niiio finance group AG: niiio finance group: Erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe bei
institutionellen und strategischen Investoren

^
DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
niiio finance group AG: niiio finance group: Erfolgreiche Platzierung der
Wandelanleihe bei institutionellen und strategischen Investoren

08.07.2021 / 13:01
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

niiio finance group: Erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe bei
institutionellen und strategischen Investoren

Görlitz, 8.Juli 2021: Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332),
Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, hat soeben
via Ad-hoc die vollständige Platzierung ihrer Pflichtwandelanleihe mit
Endfälligkeit 2026 im Gesamtnennbetrag von 5.000.000 Euro bekannt gegeben.
Sie konnte damit das gesamte Volumen von 5 Millionen Euro ausschöpfen. Die
nicht nachrangige und unbesicherte Pflichtwandelanleihe hat einen jährlich
nachträglich zahlbaren Kupon von 4 Prozent p.a.

Die Gesellschaft hatte diejenigen Teile der Wandelanleihe, die nicht von
Bestandsaktionären gezeichnet wurden, seit Ende Mai im Rahmen einer
Privatplatzierung weiteren interessierten Investoren zur Zeichnung
angeboten. Und das mit großen Erfolg: unter den Zeichnern sind deutsche und
europäische Small Cap Fonds und Vermögensverwaltungen ebenso wie
strategische Investoren und professionelle Privatanleger. Begleitet wurde
die Transaktion von der BankM, die als Lead Manager einen wesentlichen
Anteil an der erfolgreichen Umsetzung hatte.

'Wir sind froh und auch ein wenig stolz, dass wir die Wandelanleihe deutlich
schneller vollständig platzieren konnten, als wir ursprünglich erwartet
hatten," betont Johann Horch, Gründer und CEO der niiio finance group AG.
'Offenbar haben unsere Wachstumspläne überzeugt."

Neuer strategischer Investor mit Blockchain-Erfahrung

Neuer strategischer Investor ist die Volksbank Mittweida eG, die sich als
Vorreiter bei der Anwendung der Blockchain-Technologie positioniert: Als
erste Bank ist die Volksbank Mittweida dem Deutschen Blockchain Verband
beigetreten, sie ist Mitglied von INATBA (International Association for
Trusted Blockchain) und war die erste Bank in Deutschland, die ICO-Kunden
ein Firmenkonto anbot. Ihre gemeinsam mit der Stadt und Hochschule Mittweida
verfolgten Pilotprojekte für blockchain-basierte Anwendungen werden vom BMBF
gefördert.

'Das finanzielle Engagement der Bank ist für uns ein weiterer überzeugender
Beleg für das Potenzial unseres Zukunftsprojekt zur Digitalisierung des
Wertpapierhandels auf Basis der Distributed Ledger-Technologie," erklärt
Johann Horch.

Ziel dieses Langfristprojekts ist es, die digitale Emission, Verwahrung,
Depotführung und den anschließenden Handel von Wertpapieren auf einem
Distributed Ledger zu ermöglichen. Die Folge wäre ein Wechsel vom zentralen
Settlement hin zum dezentralen Settlement und damit ein völlig neues Modell
für Wertpapier-Emission und Handel auf Basis der Blockchain-Technologie.
Hierzu kooperiert das Unternehmen mit Partnern wie beispielsweise dem
niederländischen Blockchain-Technologieanbieter Quantoz. Aktuell arbeiten
die Partner am Design des konkreten Use Cases und an der Programmierung der
nötigen Zusatzfunktionalitäten. Die neu eingeworbenen Mittel sollen u.a.
dazu verwendet werden, den Proof of Concept (PoC) zu entwickeln.

Darüber hinaus plant die Gesellschaft, etwa 20 Prozent des Emissionserlöses
in den Ausbau des Geschäftsfelds Robo Advisory zu investieren, dabei geht es
vor allem um den gemeinsam mit der FiNet Asset Management AG entwickelten
neuen Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation auf Basis von algorithmischer
Intelligenz sowie um weitere Algorithmus-Produkte.

Rund die Hälfte des Emissionserlöses will das Unternehmen in die
Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kundengruppen und damit auch in
potenzielle Unternehmenszukäufe investieren. Johann Horch hat bereits
mehrfach betont, der Markt der Softwareanbieter im Bereich Asset- und
Wealth-Management sei 'reif" für die Konsolidierung. 'Dabei kann die niiio
ungeachtet ihrer überschaubaren Größe eine aktive Rolle spielen, denn wir
haben das notwendige Know-how und verfügen mit unserer Plattformlösung
munio.pm auch über eine Technologie, an die neue Partner ebenso
unkompliziert andocken können wie Neukunden."

Das mache niiio attraktiv für Unternehmer, die sich selbst aktiv einbringen
und gemeinsam wachsen wollten. Die niiio finance group habe sich bereits
über hundert potenzielle Anbieter in Europa angesehen. 'Mit fünfzehn von
ihnen befinden wir uns in Gesprächen, aber natürlich sind wir gut beraten,
in jedem Fall ganz genau hinzuschauen", so Horch.

Die Wandelanleihe der niiio finance group AG (WKN NIINGR 4 05/31/2026 Corp)
ist seit dem 31. Mai 2021 im Open Market der Börse Frankfurt handelbar.




Kontakt:
Regine Petzsch
Tel: +49 (89) 286593-29
E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de


---------------------------------------------------------------------------

08.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    niiio finance group AG
                   Elisabethstraße 42/43
                   02826 Görlitz
                   Deutschland
   Telefon:        03581374990
   Fax:            035813749999
   E-Mail:         ir@niiio.finance
   Internet:       www.niiio.finance
   ISIN:           DE000A2G8332
   WKN:            A2G833
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1216814



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1216814 08.07.2021

°