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Abb. 3: Aufschlüsselung der Betriebskosten nach Schlüsselbereichen

Investitionskostenschätzung

Verarbeitung

Primobius hat die Planungs- und Investitionskostenschätzungen von Neometals für eine Recyclinganlage in Kwinana aktualisiert, die die Kosten für die Beschaffung und die Errichtung in Deutschland widerspiegeln. Das deutsche Anlagendesign beinhaltete Folgendes:

- Größeres und umfassenderes Gebäude- und Infrastrukturpaket

- Verbesserte Sicherheits- und Brandschutzsysteme

- Verbesserter Aufbereitungskreislauf zur Steigerung der Rückgewinnung der schwarzen Masse

- Zusätzliche Raffinationskreisläufe für mehr Flexibilität beim Umgang mit größeren Schwankungen des Kobalt- und Nickelgehalts

- Intensivere Produktverarbeitungskreisläufe, um mehr Sicherheit über beständige Qualitätsprodukte zu gewährleisten

Tab. 1: Investitionskostenschätzung

KAPITAL Mio. USUSD

DIREKTE KOSTEN

Infrastruktur zivil 9

Grundstücke und Gebäude 34

Front-End 6

Hydromet 24

Betriebsmittel 12

Installation 11

Zwischensumme direkte Kosten 96

INDIREKTE KOSTEN

Technik-, Projektmanagement- und 45

Eigentümerkosten

Versicherung, Fracht, Steuern 9

und

Zinsen

Zwischensumme indirekte Kosten 54

RÜCKLAGEN (10 %) 15

GESAMT 165

Hinweis: Die Zahlen wurden gerundet, weshalb die Summe möglicherweise nicht stimmt.

Wirtschaftliche Analyse

Als Teil der FS wird Primobius nach Fertigstellung der Demonstrationsanlage und des ECS eine umfassende wirtschaftliche Analyse durchführen und zusammen mit den Ergebnissen der FS berichten. Der Wirtschaftlichkeitsnachweis für die Entscheidung über eine endgültige Investition zum Bau der ersten Anlage von Primobius wird letztendlich auf einer Rohstoffmischung basieren, die mit zukünftigen kommerziellen Verträgen über die Lieferung von Rohstoffen und/oder Entsorgungsdienstleistungen übereinstimmt. Das Anlagendesign und die daraus resultierenden Betriebs- und Kapitalkostenschätzungen basieren auf den Ergebnissen der Pilotanlage, bei der eine LIB-Einsatzstoffmischung von 50 % LCO und 50 % NMC111 verwendet wurde, was die vorherrschende End-of-Life-Chemie im Jahr 2020 widerspiegelt - siehe Abbildung 4. In der Demonstrationsanlage wird überwiegend NMC622 aus Elektrofahrzeugen und stationären Speicherbatterien eingesetzt, was die zunehmenden Mengen an Produktionsschrott mit höherem Nickelgehalt widerspiegelt, der die im letzten Jahrzehnt produzierten Altbatterien mit höherem Kobaltgehalt überholt - siehe Abbildung 4.

Neometals ist zuversichtlich, was die langfristige Wirtschaftlichkeit des Recyclings von LIBs betrifft, unabhängig von den Nickel/Kobalt-Verhältnissen der zukünftigen Einsatzstoffe, wie in Abbildung 5 dargestellt. Die Nickel- und Kobaltsulfatpreise sind seit der Scoping-Studie deutlich gestiegen (siehe Tabelle unten):

ROHSTOFF SCOPINPREIS QUELLE

G (USDUSD

)

STUDY

KOBALTSULFAT USD6,150USD11,05Fastmarkets Sulfatpreis (Spot)

1

LITHIUMCHLORID USD5,000 USD8,440IHS Markit Handelsdaten Q1 2021

NICKELSULFAT USD3,300USD4,868Fastmarkets Sulfatpreis (Spot)

KUPFER ALS SULUSD2,000 USD2,000Neometals' Management

FAT

KUPFERBLECH N/A USD1,980Neometals' Management

MANGANSULFAT N/A USD561 Fastmarkets Metallpreis (Spot)

abzüglich 50% Rabatt

auf Sulfatform

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Abbildung 4 - Bild mit den historischen und prognostizierten Trends in der Kathodenchemie nach globaler LIB-Anlagenkapazität

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Abbildung 5 - Wiedergewonnener Wert der Produkte verschiedener Kathodenchemien basierend auf den Ergebnissen der Pilotanlage.

Markt und Marketing

Es besteht ein wachsender Bedarf an einer universellen LIB-Recyclinglösung, die es Neometals (via Primobius) ermöglicht, die Teilnahme an mehreren wichtigen globalen Märkten in Betracht zu ziehen, wobei Europa das erste Ziel ist. Die Analysten sind sich einig, dass die Nachfrage nach LIBs aufgrund der schnell wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge, Heimenergiespeicher und Unterhaltungselektronik stark wachsen wird. Das Volumen für LIBs am Ende der Lebensdauer ("EOL") wird voraussichtlich entsprechend wachsen. Bei EV-Batterien beträgt die derzeit geschätzte Lebenserwartung etwa 8 Jahre.

Lithium-Ionen-Batteriemarkt

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Abbildung 6 - Bild zeigt geplante Kapazität LIB Megafabriken und Rohstoffnachfrage bis 2030

Außerdem werden staatliche Richtlinien umgesetzt, die die Batteriehersteller und Autohersteller verpflichten, die Verantwortung für die EOL-Sammlung und das Management von Verbraucher- und Ev-Batterien zu übernehmen. In Europa verlangt die Erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) von Batterieherstellern oder Dritten, die in ihrem Namen handeln, die Kosten für die Sammlung, Lagerung, Behandlung und das Recycling von Altbatterien zu tragen. Ebenso zielt die Richtlinie über Altfahrzeuge (ELV) auf Batterien als Teil eines EOL-Fahrzeugs ab, wobei die Automobilhersteller verpflichtet sind, die Verantwortung für die Sammlung und das EOL-Management von Schrottfahrzeugen und deren Komponenten zu übernehmen. Es werden Ziele für die Effizienz festgelegt, mit der Batterien recycelt werden.

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Abbildung 7 - Bild mit Standort und Kapazität der LIB-Megafabriken, die bis 2030 in Europa einsatzbereit sein sollen

Circular Energy Storage (2021), im Jahr 2030 wird die Gesamtmenge der Lithium-Ionen-Batterien, die zur Wiederverwendung und zum Recycling verwendet werden, 315 GWh oder 1.619.000 Tonnen betragen, wobei die meisten für das Recycling verfügbar sind. Letztendlich werden Altbatterien der größte Anteil sein, wenn ELEKTROFAHRZEUGE ihre Nutzungsdauer erreichen. In der Zwischenzeit werden Abfälle und Schrott aus der Batterieproduktion, in der Regel 10% der geplanten Zellproduktionskapazität, die Rohstoffquelle sein. Abbildung 8 unten zeigt die Projektvolumina potenzieller LiB-Rohstoffe in Europa, die Altzellen haben eine identische Hochlaufkurve wie Produktionsschrott, mit Ausnahme von verzögerten 8 Jahren, um die typische Lebensdauer/Garantiezeit für EV-Batterien zu berücksichtigen.

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Abbildung 8 : Grafik, die die aktuellen und projizierten potenziellen Rohstoffmengen für das Recycling zeigt

Die Marketingstrategie von Primobius

Die Marktstrategie von Primobius basiert auf folgenden zentralen Geschäftsstrategien zur Unterstützung der Entwicklung des LIB-Recyclinggeschäfts:

- Sicherung zuverlässiger Versorgungsquellen für LIB am Ende der Lebensdauer, insbesondere solche mit hohen Nickel- und Kobaltwerten;

- Implementierung kostengünstiger, energiearmer und kohlenstoffarmer Verarbeitungstechnologie in Regionen, die durch etablierte und/oder entwickelnde LIB-Lieferketten unterstützt werden;

- Erzielung hoher Rückgewinnungsraten für Lithium-Ionen-Batteriekomponenten und Herstellung von hochreinen Nickel-, Kobalt- und Lithiumprodukten, die für Lithium-Ionen-Batterieanwendungen geeignet sind; und

- Verhandlungen über langfristige Abnehmervereinbarungen für recycelte Produkte mit wichtigen Akteuren in der LIB-Lieferkette, gegebenenfalls einschließlich gegenseitiger Lithium-Ionen-Batterien und/oder Schrottversorgungsvereinbarungen.

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Abbildung 9 - Schema der Entwicklung von Primobius auf hoher Ebene.

Flexible Geschäfts- und Partnerschaftsmodelle

Primobius entwickelt drei wichtige Geschäftsmodelle für den Einsatz seiner Aktivitäten. Diese Modelle gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der wichtigsten Sektoren ein, die mit der Batterieproduktion und ihren Anwendungen verbunden sind. Wichtig ist, dass dieses flexible Geschäftsmodell so gestaltet ist, dass Partner in einigen Fällen an der Projektökonomie teilhaben können, die die Versorgung mit Rohstoffen mit Parteien untermauert, die ihren Wertschöpfungskreislauf schließen müssen, indem sie die zurückgewonnenen Kathodenchemikalien entgegennehmen. Darüber hinaus bietet diese Flexibilität einen gewissen Grad an Margensicherung.

Die flexiblen Geschäftsmodelle von Primobius sind in Abbildung 10 dargestellt und unten aufgeführt:

Primobius' flexible business models are illustrated in Figure 10 and listed below:

- Bereitstellung eines marktüblichen Entsorgungsservices für Hersteller von Zellschrott, Rückläufer, EOL, Stewardship-Programme, Aggregatoren;

- Entwicklung von Joint Ventures mit Zell-/Herstellern zur Teilung von Risiko/Ertrag, um den Zugang zu zukünftigen Volumina im Rahmen langfristiger Vereinbarungen zu sichern; und

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May 07, 2021 07:50 ET (11:50 GMT)