(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 eröffnete am Freitag höher, wobei NatWest die Führung übernahm, obwohl die Zuwächse im Hinblick auf die anstehenden US-Inflationsdaten weitgehend breit gestreut waren.

Der FTSE 100 Index stieg um 49,48 Punkte bzw. 0,6% auf 8.235,83. Der FTSE 250 stieg um 68,97 Punkte oder 0,3% auf 20.953,32, während der AIM All-Share um 2,01 Punkte oder 0,3% auf 775,04 zulegte.

Der Cboe UK 100 stieg um 0,7% auf 822,05, der Cboe UK 250 legte um 0,4% auf 18.369,57 zu und der Cboe Small Companies stieg leicht auf 17.017,42.

Der CAC 40 in Paris stieg um 0,5%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,1% niedriger notierte.

Die US-Aktien beendeten den Handel am Donnerstag uneinheitlich, wobei Technologieunternehmen erneut unterdurchschnittlich abschnitten. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,2%, aber der S&P 500 verlor 0,5% und der Nasdaq Composite gab um 0,9% nach.

In Asien schloss der Nikkei 225 am Freitag 0,5% niedriger, während der S&P/ASX 200 um 0,8% zulegte. In China stieg der Shanghai Composite um 0,1%. Der Hang Seng in Hongkong stieg kurz vor der Schlussglocke ebenfalls um 0,1%.

Das Pfund Sterling notierte am frühen Freitag bei 1,2868 USD, gegenüber 1,2882 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Donnerstag. Der Euro zeigte sich weitgehend unbeeindruckt und notierte bei USD1,0851 nach USD1,0860. Gegenüber dem Yen stieg der Dollar auf 154,02 JPY von 153,88 JPY.

Der jüngste US-Index für die persönlichen Konsumausgaben wird um 1330 BST veröffentlicht. Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator ist der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben. Es wird erwartet, dass die Inflationsrate im Jahresvergleich von 2,6% im Mai auf 2,5% im Juni zurückgeht.

Die Analysten der Lloyds Bank kommentierten: "Die Ökonomen sind sich fast gleichmäßig darüber uneinig, ob der PCE-Deflator für die Gesamtinflation im Juni 0,0% gegenüber dem Vormonat oder 0,1% gegenüber dem Vorjahresmonat betragen wird. Das Gleiche gilt für die Kerninflation: Die einen erwarten 0,1% gegenüber dem Vormonat, die anderen rechnen mit 0,2% gegenüber dem Vormonat. Die Ökonomen von Lloyds befürworten ein niedrigeres Ergebnis von 0,0% gegenüber dem Vormonat, aber ein festeres Ergebnis von 0,2% gegenüber dem Vormonat für die Kernrate. Damit dürfte der PCE-Gesamtindex bei 2,4% im Jahresvergleich und der Kernindex bei 2,5% im Jahresvergleich liegen.

"Wie könnten die Märkte auf etwaige Überraschungen reagieren? Eine Senkung der Fed Funds um 25 Basispunkte ist für September bereits voll eingepreist, und es sieht so aus, als ob es ein großer Fehler sein müsste, um daran etwas zu ändern. Es geht also um das Tempo der Zinssenkungen danach."

Die Federal Reserve wird nächste Woche Mittwoch eine Zinsentscheidung bekannt geben. Es wird erwartet, dass sie die Spanne der Federal Funds Rate bei 5,25% bis 5,50% belässt.

In London stiegen die Aktien von NatWest um 7,0%. Das Unternehmen hob seinen Jahresausblick an und kündigte die Übernahme eines Hypothekenportfolios von der Metro Bank an.

Der Kreditgeber meldete für das erste Halbjahr 2024 Gesamteinnahmen in Höhe von 7,13 Mrd. GBP, ein Rückgang um 7,7% gegenüber 7,73 Mrd. GBP im Vorjahr. Allein der Nettozinsertrag sank um 5,6% auf 5,41 Mrd. GBP.

Der Gewinn vor Steuern sank um 16% auf 3,03 Mrd. GBP (3,59 Mrd. GBP). Allein im zweiten Quartal fielen die Gesamteinnahmen im Jahresvergleich um 5,0% auf 3,66 Mrd. GBP, übertrafen aber den vom Unternehmen ermittelten Konsens von 3,41 Mrd. GBP. Der Gewinn vor Steuern, der um 14% auf 1,70 Mrd. GBP zurückging, übertraf die Konsensschätzung von 1,26 Mrd. GBP.

NatWest erhöhte die Zwischendividende um 9,1% von 5,5p auf 6,0 Pence pro Aktie. NatWest rechnet nun mit einer Eigenkapitalrendite von über 14%, nachdem der Ausblick von "rund 12%" angehoben wurde. Die Erträge ohne nennenswerte Posten werden sich auf etwa 14,0 Mrd. GBP belaufen, was über der bisherigen Prognose von 13,0 bis 13,5 Mrd. GBP liegt.

NatWest teilte mit, dass das Unternehmen durch die Übernahme der Metro Bank ein Portfolio von erstklassigen britischen Wohnbauhypotheken im Wert von 2,5 Mrd. GBP übernehmen wird.

Der Vorstandsvorsitzende Paul Thwaite sagte: "Nach der heutigen Ankündigung übernehmen wir 2,5 Milliarden GBP an erstklassigen Wohnbauhypotheken von der Metro Bank und freuen uns darauf, rund 10.000 Kunden in der NatWest-Gruppe begrüßen zu dürfen.

"Diese Transaktion ist eine weitere Gelegenheit, das Wachstum unseres Hypothekenportfolios für Privatkunden innerhalb unserer bestehenden Risikobereitschaft zu beschleunigen und dabei attraktive Renditen zu erzielen. Sie steht im Einklang mit unseren strategischen Prioritäten und baut auf unserer jüngsten Übernahme von der Sainsbury's Bank auf. Wir konzentrieren uns auf einen reibungslosen Übergang und haben eine starke Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Integration mit der Metro Bank nach unserer vorherigen Übernahme von Hypotheken im Jahr 2020."

Die Metro Bank erklärte, die Übernahme werde sich "positiv auf die Erträge, die Nettozinsmarge und die Kapitalquote auswirken". Die Aktien des Kreditinstituts stiegen um 3,6%.

Das Ingenieurbüro IMI kletterte um 1,6%, nachdem es sein Halbjahresergebnis verbessert und einen Aktienrückkauf im Wert von 100 Millionen GBP angekündigt hatte.

Wie das Unternehmen mitteilte, stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 um 1,3% auf 1,10 Mrd. GBP (1,08 Mrd. GBP). Der Gewinn vor Steuern verbesserte sich um 17% auf 162,5 Mio. GBP von 138,5 Mio. GBP. IMI erhöhte seine Zwischendividende um 10% von 8,0p auf 10,0p pro Aktie.

Das Bergbauunternehmen Anglo American stieg ebenfalls um 1,4%, nachdem UBS die Aktie von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft hatte.

Shell und BP stiegen um 1,0% und 0,8%, nachdem die Brent-Preise gestiegen waren. Brent-Öl wurde am frühen Freitag mit 82,32 USD pro Barrel notiert, gegenüber 81,75 USD zum Zeitpunkt des Börsenschlusses in London am Donnerstag.

Burberry kletterten um 1,7%, da ein Bericht des in Paris notierten Unternehmens Hermes nach Börsenschluss am Donnerstag dazu beitrug, die Nervosität am Markt für Luxusgüter etwas zu lindern. Hermes stiegen um 2,1%, da die Gewinne des Unternehmens nicht dem Abwärtstrend folgten, der von Unternehmen wie Burberry, LVMH und Kering gesetzt wurde.

Drax sprang um 14% in die Höhe, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Wert von 300 Mio. GBP ankündigte und prognostizierte, dass der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Gesamtjahr das obere Ende der Konsensspanne von 881 Mio. GBP bis 996 Mio. GBP erreichen wird.

Der Stromerzeuger teilte mit, dass sein Halbjahresumsatz um 19% von 3,89 Mrd. GBP auf 3,16 Mrd. GBP zurückging. Der Vorsteuergewinn stieg jedoch um 37% von 338,1 Mio. GBP auf 463,2 Mio. GBP.

"Drax hat eine starke operative Leistung erbracht und spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des britischen Energiesystems mit abschaltbarer, erneuerbarer Energie, die Millionen von Haushalten und Unternehmen mit Strom versorgt und gleichzeitig Tausende von Arbeitsplätzen in unserer Lieferkette sichert", sagte CEO Will Gardiner.

Das Unternehmen hob seine Zwischendividende von 9,2p auf 10,4p pro Aktie an.

Brighton Pier stürzte um 20% ab. Das Unternehmen erklärte, dass die Besucherzahlen aufgrund des nassen Beginns des britischen Sommers zurückgegangen seien. Das Freizeit- und Unterhaltungsunternehmen, das den Brighton Palace Pier betreibt, teilte mit, dass die Besucherzahlen in den vier Wochen bis zum 21. Juli im Vergleich zum Vorjahr um 29% zurückgegangen sind.

"Trotz einer warmen und sonnigen Periode in der letzten Woche und der erfolgreichen Einführung einer Eintrittsgebühr von 1 GBP für Nicht-Einwohner während der Hauptgeschäftszeiten (beides hat den Druck auf den Pier etwas gemildert), erwartet die Gruppe nun, dass der Umsatz des Piers für das Gesamtjahr niedriger ausfallen wird als bisher erwartet", warnte sie. "Die Gruppe muss noch die verbleibenden sechs Wochen der Sommersaison bis Ende August handeln. Dieser Zeitraum trägt in der Regel einen erheblichen Teil zum Jahresumsatz und -ergebnis der Gruppe bei.

"Trotz der Einnahmen aus den Eintrittsgeldern und der möglichen Wetterbesserung im August geht die Gruppe nicht mehr davon aus, dass der bisherige Umsatz- und Gewinnrückstand aufgeholt werden kann."

Das Unternehmen erwartet nun, dass das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen für das Gesamtjahr unter den Markterwartungen liegen wird.

Der Goldpreis notierte am frühen Freitag bei USD 2.369,48 je Unze und stieg damit gegenüber USD 2.366,60 zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses am Donnerstag.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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