauf von Onshore-Windturbinen schon bald wieder aufzunehmen. Der Verkauf war im vergangenen Jahr aufgrund technischer Probleme gestoppt worden. Für Gesprächsstoff im Späthandel sorgte die Nachricht, dass sich der Deutsche Fußballbund (DFB) nach 70 Jahren von seinem Ausrüster Adidas trennt und zu Nike wechselt. Adidas gingen 0,4 Prozent billiger aus dem Tag. Prosieben gewannen 0,9 Prozent. Der Großaktionär MFE-Mediaforeurope erhöht den Druck und will, dass sich Prosieben von Geschäftsfeldern trennt. BMW verloren 1,5 Prozent. Zwar sollen die Auslieferungen in diesem Jahr das Vorjahrsniveau leicht übertreffen. Allerdings wird der Rückgang der Gebrauchtwagenpreise den Gewinn belasten. Heidelberg Materials machten einen Satz um 4,6 Prozent. Der Baustoffkonzern will die Dividende auf 3 Euro erhöhen von 2,60 Euro, erwartet worden waren 2,80 Euro. Rheinmetall zogen mit einem neuen milliardenschweren Großauftrag für die Bundeswehr um 3 Prozent an.
XETRA-NACHBÖRSE
Auffälligkeiten bei Einzelwerten gab es mangels neuer Unternehmensnachrichten nicht.
USA - AKTIEN
Etwas fester - Nach den Zinssenkungssignalen der US-Notenbank vom Mittwoch ging es weiter nach oben - wenn auch gebremster. Dow-Jones-Index und S&P-500 erreichten gleich nach dem Start neue Rekordhochs. Dazu kam Konjunkturzuversicht. Der Philadelphia-Fed-Index sank zwar im März leicht auf 3,2 Punkte. Ökonomen hatten aber einen Wert von -5,0 erwartet. Und die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für den Dienstleistungssektor bzw. das verarbeitende Gewerbe fielen etwas besser bzw. wie erwartet aus und lagen beide im Wachstum anzeigenden Bereich. Starke Zahlen legte Micron Technology für das zweite Quartal vor. Der Boom um Künstliche Intelligenz (KI) führte den Chiphersteller überraschend zurück in die Gewinnzone. Die Aktie schoss um gut 14 Prozent nach oben. Der S&P-500-Subindex der Halbleiteraktien gewann 2,1 Prozent. Apple büßten 4,1 Prozent ein. Das Justizministerium verklagt den Technologiegiganten und wirft ihm vor, Softwareentwickler und Mobile-Gaming-Unternehmen daran gehindert zu haben, bessere Optionen auf dem iPhone anzubieten. Das habe zu höheren Preisen für Verbraucher geführt. Ihr Börsendebüt feierte die Reddit-Aktie. Das Social-Media-Unternehmen hatte seine Aktien zu 34 Dollar verkauft, zum Handelsende lag der Kurs bei 50,44 Dollar, ein Plus von fast 50 Prozent.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,64 +4,3 4,60 22,5 5 Jahre 4,26 +1,6 4,24 25,8 7 Jahre 4,28 +0,9 4,27 30,7 10 Jahre 4,27 -0,2 4,27 39,0 30 Jahre 4,44 -1,7 4,45 46,6
Am Anleihemarkt stiegen die Renditen leicht, am kurzen Ende etwas stärker. Die US-Notenbank hatte am Vorabend zwar angedeutet, dass im Sommer eine erste Zinssenkung anstehen könnte. Zudem rechnen die meisten Mitglieder im entscheidenden Fed-Offenmarktausschuss weiter mit 3 Zinssenkungen im laufenden Jahr. Einen Strich durch die Rechnung der Zinsoptimisten könnte aber das robuste Wachstum der US-Wirtschaft machen. Nicht nur hatten die Notenbanker ihre BIP-Wachstumsprognosen für 2024 erhöht; am Berichtstag untermauerten neue Konjunkturdaten dies.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0834 -0,3% 1,0862 1,0860 -1,9% EUR/JPY 164,07 -0,3% 164,61 164,72 +5,4% EUR/CHF 0,9734 -0,2% 0,9751 0,9764 +4,9% EUR/GBP 0,8574 -0,1% 0,8582 0,8575 -1,2% USD/JPY 151,45 -0,1% 151,55 151,67 +7,5% GBP/USD 1,2637 -0,2% 1,2657 1,2666 -0,7% USD/CNH 7,2611 +0,5% 7,2217 7,2216 +1,9% Bitcoin BTC/USD 66.466,29 +1,6% 65.407,69 66.670,91 +52,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
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March 22, 2024 02:30 ET (06:30 GMT)