Skeena Resources Limited (TSX:SKE) hat eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der verbleibenden 86%igen Beteiligung an QuestEx Gold & Copper Ltd. (TSXV:QEX) von Newmont Corporation (NYSE:NEM), Delbrook Capital Advisors Inc und anderen für 41,4 Millionen CAD am 29. März 2022. Skeena wird alle emittierten und ausstehenden Aktien von QuestEx gemäß einem Plan of Arrangement gegen Aktien und Bargeld erwerben. Die Gegenleistung besteht aus 0,65 CAD in bar und 0,0367 einer Stammaktie am Kapital von Skeena für jede QuestEx-Stammaktie, mit Ausnahme der von Newmont gehaltenen Aktien. Skeena hat gleichzeitig ein verbindliches Abkommen mit der Newmont Corporation unterzeichnet, um bestimmte Vermögenswerte von QuestEx nach Abschluss der QuestEx-Transaktion für etwa 27 Millionen CAD an Newmont zu verkaufen. Anstelle der gesamten an Newmont zu zahlenden Gegenleistung für die Stammaktien von QuestEx, die sich auf CAD 4.150.095 und 234.320 Skeena-Aktien belaufen, wird Newmont einen von Skeena ausgestellten Schuldschein erhalten, der als Teil der von Newmont zu zahlenden Gegenleistung für die erworbenen Vermögenswerte verwendet werden wird. Es wird erwartet, dass die Barkomponente der Gegenleistung für den Erwerb von QuestEx vollständig durch die Erlöse aus der Newmont-Transaktion ausgeglichen wird. Eine Abfindungszahlung in Höhe von CAD 1,5 Millionen ist unter bestimmten Umständen an Skeena zu zahlen. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der QuestEx-Aktionäre, der Genehmigung der Aufsichtsbehörden (einschließlich TSXV und TSX), der Zustimmung der Aktionäre und der Gerichte sowie der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen. Das Board of Directors von Skeena und QuestEx haben der Transaktion einstimmig zugestimmt. Am 26. Mai 2022 haben die Aktionäre von QuestEx der Transaktion zugestimmt. Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 2. Juni 2022 abgeschlossen werden.

Agentis Capital Mining Partners fungiert als Finanzberater von Skeena. Bob Wooder und Kathleen Keilty von Blake, Cassels & Graydon LLP fungieren als Rechtsberater von Skeena. Fort Capital Partners agiert als Finanzberater von QuestEx und David Gunasekera von DuMoulin Black LLP agiert als Rechtsberater von QuestEx. Der Sonderausschuss von QuestEx hat Evans & Evans, Inc. beauftragt, eine unabhängige Fairness Opinion zu erstellen. Cyndi Laval und Jill Dunn von Gowling WLG (Canada) LLP fungierten als Rechtsberater für den QuestEx-Sonderausschuss. Fort Capital Partners hat eine Fairness Opinion für den Verwaltungsrat von QuestEx abgegeben. Computershare Trust Company of Canada fungierte als Depotbank für QuestEx.

Skeena Resources Limited (TSX:SKE) hat die Übernahme der verbleibenden 86%igen Beteiligung an QuestEx Gold & Copper Ltd. (TSXV:QEX) von Newmont Corporation (NYSE:NEM), Delbrook Capital Advisors Inc und anderen am 1. Juni 2022 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die QuestEx-Aktien zum Handelsschluss am 2. Juni 2022 von der TSX Venture Exchange und der OTCQX dekotiert werden und QuestEx beabsichtigt, bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden einen Antrag auf Beendigung der Meldepflicht zu stellen und seine öffentlichen Berichtspflichten zu beenden.