Der Dollar kletterte am Mittwoch gegenüber dem Yen auf ein 24-Jahres-Hoch, nachdem die über den Erwartungen liegende Inflation die Wetten auf eine noch aggressivere Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve in der kommenden Woche angeheizt hatte.

Der Dollar stieg im asiatischen Handel bis auf 144,965 Yen und näherte sich damit dem Höchststand von 144,99, den er vor einer Woche erreicht hatte und der so hoch war wie seit August 1998 nicht mehr. Zuletzt wurde er 0,15% niedriger bei 144,41 gehandelt.

Über Nacht stieg das Währungspaar, das extrem empfindlich auf Zinsunterschiede reagiert, um 1,26%, da die Renditen 10-jähriger Treasuries nach einem unerwarteten Anstieg des US-Verbraucherpreisindex (CPI) für August auf ein Dreimonatshoch kletterten.

Die Rendite der zweijährigen Treasury Notes, die in der Regel die Zinserwartungen widerspiegelt, erreichte am Mittwoch mit 3,804% den höchsten Stand seit 2007. Die 10-jährigen Renditen lagen zuletzt bei 3,4312%.

"Dies hat die Illusion zerschlagen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und zurückgeht", sagte Ray Attrill, Leiter der Währungsstrategie bei der National Australia Bank, in einem Podcast. "Daher haben die Märkte entschieden, dass die Entscheidung der Fed nächste Woche nicht zwischen 50 und 75 (Basispunkt-Erhöhung) liegt, sondern zwischen 75 und 100.

Die Finanzmärkte haben nun eine Zinserhöhung von mindestens 75 Basispunkten zum Abschluss der FOMC-Sitzung in der nächsten Woche vollständig eingepreist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 38% für eine übergroße Erhöhung um einen ganzen Prozentpunkt.

Einen Tag zuvor lag die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 100 Basispunkte noch bei Null.

Die Volkswirte von Nomura halten nun eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte für das wahrscheinlichste Ergebnis.

"Die Märkte unterschätzen, wie stark sich die Inflation in den USA verfestigt hat und wie stark die Fed reagieren muss, um sie zu beseitigen", schreiben sie in einer Notiz.

Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs anderen wichtigen Währungen, darunter Yen, Euro und Pfund Sterling, misst, notierte wenig verändert bei 109,77, nachdem er über Nacht um 1,5% gestiegen war, der größte prozentuale Anstieg an einem Tag seit März 2020.

Der Euro stieg um 0,19% auf $0,9987, während das Pfund Sterling um 0,15% auf $1,15115 zulegte, nachdem es über Nacht um 1,61% gefallen war.

"Es ist sehr schwer, derzeit gegen einen starken US-Dollar zu wetten, der immer noch keine Anzeichen von Schwäche zeigt. Und wenn sich die Erwartung weiterer aggressiver Zinserhöhungen im letzten Quartal des Jahres fortsetzt, könnte dies den Trend der Dollarstärke verlängern", sagte Jeff Ng, ein leitender Währungsanalyst der MUFG Bank.

Der risikoempfindliche Aussie weitete seine Verluste aus und rutschte um 0,1% auf $0,67265, nachdem er über Nacht um 2,26% eingebrochen war.

Die führende Kryptowährung Bitcoin stieg zuletzt um 0,86% auf $20.351.