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HIGHLIGHTS
- Zeitplan für die Abspaltung von Widgie Nickel bestätigt; die Abspaltungsunterlagen werden in Kürze eingereicht
- Unabhängiges, hochqualifiziertes Board und Management-Team für die Leitung von Widgie Nickel gewonnen
- Neometals-Aktionäre erhalten eine In-Specie Distribution (Sachausschüttung) von Widgie Nickel-Aktien und haben die Möglichkeit, ihr Engagement durch ein Bezugsrechtsangebot zu erhöhen
- Fortgeschrittene Gespräche mit dem vorgeschlagenen Zeichner für das Bezugsrechtsangebot von USD24 Millionen
Neometals Ltd (ASX: NMT) ("Neometals" oder "das Unternehmen") freut sich, ein Update in Bezug auf die geplante Abspaltung des unternehmenseigenen Nickelprojekts Mt Edwards ("Mt Edwards Projekt") in ein spezielles, an der ASX notiertes Nickel-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit dem Namen Widgie Nickel Limited ("Widgie Nickel") ("Abspaltung") zu geben.
Nach Erhalt der grundsätzlichen Genehmigung der ASX für die Notierung von Widgie Nickel wird Neometals in Kürze eine Mitteilung über die Einberufung einer Versammlung (Notice of Meeting - "NoM") einreichen, um die Genehmigung für die Abspaltung zu erhalten, zusammen mit einem Kurzprospekt, der sich auf die Verteilung von Widgie Nickel-Aktien an berechtigte Neometals-Aktionäre bezieht. Das NoM wird alle relevanten Informationen für die Aktionäre enthalten, um die Abspaltung beurteilen zu können, einschließlich der Vor- und Nachteile, Bedingungen, Hauptrisikofaktoren und relevanter Termine.
Wenn die Abspaltungsbedingungen erfüllt sind, wird Neometals 100 % der ausgegebenen Widgie Nickel-Aktien an berechtigte Neometals-Aktionäre über eine Kapitalherabsetzung und eine Sachausschüttung dieser Aktien ausschütten, und zwar anteilig zu ihrer Beteiligung an Neometals zum 26. August 2021.
Berechtigte Neometals-Aktionäre werden eine Stammaktie von Widgie Nickel für ca. 4,218 Aktien von Neometals erhalten ("In-Specie Ausschüttung").
Widgie Nickel schlägt außerdem vor, eine Kapitalbeschaffung in Höhe von USD24 Mio. über ein gezeichnetes, nicht ankündigungspflichtiges, anteiliges Bezugsangebot an seine Aktionäre, die am entsprechenden Stichtag im Aktienregister verbleiben, auf einer 1:0,923-Basis zu USD0,20 pro neuer Widgie-Nickel-Aktie (Bezugsangebot) abzuschließen, wodurch sie das Recht (aber nicht die Pflicht) erhalten, weiterhin an der Weiterentwicklung der Explorations- und Entwicklungs-Assets von Widgie Nickel teilzunehmen.
Der federführende Manager und vorgesehene Zeichner des Bezugsrechtsangebots wird Euroz Hartleys Limited sein. Weitere Informationen werden im Prospekt für das Bezugsrechtsangebot von Widgie Nickel enthalten sein.
Chris Reed, Managing Director von Neometals, sagte:
"Die Abspaltung und die Rückgabe unseres Aktivums Mt. Edwards bietet den bestehenden Aktionären von Neometals die Möglichkeit, den naturgemäß langfristigen Wert dieser aufregenden Erschließungsgeschichte in einem eigenständigen, auf Nickel ausgerichteten Vehikel auszuschöpfen.
Ich freue mich besonders, dass wir ein Team von hochqualifizierten Rohstoffexperten mit vielfältigem Fachwissen gewinnen konnten, das die Zukunft von Widgie Nickel beaufsichtigen und die fokussierte Exploration und Entwicklung des Mt Edwards Projekts unterstützen wird."
Der Managing Director von Widgie Nickel, Steve Norregaard, sagte:
"Widgie Nickel bietet Investoren eine überzeugende Gelegenheit, sich an einer spannenden, auf Nickel fokussierten Entwicklungsstory zu beteiligen. Mit einem beträchtlichen Ressourceninventar und einem beherrschenden Landbesitz über dem produktiven Widgiemooltha-Dom, der strategisch neben einer wichtigen Infrastruktur liegt, sind wir gut aufgestellt, um eine aufregende unabhängige Reise zu beginnen.
Wir freuen uns darauf, die Aktionäre von Neometals in unserem Register willkommen zu heißen und möchten dem Board von Neometals dafür danken, dass es ein unabhängiges Instrument mit den technischen, personellen und finanziellen Ressourcen geschaffen hat, die das Mt. Edwards-Projekt verdient."
Das Board und Management-Team im Überblick
Im Vorfeld des geplanten ASX-Listings von Widgie Nickel wurde ein äußerst fähiges, unabhängiges Board- und Management-Team zusammengestellt, das Widgie Nickel leiten wird.
- Johannes Stig (Steve) Norregaard - Managing Director;
- Andrew Parker - Independent Non-Executive Chairman;
- Felicity Repacholi-Muir - Independent Non-Executive Director;
- Scott Perry - Independent Non-Executive Director; und
- Graeme Scott - Company Secretary und Chief Financial Officer.
Indikative Kapitalstruktur
In-Specie Ausschüttung
Anteilige Gesamtzahl der Widgie Nickel Aktien, die 130.000.000
In-Specie an die Neometals-Aktionäre ausgeschüttet
werden
Bezugsrechtsangebot - Eckdaten
Angebotspreis pro Aktie USD0,20
Gesamterlös im Rahmen des Bezugsrechtsangebots (vor USD24.000.000
Kosten)
Gesamtzahl der im Rahmen des Prospekts von Widgie 120.000.000
Nickel angebotenen Aktien - Bezugsangebot
Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien unmittelbar nach 250.000.000
Abschluss
Indikative Marktkapitalisierung USD50.000.000
Impliziter Unternehmenswert - Bezugsangebot plus USD25.000.000
vorhandene Barmittel von Widgie Nickel
Die vorgeschlagene Struktur und die Bedingungen des Erwerbsangebots sind nur indikativ und Widgie Nickel behält sich das Recht vor, die vorgeschlagene Struktur und die Bedingungen zu ändern.
Indikativer Zeitplan für die Abspaltung
Indikativer Zeitplan Datum
Außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung 18. August
der In-Specie 2021
Ausschüttung
In-Specie Ausschüttung Stichtag 24. August
2021
In-Specie-Ausschüttung von Widgie Nickel-Aktien an 26. August
Neometals-Aktionäre 2021
Stichtag für das Bezugsrechtsangebot 26. August
2021
Eröffnungstag des Bezugsangebots 30. August
2021
Schlusstermin für das Bezugsangebot 8.
September
2021
Ausgabe und Zuteilung von Widgie Nickel-Aktien im 17.
Rahmen des September
Bezugsangebots 2021
Voraussichtliche Versendung der Halteerklärungen 20.
für Widgie Nickel-Aktien, die im Rahmen des September
Bezugsangebots ausgegeben wurden 2021
Voraussichtliche Aufnahme des Handels von Widgie 22.
Nickel-Aktien an der ASX September
2021
Diese Daten sind nur indikativ und können sich ohne Vorankündigung ändern, vorbehaltlich des Corporations Act, der ASX Notierungsregeln und anderer anwendbarer Gesetze.
Berater
Longreach Capital agiert als Finanzberater und Herbert Smith Freehills als Rechtsberater von Neometals in Bezug auf die Abspaltung.
Biografien der vorgeschlagenen Direktoren und des Management-Teams
Johannes Stig (Steve) Norregaard - Managing Director
Herr Norregaard ist eine erfahrene Führungskraft in der Rohstoffindustrie, Unternehmensleiter und Bergbauingenieur mit über 25 Jahren Erfahrung in leitenden und operativen Funktionen.
Zuvor war er sowohl im Minenbau als auch für Minenbesitzer tätig, sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau, wo er mit dem Abbau von Rohstoffen wie Nickel, Gold, Basismetalle und Kohle beschäftigt war.
Herr Norregaard hatte zuvor leitende Positionen bei an der ASX und TSX notierten Unternehmen inne. Er war der Geschäftsführer bei den an der ASX notierten Unternehmen Red 5 Limited (ASX:RED) und Tectonic Resources Limited (ASX:TTR). In jüngerer Zeit war Herr Norregaard Director of Operations von Westgold Resources Ltd (ASX:WGX).
Herr Norregaard hat in Australien, Kanada und Südostasien gearbeitet.
Andrew Parker - Independent Non-Executive Chairman
Herr Parker hat einen Bachelor of Laws (LLB) von der University of Western Australia und verfügt über bedeutende Erfahrungen in der Explorations- und Bergbauindustrie sowie über eine Fülle von Fachkenntnissen in der Unternehmensberatung, der strategischen Beratung und bei Kapitalbeschaffungen.
Herr Parker war zuvor in verschiedenen leitenden Positionen tätig, wie z.B. als Direktor von Stadia Capital (AFSL#342716) und als Mitbegründer von Trident Capital Pty Ltd (AFSL#292674), einer Unternehmensberatungs- und Risikokapitalfirma, wo er bis 2008 die Position des Geschäftsführers innehatte. In beiden Fällen war Herr Parker der verantwortliche Manager gemäß der jeweiligen AFSL.
Herr Parker hatte auch leitende juristische Funktionen inne, wie z. B. als General Counsel der zuvor an der ASX notierten B Digital Ltd, als Senior Associate von Price Sierakowski und als Senior Associate von Summers Partners.
Herr Parker hatte Vorstandspositionen bei einer Reihe von an der ASX notierten Unternehmen inne und ist derzeit Non-Executive Director von Boab Metals Limited (ASX:BML).
Felicity Repacholi-Muir - Independent Non-Executive Director
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 20, 2021 07:40 ET (11:40 GMT)