Nexi und SIA haben am Montag eine lang erwartete Vereinbarung zur Schaffung eines dominanten italienischen Zahlungsverkehrsunternehmens mit einem Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Euro (2 Milliarden Dollar) und einem Marktwert von 15 Milliarden Euro bekannt gegeben.

Die Beteiligung, die von den Private-Equity-Eigentümern von Nexi platziert wird, umfasst 84 Millionen Aktien, so die Banken, die das Angebot verwalten. Auf der Grundlage des Schlusskurses von Nexi am Dienstag ist der Anteil rund 1,4 Milliarden Euro wert.

Es wird erwartet, dass der Preis für das Angebot bei 15,50 Euro liegt und die Bücher zu diesem Preis gedeckt sind, so die Bookrunner.

Mercury UK - das Vehikel der Private-Equity-Firmen Bain Capital, Advent International und Clessidra - wird nach der Platzierung 20,1 % an Nexi halten. Dies entspricht einem Anteil von 14 % an der fusionierten Nexi-SIA-Gruppe. Im Rahmen einer Lockup-Vereinbarung wird Mercury UK in den ersten sechs Monaten nach Abschluss der Fusion keine Aktien von Nexi veräußern und in den darauffolgenden sechs Monaten mindestens die Hälfte der Anteile behalten. Barclays, Citi und Goldman Sachs fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Transaktion, während Rothschild als Finanzberater fungiert.